方大炭素新材料科技股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，国际经济延续了缓慢复苏态势，对国内经济继续造成一定不利影响，增速相对放缓。受以上综合因素影响公司所在行业不景气加大了公司经营压力，同时受公司下游钢铁等行业需求缩减因素，对全年的营业利润增长形成制约。面对严峻的市场形势，公司及时把握市场发展的有利时机扩大发展规模，坚持做强、做大战略目标不动摇，强化预算管理达成的目标原则，深入推动公司整体精细化运营管理，多渠道挖掘企业增长潜力，公司生产经营工作在行业内保持了较为平稳的运行态势。
报告期内,公司生产炭素制品 16.5万吨，生产铁精粉 102.5万吨；营业总收入实现337,334.92万元， 同比降低14.61%；归属于母公司的净利润23,605万元,同比降低48.71%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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备注说明
1）投资活动产生的现金流量净支出主要为本期购建固定资产所支付的现金及子公司上海方大购买交易性金融资产增大。2）筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加的原因主要为本期非公开发行股票收到现金增多。3）研发支出较上年增加主要系本年技术研发投入增加。
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
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(2) 主要供应商情况
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要为本期收入下降。
（2)收回投资收到的现金相对于上年同期大幅增加，系本期处置交易性金融资产所致。
(3)投资支付的现金较上年同期大幅增加，主要系本期投资交易性金融资产增多所致。
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期减少主要为本年在建项目减少，购买固定资产支付现金减少。
(5)吸收投资收到的现金增多主要为母公司方大炭素非公开发行股票收到现金。
(6)收到其他与筹资活动有关的现金主要为子公司莱河矿业收到的社区增扩面积款1.17亿元。
(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增多主要为公司分配股利和支付利息款
二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：报告期非公开发行股票及发行中期票据幕集资金所致；
交易性金融资产：本公司之子公司上海方大投资有限公司增加股票投资所致；
其他流动资产：系本公司用募集资金购入理财产品及新收购之子公司吉林方大江城碳纤维有限公司留抵的增值税
长期待摊费用：系本公司之子公司抚顺莱河矿业有限公司转入的用于职工棚户区改造形成的待摊费用
其他非流动资产：系本公司之子公司抚顺莱河矿业有限公司转入棚户区改造形成的资产，尚未配售形成的余额
应付利息：系本公司计提的中期票据应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债： 长期借款中有部分需在下一年偿还
长期借款： 新购入子公司吉林方大江城碳纤维借入的长期借款
应付债券： 本期发行中期票据
递延所得税负债： 系本公司之子公司抚顺莱河矿业有限公司转入棚户区改造形成的待摊费用，确认递延所得税负债
其他非流动负债： 子公司成都炭素等公司收到政府补助
股本：本公司本期资本公积转增股本及非公开发行股份增加.
资本公积：本期非公开幕集资金增加所致.
四) 核心竞争力分析
1）目前，方大炭素公司处于炭素行业产能亚洲第一、世界第三的国内龙头地位，公司炭素产量、销量、营业收入、利润总额均居国内炭素企业榜首，产量和营业收入仅次于德国SGL、美国UCAR，是亚洲最大、世界第三的炭素生产企业，石墨电极和炭砖等主要产品在国内的市场占有率均在22%以上，规模优势明显。
2）主营高端炭素产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，多项核心技术达到国内领先、国际先进水平，公司成功攻克了高温气冷炭堆内构件项目技术难题，取得了国家《民用核安全机械设备制造许可证》；公司低温辐射电热膜、锂电池负极材料等炭素新材料已陆续投放市场；在炭素制品领域已获得多项专利，并与行业内科研院校建立广泛合作，签订框架协议，加速科技创新，为产业化发展打下了良好基础。
3）公司及子公司主要分布于中国东北的抚顺、华东的合肥、西南的成都和西北的兰州, 整体布局拥有资源共享,集中研发；品种多样,优势互补的优势。销售网络遍及全国各地，公司已形成了稳定并不断发展的客户群，与许多客户建立了长期战略合作关系。
五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
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(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
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1、根据中国证券监督管理委员会证监许可［2008］571号文核准，公司于2008年6月向九家特定机构投资者发行了人民币普通股（A股）114,864,729股（以下简称"2008年非公开发行"），每股发行价格为9.98元，募集资金总额为1,146,349,995.42元，扣除承销费及各项发行费用后的募集资金净额为1,109,350,000.00元，用于建设高炉炭砖生产线项目和特种石墨生产线项目，其中高炉炭砖生产线项目计划资金45,373万元，特种石墨生产线项目计划资金65,562万元。
2011年8月，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金节余用于特种石墨项目的议案》，同意将募集资金节余30,570.00万元用于3万吨/年特种石墨制造与加工项目。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用人民币币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。
公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将投资于3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目，截至2013年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目前期工程已启动，因2008年非公开发行募集资金结余尚未使用完毕，本次募集资金暂未使用。
(2) 其他
公司募集资金存放及实际使用情况详见3月4日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)登载的《方大炭素关于公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
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| 股票简称 | 方大炭素 | 股票代码 | 600516 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 安民 | 马华东 |
| 电话 | 0931-6239320 | 0931-6239122 |
| 传真 | 0931-6239320 | 0931-6239221 |
| 电子信箱 | anmin516@163.com | mhd6239226@126.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 10,252,108,275.19 | 8,228,129,591.41 | 7,617,174,807.60 | 24.6 | 6,811,426,825.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,540,297,116.59 | 4,114,607,720.47 | 3,955,007,152.28 | 34.65 | 3,482,181,687.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609,375,909.33 | 795,457,174.54 | 848,029,714.92 | -23.39 | 260,049,375.10 |
| 营业收入 | 3,373,449,201.92 | 3,950,706,190.14 | 3,950,706,190.14 | -14.61 | 4,526,045,609.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 236,050,766.45 | 460,205,254.39 | 468,548,611.61 | -48.71 | 614,043,880.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,506,572.65 | 421,153,062.50 | 422,188,276.13 | -42.18 | 712,230,778.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.84 | 11.53 | 12.6 | 减少5.69个百分点 | 19.33 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1451 | 0.2998 | 0.3663 | -51.6 | 0.4801 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1451 | 0.2998 | 0.3663 | -51.6 | 0.4801 |
| 报告期股东总数 | 135,464 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 131,791 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 46.23 | 794,722,128 | 质押433,200,000 | ||
| 民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发8号分级资产管理计划 | 未知 | 4.09 | 70,374,100 | 70,374,100 | 无 | |
| 华安基金公司－浦发－华安基金进取组合1号资产管理计划 | 未知 | 3.31 | 56,946,400 | 56,946,400 | 无 | |
| 银华财富资本－浦发－银华资本灵活配置1号资产管理计划 | 未知 | 3.33 | 56,946,400 | 56,946,400 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.31 | 5,736,336 | 无 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.27 | 4,624,262 | 未知11,200 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.26 | 4,499,184 | 无 | ||
| 中融国际信托有限公司－融鼎01号 | 未知 | 0.24 | 4,054,986 | 无 | ||
| 周桐宇 | 境内自然人 | 0.22 | 3,840,000 | 无 | ||
| 窑街煤电集团有限公司 | 国有法人 | 0.21 | 3,600,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,373,449,201.92 | 3,950,706,190.14 | -14.61 |
| 营业成本 | 2,309,926,068.17 | 2,657,142,408.87 | -13.07 |
| 销售费用 | 177,359,424.24 | 165,669,851.65 | 7.06 |
| 管理费用 | 396,314,157.44 | 401,534,930.61 | -1.30 |
| 财务费用 | 148,329,485.42 | 145,363,397.63 | 2.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609,375,909.33 | 795,457,174.54 | -23.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,780,344,161.80 | -307,680,828.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,130,240,029.92 | 44,368,726.97 | 4,701.22 |
| 研发支出 | 28,256,886.85 | 16,272,900.00 | 73.64 |
| 前五名销售客户销售金额合计（万元） | 82,750.90 | 占销售总额比重(%) | 24.53 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 炭素制品 | 原材料 | 117,518.63 | 63.15 | 148,225.08 | 67.27 | -20.72 |
| 炭素制品 | 人工 | 12,225.32 | 6.57 | 12,148.58 | 5.51 | 0.63 |
| 炭素制品 | 能源 | 39,480.39 | 21.22 | 42,527.88 | 19.3 | -7.17 |
| 炭素制品 | 制造费用 | 16,866.26 | 9.06 | 17,442.29 | 7.92 | -3.30 |
| 铁精粉 | 矿石 | 15,688.66 | 60.98 | 25,041.00 | 53.99 | -37.35 |
| 铁精粉 | 电费 | 4,432.85 | 17.23 | 7,625.06 | 16.44 | -41.86 |
| 铁精粉 | 原材料 | 2,372.05 | 9.22 | 9,982.60 | 21.52 | -76.24 |
| 铁精粉 | 工资 | 1,447.20 | 5.63 | 2,129.98 | 4.59 | -32.06 |
| 铁精粉 | 折旧 | 1,786.50 | 6.94 | 1,603.20 | 3.46 | 11.43 |
| 前五名供应商采购金额（万元） | 54,450.66 | 占采购总额比重(%) | 30.09 |
| 本期费用化研发支出 | 28,256,886.85 |
| 研发支出合计 | 28,256,886.85 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.48 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.84 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 炭素行业 | 2,451,475,766.14 | 1,891,431,190.12 | 22.85 | -13.87 | -14.25 | 减少0.34个百分点 |
| 采掘业 | 752,930,939.86 | 264,202,025.13 | 64.91 | -11.01 | -9.32 | 减少0.65个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 炭素制品 | 2,296,752,872.47 | 1,719,523,963.72 | 25.13 | -7.72 | -7.22 | 减少0.4个百分点 |
| 铁精粉 | 863,093,937.27 | 372,569,486.64 | 56.83 | -16.53 | -21.63 | 增加2.82个百分点 |
| 其他 | 44,559,896.26 | 63,539,764.89 | -73.68 | -62.22 | ||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 2,426,944,416.41 | -38.63 |
| 国外 | 777,462,289.59 | -12.05 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 2,322,120,591.99 | 22.65 | 1,496,468,939.94 | 18.19 | 55.17 |
| 交易性金融资产 | 95,902,654.79 | 0.94 | 19,764,035.30 | 0.24 | 385.24 |
| 其他流动资产 | 1,030,130,621.59 | 10.05 | |||
| 长期待摊费用 | 43,928,066.69 | 0.43 | 1,103,706.47 | 0.01 | 3,880.05 |
| 其他非流动资产 | 89,402,958.53 | 0.87 | 50,676,015.14 | 0.62 | 76.4 |
| 应付利息 | 63,268,124.81 | 0.62 | 6,163,721.22 | 0.07 | 926.5 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,966,277.61 | 0.23 | 753,777.57 | 0.01 | 3,079.49 |
| 长期借款 | 135,000,000.00 | 1.32 | |||
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 11.70 | |||
| 递延所得税负债 | 23,584,935.63 | 0.23 | 15,268,366.53 | 0.19 | 54.47 |
| 其他非流动负债 | 233,827,322.33 | 2.28 | 143,034,869.19 | 1.74 | 63.48 |
| 股本 | 1,719,160,378.00 | 16.77 | 1,279,077,898.00 | 15.55 | 34.41 |
| 资本公积 | 1,672,510,817.48 | 16.31 | 552,001,043.65 | 6.71 | 202.99 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 000709 | 河北钢铁 | 2,899,869.70 | 1,400,000.00 | 2,800,000.00 | 2.92 | -99,869.70 |
| 2 | 股票 | 600175 | 美都控股 | 1,659,545.84 | 281,889.00 | 1,338,972.75 | 1.4 | -367,332.40 |
| 3 | 股票 | 002011 | 盾安环境 | 9,968,081.25 | 983,610.00 | 8,725,531.50 | 9.1 | -2,368,475.55 |
| 4 | 股票 | 601166 | 兴业银行 | 7,102,734.79 | 650,000.00 | 6,591,000.00 | 6.87 | -463,191.64 |
| 5 | 股票 | 000001 | 平安银行 | 3,015,717.67 | 280,000.00 | 3,430,000.00 | 3.58 | 658,389.88 |
| 6 | 股票 | 002141 | 蓉胜超微 | 2,653,494.44 | 360,000.00 | 2,574,000.00 | 2.68 | -79,494.44 |
| 7 | 股票 | 600694 | 大商股份 | 9,243,960.97 | 316,308.00 | 9,134,975.04 | 9.53 | -108,985.93 |
| 8 | 股票 | 600750 | 江中药业 | 8,826,617.53 | 504,169.00 | 7,996,120.34 | 8.34 | -830,497.19 |
| 9 | 股票 | 600596 | 新安股份 | 11,123,738.97 | 860,847.00 | 9,116,369.73 | 9.51 | -2,007,369.24 |
| 10 | 股票 | 002195 | 海隆软件 | 1,160,811.12 | 80,000.00 | 1,264,000.00 | 1.32 | 103,188.88 |
| 期末持有的其他证券投资 | 50,176,387.15 | / | 42,931,686.43 | 44.77 | -183,415.82 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 5,802,679.00 | |||
| 合计 | 107,830,959.43 | / | 95,902,655.79 | 100 | 55,625.85 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 856,805 | 0.001 | 2,567,727 | -362,109.74 | 可供出售金融资产 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2008 | 非公开发行 | 1,109,350,000.00 | 25,112,103.33 | 924,269,198.96 | 185,080,801.04 | 用于3万吨特种石墨项目专户。 |
| 2013 | 非公开发行 | 1,796,015,374.00 | 1,796,015,374.00 | 因2008年非公开发行募集资金结余用于3万吨特种石墨项目尚未使用完毕，本次募集资金暂未使用。 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 净利润（万元） |
| 上海方大投资管理有限责任公司 | 投资企业 | 实业投资,高科技项目投资,投资管理,企业资产委托管理,企业资产的购并、重组、策划、机电产品、化工产品等销售,咨询服务 | 6,000.00 | 13,225.94 | 287.87 | 0.00 | 688.78 | -22.63 |
| 上海医疗器械研究所有限公司 | 商贸企业 | 医疗器械的研制、开发、生产;销售二类、三类医疗器械 | 300.00 | 63.49 | -131.25 | 7.61 | -130.27 | -131.46 |
| 青岛龙诚电源材料有限公司 | 生产企业 | 石墨制品、锂离子电池用负极材料的生产、加工、销售 | 160.00 | 89.59 | 57.30 | 247.71 | -20.98 | -40.21 |
| 抚顺炭素有限责任公司 | 生产企业 | 炭素制品制造,钢材冶金材料销售,碳素新产品开发、设计 | 6,326.00 | 49,766.50 | 16,164.04 | 32,451.56 | -3,623.34 | -3,470.62 |
| 合肥炭素有限责任公司 | 生产企业 | 炭素制品及副产品生产加工和销售,本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务 | 5,000.00 | 23,863.68 | 12,091.36 | 21,533.88 | -647.60 | 168.43 |
| 成都蓉光炭素股份有限公司 | 生产企业 | 生产销售炭素系列产品、化工产品(不含危险品)、经营自产产品及相关技术的进出口业务、本厂生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工、水电安装、科技开发业务 | 10,000.00 | 32,075.46 | 23,404.37 | 25,385.99 | 1,356.06 | 1,362.20 |
| 兰州海诚工程有限公司 | 建筑施工 | 建筑施工、工业炉窑、机电设备销售、计算机网络产品和技术的开发、施工、维护、销售、计量仪器、仪表的检修和维护、建材销售、装璜服务、工程设计、技术咨询等 | 2,500.00 | 1,649.18 | 108.05 | 0.00 | -64.50 | -64.50 |
| 抚顺莱河矿业有限公司 | 生产企业 | 铁矿采选（除金银）、尾矿砂开发、铁矿粉加工,普通机械（除锅炉、电梯）加工,钢材销售,普通货运 | 2,198.94 | 91,093.51 | 48,220.46 | 75,341.45 | 38,997.70 | 28,854.71 |
| 抚顺方大高新材料有限公司 | 生产企业 | 煅后焦、针状焦制造、销售,石油焦销售,工业用水销售,供热 | 5,000.00 | 14,617.58 | 7,896.82 | 25,698.31 | 1,431.15 | 1,061.97 |
| 成都炭素有限责任公司 | 生产企业 | 生产销售碳素制品、化工产品，经营自产产品及相关技术的进出口业务，碳素制品科研开发等 | 31,570.00 | 98,442.62 | 67,815.78 | 4,169.30 | 945.63 | 787.45 |
| 北京方大炭素科技有限公司 | 商贸企业 | 货物进出口 | 6,800.00 | 15,525.08 | 6,768.29 | 44,650.53 | 370.31 | 123.93 |
| 葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司 | 生产企业 | 石油焦、针状焦、焦炭、炉料、石墨及炭素制品的生产、加工、销售。 | 5,000.00 | 7,047.28 | 3,922.25 | 0.00 | -568.47 | -568.47 |
| 抚顺方泰精密碳材料有限公司 | 生产企业 | 新型炭材料、石油焦化产品、化学纤维生产、销售（国家法律、行政法规禁止的项目及需前置许可的项目除外） | 18,000.00 | 95,146.22 | 15,894.77 | 0.00 | -924.22 | -323.64 |
| 吉林方大江城碳纤维有限公司 | 生产企业 | 碳纤维生产及制品加工、销售；碳纤维技术咨询 | 5,000.00 | 30,513.85 | 7,221.17 | 946.60 | -4,723.73 | -4,506.34 |
（下转B15版）