声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
债券名称：2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券（简称“14双水务债01”）。
发行总额：人民币8亿元。
债券期限：6年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3至6年末，分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。
债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为3.50%。Shibor基准利率为《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。
债券担保：本期债券无担保。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司：是指双流县水务建设投资有限公司。
本期债券：是指发行人发行的总额为人民币8亿元的“2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券”。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。
申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》
簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。
主承销商、簿记管理人：指中信建投证券股份有限公司。
承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。
债权代理人/监管银行：指中信银行股份有限公司成都分行
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
债券持有人：指本期债券的投资者。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日：指中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元：指人民币元。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2203号文件批准公开发行。
第二条 本次债券发行的有关机构
一、发行人：双流县水务建设投资有限公司
住所：成都市双流县彭镇罗汉村
法定代表人：李晓彬
联系人：邵容、张小力
联系地址：成都市双流县彭镇燃灯社区三组
联系电话：028-85850923、028-85858820
传真 ：028-85850552
邮政编码：610200
二、承销团
（一）主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：成都市双流县彭镇罗汉村
法定代表人：李晓彬
联系人：邵容、张小力
联系地址：成都市双流县彭镇燃灯社区三组
联系电话：028-85850923、028-85858820
传真 ：028-85850552
邮政编码：610200
（二）分销商
1、广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄静、王仁惠、郑芳
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
联系电话：020-87555888-8437/8342/8047
传真：020-87553574
邮政编码：510075
2、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：汪浩、肖陈楠、王雨泽
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
联系电话：010-57601920、010-57601915、010-57601911
传真：010-57601990
邮编：100140
三、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：李杨、田鹏
联系地址：北京市西城区金融大街10号
联系电话：010-88170735、010-88170738
传真：010-66061875
邮政编码：100033
四、审计机构：中汇会计师事务所有限公司
住所：杭州市解放路18号
法定代表人：余强
联系人：刘彬文、胡海波
联系地址：成都市顺城大街306号凯乐广场1202室
联系电话：028-86520298
传真：028-86521155
邮政编码：610017
五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
法定代表人：刘思源
联系人：贺亮明
联系地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
联系电话：0755-82872242
传真：0755-82872338
邮政编码：518040
六、发行人律师：四川致高守民律师事务所
住所：四川省成都市高新区天府新谷9栋2单元21楼
负责人：刘守民
联系人：陶云秀、徐萍
联系地址：成都市高新区政府府城大道西端399号天府新谷九号楼二单元22楼
联系电话：028-85151003
传真：028-85151003、028-85151004
邮政编码：610041
七、债权代理人/监管银行：指中信银行股份有限公司成都分行
住所：成都市天府大道北段1480号拉·德方斯大厦
负责人：邱泉
联系人：黄璟宜
联系地址：成都市天府大道北段1480号拉·德方斯大厦
联系电话：028-65338637
传真：028-65338639
邮政编码：610042
第三条 发行概要
一、债券名称：2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券（简称“14双水务债01”）。
二、发行主体：双流县水务建设投资有限公司。
三、发行总额：人民币8亿元。
四、债券期限：6年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。
五、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为3.50%。Shibor基准利率为《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
六、计息期限：本期债券的计息期限自2014年2月26日起至2020年2月25日止。
七、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6年年末分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金，即在2017、2018、2019、2020年的兑付日分别偿付债券发行总额的25%、25%、25%和25%，最后4年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
八、发行价格：债券面值100元，平价发行。
九、债券认购单位：以人民币1,000元为一个认购单位，债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
十、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
十一、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
十二、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2014年2月25日。
十三、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2014年2月26日。
十四、发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日，自2014年2月26日起至2014年2月28日止。
十五、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。
十六、付息日：本期债券的付息日为2015年至2020年每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十七、兑付日：本期债券的兑付日为2017年、2018年、2019年和2020年每年的2月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
十八、承销方式：承销团余额包销。
十九、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。
二十、债券担保：本期债券无担保。
二十一、托管机构：投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管。投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
二十二、上市或交易流通安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在银行间市场和上海证券交易所市场，以及其他交易流通市场上市或交易流通。
二十三、税务提示：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。
第四条 承销方式
本期债券由主承销商中信建投证券股份有限公司，分销商广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司组成的承销团以余额包销的方式进行承销。
第五条 认购与托管
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分的认购与托管
本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。
境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
二、本期债券通过上海证券交易所发行部分的认购与托管
认购本期债券上海证券交易所协议发行的机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户或A 股证券账户卡复印件认购本期债券。
三、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
四、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条 债券发行网点
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分，具体发行网点见附表一。
二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。
第七条 认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：
一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：
（一）本期债券发行与上市（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务转让无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。
五、投资者认购本期债券即被视为接受本期债券《双流县水务建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（附：《双流县水务建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》）、《双流县水务建设投资有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》之权利及义务安排。
六、本期债券的债权代理人/监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更，并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。
第八条 债券本息兑付方法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期限内每年付息1次，存续期最后4年每年的应付利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2015年至2020年每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。
（三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。到期兑付款项自兑付日起不另计利息。兑付日为2017年、2018年、2019年和2020年每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。
（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的公告中加以说明。
第九条 发行人基本情况
一、发行人概况
企业名称：双流县水务建设投资有限公司
住所：成都市双流县彭镇罗汉村
法定代表人：李晓彬
注册资本：贰亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资；河道开发；水务技术研究、开发、咨询；房地产开发经营；给排水管件生产、销售；机械租赁；以及其他无需许可或审批的合法项目。（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定规定禁止和限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）。
双流县水务建设投资有限公司是成都市双流县属大型国有企业，成立于2008年7月1日，主要业务为双流县水务基础设施建设。自成立以来，发行人承担着县内农田水利、城乡供水、生态节水、防汛保安等重大水务项目建设，为双流县发展经济、提高人民生活水平发挥了重要作用。
截至2012年12月31日，发行人资产总额115.47亿元，负债总额37.84亿元，资产负债率32.77%，所有者权益合计77.63亿元，归属于母公司的所有者权益合计77.63亿元；2012年度实现营业收入6.57亿元，实现净利润1.62亿元，归属于母公司所有者的净利润1.62亿元。
二、历史沿革
双流县水务建设投资有限公司成立于2008年6月，是根据《双流县人民政府办公室关于成立双流县水务建设投资有限公司的通知》（双办发[2008]60号）文件批准成立的。公司于2008年7月1日在成都市双流工商行政管理局登记注册，取得注册号为510122000023672的《企业法人营业执照》。公司申请设立的注册资本为人民币3,000万元，实收资本1,000万元，全部由双流县国有资产监督管理办公室（以下简称“双流县国资办”）。
2010年1月21日，根据双流县国资办《关于对双流县水务建设投资有限公司增加注册资本和实收资本的批复》（双国资[2010]12号），公司的注册资本变更为人民币10,000万元，实收资本10,000万元，新增资本全部由双流县国资办出资。
2010年4月5日，根据双流县国资办下发的《关于对双流县水务建设投资有限公司增加注册资本和实收资本的批复》（双国资[2010]66号），公司的注册资本变更为人民币20,000万元，实收资本20,000万，新增资本全部由双流县国资办出资。
三、股东情况
截至2012年12月31日，双流县国有资产监督管理办公室是发行人的唯一股东。发行人的实际控制人为双流县国有资产监督管理办公室。
四、公司治理和组织结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规，制订了《双流县水务建设投资有限公司章程》，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。主要体现在如下几个方面：
1、出资人
公司不设股东会，由出资人双流县国有资产监督管理办公司行使以下职权：（一）审议董事会的工作报告及监事会的工作报告；（二）委派或更换公司董事会成员，指定公司董事长；（三）委派或更换公司监事会成员，指定公司监事会主席；（四）批准公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券；（五）法律、法规规定的其他权利。
2、董事会
公司设董事会，由5人组成，设董事长1名。董事会对出资人负责，行使下列职权：（一）执行出资人的决定，并向出资人报告工作；（二）决定公司投资方案和经营方针；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项：根据总经理提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;（九）批准公司员工报酬方案；（十）拟定公司章程修改方案；（十一）制定公司的基本管理制度。
3、监事会
公司设监事会，由5人组成，设监事会主席1名。监事会行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；（四）向出资人作监事会工作报告；（五）提议召开临时董事会。
4、总经理
公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。经出资人批准，董事可以兼任总经理。总经理对董事会负责，行使以下职权：（一）组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告；（二）主持公司的经营管理工作；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营方针、年度财务预算方案、红利分配和弥补亏损方案；（五）拟定公司内部管理机构设置方案；（六）拟定公司的基本管理制度；（七）提请聘任或解聘副总经理、财务负责人；（八）聘任和解聘高级管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；（九）董事会授予的其他职权。
（二）组织结构
图：发行人组织结构
■
五、发行人主要控股子公司情况
无。
六、发行人董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事
1、李晓彬，男，44岁，本科学历。曾任双流县华阳镇镇长助理、党委委员，双流县现代商贸集中发展区管委会规划建设部部长，双流县东升街道党工委委员、办事处副主任，彭镇党委副书记、人民政府镇长。现任双流县水务建设投资有限公司董事长兼总经理。
2、周晓斌，男，46岁，本科学位。曾任职于四川省奉节磷肥厂、成都岷江自来水厂。现任双流县水务建设投资有限公司董事、总经理。
3、王守月，男，51岁，本科学历。曾任西藏自治区工业电力厅工业处工程师、主任科员，双流县交通局主任科员，双流县人民政府办公室法规科科长，双流县交通局党组成员、副局长。现任双流县水务建设投资有限公司董事，兼任双流县水务局副局长。
4、吴坤，男，29岁，本科学历。曾任职于成都市规划设计研究院，成都市规划管理局灾后重建督导小组，双流县水务建设投资有限公司工程部、综合部、给排水部、总工办。现任双县水务建设投资有限公司董事兼房建市政部部长。
5、张楠，女，38岁，汉族，大学学历。曾任职于双流县三星镇财政所、原双流县中和街道。现任双流县水务建设投资有限公司董事，兼任于双流县财政局（国资办）。
6、卢姝，女，34岁，大学学历。曾任职于双流县东升镇政府。现任双流县水务建设投资有限公司董事，兼任于双流县财政局农业科。
（二）监事
1、骆成刚，男，51岁。曾任职于双流县妇幼保健院、双流县卫生局。现任双流县水务建设投资有限公司监事会主席，兼任双流县卫生局纪检组长、党组成员。
2、金镭，男，38岁，大学学历。曾任职于成都棠湖集团公司、成都红日造价事务所。现任双流县水务建设投资有限公司监事，兼任双流县审计局审计投资科副科长。
3、王斌，男，27岁。曾任职于双流县彭镇政府财政所、双流县彭镇政府规划建设及拆迁安置办公室。现任双流县水务建设投资有限公司监事，兼任于双流县财政局国资办。
4、王佳巧，女，32岁，大学学历。曾任职于重庆工学院蒙妮坦学院、双流大成置业公司。现任双流县水务建设投资有限公司职工监事。
5、熊红萍，女，42岁，大学学历。曾任职于双流县江河水电开发公司、成都蜀水水电工程建设有限公司。现任双流县水务建设投资有限公司职工监事，兼任双流县水务建设投资有限公司人事监察部部长。
（三）高级管理人员
1、李晓彬，详见本条“董事”部分。
2、周晓斌，详见本条“董事”部分。
3、巫永君，男，36岁，本科学历。曾任双流县江河水电开发公司工程科科长，双流县江河水电开发公司副经理。现任双流县水务建设投资有限公司副总经理。
4、邵容，女，32岁，本科学历。曾任双流县江河水电开发公司财务科科长。现任双流县水务建设投资有限公司财务总监。
5、常宇，男，31岁，本科学历。曾任双流兴城建设投资有限公司员工、双流县水务建设投资有限公司总工办任总工办主任。现任双流县水务建设投资有限公司工程总监。
第十条 发行人业务情况
一、发行人所在行业的现状和前景
（一）我国水务行业的现状和前景
1、我国水务行业的发展现状
城市水务行业涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。随着人口增长、城市化发展和经济发展，我国水务市场呈现出持续快速增长的态势，水务基础设施建设的需求不断增加。进入二十一世纪，城市供排水问题的严重性和重要性已日益为社会各界所认识，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。国家和有关部门陆续出台和实施了市政公用事业的开放政策、特许经营政策、投资体制改革政策、鼓励非公经济参与政策等一系列相关的改革政策，扫除了水务行业市场化的政策障碍，有力地促进了城市水务行业市场化的进程。
水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。水利建设是保证防洪安全、供水安全、粮食安全的最基础设施，是实现经济可持续发展的基本保证。水利建设行业具有很强的经济效益，还具有明显的社会效益，国家投资沉积了大量的国有资产，所以目前水利建设行业总体上仍然以国家投资为主，水利建设也一直是一个政府主导投资的行业，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。现阶段我国已把加强水利基础设施建设作为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、扩大国内需求的重要举措，增加水利投入，已成为新增建设资金的重点领域。
据统计，“十一五”期间，全国水利建设投资达7,000多亿元，是“十五”的1.93倍。根据水利部水利发展统计公报，2011年，全社会共落实水利固定资产投资计划3,452.1亿元（含南水北调461.4亿元），较上年增加27.5%。分投资来源看：中央政府投资1,140.8亿元，较上年增加15.5%；地方政府投资1,543.7亿元，较上年增加54.3%；利用外资14.6亿元，较上年增加204.2%；国内贷款322.8亿元，较上年增加54.9%；企业和私人投资255.7亿元，较上年增加410.4%；其他投资174.6亿元，较上年增加201.0%。
然而，我国水利建设长期滞后于经济发展。2011年，我国水利基建投资占全社会固定资产投资的比例仅为1.11%，水利设施薄弱仍然是国家基础设施的明显短板。其中，农田水利建设投入不足带来的问题尤为突出。水利部数据显示，目前全国有一半以上耕地缺少基本灌排条件，有40%的大型灌区骨干工程、50%至60%的中小型灌区、50%的小型农田水利工程设施不配套、老化失修，山丘区、牧区水利和节水灌溉发展滞后，农田水利设施不足的问题越来越严重，洪涝灾害、农田灌溉、人畜饮水等问题不断突出，农田水利建设滞后已经成为我国农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤，不仅如此，相关投资政策的限制也使得农田水利建设资金融通不畅。
2、我国水务行业的发展前景
2011年1月29日，党中央、国务院下发《关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）文件，以水利改革发展为主题，力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。文件明确指出要建立水利投入稳定增长机制，鼓励符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式，拓宽水利投融资渠道，吸引社会资金参与水利建设，抽取土地出让收益的10%优先发展水利建设，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍，达到4万亿元。
2011年7月，中央水利工作会议确定把水利作为国家基础设施建设的优先领域，提出着力加强农田水利建设、着力提高防洪保障能力、着力建设水资源配置工程、着力推进水生态保护和水环境治理等六大目标。2011年10月，国务院新闻办关于“当前水利形势和水利发展‘十二五’规划的新闻发布会”上宣布，“十二五”期间水利总投资预计为1.8万亿左右，“十二五”、“十三五”期间合计4万亿，这些资金将主要用于四个方面的水利建设：一是农田水利建设（20%），二是防洪工程建设（38%），三是水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设（35%），四是水土保持和生态建设（7%）。
2012年3月1日，中国人民银行、发展改革委、财政部等七部委联合下发《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》（银发〔2012〕51号），要求积极探索综合运用多种政策资源的有效模式，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，加大金融产品和服务模式创新，合理调配金融资源，优化信贷结构，全面改进和加强水利改革发展的金融支持和服务。
随着水利投入机制和融资渠道的改善，水利建设项目管理的不断强化，我国的水利基础设施建设发展空间巨大。
（二）双流县水务行业的现状和前景
1、双流县水务行业的发展现状
“十一五”期间，双流县认真贯彻落实科学发展观，坚持可持续发展治水思路，抢抓双流县建设空港现代田园大城市的历史机遇，围绕服务和改善民生，累计投入30.12亿元，大力实施重点工程，城乡水务一体化建设取得明显成效。
在农田水利基本建设方面，着力于灌区配套和节水改造，投入资金5.39亿元，实施了中央财政小型农田水利重点县建设项目等工程，特别是从2008年起将现代农业用水保障工程纳入民生工程，共整治渠道1,365公里，改造提灌站206座，整治水库23座、山平塘1,919口，新建微水池2,814口，治理水土流失面积82.58平方公里，建设高效节水灌溉面积1万余亩，全县节水灌溉面积达到39.93万亩，节水灌溉率提高到60%，灌溉水利用系数达0.56。
在城乡供水一体化建设方面，投入资金6.6亿元，实施了农村饮水安全水源、文星加压站等工程，其中分别于2007年、2008年实施了“镇镇通”自来水、“村村通”自来水工程，建成了全省第一个饮用水源地水质自动监测站，实现镇镇通自来水和233个村通自来水，供水人口约90万人，村通自来水率达91.4%，供水普及率达78%，“同网、同压、同质、同价”的城乡供水一体化工作在西部第一、在全国处于一流水平，让群众放心喝水、喝上了放心水。
在防汛保安体系建设方面，投入资金7.03亿元，实施白河防洪综合整治一、二、三期、川大路东延线排洪河道整治、龙爪堰防洪通道整治等工程，解决了川大路东延线段多年排涝难题，防洪工程体系进一步完善。
在水生态环境治理方面，按照省委城乡环境综合治理要求，采取“工程、非工程、长效管理机制”三管齐下的方式，投入资金11.1亿元，建成污水处理厂（站）26座，由专业服务公司负责运行管理，实现镇级污水处理设施全覆盖，城镇污水处理能力达16.27万吨/日，污水收集管网337公里，城镇污水收集处理率达83.55%；完成28条小流域综合治理，建立了由水务部门和各镇（街道）分级负责、整体联动的河道长效管理机制，全县河道水功能区水质明显改善，宜居宜业水平得到提高。
2、双流县水务行业的发展前景
根据双流县水务建设规划，“十二五”期间，全县将以贯彻落实中央和省市委加快水利改革发展的要求为契机，围绕“再造一个都江堰灌区”的建设任务，拟投入资金70.53亿元。以打造中西部城乡水务一体化示范县建设为核心目标，以节水型社会建设为主线，以城乡饮水安全、农村用水保障、水环境治理、防汛保安、智能水务“五大工程”为抓手，着力构建“西部第一、国内一流”的城乡一体供水保障、全域灌溉的农田水利保障、功能完善的防汛抗旱减灾、生态良好的水环境保护、现代化的水务科技支撑“五大体系”，促进水务可持续发展。
一是着力在农田水利基本建设上取得新突破。“十二五”期间拟投入资金16.53亿元，实施现代田园生态水利、丘区抗旱能力提升、农业用水保障能力提升相关重点项目建设，农毛渠整治率达40%，塘堰整治率达60%，提灌站整治率达70%，灌溉水有效利用系数达到0.62，进一步提高现代农业用水保障能力。
二是着力在城乡供水一体化建设上取得新突破。“十二五”期间拟投入资金17.18亿元，实施“组组通”自来水、岷江水厂净水分厂扩建、岷江水厂取水口上移（续移）、工业园区加压站等重点项目建设，供水能力达到70万/日，供水人口达到150万人，全县自来水普及率达到85%，全面解决农村饮水安全问题，城乡供水保证能力进一步提高。
三是着力在防汛保安工作上取得新突破。“十二五”期间拟投入资金23.18亿元，实施成都市排洪总出口延伸整治和江安河、鹿溪河、青兰沟、宏兰沟、三支渠、杨柳河、黄堰河河道综合整治等重点项目建设，全县骨干防洪工程体系进一步完善，完成重点中小河流重要河段治理和山洪灾害监测预警系统框架建设，防御洪涝和干旱灾害能力进一步提升。
四是着力在水环境治理上取得新突破。“十二五”期间拟投入资金12.37亿元，实施华阳大道雨污分流改造、东升华阳片区旧城管网、城市污水处理回用、小流域综合治理等重点项目建设，主城区、镇级污水收集处理率分别达90%和85%，水功能区水质明显改善。
五是着力在智能水务建设上取得新突破。“十二五”期间拟投入资金1.27亿元，实施旧城排水管网CCTV内窥电视检测、GIS排水管网地理信息二期动态系统、排水设施实时监控系统、GIS供水管网地理信息系统、水质监测设备配套改造等重点项目建设，实现涉水信息监测、传输、分析和决策支持一体化。
二、发行人所在区域情况和公司竞争优势
（一）发行人所在区域情况
1、成都市
发行人位于成都市双流县。成都市位于四川省中部，四川盆地西部，是四川省省会，中国副省级城市之一，四川省政治、经济、文化中心，也是国家历史文化名城。成都市东西长192公里，南北宽166公里，总面积12,390平方公里，共辖9个区、6个县、4个市，另有一个国家高新技术产业开发区。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。2012年度，成都市完成地区生产总值8,138.9亿元，同比增长13.0%。其中，第一产业增加值348.1亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值3,790.6亿元，同比增长15.6%；第三产业增加值4,000.3亿元，同比增长11.5%。2012年度，成都市全年地方财政一般预算收入达到780.9亿元，同比增长14.7%。
2、双流县
双流县距成都市区10公里，三面环绕成都市，幅员面积1,032平方公里，下辖18个镇，人口96万人。在2011年全国财政百强县排名中，双流县位列第21位，是西部地区为数不多的百强县，为我国四大国际航空港之一。
双流县经济结构主要以非农业产业为主，2012年第二、三产业结构占比超过95%。近年来，以新能源产业和电子信息产业为龙头，双流县实现现代制造业集群发展，先后被国家发改委、国家科技部批准为“成都国家新能源高技术产业基地”、“成都国家新能源装备高新技术产业化基地”；以临空商务经济、临空枢纽服务业、临空物流业、临空总部经济、临空会展业、临空体育休闲、临空文化旅游“八大临空产业”为引领，双流县现代服务业发展格局初步形成。
根据《2012年双流县国民经济和社会发展统计公报》，2012年度，全县实现地区生产总值679.07亿元，同比增长13.3%；固定资产投资652.88亿元，同比增长33.7%；社会消费品零售总额166.78亿元，同比增长12.3%；城镇居民可支配收入28,605元，同比增长15.5%；农民人均纯收入12,262元，同比增长13.4%；三次产业结构比例优化为4.9：52.8：42.3。
在经济快速发展的带动下，双流县财政实力持续向好。2010年-2012年，双流县财政收入合计分别为196.54亿元、145.47亿元和148.83亿元，其中地方一般预算收入分别为33.51亿元、44.17亿元和59.90亿元。
根据《双流县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，双流县将以坚持统筹城乡发展、推进城乡一体化为主线，实施城市发展战略、现代农业发展战略和改革开放战略，加强城乡基础设施建设、城乡公共服务体系建设、项目、规范化服务行政府（机关）建设以及党的建设，努力将双流县打造成国内一流、国际知名的空港现代田园大城市和以新能源、电子信息为龙头的成都重要的现代制造业基地，以临空经济为引领的程度重要的现代服务业基地，以集体化集约化为特征的程度近郊现代农业发展示范基地，奋力在中西部率先基本实现现代化。到“十二五”期末，县域经济基本竞争力争取进入全国“百强县”前10强，全县GDP年均增速达到19%以上、总量达到1,250亿元以上，人均GDP超过15,600美元/年。
（二）公司竞争优势
1、地方政府的大力支持
发行人是双流县国有独资企业，是双流县唯一的水务建设与投资主体。双流县人民政府通过优惠性政策、优质资产整合、政府财政补贴、税收优惠等多种方式给予了公司大力支持，增强了发行人的发展潜力。
2、较强的融资能力
发行人具有较强的综合实力，与中国银行、兴业银行、中信银行等多家国内大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，融资能力突出。目前，发行人与国内多家银行签署了综合授信协议，授信额度呈逐年增长趋势。截至2012年12月31日，发行人在各家商业银行取得的综合授信额度共计33.75亿元。
3、区域垄断优势
水务基础设施建设行业具有明显的区域性特征。发行人是双流县唯一的水务建设与投资主体，一直致力于提升县内水利水务基础设施建设水平。自成立以来，承担了双流县政府交付的重大水利水务BT项目建设，为双流县的发展做出了突出的贡献，具备区域垄断优势。
三、发行人的主营业务状况及未来发展规划
（一）发行人的主营业务状况
发行人主营业务为双流县内水利、水务基础设施项目的投资与建设，项目回购收入是发行人主要收入来源。2010年至2012年，发行人分别实现BT项目收入64,933.37万元、116,792.44万元和64,233.82，分别占各年主营业务收入总额的99.19%、99.31%和97.72%。
表：2010年-2012年公司主营业务收入构成
单位：万元
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在经营模式上，公司就建设项目与双流县政府签订《投资建设与转让收购（BT）协议书》，其中项目成本以审计部门决算审计为准，公司获得的工程款包括项目投资建设实际成本、项目投资回报以及工程竣工验收后未支付投资额的资金利息，项目回购收入是公司收入主要来源。
自成立以来，公司承担了白河防洪综合整治工程、彭镇柑梓村污水处理厂工程、双流县农村饮水安全文星分厂二期扩建及配套管网工程、双流县小流域治污工程等重大水利、水务工程项目，具体如下表所示：
表：发行人2010年-2012年已完工水利、水务建设项目列表
（单位：万元）
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截至2012年12月31日，发行人主要在建、拟建项目总投资合计约为80亿元，公司主营业务收入具有良好的可持续行。
此外，发行人努力拓展自身业务经营范围，扩大收入来源。2011年-2012年发行人分别取得商铺出租收入407.79万元和43.21万元。
（二）发行人未来发展规划
未来，公司将以市场运作为核心，以实体化发展为方向，以生态水务工程为载体，以水文化为主题，努力推动公司向“水务集团”目标奋进。
在工程建设方面：一是加快实施城乡供水工程建设，未来五年拟投入17.18亿元。在提高供水保障能力上求突破，以提高城乡供水保障能力为核心，以加快供水重点工程建设为载体，全力实施城乡供水基础设施工程建设，全面加快城乡供水一体化，着力提升空港现代田园大城市供水保障能力。二是加快实施河道综合治理工程建设，未来五年拟投入23.18亿元。在构建防汛保安屏障上求突破，公司将在打通县域防洪主通道上下功夫，在推进生态防洪工程建设上有作为，全力构建生态良好、休闲惬意的滨河环境，拉动两岸经济发展，提高防汛等级。三是加快实施水环境治理工程建设，未来五年拟投入12.37亿元。在构建生态环境保障上求突破，进一步加快实施水环境治理工程建设，加大小流域综合治理力度，增加污水处理能力。
在自主经营方面，公司将加快经济结构转型步伐，在市场化运作上求突破。未来五年公司将结合实际，重点突出“空港现代田园大城市”生态、宜居两大特征，努力打造生态河流，开发沿河商业和旅游项目，发展河流经济。公司将对万安镇南干渠市政公园工程、成都市排洪总出口延伸整治工程和江安河示范段整治工程等配套商业设施进行市场化运作，从而使公司向市场经济实体目标继续迈进。
预计到2020年末，实现公司资产总额达到150亿元、力争达到180亿元；累计完成融资60亿元、力争完成80亿元；累计启动5个自主经营项目、力争7个；累计启动水务基础设施工程项目50个，累计投资112.74亿元。
第十一条 发行人财务情况
本部分财务数据来源于双流县水务建设投资有限公司2010年、2011年和2012年经审计的合并财务报表。中汇会计师事务所有限公司对发行人的上述财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的中汇会审[2013]1035号《审计报告》。
在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。
表：发行人2010年-2012年主要财务数据
单位：万元
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第十二条 已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人及下属子公司无已发行尚未兑付或逾期未兑付的短期融资券、中期票据和企业（公司）债券。
第十三条 募集资金用途
一、募集资金总量及用途
本期债券募集资金8亿元人民币，其中，1.00亿元用于农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程、3.00亿元用于双流县锦江滨河路防洪综合整治二期工程、1.40亿元用于江安河防洪综合整治工程、1.20亿元用于农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程、0.50亿元江安河示范段整治工程、0.90亿元成都市岷江自来水厂配套管网工程。
表：本期债券募集资金用途情况
单位：万元
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（一）固定资产投资项目
1、农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程
（1）建设意义
首先，双流县供水中存在着供需矛盾，现状供水量仅能满足当前的用水需求，但根据双流县总体规划及供水规划，尤其东升街道作为双流县城所在地，随着城区及周边地区的经济增长和发展，用户对自来水的水量，水质，水压等要求更高，同时人民生活水平的提高，对自来水的要求越来越高，目前这种供水现状无论从水量、水压、水质等方面已不能满足用户的需要，供水矛盾日益突出。该项目可以有效缓解供水中的供需矛盾，完善城市基础设施，对改善双流县投资环境将起着重要的作用。
其次，建设本工程符合双流县供水总体规划，有利于岷江水资源的合理利用和岷江岸线的综合利用。符合整合水资源、集约发展的要求，有利于促进供水行业集约化发展，提高水资源利用效益。
（2）项目批复
该项目已获得双流县发展和改革局《双流县发展和改革局关于双流县水务建设投资有限公司农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程可行性研究报告的批复》（双发改投资[2012]233号）文件批准。
（3）项目建设概况
该项目位于双流县九江镇、彭镇、东升镇、黄水镇。建设内容包括新建一座供水能力为20万m3/d的加压泵站及配套建设配水管道31.744km。该项目总投资额为45,078万元。
（4）目前项目建设进度
该项目全部开工手续已经完成，已于2012年8月开工。截至目前，该项目已完成场地平整、各构筑物基础开挖及基础钢筋绑扎，铺设管道约3公里，完成部分阀门与井砌筑的安装修建工作，项目建设进度约为10%。
2、双流县锦江滨河路防洪综合整治二期工程
（1）建设意义
多年以来，由于水土保持差，锦江两岸林木、植被破坏严重，岸坡又多为粉质砂土，加上两岸无防洪措施，致使沿岸部分地段以每年1~2m的速度不断垮塌，长此以往，必然危及两岸农民及企事业单位房屋的安全。兴建防洪治理工程，不仅可以拓宽、疏通河道，减少洪灾损失；而且也是锦江流域水环境综合治理的重要部分，可以有效防止污水垃圾直接进入河道，有利于城区环境卫生的改观。防洪堤建设与逐步完善城市雨污分流、污水处理排放体系相配套，将有效地治理和保护锦江水资源。
水资源的开发利用和保护是四川省可持续发展的重要支撑和保障。本规划着重提升锦江的防洪标准，减小保护区内发生设计洪水时可能造成的危害，维护人民生命和财产的安全，促进旅游开发，增加当地社会、经济、环境与旅游事业的发展。
（2）项目批复
该项目已获得双流县发展和改革局《双流县发展和改革局关于双流县水务建设投资有限公司双流县锦江滨河路防洪综合整治二期工程可行性研究报告的批复》（双发改投资[2012]228号）文件批准。
（3）项目建设概况
该项目位于双流县华阳街道、正兴镇、永安镇。工程全长15.90公里，包括堤防工程、河道清淤，防洪通道等工程。该项目总投资为125,000万元。
（4）目前项目建设进度
该项目全部开工手续已经完成，已于2012年8月开工。截至目前，该项目已完成场地平整及左岸一期施工围堰砌筑施工工作，项目建设进度约为10%。
3、江安河防洪综合整治工程
（1）建设意义
第一，由于本工程河段大部分未进行堤防建设，其防洪能力较差，发生洪水时河道两岸道路、农田和民居经常被淹。已经严重影响到当地的经济发展和居民的生活，因此必须对该河段进行整治。
第二，双流县对工业污染源排放控制越来越严格，而生活污染源和农业面污染源所占比重逐渐加重导致。由于缺乏对周边用地环境的有效控制，许多排污管道直接流向江安河示范段，使得河水水质急剧恶化，这已成为城市环境的一块疮疤，亟须进行管理和整理，改善沿河地区的生态环境。
第三，江安河防洪综合治理工程是对江安河进行全面改造，改善双流县生态的一项重要举措。建设好江安河，不仅美化了城区，添增一道风景，更主要的是盘活了文星镇和华阳镇的经济。通过河道整治，水环境治理等，不仅实现土地资源向土地资本转变，而且能够充分发挥江安河两岸的潜在生态和经济优势，迅速获得十分巨大的经济、社会、生态等综合效益。
（2）项目批复
该项目已获得双流县发展和改革局《双流县发展和改革局关于双流县水务建设投资有限公司江安河防洪综合整治工程可行性研究报告的批复》（双发改投资[2012]229号）文件批准。
（3）项目建设概况
该项目位于双流县西航港街道、华阳街道。建设内容包括堤防工程、河道清淤、防洪通道等工程。该项目总投资为67,500万元。
（4）目前项目建设进度
该项目全部开工手续已经完成，已于2012年8月开工。截至目前，该项目已完成场地平整及施工前准备工作，项目建设进度约为10%。
4、农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程
（1）建设意义
首先，双流县供水中存在着供需矛盾，现状供水量仅能满足当前的用水需求，但根据双流县总体规划及供水规划，尤其东升街道作为双流县城所在地，随着城区及周边地区的经济增长和发展，用户对自来水的水量，水质，水压等要求更高，同时人民生活水平的提高，对自来水的要求越来越高，目前这种供水现状无论从水量、水压、水质等方面已不能满足用户的需要，供水矛盾日益突出。该项目可以有效缓解供水中的供需矛盾，完善城市基础设施，对改善双流县投资环境将起着重要的作用。
其次，建设本工程符合双流县供水总体规划，有利于岷江水资源的合理利用和岷江岸线的综合利用。符合整合水资源、集约发展的要求，有利于促进供水行业集约化发展，提高水资源利用效益。
（2）项目批复
该项目已获得双流县发展和改革局《双流县发展和改革局关于双流县水务建设投资有限公司农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程可行性研究报告的批复》（双发改投资[2012]232号）文件批准。
（3）项目建设概况
该项目位于双流县东升镇、黄水镇、彭镇、黄甲镇。建设内容包括新建20万m3/日加压站一座，配套DN2000-2400进水管线7.51km，配套DN1600-2000出水管线11km。该项目总投资额为44,922万元。
（4）目前项目建设进度
该项目全部开工手续已经完成，已于2012年8月开工。截至目前，该项目已完成场地平整、各构筑物基础开挖及基础钢筋绑扎，铺设管道约2公里，完成部分阀门安装工作，项目建设进度约为10%。
5、江安河示范段整治工程
（1）建设意义
第一，城市防洪是城市总体规划的重要内容，是社会经济和城市建设发展的重要组成部分，是社会经济可持续发展的重要前提。城市要发展，防洪要先行。防洪工程建设可以调动双流县方方面面城市建设的积极性，促进城区社会经济和城市建设的发展，是十分必要和迫切的。
第二，从双流县有记载的洪灾记录可以看出，自明清以来，多次发生的洪水给双流县造成了极大的损失，扰乱了人们的正常生产、工作和生活程序，造成不良社会影响，每次都要投入大量的人力、物力支援抗洪抢险工作。鉴于该区的洪涝灾害的恶劣影响，防洪工程建设有利于保障城区防洪安全，保护地区历史文化遗迹，维护地区的稳定和谐。
第三，目前双流县城防洪能力不足，沿河土地没有得到有效保护，不仅使多年来经济建设的成果暴露在洪水的威胁之下，而且严重影响了城市的开发建设进程，城市临河近水的自然优势没有发挥出来，所以从发挥优势，改善城市人居环境，尽快修建城区防洪堤具有重大意义。
（2）项目批复
该项目已获得双流县发展和改革局《双流县发展和改革局关于双流县水务建设投资有限公司江安河示范段整治工程可行性研究报告的批复》（双发改投资[2012]230号）文件批准。
（3）项目建设概况
该项目位于双流县西航港街道。建设内容包括江安河双华路以南约3公里堤防工程、道路广场工程、绿化工程、夜景灯光及设备工程等。该项目总投资为20,000万元。
（4）目前项目建设进度
该项目全部开工手续已经完成，已于2012年8月开工。截至目前，该项目已完成场地平整、场地内临时设施修建及部分堤防基础开挖与混凝土浇注工作，项目建设进度约为40%。
6、成都市岷江自来水配套管网工程
（1）建设意义
根据成都市总体规划和双流县自身发展要求，双流县天府新区建设正加速进行，全县的生产、生活用水量急剧增加。
双流县在2002～2006年5年中供水量年平均增长率为19.28％。从2010年5月以来，供水量始终保持在20万m3/d左右，最高日供水量已达21.5万m3，已经达到和超过20万m3/d设计能力。如果加上成都市水公司向双流华阳片区的日供水2万m3的补差水量，日需水量已达23.5万m3/d，岷江水厂现有2根DN1200输水管，已不能满足需水量的要求，本期新建DN2400输水管后，将形成3根供水管道，供水保障及安全得到提高。
（2）项目批复
该项目已获得双流县发展和改革局《双流县发展和改革局关于双流县水务建设投资有限公司成都市岷江自来水厂配套管网工程可行性研究报告的批复》（双发改投资[2012]231号）文件批准。
（3）项目建设概况
该项目位于双流县金桥镇、彭镇、东升镇、黄水镇、胜利镇。建设内容包括成都市岷江自来水厂配水管网沿水厂路、绕城路、大件路及牧华路铺设，管径DN1800~2400，总长约18.89km。该项目总投资为35,000万元。
（4）目前项目建设进度
该项目全部开工手续已经完成，已于2012年8月开工。截至目前，该项目已完成沟槽开挖约6公里，管道铺设约5.8公里，沟槽回填约5公里，并完成部分阀门与井砌筑安装工作，项目建设进度约为30%。
二、发债募集资金的使用计划及管理制度
发行人将通过多种方式规范本期债券募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者的利益。
（一）与中信银行股份有限公司成都分行签订募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议
发行人与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签订了《双流县水务建设投资有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》，根据监管协议，发行人将在中信银行开设募集资金使用专项账户，专门用于存放本期债券所募集的资金，中信银行将负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用。
（二）募集资金的使用
发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门提出使用募集资金报告。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时，发行人将设立偿债账户用于本期债券本息的划付。
（三）募集资金使用情况的监督
发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关的会计记录。财务部将不定期对募集资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
第十四条 偿债保证措施
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
一、具体偿债计划与安排
（一）本期债券偿债计划概况
本期债券发行总额为8亿元，6年期，在第3、第4、第5和第6个计息年度末分别偿还债券发行总额25%、25%、25%、25%。本期债券自存续期的第3年末起，即开始安排偿还本金，充分减轻了发行人一次性还本的压力，有效保证了本期债券的按时兑付，可以最大程度降低投资者的风险。
（二）聘请债权代理人，并确定了债券持有人会议规则
由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中信银行股份有限公司成都分行担任本期债券的债权代理人，并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
根据《债券持有人会议规则》规定，在本期债券存续期间内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：
1、发行人向债权代理人书面提出拟变更《募集说明书》的约定，并提供明确的议案的；
2、发行人不能按期支付本期债券的本息；
3、拟变更、解聘债权代理人；
4、发行人发生减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组或者申请破产；
5、主要资产被查封、扣押、冻结或者被再抵押、质押；
6、主要或者全部业务陷入停顿；
7、本期债券被暂停或终止上市交易；
8、发行人书面提议召开债券持有人会议；
9、单独或合并代表10%以上有表决权的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
10、债权代理人书面提议召开债券持有人会议；
11、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
（三）聘请监管银行，并设立偿债资金专户
发行人聘请中信银行股份有限公司成都分行作为监管银行，并签署了《双流县水务建设投资有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》。发行人在监管银行开立“偿债资金专户”，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息，发行人按照本期债券《募集说明书》登载的还本付息金额和方式，及时筹集资金，保证按时还本付息。
（四）本期债券偿债计划的人员安排
发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。
（五）本期债券偿债计划的财务安排
针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。
二、偿债保障措施
（一）发行人良好的经营状况是本期债券还本付息的基础
2010年-2012年，发行人分别实现营业收入65,460.90万元、117,602.83万元、65,731.25万元，实现利润总额39,141.06万元、19,115.14万元、16,220.52万元，实现归属于母公司净利润36,261.55万元、16,225.29万元和16,213.37万元，预计能够覆盖本期债券利息的1.5倍以上。公司盈利能力较强，为本期债券按期还本付息奠定坚实基础。
同时，发行人财务结构稳健，负债率较低。截至2012年末，公司资产负债率仅为32.77%，与同类企业相比处于较低水平；总债务水平为378,395.91万元，债务资本比仅为48.75%，流动比率达到7.07，偿债能力较强，偿付风险较低。历次银行贷款均无延迟偿付及违约情况发生。
（二）募投项目未来配套资金安排是本期债券按期还本付息的重要来源
本期债券的募投项目主要为水利及供水项目，如下：
■
本期债券募投项目未来将取得双流县政府给予的配套资金，配套资金来源为水利项目周边土地出让收入、城市基础设施配套费收入、城市建设维护税收入。据测算，2013-2019年，发行人将取得配套资金合计约39.71亿，能够覆盖本期债券募投项目总投资额，满足本期债券还本付息需要，具体如下：
1、取得水利项目周边土地出让收入约16.5亿元
本期债券募投项目中的双流县锦江滨河路防洪综合整治二期工程、江安河防洪综合整治工程、江安河示范段整治工程为双流县重点水利建设项目。项目建成后不仅能进一步提高河道防洪功能，也能极大改善生态环境，带动周边土地增值。经测算，项目周边土地约1,100亩，未来出让收入可达33亿元以上，双流县政府将安排以上土地出让收入的50%作为项目配套资金，专项拨付发行人。2013年-2019年，发行人可取得该项配套资金约16.5亿元。
2、取得城市基础设施配套费收入配套资金约12.71亿元
本期债券募投项目中农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程、农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程、成都市岷江自来水厂配套管网工程为双流县重点供水建设项目。根据《四川省物价局、四川省财政厅关于对成都市调整城市基础设施配套费征收标准的通知》精神，收取的城市基础设施配套费，应专项用于城市基础设施（含水、气设施）的建设。2012年，双流县城市基础设施配套费收入为5.34亿元，经测算，2013年-2019年该项收入约38.13亿元，双流县政府将安排该项收入的1/3作为项目配套资金，专项拨付发行人。2013年-2019年，发行人可取得该项配套资金约12.71亿元。
3、取得城市建设维护税收入配套资金约10.5亿元
根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（2011年中央1号）、《关于进一步加快水利改革发展的实施意见》（双委发〔2011〕40号）等相关规定，从城市建设维护税中划出一定比例设立防汛减灾基金，用于城市防洪排涝和城乡水毁工程修复。双流县按照40%的比例从城市建设维护税中提取防汛减灾基金，用于城市防洪排涝和城乡水毁工程的建设。2010年-2012年，双流县实现城市建设维护税分别为1.4亿元、2.5亿元、2.8亿元，经测算，2013年-2019年双流县该项收入合计约26.25亿元，可提取防汛减灾基金合计10.5亿元。2013年-2019年，该项取防汛减灾基金将全部安排给发行人，作为项目配套资金。2013年-2019年，发行人可取得该项配套资金约10.5亿元。
2013年-2019年，发行人将取得以上三项项目配套资金合计约39.71亿元，发行人承诺将使用上述资金优先用于偿还本期债券本息。
（三）双流县政府对发行人的支持是发行人未来持续稳定发展以及本期债券按期还本付息的重要支持
发行人是双流县水利基础设施建设投融资主体，得到了双流县政府在财政补贴、注资等方面的大力支持。2010年-2012年，公司累计获得财政补贴46,186.55万元，用于实施水利、市政基础设施建设；同时，发行人多次取得县国资办货币增资、资产划拨注资等支持。
2012年，双流县实现地区生产总值达679.07亿元，县财政收入148.83亿元，一般预算收入59.90亿元，地方经济、财政实力较强。在2011年全国财政百强县排名中，双流县位列第21位。在本期债券存续期间，双流县政府将继续给予发行人多方面的支持，确保本期债券募投项目的按期建设，为还本付息提供支撑。
（四）资产变现为本期债券偿付提供保证
发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2012年12月31日，公司合并报表口径的流动资产余额为1,146,311.91万元，不含存货的流动资产余额为435,666.07万元。在需要时，流动资产变现可以保障债权及时实现。
此外，截至2012年末，发行人拥有土地使用权账面价值合计66,0676.70万元，整体抵押比例为23.78%；发行人拥有房屋建筑物账面价值合计320.64万元，没有用于抵押，上述资产也为本期债券的偿付提供了保证。
（五）良好的银行信用支持
发行人作为经营情况良好、财务状况优良的国有企业，与多家大型金融机构建立了长期、稳固的战略合作关系，拥有较高的市场声誉和较强的融资能力。目前，发行人与国内多家银行签署了综合授信协议，授信额度呈逐年增长趋势，截至2012年12月31日，发行人在各家商业银行取得的综合授信额度共计33.75亿元。发行人有足够的债务融资能力满足临时的资金需求，可有效避免因资金临时周转困难对债券本息及时偿付可能产生的影响。
（六）建立专项偿债基金并设立偿债资金专户
发行人将为本期债券的本息兑付建立专项偿债基金，偿债资金将主要来源于发行人日常营运及本期债券募集资金投资项目建成后产生的现金流。根据发行人与中信银行股份有限公司成都分行签订的《双流县水务建设投资有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》，发行人将为本期债券设立偿债资金专户，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息。在本期债券存续期限内，发行人将在每年付息日前5个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前2个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；发行人从本期债券存续期第3个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前5个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
（七）有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障
发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险。
综上所述，公司制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，能够最大限度地保护投资者的利益。
第十五条 风险与对策
投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真考虑下述各项风险因素。
一、风险因素
（一）与债券相关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。
2、兑付风险
在本期债券存续期限内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，将可能影响本期债券按时足额支付。
3、流动性风险
本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易。
（二）与行业相关的风险
1、经济周期风险
发行人所从事的水利水务基础设施建设的经营活动受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。
2、产业政策风险
国家宏观调控政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。
（三）与发行人有关的风险
1、经营管理风险
如果出现发行人资金筹措能力不足、市场信誉下降、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。
2、募集资金投资项目可能存在的风险
发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，如资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。
二、相关对策
（一）与本期债券相关的风险对策
1、利率风险对策
本期债券利率水平的确定已充分考虑了宏观经济走势，以及国家宏观调控政策可能的变动对债券市场利率水平的影响；本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在合法交易场所上市或交易流通，在一定程度上将给投资者提供规避利率风险的便利。
2、兑付风险对策
一方面，发行人目前经营状况良好，现金流量较充足，其自身现金流可以满足本期债券本息兑付的要求。另一方面，成都市国民经济发展态势良好，地方经济实力不断增强，为本期债券的偿付提供了有力保障。
此外，发行人将加强对本期债券筹集资金投资项目的管理，严格控制成本，保证工期，争取早日创造效益，为本期债券按时足额兑付提供资金保证。
3、流动性风险的对策
本期债券发行结束后，发行人将积极推进本期债券上市或交易流通的申请工作，为投资者拓宽债券转让的渠道。同时，随着债券市场的发展，债券的场内外交易也会日趋活跃，未来的流动性风险将会有所降低。
（二）与行业相关的风险对策
1、经济周期风险对策
根据党中央、国务院下发的《关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）文件精神，以及随着双流县经济发展水平的不断提高，发行人所在区域对水利水务基础设施的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。
同时，发行人将依托自身综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。
2、产业政策风险对策
发行人将密切跟踪国家产业政策和行业发展变化，积极收集其业务所涉及领域的相关政策信息，准确掌握政策动态，了解和判断产业政策的变化，并及时根据国家和地方政府的产业政策变化制定应对策略。同时，不断提高公司整体运行效率，提升发行人的可持续发展能力，尽量降低宏观调控政策、行业政策和经营环境变化对自身经营和盈利造成的不利影响。
（三）与发行人有关的风险对策
1、公司运营风险对策
发行人将进一步提高企业运作效率和管理水平，稳步增强自身实力，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营实力。进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本。进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，加快下属子公司的市场化改制改革，提高运营效率。
2、募集资金投资项目可能存在的风险对策
首先，发行人将通过加强项目管理、统筹安排，保障各项目按时按质完成。其次，债券融资占募集资金投资项目实际投资量的比例不超过项目总投资的60%，还款压力较小。即使项目短期资金紧张，由于发行人盈利能力较好、融资能力强，足以支付债券偿付款项。
第十六条 信用评级
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。
一、评级报告内容概要
（一）评级观点
鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对双流县水务建设投资有限公司（以下简称“公司”）的评级结果反映了本期债券安全性很高，违约风险很低，该等级是鹏元基于双流县财政实力、公司的运营环境、经营竞争状况、财务实力等因素综合评估确定的。
（二）正面
1、双流县为我国县域经济基本竞争力百强县，经济和财政实力较强；
2、公司主要承担双流县水务基础设施建设投融资任务，相应地政府给予了较大的支持；
3、公司土地资产规模较大，能为债务的偿还提供良好的保障。
（三）关注
1、近年双流县地区生产总值增速有所减缓，经济发展对固定资产投资有较强的依赖性；
2、近年双流县政府性基金收入波动较大，一定程度上影响了双流县财政整体实力；
3、公司在建及拟建项目后续投资资金需求量大，未来存在资金压力；
4、2012年公司回购收入有较大幅度下降，公司收入稳定性欠佳；
5、公司收入主要来源于政府项目，目前尚缺乏具备竞争力的自主经营性业务；
6、公司主营业务盈利能力偏弱，政府补贴是公司利润主要来源；
7、公司账面上土地以划拨土地为主，其流动性受到一定的限制；
8、土地是公司债务偿还的重要保障，近年国家对房地产调控力度较大， 未来公司账面上土地价值存在不确定性；
9、公司回购收入资金回流较慢，应收账款余额较大；
10、其他应收账款占用公司大量资金，且账期相对较长，应关注其回收风险；
11、公司有息债务规模持续增长，且近期需偿还债务规模相对较大，公司存在一定的债务偿还压力。
二、跟踪信用评级安排
根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
定期跟踪评级每年进行一次。届时，双流县水务建设投资有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。
自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，双流县水务建设投资有限公司应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与双流县水务建设投资有限公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。
如双流县水务建设投资有限公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至双流县水务建设投资有限公司提供评级所需相关资料。
定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对双流县水务建设投资有限公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。
鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送双流县水务建设投资有限公司及相关监管部门。
第十七条 法律意见
本期债券的发行人律师四川致高守民律师事务所（以下简称“致高守民”）就本期债券发行出具了法律意见书。致高守民认为：
1、发行人系依法成立、合法存续的企业法人，具备本期债券发行的主体资格。
2、发行人申请本期债券发行已经取得现阶段所必要的批准和授权，且该等批准和授权合法、有效。
3、发行人申请发行本期债券，已满足法律、法规和规范性文件规定的发行企业债券的实质条件。
4、发行人此次募集资金投资项目已取得有关部门批准，符合有关法律、法规和国家产业政策。
5、为发行人发行本期债券提供相关服务的各中介机构均具有相关执业资格。
6、发行人为本期债券编制的《募集说明书》及其摘要具备有关法律、法规、行政规章、规范性文件要求的内容，且在引用本法律意见书相关内容方面不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
7、发行人本期债券的发行尚需取得国家发展和改革委员会的最终核准。
第十八条 其他应说明的事项
一、上市安排
本期债券发行结束后1 个月内，发行人将申请在银行间市场和上海证券交易所市场，以及其他交易流通市场上市或交易流通。
二、税务说明
根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
第十九条 备查文件
一、文件清单
（一）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批准文件
（二）《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书》
（三）《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
（四）发行人2010-2012年经审计的财务报告
（五）鹏元资信评估有限公司出具的信用评级报告
（六）四川致高守民律师事务所出具的法律意见书
（七）本期债券的债权代理协议
（八）本期债券的持有人会议规则
二、查阅地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件：
（一）双流县水务建设投资有限公司
联系地址：成都市双流县彭镇燃灯社区三组
联系人：邵容、张小力
联系电话：028-85850923、028-85858820
传真：028-85850552
邮政编码：610200
（二）中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
联系人：谢常刚、赵筱露、赵业、孙彦飞
联系电话：010-85130665、85130421
传真：010-65185233
邮政编码：100010
互联网网址：http://www.csc108.com
此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本募集说明书及《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》全文：
http://cjs.ndrc.gov.cn
http://www.chinabond.com.cn
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书》及《2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
附表一：
2014年第一期双流县水务建设投资有限公司公司债券发行网点表
■
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| BT项目收入 | 64,233.82 | 116,792.44 | 64,933.37 |
| 其他收入 | 1,497.42 | 810.39 | 527.53 |
| 合计 | 65,731.25 | 117,602.83 | 65,460.90 |
| 项目名称 |
| 2010年度 |
| 龙爪堰防洪通道整治工程 |
| 双流县农村饮水安全文星分厂二期扩建及配套管网工程 |
| 双流县现代农业用水保障二期工程 |
| 2009年双流县小流域治污工程 |
| 黄龙溪镇景观提升改造工程 |
| 中国核动力研究设计院军民两用（非放）研发基地渠系改道工程 |
| 黄龙溪古镇水环境治理二期工程 |
| 川心斗渠工程 |
| 双流县现代农业用水保障三期工程 |
| 黄龙溪土地综合整治项目 |
| 2011年度 |
| 西航港经济开发区内绿化移栽恢复工程 |
| 彭镇柑梓村污水处理设施及配套设施截污管网工程 |
| 三星镇农产品初加工基地污水处理厂建设工程 |
| 双华路（看守所至成雅路口）路边沟改造工程 |
| “成新蒲”双流段配套管网工程 |
| 白河防洪综合整治三期工程 |
| 成都市岷江自来水厂万安加压站扩建工程 |
| 黄龙溪二期工程 |
| 2012年度 |
| 成都市排洪总出口延伸整治工程 |
| 双流县万安镇南干渠市政公园南侧道路工程 |
| 黄龙溪第二批工程 |
| 川大路东延线成雅路下穿立交排洪整治工程 |
| 双流县现代农业用水保障二期工程 |
| 黄龙溪镇景观提升改造工程 |
| 龙爪堰防洪通道整治工程 |
| 2009年小流域治污工程 |
| 项 目 | 2012年度/末 | 2011年度/末 | 2010年度/末 |
| 资产总计 | 1,154,672.11 | 1,101,554.77 | 970,398.91 |
| 流动资产 | 1,146,311.91 | 1,095,752.76 | 970,346.72 |
| 负债合计 | 378,395.91 | 341,491.94 | 226,967.94 |
| 流动负债 | 162,140.91 | 88,236.94 | 71,176.94 |
| 归属于母公司所有者权益 | 776,276.20 | 760,062.83 | 743,430.96 |
| 资产负债率 | 32.77% | 31.00% | 23.39% |
| 营业收入 | 65,731.25 | 117,602.83 | 65,460.90 |
| 营业成本 | 51,454.31 | 93,605.05 | 52,059.87 |
| 利润总额 | 16,220.52 | 19,115.14 | 39,141.06 |
| 净利润 | 16,213.37 | 16,225.29 | 36,261.55 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 16,213.37 | 16,225.29 | 36,261.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,084.08 | -82,873.99 | -133,545.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.50 | -5,590.98 | -40.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,023.74 | 67,259.98 | 114,396.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,024.84 | -21,204.99 | -19,189.05 |
| 一、固定资产项目投资： | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目 总投资 | 使用募集 资金额度 |
| 1 | 农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程 | 双流县水务建设投资有限公司 | 45,078 | 10,000 |
| 2 | 双流县锦江滨河路防洪综合整治二期工程 | 双流县水务建设投资有限公司 | 125,000 | 30,000 |
| 3 | 江安河防洪综合整治工程 | 双流县水务建设投资有限公司 | 67,500 | 14,000 |
| 4 | 农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程 | 双流县水务建设投资有限公司 | 44,922 | 12,000 |
| 5 | 江安河示范段整治工程 | 双流县水务建设投资有限公司 | 20,000 | 5,000 |
| 6 | 成都市岷江自来水厂配套管网工程 | 双流县水务建设投资有限公司 | 35,000 | 9,000 |
| 小计 | 337,500 | 80,000 | ||
| 序号 | 项目名称 | 项目 总投资 |
| 水利项目 | ||
| 1 | 双流县锦江滨河路防洪综合整治二期工程 | 125,000 |
| 2 | 江安河防洪综合整治工程 | 67,500 |
| 3 | 江安河示范段整治工程 | 20,000 |
| 供水项目 | ||
| 4 | 农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程 | 45,078 |
| 5 | 农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程 | 44,922 |
| 6 | 成都市岷江自来水厂配套管网工程 | 35,000 |
| 投资合计 | 337,500 | |
| 序号 | 承销团成员 | 发行网点 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司▲ | 债券销售交易部 | 北京市东城区朝内大街188号6层 | 谢丹 | 010-85130680 |
| 高昳堃 | 010-85130661 | ||||
| 2 | 广发证券股份有限公司 | 销售交易部 | 广州市天河北路183号大都会广场38楼 | 黄静 | 020-87555888-8437 |
| 王仁惠 | 020-87555888-8342 | ||||
| 郑芳 | 020-87555888-8047 | ||||
| 3 | 招商证券股份有限公司 | 债券销售交易部 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层 | 汪浩 | 010-57601920 |
| 肖陈楠 | 010-57601915 | ||||
| 王雨泽 | 010-57601911 |
发行人
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主承销商
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