（上接B7版）

1、2001年A股增发引起的股本变动

2000年9月22日，发行人召开2000年度第一次临时股东大会。经与会股东审议，形成决议批准发行人按照中国证监会证监发行字【2000】226号文《关于核准兖州煤业股份有限公司增发股票的通知》，向在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者增发10,000万股A股，募集资金总额为人民币100,000万元。此次增发后，发行人的股本结构调整为：

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2、2001年H股增发引起的股本变动

2001年5月9日，发行人召开第一届第十五次董事会会议，经与会董事审议，形成决议批准发行人根据2000年6月16日召开的1999年度股东周年大会决议、中国证监会证监发行字【2000】107号文《关于同意兖州煤业股份有限公司增发新股的批复》，向香港及国际机构及专业投资者配售H股。此次发行总量为17,000万股，募集资金总额49,725万港元。此次增发后，发行人的股本结构调整为：

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3、2004年H股增发引起的股本变动

2004年7月7日，发行人召开第二届董事会第十五次会议。经与会董事审议，形成决议增发20,400万股H股，中国证监会证监国合字【2004】20号文《关于同意兖州煤业股份有限公司增发境外上市外资股的批复》。此次增发后，发行人已发行普通股份总数为307,400万股，同时公司的注册资本变更为人民币307,400万元。此次增发后，发行人的股本结构调整为：

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4、2005年资本公积转增引起的股本变动

2005年6月28日，发行人召开2004年度股东周年大会审议批准，本次资本公积金转增股本以公司2004年12月31日总股本307,400万股为基数，向全体股东每10股转增股本6股，转增后公司总股本增至491,840万股。此次公积金转增股本完成后，发行人的股本结构调整为：

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5、2006年股权分置改革引起的股本变动

2006年3月6日，发行人召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议决议通过《兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案》。该方案主要内容包括：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份，该方案于2006年3月30日实施。此次股权分置改革完成后，发行人的股本结构调整为：

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（四）发行人重大资产重组情况

1、2009年收购菲利克斯资源有限公司

菲利克斯资源有限公司为于1970年1月在澳大利亚昆士兰州布里斯本市注册成立的有限责任公司，公司主要经营业务为煤炭开采和勘探等，公司注册号为000754174。该公司于1970年8月在澳大利亚证券交易所（以下简称“澳交所”）挂牌上市交易。

2009年8月13日，本公司与菲利克斯公司签署《安排执行协议》，由本公司之全资子公司澳思达煤矿有限公司（以下简称“澳思达”）以16.95澳元/股的现金对价收购菲利克斯公司全部19,646万股股权，交易对价总计333,279万澳元。该协议于2009年10月30日经本公司股东大会审议批准，2009年12月8日经菲利克斯公司股东大会审议批准。

本次收购业经中国如下部门批准：2009年10月23日，山东省国有资产监督管理委员会出具《关于投资收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司股权有关问题的批复》（鲁国资规划函【2009】109号）；2009年12月3日，国家发改委核发《国家发展改革委关于兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股权项目核准的批复》（发改外资【2009】3034号）；2009年12月8日，中国证监会核发《关于核准兖州煤业股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【2009】1324号）。

同时，本次收购经澳大利亚以下机构批准：2009年9月28日，澳大利亚联邦法院举行第一次法庭听证，批准菲利克斯公司就安排方案召开股东大会并向其股东派发安排方案手册；2009年10月23日，澳大利亚联邦财政部发布公告，澳大利亚联邦财政部助理部长有条件批准本公司收购菲利克斯公司全部股份；2009年12月10日，澳大利亚联邦法院举行第二次法庭听证，批准菲利克斯公司股东大会决议，安排方案正式生效。

截止2009年12月23日，本次收购交易对价已全额支付菲利克斯公司原有股东，该公司全部股份已过户至本公司的子公司澳思达名下；本公司委任该公司超过半数董事会成员。至此，全部交易收购事项业已完成，澳思达持有菲利克斯公司19,646万股股权，代表其已发行股权的100%。

2009年12月29日，澳交所发布公告，宣布菲利克斯自2009年12月30日工作时间结束之时起从澳交所退市。

除以上事项外，发行人无其它重大资产重组情况。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2013年9月30日，公司总股本为4,918,400,000股，公司的股本结构如下表所示：

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（二）发行人前十大股东持股情况

截至2013年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

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（三）股权质押情况

截止2013年9月30日，控股股东兖矿集团有限公司不存在质押上市公司股份现象。

（四）发行人的组织结构图 

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：

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（五）发行人的重要权益投资情况

截至2013年9月30日，本公司纳入合并报表范围的子公司、合营公司及联营公司的基本情况如下：

1、子公司基本信息

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2、合营公司及联营公司基本信息

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三、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东情况

1、公司名称：兖矿集团有限公司

2、住所：山东省邹城市凫山南路298号

3、法定代表人：张新文

4、注册资本：335,338.8万元

5、成立日期：1996年3月12日

6、主营业务经营范围：

煤炭采选、热电、建筑材料、水泥、高岭土、煤化产品（不含化学危险品）的生产销售，矿用设备、机电设备及成套设备的制造、安装、维修、销售，供热。污水处理，水电暖管道和设备安装、维修、销售、发电余热综合利用，通用零部件及机械配件加工、销售；燃气燃烧器具安装、维修；暖气及燃气设备销售，粘土开采销售，石子、木材、石灰石粉加工及销售、公路运输，工程测量；餐饮、旅馆、游泳，娱乐服务，美容美发，烟酒糖茶及日用百货零售（以上项目许可证经营），房地产开发、物业管理服务，铁路货物（自营），工艺品销售（以上经营仅限分支机构）；广告业务，期刊出版，广播电视、有线电视维护、开通，机电产品、服装、纺织及橡胶制品（以上产品不含国家专营专控）的销售，备案范围内的进出口业务，园林绿化，房屋、设备租赁，煤炭技术、煤化工技术、煤电铝技术开发服务，许可证批准范围内的增值电信业务（有效期至2014年1月2日）。

7、财务数据：

截至2012年12月31日，兖矿集团总资产为1,845.78亿元，归属于母公司所有者权益为191.38亿元，2012年度实现营业总收入1,002.93亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.96亿元。以上财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字【2013】第1308号审计报告。

截至2013年9月30日，兖矿集团总资产为1,853.66亿元，归属于母公司的所有者权益为172.34亿元，2013年1-9月实现营业收入754.46亿元，归属于母公司所有者的净利润为-20.23亿元。2013年三季度财务数据未经审计。

（二）实际控制人情况

兖矿集团是国有独资公司，出资者和实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，该委员会为隶属于山东省人民政府的行政管理机构。

截至2013年9月30日，本公司的股权及控制权关系如下图所示：

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四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2013年9月30日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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注：

1、由于工作调整原因，公司原监事会主席宋国先生已辞去监事、监事会主席职务；由于已届退休年龄，公司原监事会副主席周寿成先生已辞去监事、监事会副主席职务。公司第五届监事会第十次会议通过决议，选举张胜东先生为公司第五届监事会（临时）召集人。（详见编号：临2013-016，《兖州煤业股份有限公司公告》）

2、因已届退休年龄，公司董事、总经理张英民先生于2014年1月8日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。张英民先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第五届董事会董事职务。在公司董事会聘任新任总经理前，由董事长李希勇先生暂行总经理职责。（详见编号：临2014-001，《兖州煤业股份有限公司关于总经理辞职的公告》）

（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2013年9月30日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

1、在股东单位任职情况

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2、在其他单位任职情况

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（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2012年度，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬详情请见下表所示：

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五、发行人主要业务基本情况

（一）发行人的主营业务

目前公司主营业务包括三个方面：1、煤炭开采、洗选加工、销售；2、煤化工；3、发电。目前公司的主要营业收入及利润均来源于传统的煤炭产业。

1、煤炭产业

公司是华东地区最大的煤炭生产企业之一，煤炭生产是公司主业中的主业。作为中国煤炭行业的龙头企业，公司先后在山西、陕西、内蒙、澳大利亚等地通过并购拥有多家煤田。截至2012年12月末，公司境内南屯、兴隆庄、鲍店、东滩、济宁二号和济宁三号煤矿已探明及推定储量合计为1,729.43百万吨，公司境内天池和赵楼煤矿可采储量合计为127.9百万吨，公司境内北宿、杨村、安源和文玉煤矿基础储量合计为150.37百万吨，兖煤澳洲公司可采储量为799.7百万吨，兖煤国际（控股）有限公司可采储量为5.902百万吨。

为保证煤炭主业有长期稳定的发展空间，公司坚持推进山东（本部）、榆林、鄂尔多斯、澳洲“四大基地”建设。目前公司在山东省内生产矿井主要有东滩、兴隆庄、南屯、济二、济三、鲍店、赵楼等煤矿。省外主要有安源、文玉和天池等煤矿。近年来，公司海外资源扩张效果显著，成功并购澳洲菲利克斯煤矿，新泰克控股公司和新泰克II控股公司，以及西农普力马煤矿。菲利克斯煤矿现有主要煤炭资产位于新南威尔士州和昆士兰州，包括4个运营中的煤矿（Ashton地下煤矿、Ashton露天煤矿、Yarrabee露天煤矿及Moolarben煤矿）、3个勘探项目和纽卡斯尔新煤港港口15.4%权益。按照澳大利亚矿产储量联合委员会（JORC）标准，菲利克斯公司共拥有煤炭总资源量20.06亿吨，探明及推定储量5.10亿吨。新泰克项目煤炭储量全部为露天资源，总资源量为17.32亿吨。公司下属子公司兖煤澳洲与格罗斯特煤炭公司实现合并上市，成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司，提升公司在澳大利亚控制的煤炭资源量12.73亿吨。

目前公司各主要生产矿井均配套建设了与之生产能力相当的选煤厂，山东省内原煤入洗率达到80%以上。公司生产的原煤经过洗选加工后，可以按质量规格满足不同用户的需要。目前，公司可以生产各级别的精煤、块煤、经筛选原煤、混煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤、动力煤等煤炭产品品种，以适应冶金、焦化、电力、建材、化工等多种行业的要求。

在销售方面，国内目标市场以华东和华北地区为主，兼顾华南和其他地区，国外目标市场主要是日本、韩国、澳大利亚等地区。公司省内产品主要销往山东、河北、河南、浙江、江苏等省份，主要集中在冶金、电力、焦化、建材等行业。省外产品在就地转化的同时，利用成熟的市场网络向东部输送。此外，公司还积极与电力、钢铁、焦化生产企业建立良好的的合作关系，公司与宝山钢铁股份有限公司、首钢集团、华电国际电力股份有限公司、华能国际电力股份有限公司等建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

为积极应对市场变化，公司坚持“淡季保销量、旺季增效益”和“让利不让市场、调价不赊销”创效策略，把握市场走势，灵活调整产品结构和销售价格，实现市场回升领涨上调、市场下滑滞后回调，确保了公司经济效益最大化。公司在2012年控股设立山东煤炭交易中心、山东兖煤日照港储配煤公司，构建了煤炭交易和储配煤销售新平台。

2、煤化工产业

公司坚持以煤炭为主体，以效益最大化为原则，突出煤炭主业，合理确定煤化工、电力产业规模。目前，公司的煤化工业务主要由下属的兖州煤业榆林能化有限公司（以下简称“榆林能化”）执行，主要业务是甲醇的生产与销售。榆林能化60万吨甲醇项目于2008年12月投入试运转，并于2009年8月投入商业运营。除此之外，公司目前在建的还有公司下属的兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（以下简称“鄂尔多斯能化”）60万吨/年甲醇厂。

公司在对外开发获取资源过程中，各地政府都要求发展煤化工项目作为配置资源的先决条件，以带动当地区域经济发展，同时也减少煤炭运输环节，达到煤炭深加工的综合利用。公司将掌握和利用好国家及地方政策，适当发展煤炭下游产品，从而实现由单一煤炭生产向多元产业的发展方式的转变，达到增效提优。“十二五”期间，公司对现有煤化工项目按照“产业一体化、布局区域化”的原则进行科学管理，合理优化，适时调整现有化工布局和产业产品结构，强化新项目建设，重点发展榆林化工、鄂尔多斯化工基地，尽快形成规模生产，发挥投资效益。

3、电力产业

公司对电力产业同样采取稳步发展的策略，目前拥有的电厂包括山东华聚能源股份有限公司（以下简称“华聚能源”）电厂、榆林能化配套电厂与公司下属兖州煤业山西能化有限公司（以下简称“山西能化”）配套电厂，并在华聚能源稳定发电的基础上，开工了公司下属兖煤荷泽能化有限公司赵楼煤矿（以下简称“赵楼煤矿”）综合利用电厂。未来，公司在电力产业方面的重点是建设赵楼综合利用电厂，并对华聚能源所属电厂进行合理优化及技术改造，提高资源利用率，实现节能减排目标。

（二）主营业务概况分析

最近三年及一期，本公司合并口径下分产品主营业务销售量变动情况如下表所示：

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（三）发行人所在行业及其竞争优势

1、煤炭行业介绍

国家能源局在2009年全国第一次能源工作会议上明确表示要通过规划和政策支持，大力推进煤炭发展方式转变，进一步完善煤矿开采准入制度，提高准入门槛，同时加快关停和整合小煤矿，推进煤矿企业兼并重组；国家将重点建设13个大型煤炭基地，提高大基地煤炭产量比重，扶植大集团发展，鼓励跨行业、跨区域、跨所有制合作，提高行业集中度。另一方面，“十二五”煤炭工作也明确“大集团、大基地、大矿井、大通道”的“四大”原则，国家将继续发展大型企业集团，目标是亿吨级企业由5家增至10家。随着西北部地区煤炭资源的不断开发和各省煤炭资源整合力度的不断加大，近几年我国煤炭生产的产业集中度不断提高，煤炭企业的市场主导地位和价格话语权有所提高。公司所处矿区为13个大型煤炭基地中的鲁西基地，提高煤炭行业准入门槛，推进煤炭资源整合，为公司等大型煤炭企业的发展提供了良好的外部发展环境。

国家统计局发布的《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》披露，2012年我国原煤产量为36.5亿吨，比2011年增加3.8%。2012年我国出口煤炭（包括褐煤）926万吨，比2011年减少36.8%，出口煤炭价值16亿美元，比2011年减少41.6%；2012年我国进口煤炭（包括褐煤）28,851万吨，比2011年增长29.8%，进口煤炭价值287亿美元，比2011年增长20.2%。初步核算，2012年全年能源消费总量36.2亿吨标准煤，比上年增长3.9%，其中煤炭消费量增长2.5%，增速慢于能源消费总量增速。

据中国煤炭工业协会相关信息，2012年以来，全国煤炭经济运行形势发生了较大变化，煤炭需求放缓，企业经济效益下滑，部分企业出现亏损。时至2013年，1月至4月全国煤炭产量和煤炭固定资产投资总额呈现“两个负增长”：前4个月，全国煤炭产量11.5亿吨，同比减少2,300万吨、下降2%；前4个月，煤炭投资同比下降6.6%。此外，煤炭经济运行还呈现出“两个高位”和“两个下降”。“两个高位”是指：一是全社会煤炭库存居高不下；二是进口煤量保持高位增长。“两个下降”是指：一是煤炭企业经济效益大幅下降。二是煤炭价格低位下滑。

2013年初，国务院印发了《能源发展“十二五”规划》，指出安全高效开发煤炭仍然是十二五期间能源发展的主要任务。按照控制东部、稳定中部、发展西部的原则，稳步推进大型煤炭基地建设，以大型骨干企业为主体，重点建设大型现代化煤矿。深入推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组，调整优化产能结构，加快淘汰落后生产能力。加快煤矿改造升级，实施瓦斯治理、水火灾害防治、应急避险等重大安全工程，推行煤矿安全生产标准化，建设数字化自动化矿井、无人值守采煤工作面、煤炭地下气化示范工程，全面提升煤矿技术装备水平。加大焦煤、无烟煤等稀缺煤种保护性开发力度。积极推广保水开采、充填开采等先进技术，实施采煤沉陷区综合治理。因地制宜开发煤炭共伴生资源，大力发展矿区循环经济。到2015年，煤炭产能达到41亿吨，煤炭产量控制在39亿吨以内；采煤机械化程度达到75%以上；安全高效煤矿产量25亿吨，占全国的60%以上，比2010年增加约30个百分点；原煤百万吨死亡率下降28%以上；矿井水利用率达到75%。

2013年4月，中国煤炭工业协会第四次会员代表大会透露的相关信息指出，根据党的十八大报告所提出的目标，我国将于2021年全面建成小康社会，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。要实现两个“翻一番”的目标，经济增速在7%左右，考虑煤炭需求弹性系数由近10年的1.0下降到0.5左右，煤炭消费以3~4%的增速确保国内生产总值“翻一番”的目标。初步测算，到2020年，全国煤炭消费总量将在50亿吨左右，煤炭消费量还将增加10亿吨以上。展望未来一个时期的发展，虽然煤炭在一次能源结构中的比重下降、增幅回落，但需求总量还将保持适度增长。从维护我国能源长期安全稳定供应战略和煤炭资源的可靠性、价格的低廉性和利用的可清洁性考虑，煤炭作为我国主体能源的地位很难改变，煤炭工业仍然具有较广阔的发展空间。

2013年12月3日，国务院印发《全国资源型城市可持续发展规划》（以下简称“《规划》”），《规划》从原则上强调有序开发、结构优化升级、协调发展，有助于抑制主要产煤地区煤炭产能的释放冲动，优化长期供给。《规划》提出建立五大长效机制——开发约束机制、产品价格形成机制、资源开发补偿机制、利益分配补偿机制、接续替代产业扶持机制，有助于调控引导煤炭资源开发的时序和强度，使煤炭产能释放保持合理的节奏，有助于煤价合理反映资源成本，引导供需向合理水平优化，有利于清理地方煤炭行政性收费，减轻煤炭企业负担，有助于煤炭企业多元经营，提高产品附加值及企业竞争力。

2、公司竞争优势分析

（1）掌控资源优势，坐拥良好发展平台

公司地处济宁市，根据现有所掌握的数据，济宁市煤炭资源丰富，是国家重点规划建设的煤炭生产基地之一。全市含煤区域面积3,920平方公里，占全市总面积的36％；探明煤炭资源可采储量140亿吨，占山东省的53%。此外，公司还充分利用自身的资金、品牌、技术和管理优势，先后在山西、陕西、内蒙、澳大利亚等地进行并购重组，控制了大量煤炭资源。

另一方面，公司所在的华东地区是我国经济最发达的地区之一，区域煤炭资源的需求量较大，公司作为华东地区规模最大的煤炭企业，具有明显的区位优势。首先，山东的经济结构以钢铁、化工、机械制造等重工业为主，钢铁和电力对煤炭需求较大。并且公司已与周边企业形成了稳固的合作关系，贴近市场进行销售，区位经济优势明显。其次，公司作为山东省规模最大的国有煤炭企业之一，在山东地方经济发展中占有重要地位，各级政府的大力扶持为公司持续稳定发展创造了有利条件。

（2）背靠兖矿集团，拥有坚实发展基础

兖矿集团是本公司的控股股东，是省属国有重点特大型企业。经过30多年开发建设，至2012年末总资产突破1,800亿元，职工10万人，形成了以煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套装备制造为主业，矿井基建、建筑安装、房地产、物流、外经外贸等多产业发展格局。目前，拥有42家全资、控股子公司（二级），分属兖州煤业、实业公司、煤化公司、物业公司、科澳铝业公司五个专业化公司。

近年来，兖矿集团先后获得第二届中国工业大奖、全国优秀企业（金马奖）、中国质量效益型先进企业特别奖、“五一”劳动奖状等荣誉，被授予全国重合同守信用企业、中国节能减排功勋企业、“AAA”级信用企业、山东省首批诚信示范企业等。中国企业联合会和中国企业家协会评选的“2012中国企业500强”排名第129位，2010年中国企业效益200佳排名第39位。作为全国煤炭企业唯一代表，入选新中国成立60周年成就展工业企业典型案例。

2012年中国煤炭生产企业营业收入排名兖矿集团位居第12名，煤炭产量位居全国第10名，其中集团公司本部精煤产销量稳居山东和华东地区第一名地位。兖矿煤价已成为鲁西南地区煤炭市场的“晴雨表”，公司联合鲁西南地区28家煤炭生产企业主办的“鲁西南煤矿价格和库存指数”已成为引领区域市场稳定运行的“风向标”，也是目前全国第三大区域性煤炭价格指数。

（3）锻造品牌，提升质量，培育市场竞争力

自公司走上创立品牌之路开始，就始终将质量放在第一位，将培育卓越质量理念作为锻造品牌、创新形象的有效载体，坚持以诚为本，以德经商，严格执行“三零”工程（管理“零缺陷”、产品“零杂物”、用户“零投诉”），“用户是上帝，质量是生命”的观念在公司根深蒂固。多年来公司客户的满意率始终保持在95%以上，“兖州煤”从一般品牌提升为煤炭行业的知名品牌，成为了国内煤炭行业的标杆品牌。同时，“兖州煤”也以优良的品质赢得了国际市场的高度认可，被日本列为免检产品，也是中国煤炭出口同品质煤炭中价格最高的煤炭品种。

自上市以来，公司依靠优良的业绩和规范的运作在资本市场上美誉频传：被国际金融公司（IFC）列为全球新兴市场综合指数成分股，被《欧洲周刊》评选为1998年最佳新上市公司；被香港《资本》杂志评为“十大优质国企、红筹股”之一；公司连续五年入选“中国《上市公司》50强”，被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳管理公司”，《资本》杂志评为“中国最佳公司管治”等，入选标准普尔全球精选股、“CCTV2004中国最具价值上市公司”、“普氏全球能源企业250强”和“中国上市公司价值百强”，被世界金融实验室、《蒙代尔》杂志、《世界经理人》周刊评为2007年（第三届）“中国最受尊敬上市公司等”，获得第十届（2007年度）“中国上市公司金牛奖”，先后荣获全国质量奖、中国质量鼎和亚太质量奖等。2011年，公司董事会荣获国资委、经济合作与发展组织（OECD）和上证所联合颁发的年度“董事会奖”，成为山东省和中国煤炭行业唯一获奖企业。公司还首次进入英国《金融时报》2011全球500强榜单，位列第407位；位居“全球成长最快能源企业50强”第22位。2012年，公司荣获亚洲质量组织“亚洲质量卓越奖”。

（4）现代化管理理念，规范提高企业营运能力

公司作为中国境内唯一在上海、香港、美国及澳大利亚四地上市的煤炭企业，对照监管机构规范要求，公司对运行中需要改进的事项主动进行梳理，进一步促进了公司的规范运行。首先，根据境内外上市监管规定和公司新业务需要，公司适时修订了公司治理制度，确保公司董事会、股东大会的组织及决策等程序符合法律法规的要求。其次，随着公司资产规模的不断增加，经营范围、管控外延的不断扩大。公司还进一步规范了子公司法人治理结构、公司治理制度及股东大会、董事会、监事会召集和召开程序。最后，为增强公司董事、监事及高级管理人员的法律意识、责任意识和自律意识，公司组织董事、监事参加监管机构举办的相关持续性培训，及时学习新颁布的法规规章，增强了公司管理层规范运作的意识，促进了董事会科学决策和公司治理水平的提升。

为实现煤炭生产的安全高效，公司针对煤炭生产特点，对生产过程进行流程系统设计，实施并保持公司制定的《煤炭生产过程控制程序》，对开拓方案、采区设计、工作面设计、规程措施、掘进、运输、提升、机电、“一通三防”、防治水等生产过程设计科学的管理流程，保证生产技术达到国际领先水平。此外，公司还通过“质量标准化建设”、“生产现场定置管理与工序控制”、“生产过程统计测量与精细化管理”等措施，使生产过程控制得到有效加强。

随着公司国际化的程度越来越高，为适应国际化发展要求，加快建立科学高效的国际化运营管控模式，公司还不断强化财务、预算、风险、物资供应和能耗管控体系，全面提升国际化运营风险管控能力和水平，确保公司国际化管理体系更加完善，更加符合上市公司标准，更加适应国际化发展需要。

（5）加快技术引进，提高生产效率

为进一步提高精煤生产效率，公司积极推广新技术、新工艺、新设备，逐步淘汰耗能高、效率低的落后工艺装备。2010年-2012年，公司科技活动支出额累计4.58亿元，科技投入占主营业务收入的平均比例不断提高。

为认真贯彻“科技兴企”方针，公司大力实施“人才强企”战略，紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节，在人才的培养、选用、激励等方面进行了积极的探索和实践。经过不懈的努力，公司2010-2012年公司累计获得上级科技进步奖励198项次，其中国家奖34项。2010-2012年，公司成功获得国家授权专利总计24项。

在煤炭生产过程中，公司还广泛应用波动图、直方图、控制图等统计工具，实现生产过程时时受控。在洗选加工过程中实现微机和工业电视监控，主要环节实现自动化，产品灰分实现在线监测，主要设备实现自动保护、自动报警、自动检测。通过对生产过程有效控制，公司厚煤层综采放顶煤技术保持了世界领先地位，基本实现了采煤、放煤、运输等生产环节的智能化、自动化。薄煤层机械化开采技术取得重大突破，在割煤、支护、运输等整个煤炭生产流程全部实现机械化。“1米以下含坚硬夹矸薄煤层安全高效综采成套装备与技术”项目，开创了含硫化铁硬结核体薄煤层综采的先河，荣获中国煤炭工业科学技术一等奖。

（6）环保节能优势，体现公司社会责任

公司是以建设资源节约型环境友好型企业为目标，加强管控体系建设，坚持科技创新，推进节能环保重点项目建设和示范单位创建活动，坚定不移地完成节能减排目标任务。实现节能环保从末端治理向源头控制的根本转变，努力构建绿色、清洁、低碳企业发展模式。公司提前一年完成山东省政府下达的“十一五”节能减排指标。狠抓二氧化硫减排，实施电厂锅炉改造和余热供暖，在全国率先成功应用二氧化碳回收利用技术。实施煤矿废弃物综合利用工程，煤矸石烧结制砖项目年消耗矸石70万吨；开展矸石山复土绿化改造，被命名为全国工业旅游示范点。投资2.27亿元实施污水回收综合利用工程，矿井水和生活污水复用率分别达到91％、70％以上。实施土地塌陷综合治理工程，利用4000万吨煤矸石充填塌陷区，节约和利用土地资源7000余公顷，提高了土地资源综合利用水平。

2010年，公司被中华环保联合会授予“中华环境友好企业”称号，本部矿井全部被评为“中华环境友好煤炭单位”。山东华聚能源股份有限公司“煤矸石电厂余热余压综合利用”节能技改项目，通过国家财政部、国家发改委组织的现场审核，获得了440万财政奖励。

（四）近期公司业务发展目标规划

“十二五”期间，公司紧紧围绕“二次创业、加快发展”的战略，进一步创新发展思路，转变发展方式，支撑维护公司的持续发展。

“十二五”期间，公司将进一步推进山东、榆林、鄂尔多斯、澳洲“四大基地”建设，巩固壮大公司发展的基础；实施“产业一体化、布局区域化、发展国际化”的产业发展策略，突出煤炭主业，以煤炭为基础，兼顾煤化工和电力产业发展，优化区域和产业布局，不断拓展发展空间。

实施“生产经营、资本运作、产品贸易”三位一体的经营发展策略，推动公司经营方式由生产主导型向经营主导型转变，全面提高生产经营规模和效益；实施“稳本部、增新区、拓国外”的生产组织策略，加快新矿井建设和达产达效。

围绕生产增量、品种优化、贸易拓展，充分发挥内外产业协同效应，继续增收创效；围绕风险防控、管理挖潜、内涵提升，持续降本提效。把减亏增盈作为发展的首要保障，强化绩效考核机制，努力提高子公司整体发展能力；把增量增销作为提效的基础保障，强化井下接续和市场销售，努力克服生产接续困难和市场下滑影响；把现金管理作为运营的重要保障，优化债务结构，切实保障经营和快速发展资金需求。

第六节 财务会计信息

本节信息主要摘自本公司财务报告，其中关于本公司2012年度、2011年度以及2010年度财务数据均摘引自经审计的财务报告。2013年1-9月的财务数据，摘引自本公司未经审计的2013年第三季度报告。

本募集说明书摘要所载2012年度、2011年度及2010年度财务报告及2013年1-9月财务报表均按照中国企业会计准则编制。

除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及一期财务报表为基础进行。本节中引用的2013年第三季度的财务数据未经审计，2012年的财务数据为发行人当年经审计的财务报表中的数据；2011年的财务数据为2012年经审计的财务报表中的比较数据；2010年的财务数据为2011年经审计的财务报表中的比较数据。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2010年-2012年年度报告及2013年第三季度报告，以上报告已刊登于上证所网站（www.sse.com.cn）。

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况

本公司2010-2012年度的财务报告经信永中和审计，并出具了“ XYZH/2011A7003”、“XYZH/2012A7001”号标准无保留意见审计报告。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

本公司于2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日的合并资产负债表，以及2013年1-9月、2012年度、2011年度和2010年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：千元

■

合并利润表

单位：千元

■

合并现金流量表

单位：千元

■

（二）母公司财务报表

本公司于2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日的母公司资产负债表，以及2013年1-9月、2012年度、2011年度和2010年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：千元

■

■

母公司利润表

单位：千元

■

母公司现金流量表

单位：千元

■

三、主要财务指标

（一）最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

■

2、母公司报表口径

■

（二）财务指标的计算方法

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产/流动负债；

速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动负债；

资产负债率＝总负债/总资产；

归属于上市公司股东每股净资产＝期末归属于上市公司股东所有者权益/期末股本总额；

存货周转率＝营业成本/存货平均余额；

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；

息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

净营运资本=流动资产-流动负债；

净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。

四、本期债券发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上产生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2013年9月30日；

2、假设本期债券的募集资金净额为50亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用；

3、假设本期债券募集资金净额50亿元计入2013年9月30日的资产负债表；

4、假设本期债券募集资金净额50亿元中全部用于补充公司营运资金；

5、假设本期债券于2013年9月30日完成发行。

基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：

合并报表资产负债结构变化

单位：万元

■

母公司报表资产负债结构变化

单位：万元

■

本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，使本公司的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化，降低了公司合并口径和母公司口径流动负债比例，短期偿债能力增强，从而为本公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

第七节 本期募集资金运用

一、本期募集资金运用计划

在股东大会批准的用途范围内，公司拟将本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，改善公司营运资金周转状况。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2013年9月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中50亿元用于补充营运资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的64%增加至发行后的65%，上升1个百分点；母公司财务报表的资产负债率将由发行前的44%增加至发行后的48%，上升4个百分点；合并财务报表中流动负债占负债总额的比例将由发行前的37%下降至35%，下降2个百分点；母公司财务报表中流动负债占负债总额的比例将由发行前的62%下降至54%，减少8个百分点。由于短期债务比例有较大幅度的下降，公司债务结构将得到明显改善。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

以2013年9月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中50亿元全部用于补充营运资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的0.89增加至发行后的1.07，母公司财务报表的流动比率将由发行前的1.31增加至发行后的1.55。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

总体而言，本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

三、募集资金用于补充营运资金

为了满足不断增长的销售需求、提高规模效应，公司必须紧跟市场步伐、扩大生产规模、加强煤炭生产基地布局，在业务快速发展的同时，公司也面临着越来越大的营运资金压力。

根据公司“十二五”规划，公司的发展建设和研发投入将面临较大的资金需求。为缓解公司营运资金压力，保障公司长期发展，本期公开发行公司债券募集资金拟全部用于补充营运资金，主要包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修，以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。本期债券的发行将有助于公司更好地应对矿井建设与设备采购及其它资本性支出加大所带来的营运资金周转压力，对于保障公司生产经营平稳运行具有重要意义。

第八节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

1.兖州煤业股份有限公司最近三年及一期的财务报告；

2.中银国际证券有限责任公司出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

3.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书；

4.大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告；

5.担保协议和担保函；

6.债券受托管理协议；

7.债券持有人会议规则；

8.中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人（主承销商）处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书及本摘要。

兖州煤业股份有限公司

2014年2月27日

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
国有法人股	167,000	61.85
基金配售股份	1,494	0.55
一般法人配售股份	6,068	2.25
H股股东	85,000	31.48
A股股东	10,436	3.87
普通股合计	270,000	100.00

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
国有法人股	167,000	58.19
H股股东	102,000	35.54
A股股东	18,000	6.27
普通股合计	287,000	100.00

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
国有法人股	167,000	54.33
H股股东	122,400	39.82
A股股东	18,000	5.85
普通股合计	307,400	100.00

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
国有法人股	267,200	54.33
H股股东	195,840	39.82
A股股东	28,800	5.85
普通股合计	491,840	100.00

股份类型	股份数量（万股）	占总股本比例（%）
国有法人股	260,000	52.86
H股股东	195,840	39.82
A股股东	36,000	7.32
普通股合计	491,840	100.00

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	20,000	0.0004
国有法人持股	0	0
境内自然人持股	20,000	0.0004
二、无限售条件流通股份	4,918,380,000	99.9996
人民币普通股（A股）	2,959,980,000	60.1818
境外上市的外资股（H股）	1,958,400,000	39.8178
三、股份总数	4,918,400,000	100.0000

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份性质及
		（股）	（%）	限售情况
1	兖矿集团有限公司	2,600,000,000	52.86	无限售条件的人民币普通股
2	香港中央结算（代理人）有限公司	1,949,072,345	39.63	无限售条件的境外上市外资股
3	姚时兴	4,029,939	0.08	无限售条件的人民币普通股
4	中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	3,914,911	0.08	无限售条件的人民币普通股
5	华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,399,898	0.07	无限售条件的人民币普通股
6	中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,373,659	0.07	无限售条件的人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司－国联安双禧中证100指数分级证券投资基金	2,404,508	0.05	无限售条件的人民币普通股
8	山东省国际信托有限公司	2,360,000	0.05	无限售条件的人民币普通股
9	中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	2,331,495	0.05	无限售条件的人民币普通股
10	中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,248,402	0.05	无限售条件的人民币普通股
	合计	4,573,135,157	92.99	-

公司名称	注册地	注册资本（万元）	经营范围	投资金额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
（一）同一控制下企业合并之公司
二级子公司
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	60,000	热电投资、煤炭技术服务	50,821	100.00	100.00
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	28,859	火力发电及发电余热综合利用	76,625	95.14	95.14
邹城兖矿北盛工贸有限公司	山东邹城	240	矸石拣选及加工、普通货运等	240	100.00	100.00
（二）非同一控制下企业合并之公司
二级子公司
山东兖煤航运有限公司	山东济宁	550	货物运输煤炭销售	1,057	92.00	92.00
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	50,000	煤矿机械设备及配件销售	713,654	74.82	74.82
三级子公司
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 (澳元)	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营	55,045 (澳元)	100.00	100.00
四级子公司
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	44,641 （澳元）	煤炭开采与勘探	335,418 (澳元)	100.00	100.00
新泰克控股有限公司	澳大利亚	22,347 (澳元)	控股公司及采矿管理	18,617 (澳元)	100.00	100.00
新泰克控股Ⅱ有限公司	澳大利亚	632 (澳元)	控股公司	2,231 (澳元)	100.00	100.00
普力马煤炭有限公司	澳大利亚	878 (澳元)	煤炭开采及销售	31,273 (澳元)	100.00	100.00
（三）投资设立子公司
二级子公司
青岛保税区中兖贸易有限公司	山东青岛	210	保税区内贸易及仓储	271	52.38	52.38
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	140,000	甲醇、醋酸生产及销售	140,000	100.00	100.00
兖煤菏泽能化有限公司	山东菏泽	300,000	煤炭开采及销售	292,434	98.33	98.33
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	内蒙古	310,000	60万吨甲醇	310,000	100.00	100.00
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	65,670 (澳元)	投资控股	246,869	78.00	78.00
兖煤国际（控股）有限公司	香港	280 (美元)	投资控股	1,792	100.00	100.00
山东煤炭交易中心有限公司	山东邹城	10,000	煤炭现货贸易服务与管理	5,100	51.00	51.00
山东兖煤日照港储配煤有限公司	山东日照	30,000	从事煤炭批发经营	15,300	51.00	51.00
三级子公司
澳思达煤矿有限公司	澳大利亚	6,400 (澳元)	煤炭开采及销售	40,328	100.00	100.00
亚森纳（控股）有限公司	澳大利亚	2,445 (澳元)	控股公司	2,445 (澳元)	100.00	100.00
汤佛（控股）有限公司	澳大利亚	4,641 (澳元)	控股公司	4,641 (澳元)	100.00	100.00
维尔皮纳（控股）有限公司	澳大利亚	346 (澳元)	控股公司	346 (澳元)	100.00	100.00
普力马（控股）有限公司	澳大利亚	32,161 (澳元)	控股公司	32,161 (澳元)	100.00	100.00
兖煤能源有限公司	澳大利亚	20,298 (澳元)	控股公司	20,298 (澳元)	100.00	100.00
四级子公司
兖煤技术（控股）有限公司	澳大利亚	7,541 (澳元)	控股公司	7,541 (澳元)	100.00	100.00

合营公司名称	注册地址	注册资本	持股比例（%）	业务性质
Ashton Coal Mines Limited （艾诗顿煤业有限公司）	澳大利亚	-	90.00	房地产持有者及销售公司
Australian Coal Processing Holding PtyLtd（澳大利亚煤炭处理控股有限公司）	澳大利亚	-	90.00	在澳洲境内无经营公司
Middlemount Joint Venture （“中山矿合营企业”）	澳大利亚	-	50.00	煤炭采掘及销售

联营公司名称	注册地址	注册资本 （万元）	持股比例（%）	业务性质
华电邹县发电有限公司	山东	300,000	30.00	电力
兖矿集团财务有限公司	山东	50,000	25.00	金融
陕西未来能源化工有限公司	陕西	540,000	25.00	煤炭采掘及煤制油
山东圣杨木业有限公司	山东	1,509	39.77	人造板、复合强化地板加工
济宁市洁美新型墙材有限公司	山东	360	20.00	煤矸石烧结砖
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd ("NCIG")（“纽卡斯尔煤炭基础建设集团”）	澳大利亚	-	27.00	煤炭码头

姓 名	性别	职 务	年末持股量(股)	公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任期起始日期
李希勇	男	董事长	0	2013.09.09
张新文	男	副董事长	0	2013.09.09
张英民	男	董事 总经理	0	2011.05.20
石学让	男	董事	0	2011.05.20
吴玉祥	男	董事、 财务总监	20,000	2011.05.20
张宝才	男	副总经理、 董事会秘书	0	2011.05.20
董云庆	男	职工董事	0	2011.05.20
王显政	男	独立董事	0	2011.05.20
程法光	男	独立董事	0	2011.05.20
王小军	男	独立董事	0	2011.05.20
薛有志	男	独立董事	0	2011.05.20
宋 国	男	监事会主席	1,800	2011.05.20-2013.05.15
周寿成	男	监事会副主席	0	2011.05.20-2013.05.15
张胜东	男	监事	0	2011.05.20
甄爱兰	女	监事	0	2011.05.20
韦焕民	男	职工监事	0	2011.05.20
许本泰	男	职工监事	0	2011.05.20
何 烨	男	副总经理	0	2011.05.20
来存良	男	副总经理	0	2011.05.20
田丰泽	男	副总经理	0	2011.05.20
时成忠	男	副总经理	0	2011.05.20
刘 春	男	副总经理	0	2011.12.02
倪兴华	男	总工程师	0	2011.05.20

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否在股东单位 领取报酬津贴
李希勇	兖矿集团	董事、总经理	是
张新文	兖矿集团	董事长	是
张英民	兖矿集团	董事	否
石学让	兖矿集团	副总经理	是
宋 国	兖矿集团	党委副书记	是
周寿成	兖矿集团	工会主席 纪委书记	是
张胜东	兖矿集团	副总会计师 财务部部长	是
甄爱兰	兖矿集团	审计部部长	是

姓名	任职单位	职务
李希勇	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事长
	兖煤国际（控股）有限公司	董事长
张英民	兖煤菏泽能化有限公司	董事
	兖煤国际（控股）有限公司	董事
吴玉祥	兖煤菏泽能化有限公司	董事
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事
	兖州煤业山西能化有限公司	董事
	华电邹县发电有限公司	监事会主席
	兖煤国际（控股）有限公司	董事
张宝才	兖州煤业榆林能化有限公司	董事
	内蒙古昊盛煤业有限公司	董事
	陕西未来能源化工有限公司	监事会主席
	兖煤国际（控股）有限公司	董事
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事
王显政	北京昊华能源股份有限公司	独立董事
王小军	紫金矿业集团股份有限公司	独立董事
	北方国际合作股份有限公司	独立董事
张胜东	兖州煤业山西能化有限公司	监事会主席
	兖矿集团财务有限公司	董事长
	陕西未来能源化工有限公司	董事
甄爱兰	北京银信光华房地产开发公司	监事
	济南阳光壹佰房地产开发有限公司	监事
	兖矿集团财务有限公司	监事长
	兖矿集团东华有限公司	监事会主席
	兖矿铝业国际贸易有限公司	监事会负责人
韦焕民	兖州煤业榆林能化有限公司	监事会主席
	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	监事会主席
	兖煤菏泽能化有限公司	监事会主席
何烨	兖州煤业榆林能化有限公司	董事长、总经理
来存良	兖州煤业澳大利亚有限公司	副董事长、执行委员会主席
	兖煤国际（控股）有限公司	董事
时成忠	贵州盘江煤电有限责任公司	董事
	兖州煤业山西能化有限公司	董事长
	陕西未来能源化工有限公司	董事
刘春	华电邹县发电有限公司	副董事长
	山东兖煤日照港储配煤有限公司	董事长
	山东煤炭交易中心有限公司	董事
倪兴华	陕西未来能源化工有限公司	董事
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事

姓名	职务	2012年度从发行人领取的税前报酬总额（千元）	是否在股东单位领取薪酬
李位民	董事长	899.55	是
王 信	副董事长	899.55	是
张英民	董事 总经理	727.59	否
石学让	董事	729.48	是
吴玉祥	董事 财务总监	505.16	否
张宝才	董事、副总经理、董事会秘书	517.16	否
董云庆	职工董事	520.16	否
王显政	独立董事	130.08	否
程法光	独立董事	130.08	否
王小军	独立董事	130.08	否
薛有志	独立董事	130.08	否
宋 国	监事会主席	721.91	是
周寿成	监事会副主席	725.70	是
张胜东	监事	378.63	是
甄爱兰	监事	255.29	是
韦焕民	职工监事	516.16	否
许本泰	职工监事	506.35	否
何 烨	副总经理	720.29	否
来存良	副总经理	690.18	否
田丰泽	副总经理	529.13	否
时成忠	副总经理	542.53	否
刘 春	副总经理	564.19	否
倪兴华	总工程师	553.08	否

项 目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
1、煤炭业务（千吨）
原煤产量	54,311	68,664	57,646	49,403
商品煤产量	48,833	62,782	52,870	45,533
商品煤销量	73,770	94,992	66,213	49,634
2、铁路运输业务（千吨）
货物运量	13,039	17,519	18,089	19,736
3、煤化工业务（千吨）
甲醇产量	443	572	532	367
甲醇销量	444	574	529	376
4、电力业务（万千瓦时）
发电量	94,323	115,519	136,705	136,981
售电量	68,022	85,640	93,265	52,660
5、热力业务（万蒸吨）
热力产量	965	144	128	127
热力销量	25	23	17	19

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：
货币资金	8,783,755	16,094,404	18,105,579	10,790,219
应收票据	5,369,614	6,533,200	7,152,621	10,408,903
应收账款	1,638,169	926,403	815,157	487,770
预付款项	3,147,187	692,043	824,412	243,210
应收利息	32,079	21,409	17,266	2,989
应收股利
其他应收款	806,925	3,595,462	3,069,167	3,542,642
存货	1,589,559	1,565,531	1,394,679	1,646,116
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,597,768	3,617,822	2,857,950	2,352,892
流动资产合计	24,965,056	33,046,274	34,236,831	29,474,741
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	169,437	167,893	333,618	194,260
持有至到期投资
长期应收款	1,910,134	1,989,012	300,083
长期股权投资	3,383,465	3,750,443	1,747,779	1,105,892
投资性房地产
固定资产	22,339,488	24,678,477	21,185,931	18,333,247
在建工程	32,326,732	17,261,615	12,082,245	1,027,571
工程物资	47,777	75,492	31,561	17,668
固定资产清理
无形资产	25,043,899	31,036,002	24,657,105	20,119,009
开发支出
商誉	1,248,348	1,333,114	1,337,554	668,102
长期待摊费用	138,175	45,155	12,779	18,167
递延所得税资产	7,037,799	6,558,988	2,046,011	1,751,958
其他非流动资产	1,167,098	1,359,123	117,926	117,926
非流动资产合计	94,812,352	88,255,313	63,852,591	43,353,800
资产总计	119,777,408	121,301,587	98,089,422	72,828,541
流动负债：
短期借款	6,945,822	4,386,253	13,171,083	295,412
应付票据	462,063	3,905,148	240,824	126,959
应付账款	2,062,267	3,004,847	2,054,240	1,516,921
预收款项	1,076,236	1,368,734	1,740,485	1,473,772
应付职工薪酬	1,250,947	1,087,750	1,150,954	823,655
应交税费	581,980	855,626	2,530,478	1,347,129
应付利息	496,123	458,190	252,469	12,732
应付股利	91	91		1,968
其他应付款	7,013,659	3,205,528	3,181,364	2,466,224
一年内到期的非流动负债	3,760,056	6,278,470	8,766,205	329,268
其他流动负债	4,405,008	3,744,702	3,199,225	2,463,680
流动负债合计	28,054,252	28,295,338	36,287,326	10,857,720
非流动负债：
长期借款	26,141,708	21,843,506	14,869,323	21,661,499
应付债券	11,105,884	11,237,835
长期应付款	1,473,526	1,835,647	8,159	752,326
专项应付款
预计负债	798,771	892,109	325,414	152,594
递延所得税负债	8,573,429	7,747,146	3,859,785	2,580,864
其他非流动负债	27,424	1,460,580	6,869	15,926
非流动负债合计	48,120,742	45,016,825	19,069,549	25,163,209
负 债 合 计	76,174,994	73,312,163	55,356,875	36,020,929
股东权益：
股本	4,918,400	4,918,400	4,918,400	4,918,400
资本公积	3,038,253	3,402,027	4,474,781	4,502,379
减：库存股
专项储备	3,219,669	3,074,316	2,414,752	1,920,407
盈余公积	4,983,461	4,983,461	4,580,888	3,895,859
一般风险准备
未分配利润	25,667,681	28,364,156	26,054,369	21,292,197
外币报表折算差额	-2,144,785	-79,107	-376,829	192,476
归属于母公司股东权益合计	39,682,679	44,663,252	42,066,362	36,721,719
少数股东权益	3,919,735	3,326,172	666,184	85,892
股东权益合计	43,602,414	47,989,425	42,732,547	36,807,612
负债和股东权益总计	119,777,408	121,301,587	98,089,422	72,828,541

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	41,455,306	59,673,546	49,799,144	34,844,388
其中:营业收入	41,455,306	59,673,546	49,799,144	34,844,388
利息收入
二、营业总成本	43,448,381	55,411,645	37,788,015	22,871,282
其中：营业成本	32,456,144	45,298,387	29,818,737	18,905,963
利息支出
营业税金及附加	416,418	635,828	628,483	517,119
销售费用	2,139,592	3,244,750	2,439,077	1,774,436
管理费用	2,998,544	4,961,879	4,362,609	3,798,389
财务费用	3,168,943	459,648	257,329	-2,217,300
资产减值损失	2,268,740	811,153	281,779	92,674
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-281,229	-103,017
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,400	40,219	69,898	131,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,064			8,408
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,324,704	4,199,103	12,081,028	12,104,106
加：营业外收入	121,397	1,414,668	91,616	75,223
减：营业外支出	24,125	53,346	164,233	65,495
其中：非流动资产处置损失	13,160			25,459
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,227,432	5,560,425	12,008,411	12,113,834
减：所得税费用	-685,326	-23,116	3,456,908	3,100,760
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,542,106	5,583,541	8,551,503	9,013,074
归属于母公司股东的净利润	-588,646	5,515,847	8,530,156	9,008,621
少数股东损益	-953,460	67,694	21,347	4,452
六、每股收益（元）：
（一）基本每股收益	-0.1197	1.1215	1.7343	1.8316
（二）稀释每股收益	-0.1197	1.1215	1.7343	1.8316
七、其他综合收益	-2,641,512	348,334	-723,639	131,615
八、综合收益总额	-4,183,618	5,931,875	7,827,865	9,144,688
归属于母公司股东的综合收益总额	-2,789,797	5,864,180	7,806,518	9,140,236
归属于少数股东的综合收益总额	-1,393,821	67,694	21,347	4,452

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	45,496,119	67,330,552	58,253,479	33,874,001
收到的税费返还	624,890	719,910	674,845	445,049
收到其他与经营活动有关的现金	564,696	1,276,910	1,258,093	407,318
经营活动现金流入小计	46,685,705	69,327,372	60,186,418	34,726,368
购买商品、接受劳务支付的现金	31,527,451	38,540,898	18,568,830	11,622,335
支付给职工以及为职工支付的现金	7,286,732	10,476,502	9,186,668	6,829,582
支付的各项税费	5,110,222	8,534,417	7,529,275	6,361,810
支付其他与经营活动有关的现金	2,219,891	3,658,919	5,971,903	3,625,058
经营活动现金流出小计	46,144,296	61,210,735	41,256,676	28,438,785
经营活动产生的现金流量净额	541,409	8,116,637	18,929,742	6,287,583
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		604,407		440
取得投资收益收到的现金	117,709	19,339	2,433	4,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,111	41,350	10,636	33,813
收到其他与投资活动有关的现金	1,505,605	6,801,397	1,218,377	1,488,304
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,147,821
投资活动现金流入小计	1,630,425	7,466,493	1,231,446	2,675,178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,968,479	6,954,657	10,967,723	4,831,258
投资支付的现金		1,901,841	1,316,528	2,429,954
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,432,089	627,765	7,476,615
支付其他与投资活动有关的现金	279,781	1,100,564	7,546,491	1,787,951
投资活动现金流出小计	7,680,349	10,584,827	27,307,357	9,049,163
投资活动产生的现金流量净额	-6,049,924	-3,118,334	-26,075,911	-6,373,986
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		49,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000
取得借款所收到的现金	12,472,502	12,281,525	16,712,320	1,110,954
发行债券收到的现金		11,184,900
收到其他与筹资活动有关的现金				38,306
筹资活动现金流入小计	12,472,502	23,515,424	16,712,320	1,149,260
偿还债务所支付的现金	6,527,935	19,563,837	3,389,942	494,440
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,476,967	4,403,787	3,560,407	1,667,927
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,276	352
少数股东资本返还-支付格罗斯特原股东	3,621,487
支付其他与筹资活动有关的现金		11,256	806,672	745,566
筹资活动现金流出小计	12,626,389	23,978,881	7,757,021	2,907,933
筹资活动产生的现金流量净额	-153,887	-463,456	8,955,299	-1,758,673
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,831	110,686	-433,295	93,989
五、现金及现金等价物净增加额	-6,087,233	4,645,533	1,375,835	-1,751,086
加：期初现金及现金等价物余额	12,799,757	8,154,224	6,778,389	8,522,399
六、期末现金及现金等价物余额	6,712,524	12,799,757	8,154,224	6,771,312

项目	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：
货币资金	5,469,862	12,499,217	15,569,932	7,943,940
交易性金融资产
应收票据	5,389,236	6,417,996	7,145,440	10,407,303
应收账款	740,516	124,553	20,793	77,020
预付款项	1,967,554	41,942	58,346	64,340
应收利息	814,737	444,194	74,596
应收股利	100	100		530
其他应收款	9,072,644	10,443,434	4,998,306	3,419,185
存货	364,911	385,505	448,994	741,057
其他流动资产	3,050,869	2,490,531	1,901,128	1,460,318
流动资产合计	26,870,429	32,847,472	30,217,536	24,113,693
非流动资产：
可供出售金融资产	169,223	167,571	173,495	194,259
持有至到期投资	13,481,000	9,533,000	8,223,000	3,683,787
长期应收款
长期股权投资	22,401,654	15,031,555	16,919,455	7,423,599
固定资产	6,270,309	6,999,111	6,581,908	6,523,775
在建工程	965,194	117,753	111,477	53,942
工程物资	1,828	1,259	1,396	1,259
无形资产	2,419,462	2,562,229	573,803	590,754
长期待摊费用	54	59	67	74
递延所得税资产	1,911,499	1,782,229	1,645,271	1,258,875
其他非流动资产	117,926	117,926	117,926	117,926
非流动资产合计	47,738,149	36,312,692	34,347,797	19,848,250
资 产 总 计	74,608,578	69,160,164	64,565,333	43,961,943
流动负债：
短期借款	3,853,185	3,110,432	11,892,000
交易性金融负债	59,060	114,421	179,618	150,650
应付票据	116,722	68,537	240,824	126,959
应付账款	817,416	997,432	878,690	904,338
预收款项	759,201	1,207,127	1,462,269	1,379,302
应付职工薪酬	673,216	527,241	630,940	627,461
应交税费	733,627	1,214,552	2,302,909	1,527,916
应付利息	176,180	138,144
其他应付款	6,516,320	3,416,922	2,971,039	2,039,520
一年内到期的非流动负债	2,972,051	3,012,507
其他流动负债	3,857,622	3,405,778	2,807,948	2,238,202
流动负债合计	20,534,600	17,213,094	23,366,237	8,994,348
非流动负债：
长期借款	6,142,868	3,777,667	2,000,000
应付债券	4,957,500	4,953,000