⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

  坚瑞消防今日公告，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买童新建等9名交易对象持有的达明科技100%股份。据评估，交易标的预估值为43600万元，评估增值率约为172.59%。交易各方最终确定交易价格为42000万元。

  预案显示，坚瑞消防拟以6.54元/股向上述9人发行不超过4739.45万股，剩余部分拟以5.89元/股的底价非公开发行股票募资不超过14000万元支付。其中，坚瑞消防实际控制人郭鸿宝承诺认购不低于配套募集资金总额的30%。

  据了解，2012年5月达明科技整体变更为股份有限公司，注册资本5100万元，股份总额5100万股。达明科技曾有在创业板IPO的打算，并接受招商证券进行上市辅导，还吸引了包括上海傲英一期股权投资中心、江苏华工创投等机构进驻。随着IPO暂停，其最终无奈选择被同行业上市公司并购。

  达明科技属于智能工程技术服务业，主要利用自身的技术、设计优势为客户提供消防系统以及建筑智能化系统解决方案，具有技术密集型和知识密集型的特点。目前，达明科技主要为湖北省内的客户提供消防系统和建筑智能化系统的设计和施工。财务报告显示，达明科技2012年、2013年未经审计的营业收入分别为14413.62万元和14661.89万元，未经审计的净利润分别为2782.06万元和3129.11万元。公司预计2014年度至2018年度初步计算的盈利数据分别为3630万元、4250万元、4870万元、5350万元和5810万元。

  目前，坚瑞消防主要产品为气体灭火系统和火灾报警系统，同时子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司也开始从事消防系统的施工和维护保养业务，但由于工程业务起步较晚，目前规模相对较小，盈利能力不强。坚瑞消防表示，公司收购达明科技以后，增加了建筑智能化业务，并且消防工程业务在总收入中的占比会明显提高，有助于逐步成为综合消防系统和建筑智能化系统的整体解决方案提供商。