证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2014-001

  上海建工集团股份有限公司

  关于竞买南京奥和房地产开发有限公司100%股权结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南京奥和房地产开发有限公司100%股权

●投资金额：352,000万元人民币

●特别风险提示:标的企业的主要资产为南京市奥体新城B3地块使用权，存在价值波动的风险。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2014年1月16日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议以现场记名投票方式，一致审议通过了下列议案：

一、会议审议通过了《关于拟共同竞买闸北区大宁路街道325街坊地块的议案》,同意公司下属子公司上海建工房产有限公司与其他合作方组建联合体，在董事会授权范围内共同参与325街坊土地使用权的竞买，并授权公司总裁全权负责实施本次竞买土地使用权事宜（表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对）。

经参与现场竞价，联合体未竞得该项土地使用权。

二、会议审议通过了《关于拟竞买南京奥和房地产开发有限公司100%股权的议案》。为进一步发展公司的房地产开发业务，提升该业务的持续经营能力，董事会同意公司下属子公司上海建工房产有限公司（以下简称“建工房产”）在董事会授权范围内竞买南京奥和房地产开发有限公司（以下简称“奥和房产”）100%股权，并授权公司总裁全权负责实施本次股权竞买事宜（表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对）。

2014年1月29日，建工房产参加南京产权交易中心组织的奥和房地100%股权转让现场竞价，以352,000万元人民币竞得该项股权。具体情况如下：

（一）竞买事项概述

公司全资子公司建工房产于2014年1月29日参加南京产权交易中心组织的奥和房产100%股权转让现场竞价交易（项目编号：NCQ2013048）。以352,000万元人民币竞得该项股权，并与南京奥体建设开发有限责任公司签署了《产权交易合同》。本项股权的出让方与公司无关联关系。

（二）标的企业情况

标的企业名称：	南京奥和房地产开发有限公司
公司类型:	有限公司（法人独资）内资
注册号码:	320105000180639
注册资本:	800万元人民币
法定代表人:	李慧菁
住所:	南京市建邺区梦都大街158号
经营范围:	许可经营项目：房地产开发经营； 一般经营项目：自有房屋租赁；物业管理；建筑工程、桩基工程、室内外装饰工程、土石方工程、市政工程施工；建筑材料、装饰材料销售。
职工人数:	0
所属行业:	房地产业

奥和房产目前的出资人为南京奥体建设开发有限责任公司，出资比例为100%。根据其挂牌公告资料显示，奥和房产无管理层参与收购情况、无有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权、无对外资收购有无限制或禁止规定、不涉及国有划拨土地处置方案、不涉及职工安置方案、不涉及金融债务或其他重要债务处置方案、不涉及上市公司国有股性质变化。该公司无在编员工，且不存在或有的债权债务以及其他需要说明的法律事项。

经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2013年11月15日奥和房产的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

资产总计	22,147.03	负债总计	0.00
所有者权益总计	22,147.03	营业收入	0.00
利润总额	0.00	净利润	0.00

经北京天健兴业资产评估有限公司评估，截至2013年11月15日奥和房产的资产价值评估情况如下：

单位：人民币万元

评估资产总计	182,112.26	评估负债总计	0.00
评估净资产总计	182,112.26	转让标的对应评估值	182,112.26

上述评估结果已在南京市国资委备案。奥和房产名下主要资产为奥体新城B3存量地块。标的企业资产价值评估增资的主要原因是该地块自然增值。

奥体新城B3地块位于南京市建邺区，兴隆大街以北，燕山路以东，月安街以南，香山路以西。用地面积约为9.3万平米，折合约139亩，容积率2.2，建筑控高60米，用地性质为住宅用地，目前地块状态为净地。该地块是奥体建设公司2002年取得的住宅地块中分期开发所剩的最后一块土地，周边是已经成熟的住宅小区，配套齐全，地铁兴隆大街站距离地块约500米。

（三）本项投资对公司的影响

建工房产目前拥有的待开发项目数量及规模比较有限，为实现其经营业务的持续性，急需增加储备开发项目。收购完成后，奥和房产将纳入建工房产合并报表范围。奥体新城B3地块可作为建工房产进入南京市场的“桥头堡”，有助于拓展建工房产的外地市场比重，同时提升公司在当地房产开发及工程承包市场的品牌形象，符合公司长远发展和全体股东的利益。

由于房地产行业易受国家宏观调控政策影响，本次交易收购的项目的未来收益具有不确定性。

（四）备查文件

《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

上海建工集团股份有限公司董事会

2014年1月30日