证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－018

西南证券股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议于2014年3月3日在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长崔坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2013年度总裁工作报告的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

2013年度，公司经审计的归属于母公司股东的净利润为630,328,806.70元，母公司净利润为486,897,147.71元（以下数据均为母公司口径）。按2013年度公司实现净利润的10%提取法定公积金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取一般风险准备金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取交易风险准备金48,689,714.77元。扣除上述三项提取，加上公司历年结余未分配利润64,983,245.25元，公司2013年末累计可供股东分配的利润为405,811,248.65元。

基于公司发展和股东利益等因素考虑，并根据公司2013年度非公开发行A股股票方案中关于“本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享”的约定，公司2013年度利润分配预案为：以公司本次非公开发行完成后的总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），实际分配现金利润为338,706,547.44元，占2013年年末母公司累计可供股东分配利润的83.46%。余下的未分配利润67,104,701.21元结转至下一年度。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

五、审议通过《关于公司2013年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

六、审议通过《关于公司2013年度合规报告的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

七、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

八、审议通过《关于2013年度公司管理层绩效考核方案的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

九、审议通过《关于进一步规范公司薪酬管理的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十、听取《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

十一、听取《公司独立董事2013年度工作报告》

本报告尚需在股东大会进行汇报。

十二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本报告尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十四、审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易执行及预计2014年度日常关联交易的议案》

同意在预计的公司2014年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经理层根据业务发展需要，开展相关交易，新签、续签相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司2014年度股东大会召开之日止。其中回避表决情况如下：

（一）预计与银华基金管理有限公司及其子公司发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案，王珠林董事回避该事项的表决。

（二）预计与重庆市三峡担保集团有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股引致的关联方发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案，李剑铭董事回避该事项的表决。

（三）预计与中国建银投资有限责任公司发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案，江峡董事回避该事项的表决

（四）预计与益民基金管理有限公司、重庆国际信托有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案，翁振杰董事回避该事项的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2014年度经营计划的议案》

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十七、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为90万元（含异地差旅费）。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，审计费用为30万元（含异地差旅费）。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于扩大公司自营固定收益类证券投资规模的议案》

同意将公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司证券自营业务投资规模的议案》的第二款：“自营固定收益类证券的投资规模不超过公司净资本的200%”修改为“自营固定收益类证券的投资规模不超过公司净资本的500%”。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会及风险控制委员会委员的议案》

同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会战略委员会委员、风险控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日（2014年3月3日）起至第七届董事会届满之日（2015年2月14日）止。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案，李剑铭董事回避该事项的表决。

二十一、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《公司2013年度董事会工作报告》、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易执行及预计2014年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于扩大公司自营固定收益类证券投资规模的议案》，以及公司第七届监事会第十二次会议审议通过的《公司2013年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议。同时，《公司独立董事2013年度工作报告》尚需在股东大会上进行汇报。经讨论，公司董事会定于2014年3月28日（周五）在重庆召开公司2013年度股东大会。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

特此公告

《西南证券股份有限公司2013年年度报告》、《西南证券股份有限公司2013年度社会责任报告》、《西南证券股份有限公司独立董事2013年度工作报告》、《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》、《西南证券股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、《西南证券股份有限公司2013年度财务审计报告》（天健审[2014]8-26号）、《西南证券股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2014]8-27号）、《西南证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审[2014]8-28号）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《西南证券股份有限公司2013年年度报告摘要》、《西南证券股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》、《西南证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日

西南证券股份有限公司独立董事关于

对2013年度公司管理层绩效考核方案之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于2013年度公司管理层绩效考核方案的议案》，基于独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：

一、2013年度公司管理层绩效考核方案是依据公司所处行业、参照同等规模公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动和鼓励公司管理层人员的积极性、提高公司的整体经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,合法有效。

据此，我们就《关于2013年度公司管理层绩效考核方案的议案》发表同意意见。

独立董事：吴军、刘轶茙、张力上

2014年3月3日

西南证券股份有限公司独立董事

对公司2013年度利润分配预案之独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司2013年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的相关要求，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

二、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、我们同意《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：吴军、刘轶茙、张立上

2014年3月3日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2014-019

西南证券股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十二次会议于2014年3月3日在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蒋辉先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

2013年度，公司经审计的归属于母公司股东的净利润为630,328,806.70元，母公司净利润为486,897,147.71元（以下数据均为母公司口径）。按2013年度公司实现净利润的10%提取法定公积金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取一般风险准备金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取交易风险准备金48,689,714.77元。扣除上述三项提取，加上公司历年结余未分配利润64,983,245.25元，公司2013年末累计可供股东分配的利润为405,811,248.65元。

基于公司发展和股东利益等因素考虑，并根据公司2013年度非公开发行A股股票方案中关于“本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享”的约定，公司2013年度利润分配预案为：以公司本次非公开发行完成后的总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），实际分配现金利润为338,706,547.44元，占2013年年末母公司累计可供股东分配利润的83.46%。余下的未分配利润67,104,701.21元结转至下一年度。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一四年三月五日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－020

西南证券股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部及中国证监会相关文件的规定进行的合理调整，属于会计报表及附注项目的列示方法调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响。

一、变更概述及影响

（一）变更原因

根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）（证监会公告[2013]41号）的相关规定（以下简称上述规定），西南证券股份有限公司（以下简称本公司）现按上述规定的要求编制2013年度及以后期间的财务报告。

（二）变更日期

本公司自2014年1月1日起按上述规定编制2013年度及以后期间的财务报告。

（三）变更影响

本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述，重述的报表项目及金额如下：

1、合并报表影响情况

变更前列示项目	变更后列示项目	比较期金额 （人民币元）
其他资产	应收款项	3,917,713.82
其他资产	融出资金	525,587,670.67
其他负债	应付款项	1,383,948.26
代理买卖证券业务净收入	经纪业务手续费净收入	379,339,170.33
证券承销业务净收入	投资银行业务手续费净收入	321,231,950.27
受托客户资产管理业务净收入	资产管理业务手续费净收入	34,058,281.98
支付其他与经营活动有关的现金	融出资金净增加额	271,886,062.99
支付其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券支付的现金净额	747,715,802.82

2、母公司报表影响情况

变更前列示项目	变更后列示项目	比较期金额 （人民币元）
其他资产	应收款项	3,917,713.82
其他资产	融出资金	525,587,670.67
其他负债	应付款项	1,383,948.26
代理买卖证券业务净收入	经纪业务手续费净收入	381,003,752.92
证券承销业务净收入	投资银行业务手续费净收入	322,231,950.27
受托客户资产管理业务净收入	资产管理业务手续费净收入	34,058,281.98
支付其他与经营活动有关的现金	融出资金净增加额	271,886,062.99
支付其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券支付的现金净额	747,715,802.82

二、董事会关于本次变更的表决情况

经本公司第七届董事会第二十四会议审议通过，同意本公司根据上述规定对会计报表及附注项目的列示进行相应调整。

三、独立董事的意见

本公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，认为本次会计政策的变更系因本公司根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，作出的相应调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映本公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。

四、监事会的意见

本公司监事会认为，本次会计政策的变更系因本公司根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，作出的相应调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映本公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。

五、备查文件

（一）本公司第七届董事会第二十四次会议决议；

（二）本公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见；

（三）本公司监事会对公司会计政策变更的意见；

（四）会计师事务所出具的专项说明。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日

西南证券股份有限公司独立董事

对公司会计政策变更的独立意见

根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，公司根据修订内容调整了相关的财务报表和附注，并相应调整了期初数据。针对上述事项，我们作为公司独立董事发表以下意见：

一、本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。

二、我们认为变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。

独立董事：吴军、刘轶茙、张力上

2014年3月3日

西南证券股份有限公司监事会

对公司会计政策变更的意见

根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，公司根据修订内容调整了相关的财务报表和附注，并相应调整了期初数据。针对上述事项，公司监事会发表以下意见：

一、本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。

二、公司监事会认为变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。

西南证券股份有限公司监事会

二〇一四年三月三日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2014-021

西南证券股份有限公司

关于预计2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2014年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2013年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体如下：

一、2013年度日常关联交易执行情况

2013年，公司根据2012年度股东大会审议通过的《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2013年公司关联交易收入合计940.41万元，约为公司当期营业收入的0.5%；利息支出合计158.55万元，约占公司当期利息支出总额的0.5%；所发生的双向交易中，与关联方的现券交易约占公司当期现券交易额的0.02%，回购交易约占0.6%，公司2013年日常关联交易执行情况具体如下：

（一）发生收入

序号	项目	关联方	业务简介	定价依据	2013年发生金额（万元）
1	基金代销(注)	银华基金管理有限公司	代销基金管理有限公司旗下基金，由此获得代销手续费。	在行业基金代销手续费率的范围内定价。	33
		益民基金管理有限公司			143
2	席位租赁费	银华基金管理有限公司	基金公司租用我公司席位开展投资活动，公司收取基金公司在该席位上产生的交易佣金作为相应的席位租赁费用。	参照证券公司与基金公司席位租赁的行业惯例进行，席位租赁费即为该席位上进行证券交易所产生的交易手续费，手续费率参照市场平均水平执行。	659
		益民基金管理有限公司			99
3	提供资产管理业务服务	重庆三峡银行股份有限公司	公司将有可能接受关联方委托，开展资产管理业务，产生管理费、业绩报酬等收入。	根据业务开展期间市场同类型资产管理业务的平均价格水平确定管理费、业绩报酬标准。	6.41
合计					940.41

（二）发生支出

序号	项目	关联方	业务简介	定价依据	2013年度发生金额（万元）
1	利息支出	重庆农村商业银行股份有限公司	公司根据业务发展需要，为解决临时性资金周转，在银行间市场以信用方式拆入短期资金，由此向对方支付拆入资金利息。	在银行间市场拆借的利率水平范围内定价。	158.55

（三）发生其它（双向交易）

序号	项目	关联方	业务简介	定价依据	2013年度发生金额（万元）
1	固定收益业务中的债券交易和分销(注)	重庆银行股份有限公司	银行间债券市场交易。	参照市场价格水平及债券市场的行业惯例，以不偏离中债估值的2%进行定价。	3,886.96
		重庆三峡银行股份有限公司			96,480.44

注：基金代销业务中，公司在2013年期间向益民基金管理有限公司提供基金代销服务所取得的手续费收入为143万元，较预计金额增加收入83万元。本项关联交易及所取得的收入系公司日常业务持续运营过程中所产生，并为公司带来合理收益，交易过程严格按照《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》中所确定的定价依据执行，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。

固定收益业务中的债券交易和分销业务中，公司与重庆银行股份有限公司的该项交易系公司固定收益业务日常开展过程中，通过银行间市场与关联方重庆银行股份有限公司进行债券交易，向其卖出债券的交易金额为3,886.96万元；公司与重庆三峡银行股份有限公司的该项交易系公司固定收益业务日常开展过程中，通过银行间市场以债券回购方式向重庆三峡银行股份有限公司融入资金96,480.44万元，该等交易的购回期限为2014年1月，公司由此按照市场价格向重庆三峡银行股份有限公司支付相应的融资利息507万元。

二、2014年度预计的日常关联交易情况

公司根据业务开展的需要，对2014年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

序号	类别	交易概述	预计发生金额
1	存款利息	公司及所属控股子公司因业务需要，可能在关联方（重庆银行股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司）开立（同业）存款帐户存放资金，并由此自该关联方取得相应的存款利息收入。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。
2	利息支出	公司根据业务发展需要，为解决临时性资金周转，在银行间市场以信用方式向关联方（重庆银行股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司）拆入短期资金，由此向对方支付拆入资金利息；公司所属控股子公司可能根据其业务发展的需要，为补充营运资金而向关联方贷款，并由此支付贷款利息。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。
3	金融产品及基金代销、债券分销	公司因日常业务开展需要，可能代销关联方（重庆国际信托有限公司）发行的信托产品等金融产品，由此取得代销手续费收入；公司代销关联方（银华基金管理有限公司、益民基金管理有限公司）旗下所发行的基金产品，由此取得代销手续费收入；关联方（重庆银行股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆市三峡担保集团有限公司、安诚财产保险股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆国际信托有限公司、银华基金管理有限公司、益民基金管理有限公司）可能根据其业务开展需要，购买公司承销的企业债券、公司债券及农发债券。	其中金融产品代销、债券分销因业务发生的不确定性，以实际发生数计算；预计与银华基金管理有限公司发生的基金代销手续费收入为900万元；预计与益民基金管理有限公司发生的基金代销手续费收入为750万元。
4	席位租赁	关联方（益民基金管理有限公司、银华基金管理有限公司）租用公司席位开展投资活动，公司由此收取基金公司在该席位上产生的交易佣金作为相应的席位租赁费用。	其中预计与银华基金管理有限公司的发生金额为2550万元；预计与益民基金管理有限公司的发生金额为1275万元。
5	提供资产管理业务服务	公司可能接受关联方（重庆三峡银行股份有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股引致的关联方、重庆国际信托有限公司、银华基金管理有限公司及其子公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司）委托，开展资产管理业务，并由此取得管理费、业绩报酬等收入。	其中预计与重庆三峡银行股份有限公司的发生金额为500万元；与其他相关关联方的发生金额因业务发生的不确定性，以实际发生数计算。
6	金融产品交易	公司及所属控股子公司因资产管理产品的经营运作、固定收益业务的流动性管理及套利需要、子公司业务日常开展的需要，可能发生与关联方（重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股引致的关联方、重庆国际信托有限公司、银华基金管理有限公司及其子公司、益民基金管理有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆市三峡担保集团有限公司、安诚财产保险股份有限公司、中国建银投资有限责任公司）之间的金融产品交易，包括但不限于购买理财产品、银行间市场债券现券交易及回购交易、交易所市场大宗交易等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
7	与关联人共同投资	公司从事投资业务的子公司根据日常业务开展需要，可能与关联方（重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股所引致的关联方、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司）共同发起设立股权投资基金合伙企业。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
8	金融产品销售、信托贷款	公司为补充营运资金及日常业务开展需要，可能在与关联方（重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股引致的关联方、重庆三峡银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司）达成一致条件下，取得相应关联方提供的信托贷款或由关联方购买公司销售的金融产品。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。

三、定价原则

上述交易的定价原则如下：

（一）金融产品及基金代销、债券分销：金融产品代销的手续费率在金融产品代销市场的代销手续费率的平均价格范围内予以定价；基金代销手续费率参照行业基金代销手续费率的平均价格水平予以定价；债券分销按照市场相关规定，招标发行的债券以中标利率定价，簿记建档发行的债券以票面利率定价。

（二）席位租赁：参照证券公司与基金公司席位租赁的行业惯例进行，席位租赁费即为该席位上进行证券交易所产生的交易手续费，手续费率参照市场平均水平执行。

（三）存款利息、利息支出：存款利率参照金融同业存款的市场利率水平进行定价，信用拆借利率在业务发生期间的银行间市场拆借利率水平范围内定价，贷款利率参照业务发生时的市场贷款利率水平定价。

（四）提供资产管理业务服务：根据业务开展期间市场同类型资产管理业务的平均价格水平确定管理费、业绩报酬标准。

（下转B18版）