长春百货大楼集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，沉着应对行业消费需求不振、销售增长减缓，竞争压力倍增的严峻形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，稳中求进，继续坚持"安全保经营 稳定求发展 细节要效益 团结加敬业"的经营指导思想，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。
本报告期，公司实现营业收入406,134,119.74元，同比上升3.60%；实现营业利润15,420,879.12元, 同比上升116.35%；实现利润总额17,348,182.25元，同比上升89.56%；实现净利润17,348,182.25元，同比上升89.66%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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（1）、资产减值损失同比减少的主要原因是上期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。
（2）、投资收益同比增加的主要原因是联营企业长春长百购物有限公司本期大幅盈利。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2013 年度实现营业收入40,613万元，同比增长3.60%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现35,325万元，业态主要为百货零售。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2013 年度实现营业收入 40,613万元，同比增长3.60%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现35,325万元，占主营业务收入86.98%，租赁收入4,932万元，占主营业务收入12.14%，酒店收入356万元，占主营业务收入 0.88%。公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
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(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计9,618万元， 占采购总额比重 26.92%。
4、 费用
单位：元 币种:人民币
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5、 现金流
（1）、本期经营活动产生的现金流量净额为49,789,795.79元，较同期减少10.56% 主要原因是本期缴纳的各项税费增加、费用支出增加。
（2）、本期投资活动产生的现金流量净额为-12,473,241.66元，同期为-447,781.18元，主要原因是本期固定资产投入同比增加。
（3）、本期筹资活动产生的现金流量净额为-21,723,862.80元，同期为-23,786,978.32元，主要原因是本期利息支出减少。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
公司于2013年年初提出了营业收入3.8亿元的经营计划，实际2013年实现营业收入4.06亿元。超经营计划的6.84%。另外，公司营业楼扩建及改造装修的规划设计方案正在报批过程中，还没有进入具体施工建设阶段。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元币种:人民币
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货币资金：货币资金增加的主要原因是本期销售额增加相应银行存款增加。
应交税费：应交税费减少的主要原因是本期预缴税款所致。
(四) 核心竞争力分析
1、拥有良好的"百货大楼"自身品牌影响力。公司始终以品牌美誉度的塑造为核心经营理念，62 年的品牌积淀，已形成了良好的社会效应和良好的品牌影响力。
2、拥有优越的地理位置。公司位于长春重庆路商圈的核心位置，交通便利，便利的交通带来的客流量，保证了公司稳定的市场份额。
3、拥有稳定的管理团队。专业的百货运营经验、专业的管理团队以及稳定的供应商资源是企业赖以生存的基础，核心管理层及各层经营管理骨干忠诚敬业、人才储备充足，保障了企业长期发展理念及战略的连续稳定推进。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期公司无新增对外股权投资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）、主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
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（2）、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况：
单位:元 币种:人民币
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（3）、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的参股公司的变动情况及变动原因分析：
长春长百购物有限公司本期净利润较上年同期大幅增加,主要原因是长春长百购物有限公司的联营企业江西风尚家庭购物有限公司本年盈利。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司固定资产投资1,399万元。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014年，传统百货零售业受经济环境和政策因素影响，受制于外围消费的持续低迷和网购冲击，从行业而言，在当前的经营模式下，百货业低谷是持续性的。百货业品牌重合率高、商品大同小异、核心竞争的缺乏导致"价格战"不断升级，竞争使行业盈利空间被进一步挤压。面对残酷的竞争环境，百货运营商一直在积极重新定位自己，包括通过扩大商场规模，提高产品组合效率，但这些策略的有效性尚面临较大不确定性。
(二) 公司发展战略
公司所处百货零售行业近年来面对网购、电商等新兴购物模式的冲击，面临较大的竞争压力；同时，在行业内部公司仍面临超级购物中心、大型超市等新兴零售业态的竞争；公司主营业务范围又仅局限于长春，未来持续发展前景存在较大不确定性。因此，公司拟寻找更优质的资产注入上市公司，改善公司持续盈利能力。
(三) 经营计划
2014年公司计划实现营业收入3.8亿元，期间费用控制在0.83亿元。为确保相关经营目标达成，公司拟推进改扩建工程，年初即着手扩建后新增业种的布局及品牌规划，通过广泛的市场调研及洽谈，继续以流行时尚为品牌定位，引进适合公司调整需求及经营目标的品牌，提升品牌形象。
在努力维持公司2014年百货主业的市场竞争力和市场占有率的同时，公司将积极引入有较强盈利能力的优质资产，增强上市公司的盈利能力。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划和在建投资项目所需的资金来源主要为银行贷款和公司自有资金。2014 年公司资金需求主要来自公司更新改造项目的投入。公司将积极统筹规划，提高资金使用效率，降低资金成本，通过自身积累、银行贷款等多种筹资途径，满足公司发展的资金需求。
(五) 可能面对的风险
公司主业为零售业，可能面对的主要风险有：
1、宏观经济形势存在不确定因素，零售市场的需求变化与宏观经济周期性波动密切相关，宏观经济走势将直接带动社会消费需求的变化，进而对零售行业产生影响。
2、百货零售行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。
3、百货零售除应对传统实体店之间同行业竞争外，还要面对商业地产、电商、网购等新兴业态的崛起和多位竞争的冲击，百货零售领域竞争压力剧增。
4、 新兴业态培育期风险，费用成本和人力成本给短期盈利水平带来较大压力。
5、成本费用上升风险：从长远来看，人工成本以及水电等其他经营成本上升是必然趋势，而毛利水平的不断下滑也造成行业利润持续收窄，这必将给公司经营带来较大的压力。
应对措施：以市场需求为导向，转变经营理念，寻求新的经营模式，进行业态创新，挖掘新的增长点。通过"强化品牌招商、推进品牌拓展、加强运营管理、改变营销模式、提高营销效率、拓宽营销渠道、完善经营功能、规范现场管理、理顺薪酬机制，严格控制费用、强化内部管控、适时开展电子商务业务"等一系列措施，应对经营过程中的出现的风险。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已于 2013 年5 月17日召开 2012年度股东大会，审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定：1、在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；2、进一步明确了利润分配的决策机制与程序；3、利润分配政策的调整或变更程序。
公司2013年实施了2012年度利润分配方案，即由于母公司2012年度未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。公司独立董事对公司2012年度利润分配方案发表了独立意见。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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3.5 其他披露事项
公司于2013年12月12日发布了《公司重大资产重组的停牌公告》，公告了公司正在筹划重大资产重组事项；公司股票自2013年12月12日起、自2014年1月10日及2014年2月10日起连续停牌不超过30日。经过初步论证,公司已与青岛中天能源股份有限公司签订《重大资产重组意向书》,拟通过重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金方式置入青岛中天能源股份有限公司。目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：林大湑
长春百货大楼集团股份有限公司
2014年2月27日
| 股票简称 | 长百集团 | 股票代码 | 600856 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 孙永成 |
| 电话 | 0431-88965414 |
| 传真 | 0431-88920704 |
| 电子信箱 | syc99999@sina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 466,884,565.19 | 454,877,437.45 | 2.64 | 449,334,444.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 130,639,870.72 | 113,280,873.33 | 15.32 | 104,123,143.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,789,795.79 | 55,671,016.64 | -10.56 | 47,696,797.36 |
| 营业收入 | 406,134,119.74 | 392,003,107.25 | 3.60 | 366,951,439.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,358,997.39 | 9,157,729.93 | 89.56 | 7,277,970.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,909,774.79 | 6,766,177.10 | 120.36 | 7,050,538.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.23 | 8.42 | 增加5.81个百分点 | 7.24 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.07 | 0.04 | 75.00 | 0.031 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.07 | 0.04 | 75.00 | 0.031 |
| 报告期股东总数 | 17,467 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 17,467 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海合涌源企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.07 | 26,000,000 | 无 | ||
| 上海合涌源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.65 | 22,651,700 | 无 | ||
| 深圳市深之旅投资管理有限公司 | 未知 | 1.71 | 4,004,028 | 未知 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 1.65 | 3,872,400 | 未知 | ||
| 顾宝军 | 境内自然人 | 1.42 | 3,330,000 | 未知 | ||
| 山南智佳投资咨询有限公司 | 未知 | 1.39 | 3,252,300 | 未知 | ||
| 吴毅 | 境内自然人 | 1.28 | 3,000,000 | 未知 | ||
| 付桂兰 | 境内自然人 | 0.98 | 2,300,000 | 未知 | ||
| 深圳南山风险投资基金公司 | 未知 | 0.60 | 1,400,000 | 未知 | ||
| 赵爱青 | 境内自然人 | 0.51 | 1,208,153 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 406,134,119.74 | 392,003,107.25 | 3.60 |
| 营业成本 | 305,282,009.51 | 290,453,555.22 | 5.11 |
| 销售费用 | 7,835,481.15 | 7,392,632.63 | 5.99 |
| 管理费用 | 59,191,455.21 | 55,308,501.15 | 7.02 |
| 财务费用 | 14,440,582.74 | 17,226,418.38 | -16.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,789,795.79 | 55,671,016.64 | -10.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,473,241.66 | -447,781.18 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,723,862.80 | -23,786,978.32 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 611,660.44 | 4,861,997.41 | -87.42 |
| 投资收益 | 2,643,417.80 | -3,468,194.26 | 不适用 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 商业 | 商品成本 | 304,820,208.71 | 99.85 | 289,813,650.72 | 99.78 | 5.18 |
| 宾馆广告 | 营业成本 | 461,800.80 | 0.15 | 639,904.50 | 0.22 | -27.83 |
| 费用项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率（%） |
| 销售费用 | 7,835,481.15 | 7,392,632.63 | 442,848.52 | 5.99 |
| 管理费用 | 59,191,455.21 | 55,308,501.15 | 3,882,954.06 | 7.02 |
| 财务费用 | 14,440,582.74 | 17,226,418.38 | -2,785,835.64 | -16.17 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业 | 353,247,120.57 | 304,820,208.71 | 13.71 | 6.88 | 5.18 | 增加1.40个百分点 |
| 宾馆广告 | 3,564,226.50 | 461,800.80 | 87.04 | -38.73 | -27.83 | 减少1.96个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 吉林省内 | 356,811,347.07 | 6.09 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 101,544,634.26 | 21.75 | 85,951,942.93 | 18.90 | 18.14 |
| 应收账款 | 3,703,908.81 | 0.79 | 3,772,865.31 | 0.83 | -1.83 |
| 预付账款 | 4,391,336.81 | 0.94 | 5,807,092.79 | 1.28 | -24.38 |
| 其他应收款 | 13,180,865.72 | 2.82 | 13,148,651.89 | 2.89 | 0.24 |
| 存货 | 4,377,383.35 | 0.94 | 4,570,602.65 | 1.00 | -4.23 |
| 长期应收款 | 5,486,276.83 | 1.18 | 6,547,550.33 | 1.44 | -16.21 |
| 长期股权投资 | 39,446,350.12 | 8.45 | 36,932,307.32 | 8.12 | 6.81 |
| 固定资产 | 290,986,516.51 | 62.33 | 294,323,670.17 | 64.70 | -1.13 |
| 短期借款 | 161,000,000.00 | 34.48 | 163,000,000.00 | 35.83 | -1.23 |
| 应付账款 | 51,252,842.12 | 10.98 | 51,430,786.98 | 11.31 | -0.35 |
| 其他应付款 | 24,806,174.82 | 5.31 | 22,180,360.99 | 4.88 | 11.84 |
| 应交税费 | 1,584,268.79 | 0.34 | 2,197,081.15 | 0.48 | -27.89 |
| 长期借款 | 84,000,000.00 | 17.99 | 88,000,000.00 | 19.35 | -4.55 |
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 浦发银行长春吉林大路支行 | 银行保本型 | 15,000,000 | 2013年6月7日 | 2013年9月6日 | 年利率3.45% | 129,375.00 | 15,129,375 | 129,375.00 | 是 | 否 | 否 | 自有闲置流动资金，非募集资金 |
| 合计 | / | 15,000,000 | / | / | / | 129,375.00 | 15,129,375 | 129,375.00 | / | / | / | / |
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 | 设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金、日用杂品 | 100,000.00 | 231,118.03 | -74,457.94 | -3,749.52 |
| 长春长百装饰工程有限公司 | 装饰、装潢工程的设计、施工 | 1,000,000.00 | 910,852.71 | 910,852.71 | -24,033.65 |
| 长春上品珠宝金行有限公司 | 经销黄金、白金、珠宝、钻石、铂金及其他贵金属、白银为饰材的饰品、钟表、工艺品；珠宝的鉴定及咨询；对外贸易经营 | 3,500,000.00 | 3,984,141.57 | 2,819,780.66 | -321,650.73 |
| 长春长百购物有限公司 | 经销服饰、家用电器、手机、办公产品、珠宝、百货、化妆品、预包装食品兼散装食品（人参）、农产品购销 | 80,000,000.00 | 63,894,131.06 | 63,159,350.71 | 6,687,170.40 |
| 吉林省美大装饰工程有限公司 | 室内装饰装潢工程 | 1,000,000.00 | 240,470.26 | -150,257.18 | -3,729.92 |
| 85,600,000.00 | 69,260,713.63 | 66,665,268.96 | 6,334,006.58 |
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 长春长百购物有限公司 | 245,757.57 | 6,687,703.44 | 6,687,170.40 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,358,997.39 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,157,729.93 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,277,970.90 | 0 |