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□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
| 2013年末 | 2012年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 290,421,901.45 | 16.26% | 755,130,998.92 | 44.09% | -27.83% | 货币资金减少的主要原因系购买理财产品及项目支出的增加所致。 |
| 应收账款 | 120,802,820.53 | 6.76% | 54,067,503.73 | 3.16% | 3.6% | |
| 存货 | 88,214,937.41 | 4.94% | 77,607,038.61 | 4.53% | 0.41% | |
| 投资性房地产 | 1,116,270.83 | 0.06% | 839,209.31 | 0.05% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 11,351,392.68 | 0.64% | 13,251,596.06 | 0.77% | -0.13% | |
| 固定资产 | 446,094,287.54 | 24.98% | 276,279,218.96 | 16.13% | 8.85% | |
| 在建工程 | 251,004,617.56 | 14.06% | 269,573,677.56 | 15.74% | -1.68% | |
2、负债项目重大变动情况
单位：元
| 2013年 | 2012年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 95,777,328.28 | 5.36% | 43,215,810.68 | 2.52% | 2.84% | |
| 长期借款 | 3,550,000.00 | 0.2% | 6,000,000.00 | 0.35% | -0.15% | |
五、募集资金使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 118,422.9 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,492.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 64,814.84 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,400 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1,400 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 1.18% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 | |
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目 | 否 | 16,396 | 19,469.93 | 19,469.93 | 100% | 2011年06月01日 | 1,332.09 | 否 | 否 | |
| 2.年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目 | 否 | 42,000 | 42,000 | 2,939.34 | 5,610.5 | 13.36% | 2015年04月30日 | 否 | ||
| 3.年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 8,318.56 | 10,181.93 | 36.36% | 2014年10月31日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,396 | 89,469.93 | 11,257.9 | 35,262.36 | -- | -- | 1,332.09 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1. 年产25,000吨太阳能电池背材膜项目[注1] | 否 | 21,000 | 23,000 | 1,310.69 | 22,232.02 | 96.66% | 2013年06月01日 | -62.06 | 否 | 否 |
| 2. 台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权 | 否 | 3,034.34 | 3,034.34 | 3,034.34 | 100% | 否 | ||||
| 3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司 | 1,400 | 0 | -1,400 | 是 | ||||||
| 4. 南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权 | 否 | 3,518.63 | 3,518.63 | 156.23 | 3,518.63 | 100% | 否 | |||
| 5. 补充投资年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目 | 是 | 0 | 1,400 | 767.49 | 767.49 | 54.82% | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | -- | 28,952.97 | 30,952.97 | 834.41 | 29,552.48 | -- | -- | -62.06 | -- | -- |
| 合计 | -- | 115,348.97 | 120,422.9 | 12,092.31 | 64,814.84 | -- | -- | 1,270.03 | -- | -- |
六、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目 | 10,000 | 753.29 | 5,659.61 | 59.57% | 报告期尚未开始量产 |
| 年产9000万平方米锂离子电池隔膜项目 | 30,000 | 2,449.45 | 2,449.45 | 9.07% | 尚在建设厂房 |
| 合计 | 40,000 | 3,202.74 | 8,109.06 | -- | -- |
七、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）电容器薄膜行业
未来我国电容器薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
随着新能源产业的发展，促使了薄膜电容器产业的技术升级，拓展了薄膜电容器行业新的发展空间；综合预计，至2020年,以太阳能及风能为代表的新能源发电市场新增装机容量可达110GW，其中薄膜材料的需求量达6000吨。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，提出要加快培育和发展节能与新能源汽车产业，以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。规划细化了节能与新能源汽车的发展目标，到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。保守估计，薄膜材料的需求量达8000吨。
特高压智能电网建设已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，成为未来电网发展趋势。为解决中国的能源资源与负荷分布不均衡，2013～2017年国家电网将投入6200亿元建设20条特高压线路，被称为“三纵三横一环网加上13条特高压直流线路”，以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。新一轮特高压电网建设，给电容器用薄膜材料带来了巨大的发展空间。
（2）太阳能电池背材膜行业
2012年，工信部发布的《新材料产业“十二五”重点产品目录》中将光伏用PET膜列入该目录。近日，国家能源局印发《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》（国能新能〔2014〕33号）。相较于11月发布的《征求2013、2014年光伏发电建设规模意见》，此次全国装机量总规模由12GW增加到14.05GW，其中地面电站由400MW上升到605MW，分布式800MW保持不变，其中浙江、江苏、山东并列分布式前三位。未来几年，太阳能电池背材膜随着下游行业太阳能电池应用领域的拓展需求将稳定增长。
（3）锂离子电池隔膜
锂离子电池隔膜因具备高容量、高电压、高循环稳定性、高能量密度、无环境污染等优异的性能，拥有广泛的民用和国防应用前景。随着锂离子电池在手机、笔记本电脑等各种便携式电子设备及电动汽车等领域的广泛应用，以及这些下游行业的快速发展，其需求增长很快，受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口。
（4）光学膜
2012年2月，工信部发布了《新材料产业“十二五”发展规划》，提出“到2015年，实现水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化，提高自给率，满足节能减排、新能源汽车、新能源的发展需求”；并在《新材料产业“十二五”重点产品目录》中将增亮膜、扩散膜、透明导电膜、光学聚酯膜等光学膜产品列入该目录。光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。
2、公司发展战略
在国家产业政策积极鼓励大力发展战略性新兴产业、产品行业需求迫切的形势下，公司制定了“高端膜产业发展战略”，即把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向，在做优做精电容器薄膜业务的基础上，积极拓展太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜等新兴业务。同时充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势，围绕公司主营业务适时开展股权投资，实现上下游产业链一体化。
3、公司各项目进展情况
（1）报告期内筹划的以现金及发行股份方式并购宁波东旭成新材料科技有限公司股权事项，截至本报告日，本次交易的预案等相关文件已经公司董事会审议通过并披露。
（2）报告期内，首发超募资金投资建设的年产25,000吨太阳能电池背材膜项目实现批量生产，并与客户建立良好的供货关系，项目设备运行良好，该项目预计2014年达产；年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目在报告期内未实现批量销售的主要原因是良品率未达要求所致，公司技术人员正致力于提高其良品率及加大市场推广力度；重离子微孔膜台州生产基地一期工程在报告期已完成设备安装调试，2014年上半年将开始投产。
（3）年产1.6万吨光学膜涂布项目、年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目以及年产9,000万平方米锂电池隔膜项目的主厂房建设接近尾声，预计大约在2014年年内试产；年产2万吨光学级聚酯薄膜项目建设正有序进行。
（4）新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目，截至本报告日，该项目正在有序实施中。
（5）公司股权激励计划，获证监会备案无异议。2014年将择机授予。
4、2014年度经营计划
2014年，公司将重点做好以下工作：
一是在巩固公司电容器薄膜市场领先地位的同时，顺应行业发展趋势，推进新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目建设，为公司在激烈的市场竞争中稳据电容器用薄膜材料领域的制高点奠定基础。
二是继续加大太阳能背材膜项目市场开发力度，力争该项目在年内达产。加大锂离子电池隔膜项目技术改造力度，争取早日贡献业绩。参股公司重离子微孔膜的台州产业化基地一期工程争取2014年上半年早日投产。同时稳步实施光学级聚酯薄膜项目、电容器用聚酯薄膜项目、光学膜涂布项目、锂离子电池隔膜扩建项目。电容器用聚酯薄膜项目、光学膜涂布项目、锂离子电池隔膜扩建项目均努力在2014年内试产。
三是加强项目进度与绩效管理，狠抓项目全过程管理，加强相关工作检查督促，使在建项目按时按质完成并顺利投产。
四是计划完成股权激励后续内部审批流程，争取年内授予。加强人力资源管理，加快内部人才培养步伐，广开纳才渠道，做好各类人才储备工作，解决因公司业务发展引起的人才结构性缺乏。加强企业文化建设，以“诚信、包容、共享”的核心价值观和聚才爱才、全方位亲情式管理，提高人才的归属感、幸福感、成就感，增强团队的凝聚力。进一步优化绩效考核，健全分配激励机制。
五是大力推进发行股份购买资产工作，实现公司光学膜与标的公司核心业务的协同发展，共同打造光学膜行业领先企业。
六是加强公司发展战略研究。密切关注国家产业政策及行业发展趋势，多渠道采集信息，以“高端膜产业发展战略”为主线，积极储备具有发展潜力的项目资源，完善公司产业布局，实现公司效益和股东权益最大化。
5、公司未来发展战略和经营计划实现可能面对的风险因素和应对策略
（1）新项目建设逾期及产品市场接受度风险
根据国家产业政策及公司发展战略，公司近几年内每年均有新项目建成投产，虽然公司在薄膜生产领域积累了丰富的生产、销售经验，但由于新项目与原有电容器薄膜业务之间有一定跨度，另受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试期等因素影响，以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险，公司一方面加强项目建设过程管理和监督，不断改进生产工艺，提高产品性能指标，缩短新产品试用期；另一方面，公司将更加重视营销战略与策略，及时准确收集市场信息，加强与潜在客户的沟通与联系，提前做好市场布局。
（2）公司现金及发行股份购买资产事项所涉及的风险
公司拟以现金及发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司80%的股权，同时拟募集配套资金，上述交易事项虽经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，但有关本次交易的方案尚需公司再次董事会、股东大会、中国证监会核准。能否取得上述批准以及最终获得批准的时间存在不确定性。本次交易另存在其他重大不确定性风险。详见公司发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及主要风险提示。针对上述风险，公司将按照相关规定严格履行法定程序进行表决和披露。严格内幕信息知情人管理，认真履行信息披露义务。认真细致做好尽职调查、审计、评估、盈利预测等工作，对交易方案进行反复论证，保护投资者权益。
（3）综合管理能力与人力资源风险
公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不断拓宽，对公司综合管理能力是一个考验，而具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司将继续扩大各类人才储备，加强专业技术人员、管理人员的培训，提高业务能力和综合素质，全方位实施亲情式管理，提高人才的归属感、幸福感和成就感，以感情留人，用事业留人，充分用好公司现有各类人才，以开放的胸怀广纳社会各类英才到公司工作，实现公司与人才的共同发展。
八、公司利润分配及分红派息情况
1、公司近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
| 2013年 | 12,459,240.90 | 35,199,234.18 | 35.4% |
| 2012年 | 19,934,785.44 | 61,831,870.73 | 32.24% |
| 2011年 | 26,800,000.00 | 101,354,421.51 | 26.44% |
2、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.25 |
| 分配预案的股本基数（股） | 498,369,636 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,459,240.90 |
| 可分配利润（元） | 35,199,234.18 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（％） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据2014年2月20日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截至2013年12月31日的公司总股本498,369,636股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。 | |
九、涉及财务报告的相关事项
１、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
原纳入合并财务报表范围的控股子公司信洋光电已于2013年6月7日清算并办妥工商注销登记手续，自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。
浙江南洋科技股份有限公司
法定代表人：邵雨田
2014年2月20日