证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-08
2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
(一)2013年张旅集团在复杂多变的旅游环境和严峻的市场形势下, 采取措施积极应对市场变化，顺应新《旅游法》颁布后的新趋势，潜心研究开发旅游新模式，调研新项目，在开源的同时，控制成本不放松。公司董事会根据公司实际，在年初就制定了明确和清晰2013年主要工作目标和任务: 1.狠抓项目，集中全力确保杨家界索道投入运营,同时积极做好新项目的前期储备和已有项目的提质升级；2. 抢抓市场，把抓市场作为抓收入的主要工作；3.严抓管理,依法经营、依规管理；4.细抓安全，重点提高员工安全意识，明确安全责任，落实安全工作清单任务，防止重特大安全责任事故发生。通过董事会和管理层一年的努力，以上主要工作任务除了收入有所下滑以外其他均得以圆满完成。
（二）截止报告期末，杨家界索道已于2013年12月运行调试，预计在2014年旺季来临时运营，旺季索道的开通不仅将打开武陵源核心景区的西部通道，同时也为公司带来客观的现金流；十里画廊观光电车完成了升级改造的后续工作，给游客提供更加舒适的乘坐环境； 张国际酒店装修改造按计划进行，将在2014年3月份以焕然一新的面貌开业迎客；宝峰湖的体质改造完成了项目的整体规划编制和停车场的设计工作，2014年将开工建设；环保车加气站建设已完成批复进入选址阶段；中旅改制已在稳步推进；自由旅神旅行社为顺应当前自由行、自驾车游客快速增长的新趋势，潜心研究开发比团队服务更周全的自由行“自由旅神”旅游新模式，于2013年8月28日可正式推出，将给游客带来一种全新的出游方式和体验；
（三）报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。公司实现营业收入50,031.99万元，较上年同期68,249.97万元减少18,217.98万元，减幅26.69%；较计划70,292.34万元减少20,260.34万元，减幅28.82%；实现净利润(归属于母公司) 5,220.61万元（处理账务列支2013年度奖金670.42万元后），较上年同期10,119.78万元减少4,899.17万元，减幅48.41%,较上年同期收入和利润减少的主要原因是：
1.2013年由于经济增长减速、“4.20”四川的雅安地震、张家界部分重点客源地市场遭受禽流感危害和旱涝恶劣天气等多重因素影响，公司下属主要景区景点游客接待量减少，其中环保客运游客接待量为267.73万人次,较上年同期315.20万人次减少47.47万人次，减幅15.06%；实现营业收入16,433.65万元,较上年同期19,418.56万元减少2,984.91万元，减幅15.37%。宝峰湖景区游客接待量为47.90万人次,较上年同期69.27万人次减少21.37万人次，减幅30.85％；实现营业收入4,029.91万元,较上年同期4,660.18万元减少630.27万元，减幅13.52%。十里画廊观光电车游客接待量为99.69万人次,较上年同期137.32万人次减少37.63万人次，减幅27.40%；实现营业收入3,925.69万元,较上年同期4,205.84 万元减少280.15万元，减幅6.66%。
■
2. 新《旅游法》的颁布和国家在黄金周对小车实行的高速免费政策，加快了游客出行方式的改变和旅游行业洗牌，一方面旅游消费市场需求发生巨大变，自由行、自驾车游客快速增长；另一方面，旅行社团队游在锐减同时竞争加剧，规模较小的旅行社将面临被淘汰的命运，旅行社必须资源整合、改变方式以顺应形势发展。本报告期，公司旅行社完成营业收入26,869.60万元，较上年同期37,993.16万元减少11123.56万元，减幅29.28%。
（四）行业、区域分析
1．行业分析
由中国旅游研究院组织编写的第6部《中国旅游经济蓝皮书》——《2013年旅游经济运行分析与2014年发展预测》表明，2013年中国旅游经济平稳运行，消费需求旺盛，投资持续增长，产业运行相对景气，发展方式加速转变。但受出境旅游高速增长影响，国际旅游贸易逆差继续扩大。2013年全年旅游业总收入为2.9万亿元，同比增长11.97%。出境旅游人数9,800万人次，同比增长18.00%，出境旅游花费1,200亿美元，同比增长20.00%；入境旅游人数1.29亿人次，同比下降3.00%，入境旅游外汇收入480亿美元，同比下降4.00%；国内旅游人数达到33亿人次，同比增长11.6%，国内旅游收入2.6万亿元，同比增长14.00%；旅游服务贸易逆差进一步扩大，预计近720亿美元。
预计2014年我国旅游全年旅游总收入将达3.2万亿元，同比增长10.00%。出境旅游人数1.14亿人次，同比增长16.00%；出境旅游花费1400亿美元，同比增长18.00%。国内旅游人数35.8亿人次，同比增长8.5%；国内旅游收入达2.91万亿元，同比增长18.00%。入境旅游人数1.31亿人次，同比增长1.50%；入境旅游外汇收入490亿美元，同比增长2%。
2.区域分析
公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，旅游基础设施逐步配套，旅游经济规模不断扩大，旅游市场美誉度不断提升，旅游带动功能日益凸显，已经成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。2013年张家界市各景区景点共接待游客3,442.41万人次，比上年减少4.11%，实现旅游总收入212.29亿元，比上年增长1.71%。其中，接待境外旅游者206.58万人次，同比减少4.27%。去年旅游接待人次和入境旅游人次双双稳居全省首位。2013年11月22日，张家界市人民政府第17次常务会议，专题研究2014年全市经济工作。会议讨论研究了2014年全市经济社会发展主要指标。会议指出：2013年，面对复杂的国内外环境和经济下行压力，张家界市加强经济形势研判，坚持“稳中求进”，围绕“提质张家界，打造升级版”总体战略和“1656”行动计划，大力开展“双联双解六攻坚”主题活动，着力稳增长、调结构、强基础、惠民生，全市国民经济保持了平稳增长，实现了稳中有升的目标。2014年，全市上下坚持以党的十八届三中全会精神为指导，以“‘稳中求进’、‘三量齐升’(全市经济工作总量、均量和质量)、‘提质升级’”为基本原则，切实抓好项目建设、产业建设、招商引资等八项工作。针对旅游业指出：要坚持不懈抓好旅游转型提质升级，紧紧围绕产品转型、服务提质、产业升级，坚持产业项目、旅游管理、旅游促销齐头并进；根据“提质张家界，打造升级版”的建设蓝图，以张家界城市总体规划为指导，坚持不懈抓好城镇建设。实现景区景点接待游客比2013年增长5%，旅游总收入增长8%。
（五）公司面临四大发展机遇：
1.张家界已被列入全国首批六个旅游改革实验区之一，政府将从营销、交通、财税等政策方面给予倾斜。
2.湖南省委、省政府已发文，为进一步加快旅游产业发展，实现我省由旅游产业大省向旅游强省跨越，加快构建以长沙为中心，以张家界为龙头，以大湘西旅游经济圈，湘江旅游经济带为骨架，以湘西生态民俗风情旅游带等七条黄金旅游带为重点，大长沙、大湘西、大湘南三大板块协调发展的旅游产业格局。随着武陵山区游客急救中心项目的获批，武陵山区的开发已列入国家重点扶持，张家界已列入国家文化产业示范基地和文艺旅游集散地，张家界的龙头地位将进一步显现。
3.机场的扩建、铁路、高速公路网络的建设将更加完善张家界地区的旅行交通设施，使来张家界旅游更加便捷。航空口岸开通、境外更多直航班机的开通将吸引更多的外国游客。目前，张家界至泰国、张家界至韩国、张家界至台湾的直航包机已经开通。
4.张家界市新一届市委市政府对公司的关心和支持，尤其是市委书记亲自联系公司的市委市政府“双联双解六攻坚”行动及时解决了项目建设中的实际问题和公司发展过程中的实际困难，公司面临前所未有的发展机遇。
（六）公司面临的挑战：
2014年公司仍然面临来自国际环境和国家经济以及旅游市场等带来的诸多不确定性，网络科技发展对传统旅游模式、管理方式及营销手段带来了挑战，人才竞争更加激烈。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
| 股票简称 | 张家界 | 股票代码 | 000430 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 朱洪武 | 吴艳 | ||
| 电话 | 0744-8288117 | 0744-8288630 | ||
| 传真 | 0744-8353597 | 0744-8353597 | ||
| 电子信箱 | 000430wuyan@sina.cn | 000430wuyan@sina.cn | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 500,319,899.52 | 682,499,735.64 | -26.69% | 557,049,849.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,206,066.79 | 101,197,817.92 | -48.41% | 89,647,968.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,248,119.34 | 98,830,043.48 | -48.15% | 85,489,335.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 85,056,612.85 | 124,408,030.57 | -31.63% | 134,657,395.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1627 | 0.3154 | -48.41% | 0.2794 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1627 | 0.3154 | -48.41% | 0.2794 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.77% | 30.5% | -17.73% | 38.06% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 602,772,362.65 | 513,006,771.55 | 17.5% | 447,968,210.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 434,330,875.20 | 383,076,570.02 | 13.38% | 280,417,081.13 |
| 报告期末股东总数 | 22,355 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 23,069 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张家界市经济发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 30.02% | 96,317,863 | 96,317,863 | 质押 | 82,000,000 |
| 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | 国有法人 | 9.43% | 30,239,920 | 30,239,920 | 质押 | 15,119,960 |
| 张家界国家森林公园管理处 | 国有法人 | 5.97% | 19,151,949 | 19,151,949 | 质押 | 9,575,000 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 4.51% | 14,457,503 | |||
| 张家界市土地房产开发有限责任公司 | 国有法人 | 2.42% | 7,772,400 | 7,772,400 | ||
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 7,499,752 | |||
| 中国建银投资有限责任公司 | 其他 | 1.91% | 6,120,000 | |||
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 4,005,277 | |||
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 | 其他 | 0.89% | 2,855,833 | |||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 其他 | 0.74% | 2,365,011 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第五大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司10,409.03万股股份，占本公司总股本32,083.51万股的32.44%。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
| 指标 公司 | 游客接待量 （万人次） | 比上年同期增减（%） | 营业收入 （万元） | 比上年同期增减 （%） |
| 环保客运 | 267.73 | -15.06% | 16,433.65 | -15.37% |
| 宝峰湖景区 | 47.90 | -30.85% | 4,029.91 | -13.52% |
| 十里画廊 | 99.69 | -27.40% | 3925.69 | -6.66% |
| 旅行社 | 20.47 | -51.80% | 26,869.60 | -29.28% |