⊙记者 朱剑平 ○编辑 邱江

  今日，日照港刊登公司债募集说明书，将发行为期3年的13日照债，总额不超过人民币10亿元。该债券评级为AAA级，将于2014年2月28日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。募集资金拟全部用于补充公司的营运资金。

  据了解，本期债券上市前，日照港最近一期末的净资产为966.6亿元（截至2013年9月30日公司合并报表股东权益合计）；母公司报表的资产负债率为31.70%，合并报表资产负债率为33.84%；2010年、2011年和2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为5.17亿元、6.40亿元、7.87亿元；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.48亿元（2010年度、2011年度及2012年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。具体票面利率将由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致，并报经中国证监会备案后确定。