(上接B27版)
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 44,279,865.00 | 1.45 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,166,821,936.75 | 38.27 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,660,000.00 | 1.04 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 164,432,278.20 | 5.39 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,256,125.52 | 8.96 |
| J | 金融业 | 271,800,165.86 | 8.92 |
| K | 房地产业 | 73,956,365.65 | 2.43 |
| L | 租赁和商务服务业 | 30,912,000.00 | 1.01 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 29,977,482.87 | 0.98 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 115,050,000.00 | 3.77 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 63,310,000.00 | 2.08 |
| S | 综合 | 103,840,000.00 | 3.41 |
| 合计 | 2,369,296,219.85 | 77.71 |
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3,200,051 | 114,241,820.70 | 3.75 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 5,000,000 | 107,800,000.00 | 3.54 |
| 3 | 600256 | 广汇能源 | 11,000,000 | 103,840,000.00 | 3.41 |
| 4 | 600572 | 康恩贝 | 7,000,043 | 96,040,589.96 | 3.15 |
| 5 | 300070 | 碧水源 | 2,100,000 | 85,470,000.00 | 2.80 |
| 6 | 000516 | 开元投资 | 15,000,000 | 72,750,000.00 | 2.39 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 1,500,000 | 67,020,000.00 | 2.20 |
| 8 | 600703 | 三安光电 | 3,300,000 | 66,957,000.00 | 2.20 |
| 9 | 600633 | 浙报传媒 | 1,300,000 | 63,310,000.00 | 2.08 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 3,750,000 | 62,250,000.00 | 2.04 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 149,625,000.00 | 4.91 |
| 其中：政策性金融债 | 149,625,000.00 | 4.91 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 149,625,000.00 | 4.91 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130201 | 13国开01 | 1,500,000 | 149,625,000.00 | 4.91 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
1.10.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,339,644.75 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,897,824.75 |
| 5 | 应收申购款 | 16,365,380.05 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 21,602,849.55 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增长率与同期业绩基准收益率比较表：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2005.7.13-2005.12.31 | 6.93% | 0.54% | 10.99% | 1.00% | -4.06% | -0.46% |
| 2006.1.1-2006.12.31 | 127.94% | 1.41% | 112.86% | 1.22% | 15.08% | 0.19% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 135.65% | 2.03% | 84.73% | 1.98% | 50.92% | 0.05% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -56.07% | 2.36% | -60.81% | 2.56% | 4.74% | -0.20% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 55.37% | 1.61% | 70.56% | 1.71% | -15.19% | -0.10% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 12.30% | 1.46% | -12.51% | 1.28% | 24.81% | 0.18% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | -27.60% | 1.17% | -19.30% | 1.04% | -8.30% | 0.13% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | 12.92% | 1.12% | 3.32% | 0.98% | 9.60% | 0.14% |
| 2013.1.1-2013.9.30 | 18.21% | 1.23% | -3.44% | 1.09% | 21.65% | 0.14% |
| 自基金成立起至今 | 325.49% | 1.59% | 103.98% | 1.57% | 221.51% | 0.02% |
十三、基金费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类：（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）基金的证券交易费用；（4）基金合同生效以后的信息披露费用；（5）基金份额持有人大会费用；（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。@ 2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第（一）款第3 至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
4、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
二)与基金销售有关的费用
1、认购费
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额，认购费率不高于为1.2%。
2、申购与赎回费
本基金分为前端收费和后端收费两种模式。
1）前端收费：
本基金前端申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减；即申购金额越大，所适用的申购费率越低，申购费用等于申购金额根据所适用的申购费率计算。
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜10万 | 1.5% |
| 10万≤M＜100万 | 1.2% |
| 100万≤M＜500万 | 0.9% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.6% |
| M≥1000万 | 1000元 |
本基金场外赎回费率最高为0.5%，根据基金份额在开放式基金账户中的持有期限增加而递减；即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。
| 持有期限（T） | 赎回费率 |
| T＜6个月 | 0.5% |
| 6个月≤T＜12个月 | 0.4% |
| 12个月≤T＜24个月 | 0.2% |
| T≥24个月 | 0 |
本基金场内的赎回费率为固定赎回费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。
2）后端收费：
本基金后端申购费率不高于2.0%，随持有时间的增加而递减；即持有时间越长，所适用的申购费率越低，后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额。
| 持有期限 | 后端申购费率 | 赎回费率 |
| 一年以内 | 2.0% | 0.5% |
| 满一年不满二年 | 1.5% | 0.4% |
| 满二年不满三年 | 1.2% | 0.3% |
| 满三年不满四年 | 0.8% | 0.2% |
| 满四年不满五年 | 0.4% | 0.1% |
| 满五年以上 | 0 | 0 |
3、转换费
由于注册登记系统不同，本基金暂不与本公司现有其他开放式基金转换。
4、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施三个工作日前在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 @(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。
2、在“基金托管人”部分，对基金托管人的情况进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对代销机构及会计师事务所的办公地址进行了更新。
4、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“基金的业绩”部分，更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。
6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7、对“其他应披露事项”进行了更新，补充了基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在基金管理人子公司南方资本管理有限公司兼任职务或者领薪的情况。
8、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一四年二月二十一日