借道定增认购逾30%股权，一举拿下控制权

  ⊙记者 祁豆豆 赵志国 ○编辑 阮奇

  停牌两周之后，天业通联的非公开发行股票预案终于出炉。正如市场意料，在去年三季度凶悍举牌的新晋二股东华建兴业果然“大有来头”，其所控制的华建盈富通过大比例认购本次定增，进而一举夺得公司控制权，而“华建系”的掌舵者何志平顺理成章地荣升天业通联新的实际控制人。

  定增募资10亿“补血”

  天业通联今日公告，公司拟以6.01元/股向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（下称“华建盈富”）、中铁信托有限责任公司（下称“中铁信托”）、国泰君安金融控股有限公司（下称“国泰君安”）三名特定对象，非公开发行1.66亿股，募资10亿元用于偿还借款及补充流动资金。公司停牌前股价为7.12元/股。值得关注的是，华建盈富为公司第二大股东华建兴业所控制的有限合伙企业，二者的实际控制人均为自然人何志平。

  本次非公开发行前，公司总股本2.22亿股，公司控股股东、实际控制人朱新生及胡志军合计持股4819.70万股，持股比例合计为21.68%。按照本次发行上限1.66亿股测算发行完成后，华建盈富将成为公司的控股股东，其持股1.4亿股，占比36.39%；何志平将成为公司的实际控制人，其通过华建兴业及华建盈富间接合计持股1.73亿股，持股比例合计为44.47%。

  事实上，“华建系”入主天业通联的野心从去年三季度就已显露。去年8至9月间，华建兴业通过大宗交易方式增持天业通联股份，其持股比例在距离大股东朱新生仅32万股的背景下精确“止步”，给市场留出想象空间。

  揭秘新主何志平

  时隔4个月，随着天业通联定增预案的揭秘，华建系入主上市公司的资本运作也浮出水面。资料显示，华建盈富于2014年2月19日成立，目前认缴资本为500万元，主营业务为投资管理、股权投资等，何志平和华建兴业分别持有公司70%、30%的股份。而其背后的中国华建则为一家低调的投资集团，其成立于1988年，目前总资产过百亿元，净资产过20亿元，主业包括房地产与股权投资等。业内人士猜测，此次出手天业通联，不排除何欲借助A股市场的资本平台，为其旗下资产谋求上市通道。

  值得一提的是，华建系的掌舵者何志平不仅是江西富豪，亦是资本运作达人，早在上市公司赣南果业变为天音控股时，他的中国华建投资控股有限公司即现身前十大股东之列；2012年12月25日，他又顺利入股拟上市的上饶银行5000万股。此外，何志平在多年前将中国安防技术有限公司（CSST）打造成安防行业的巨头企业，并于2005年登陆美国OTC市场，2007年又成功转板纽交所，2008年10月13日成为第一家登陆纳斯达克迪拜（DIFX）的中国公司。2011年，何志平对其进行了私有化，以5.7亿美元的代价从美国退市。

  公告显示，华建盈富拟认购本次增发股所需的8.5亿元资金将在上市公司董事会决议公告后注入。同时，华建盈富的实际控制人何志平出具承诺：“如华建盈富资金不足以支付其应缴付认购资金，本人将单独或连带地，以包括但不限于本人直接或通过本人实际控制的其他实体间接向华建盈富增资等合法、合规的形式向华建盈富提供资金，以保证其根据《认购协议》约定按期、足额履行支付义务。”