⊙记者 黄世瑾 ○编辑 阮奇

  继美都控股后，又一家A股上市公司将进军美国石油开采行业。

  金叶珠宝今日公告，公司拟向不超过10名特定投资者以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股，募资56.91亿元（约9.3亿美元）。其中3.35亿美元用于收购美国油田公司ERG资源部分股权，3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权，剩余募集资金用于补充流动资金。金叶珠宝将持有ERG资源95%股权并进军石油开采领域。

  据披露，ERG资源的主要资产为位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉郡Cat Canyon油田、Casmalia油田等石油资产，主要包括GWP、Bonetti等36个区块，ERG资源拥有其中31个区块100%的开采权益。ERG资源位于加州石油资产的土地面积总面积约为19668英亩，其中Cat Canyon油田所在土地面积约为18600英亩，为ERG资源的核心石油资产，该油田位于加州主要产油区，油田地面设施、原油输送管线配套齐全。ERG资源在该区域内的勘探、开采作业已经获得了加利福尼亚州政府的批准。

  ERG资源同时拥有部分位于美国德克萨斯州的石油资产，主要包括Liberty South、Hull等8个区块，ERG资源拥有其中7个区块100%的开采权益。ERG资源位于德克萨斯州的石油资产的土地面积总面积约为676英亩。

  截至去年6月底，ERG资源总资产5.14亿美元，总负债3.39亿美元，净资产1.75亿美元。去年上半年营业收入3096.66万美元，亏损353.88万元。不过，公司表示，目前ERG资源大部分油井仍处于以利用油层自然能量进行开采为主的开发阶段，采用蒸汽方法进行生产后产量将有大幅提升空间。在该公司超过400口油井中97口油井正在采用蒸汽开发技术进行开采；ERG资源蒸汽油井中60口井已进入稳定生产阶段，其余37口蒸汽井正在进行蒸汽生产前的准备工作、产量将进一步提升。且其已预订并正在付款购买第三台蒸汽机；未来将在稳定现有产量水平的基础上，通过系统应用蒸汽开采、酸化处理等增产手段提升ERG资源的原油开采效率。

  因此，金叶珠宝认为，ERG资源所拥有的油田目前处于即将进入全面开发阶段的初期开采状态，各项油田生产设施较为完备，产能提升计划正在进行，未来产量及利润水平将迅速提升，具有良好的收益前景。

  根据国际知名的权威石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC.依据SPE-PRMS准则、针对ERG资源拥有的位于加州圣巴巴拉郡的Cat Canyon油田、Casmalia油田情况出具的储量和未来收益评估报告显示，采取枯竭式开采方式（一次采油）估算，截止2012年底，油田权益剩余可采储量1P（Proved，探明）、2P（Probable，概略）、3P（Possible，可能）分别约为1.77、2.55、3.06亿桶。油田储量风险可控程度高，储量级别高，因此储量不确实风险较小。

  金叶珠宝表示，投资美国油田项目实施完毕后未来三年，ERG资源油田产能提升计划顺利实施、逐步达到稳产生产状态，ERG资源的原油日产量第一年将达到约8000桶以上、第二年将达到约15000桶以上、第三年将达到约20000桶以上，稳产生产成本约为24美元/桶。假设ERG资源的原油日产量为20000桶。公司测算，如果油价为100美元/桶，ERG资源年收入将达到5.23亿美元。

  值得注意的是，本次增发将大大增加金叶珠宝的股本规模。目前，金叶珠宝总股本5.57亿股，本次非公开发行4.75亿股相当于股本扩张逾八成。由于公司明确表示实际控制人朱要文及控股股东九五投资不参与发行，因此其持股比例将从29.95%下降至16.16%，控制地位存在被新进股东威胁的隐患。不过，公司表示发行前后控制权将不会发生变化。