2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
A、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年度，公司在董事会的正确领导和支持下，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力、团结拼搏、顽强进取，积极采取并落实各项措施，确保公司2013年度实现盈利。2013年度公司实现营业收入4.52亿元，同比减少16.68%，实现归属于母公司所有者的净利润1,068.85万元，实现了扭亏为盈的目标。1、采取积极措施应对宏观经济形势和市场的变化，优化产品结构和盈利模式，进一步拓展市场，继续强化成本控制，着重增强持续经营能力，进一步稳固了医药和农药产品的主业地位，大幅减亏，主营业务经营状况较去年有明显改善。2013年度公司经营性亏损比2012年同期减亏幅度为33%。2、通过处置闲置资产等方式盘活存量资产，增加利润来源。2013年，公司通过处置闲置资产等增加利润3493万元。3、定向增发再融资核准通过。2012年末公司的资产负债率达到了85.08%，由于公司长期处于高负债环境运行，资产负债结构严重不合理，导致公司很难获得银行贷款融资，加之公司流动资金严重不足，导致主营业务规模较小，产能利用率低，市场竞争力得不到充分发挥，盈利能力较弱。为彻底改变这种困境，破茧重生，2013年7月启动定向增发再融资工作，经过努力2014年2月定向增发申请获得中国证监会核准，为公司的快速发展打下了坚实的基础。4、做好北海国发医药物流园项目的报建和施工工作。5、为了扭转产品结构单一等问题，公司控股子公司湖南国发积极主动开展产品结构调整和技术创新，取得了良好的效果。湖南国发对光气反应系统进行大改造，将光气的产能由原来的1万吨/年扩大至3万吨/年。2013年，湖南国发又完成了5000吨/年氯甲酸酯类通光产品项目、1000吨/年灭多威原药项目、500吨/年正丁基异氰酸酯项目的技术改造和项目建设。2013年10月，湖南国发在原有年产500吨的杀螟丹原药生产装置上进行技术改造，扩建成年产2000吨98%杀螟丹原药的生产装置。经过技术改造，使其产品结构得到调整，大大丰富了产品品种，提高了核心竞争力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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(1)营业收入项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药产品市场需求波动、资金紧张以及生产线改造等原因，致使农药销售业务收入下降。
(2)营业成本项目本期数较上年同期数减少主要系收入下降所致。
(3)销售费用项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药业务销售收入下降所致。
(4)管理费用项目本期数较上年同期数减少主要系前期海洋生物农药资产组减值准备的计提、前期药业大楼处置等因素导致本期折旧费用减少，以及本期公司加强了费用管理控制所致。
(5)财务费用项目本期数较上年同期数减少主要系本期借款减少以及融资成本下降所致。
（6）经营活动产生的现金净流量本期数较上年同期数增加的原因主要是本期采购款因供应商给予较长时间的信用额度，支付较上年同期减少较多；
（7）投资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数增加的原因主要是本期处置资产收到资金较多；
（8）筹资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数减少的原因主要是本期新增的借款金额较去年同期少。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司2013年度营业收入为4.52亿元，比上年同期减少16.68%，主要是农药产品因市场需求波动、资金紧张以及生产线改造等原因致使农药销售收入较去年同期下降29.08%。同时公司加强医药市场管理，开拓市场，医药业务销售收入同比增长9.31%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元 币种：人民币
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(3) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计1.52亿元，占公司全部营业收入的33.63%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计1.37亿元，占公司全部采购总额比例为40.78%。
分行业情况说明
1）农药生产行业成本构成项目较上年同期减少的原因是因农药销售收入减少成本相应减少。
2）农药流通行业成本构成项目较上年同期增加的原因是本期德嘉科技公司开拓农药流通业务，致销售收入增加，成本相应增加。
3）酒店服务行业成本构成项目较上年同期减少的原因是因酒店收入减少成本相应减少。
4、 费用
单位：元 币种：人民币
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所得税费用的减少主要是因子公司湖南国发本期利润较上年同期下降而减少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
公司报告期内研发费用支出主要是控股子公司湖南国发进行产品技术改造的投入，主要用于氯甲酸酯项目中试设备的投入，专利技术申请登记，购买新产品杀螟丹、杀虫双、甲维盐技术，新产品试验相关费用等。
研发的目的主要是为了突破公司发展瓶颈，解决利润的增长乏力与农药行业的周期发展以及农药市场受季节、国家政策、自然条件影响波动的关键问题，加速产品结构调整，提升企业综合实力。
氯甲酸酯类产品中试设备已经建成，并可小批量生产光气化产品氯甲酸苄酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸正丁酯、氯甲酸异丁酯、氯甲酸辛硫酯、月桂酰氯等产品。
6、 现金流
单位：元 币种：人民币
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(下转B13版)
| 股票简称 | *ST国发 | 股票代码 | 600538 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李勇 | 黎莉萍 |
| 电话 | 0779-3200619 | 0779-3200619 |
| 传真 | 0779-3200618 | 0779-3200618 |
| 电子信箱 | securities@gofar.com.cn | securities@gofar.com.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 690,741,131.92 | 613,977,379.15 | 12.50 | 696,542,540.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 44,480,243.02 | 28,145,816.00 | 58.04 | 137,713,277.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,948,439.30 | -24,086,549.86 | 不适用 | -15,949,664.14 |
| 营业收入 | 452,415,270.30 | 542,982,704.54 | -16.68 | 528,702,660.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,688,527.02 | -109,567,461.81 | 不适用 | -39,041,807.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,001,083.08 | -92,817,560.32 | 不适用 | -41,889,782.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 31.92 | -132.12 | 不适用 | -24.83 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.04 | -0.39 | 不适用 | -0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.04 | -0.39 | 不适用 | -0.14 |
| 报告期股东总数 | 24,398 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 23,549 |
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广西国发投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.98 | 41,829,441 | 0 | 质押21,141,321 |
| 北海市路港建设投资开发有限公司 | 国有法人 | 6.93 | 19,353,064 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 2.74 | 7,649,930 | 0 | 无 |
| 吴珊 | 境内自然人 | 0.58 | 1,605,987 | 0 | 无 |
| 李廉 | 境内自然人 | 0.56 | 1,551,599 | 0 | 无 |
| 陈美玲 | 境内自然人 | 0.49 | 1,362,850 | 0 | 无 |
| 赵惠甜 | 境内自然人 | 0.42 | 1,162,285 | 0 | 无 |
| 敖金波 | 境内自然人 | 0.37 | 1,040,500 | 0 | 无 |
| 王继昌 | 境内自然人 | 0.37 | 1,028,108 | 0 | 无 |
| 王任 | 境内自然人 | 0.37 | 1,024,062 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广西国发投资集团有限公司持有本公司的股票冻结、质押的数量为21,141,321股，其中13,341,321股质押给广西汉高盛投资有限公司，7,800,000股被司法冻结。2、2012年12月24日，广西国发投资集团有限公司已将持有本公司的1,380万股股份通过约定购回式证券交易方式出售给了国海证券股份有限公司，期限1年。2013年8月2日，广西国发投资集团有限公司提前购回了上述通过约定购回式证券交易售出的本公司股份1,380万股。3、前10名股东中，第一大股东广西国发投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 452,415,270.30 | 542,982,704.54 | -16.68 |
| 营业成本 | 382,190,438.08 | 461,188,636.19 | -17.13 |
| 销售费用 | 35,527,518.61 | 47,281,915.08 | -24.86 |
| 管理费用 | 42,122,076.53 | 52,795,882.42 | -20.22 |
| 财务费用 | 8,273,443.33 | 11,204,596.13 | -26.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,948,439.30 | -24,086,549.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,958,827.17 | -6,976,861.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,071,229.71 | 37,709,103.95 | -73.29 |
| 研发支出 | 4,104,189.38 | 3,205,517.62 | 28.04 |
| 分产品 | 2013年销售收入 | 2012年销售收入 | 变动金额 | 变动幅度(%) |
| 农药产品 | 253,415,157.24 | 357,320,952.45 | -103,905,795.21 | -29.08 |
| 医药产品 | 186,436,755.11 | 170,552,684.40 | 15,884,070.71 | 9.31 |
| 酒店服务 | 11,429,237.10 | 14,963,149.10 | -3,533,912.00 | -23.62 |
| 其他产品 | 1,011,697.14 | 0 | 1,011,697.14 | |
| 合计 | 452,292,846.59 | 542,836,785.95 | -90,543,939.36 | -16.68 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 农药生产 | 原材料 | 170,615,135.33 | 83.50 | 262,314,567.82 | 85.42 | -34.96 |
| 农药生产 | 人工工资 | 5,842,465.29 | 2.86 | 8,864,340.15 | 2.89 | -34.09 |
| 农药生产 | 折旧 | 5,445,007.71 | 2.66 | 4,898,424.63 | 1.60 | 11.16 |
| 农药生产 | 外购动力 | 16,408,342.41 | 8.03 | 17,910,713.81 | 5.83 | -8.39 |
| 农药生产 | 其他 | 6,016,162.86 | 2.94 | 13,103,114.33 | 4.27 | -54.09 |
| 农药生产小计 | 204,327,113.60 | 100.00 | 307,091,160.74 | 100.00 | -33.46 | |
| 农药流通 | 购入成本 | 15,801,304.34 | 100.00 | 3,592,644.76 | 100.00 | 339.82 |
| 农药流通小计 | 15,801,304.34 | 100.00 | 3,592,644.76 | 100.00 | 339.82 | |
| 医药流通 | 购入成本 | 137,865,834.89 | 100.00 | 126,441,887.92 | 100.00 | 9.03 |
| 医药流通小计 | 137,865,834.89 | 100.00 | 126,441,887.92 | 100.00 | 9.03 | |
| 医药制造 | 直接材料 | 10,329,533.23 | 52.89 | 10,074,278.95 | 53.13 | 2.53 |
| 医药制造 | 直接人工 | 1,444,689.96 | 7.40 | 1,393,359.63 | 7.35 | 3.68 |
| 医药制造 | 制造费用 | 1,021,044.39 | 5.23 | 986,588.40 | 5.20 | 3.49 |
| 医药制造 | 折旧 | 5,788,521.27 | 29.64 | 5,581,015.20 | 29.43 | 3.72 |
| 医药制造 | 燃气动力 | 945,502.34 | 4.84 | 926,589.07 | 4.89 | 2.04 |
| 医药制造小计 | 19,529,291.19 | 100.00 | 18,961,831.25 | 100.00 | 2.99 | |
| 酒店服务 | 餐饮 | 3,800,153.02 | 99.69 | 5,056,708.22 | 99.13 | -24.61 |
| 酒店服务 | 其他 | 11,903.34 | 0.31 | 44,403.30 | 0.87 | -100.00 |
| 酒店服务小计 | 3,812,056.36 | 100.00 | 5,101,111.52 | 100.00 | -25.27 | |
| 其他 | 854,837.70 | 100.00 | 100.00 | |||
| 总计 | 382,190,438.08 | 461,188,636.19 | -17.13 |
| 项目名称 | 2013年1-12月 | 2012年1-12月 | 变动金额 | 变动幅度(%) |
| 销售费用 | 35,527,518.61 | 47,281,915.08 | -11,754,396.47 | -24.86 |
| 管理费用 | 42,122,076.53 | 52,795,882.42 | -10,673,805.89 | -20.22 |
| 财务费用 | 8,273,443.33 | 11,204,596.13 | -2,931,152.80 | -26.16 |
| 所得税费用 | 2,282,930.49 | 3,282,881.69 | -999,951.20 | -30.46 |
| 合计 | 88,205,968.96 | 114,565,275.32 | -26,359,306.36 | -23.01 |
| 本期费用化研发支出 | 4,104,189.38 |
| 研发支出合计 | 4,104,189.38 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.91 |
| 项目名称 | 2013年1-12月 | 2012年1-12月 | 变动金额 | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金净流量 | -4,948,439.30 | -24,086,549.86 | 19,138,110.56 | 本期采购款因供应商给予较长时间的信用额度，支付较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金净流量 | 3,958,827.17 | -6,976,861.12 | 10,935,688.29 | 本期处置资产收到现金较多 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 10,071,229.71 | 37,709,103.95 | -27,637,874.24 | 本期新增的借款金额较去年同期少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,081,617.58 | 6,655,792.05 | 2,425,825.53 |