2013年年度报告摘要
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2014-009
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年03月04日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股2.5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。
公司简介
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2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年是公司稳健快速发展的一年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设成效显著，公司主营业务持续增长，为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。
随着经济形势的发展，报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在电能计量仪表行业的技术影响力，持续提升公司技术、质量和服务，努力服务于电力行业。报告期内公司实现营业收入76,617.05万元，比2012年的71,788.48万元增长6.73%，归属于母公司所有者的净利润17,181.95万元，比2012年的13,378.38万元增长28.43%。
2013年发展战略和经营计划进展说明：
报告期内，面对激烈的市场竞争形势，积极调整发展战略，公司坚持技术创新，不断加强质量、成本管理等，较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。
①积极开拓市场，科学决策发展战略
董事会以战略的眼光和宽阔的视野，对公司的风险管理和未来发展进行了深入研究，结合公司自身的资本实力、管理能力等，积极把握发展机遇，在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司优势资源，公司积极开展与智能用、配电设备相关的业务，2013年下半年智能电能表箱已陆续中标，中标总额为2,930万元。公司将抓住全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，立足国内，面向国际，打造企业持续竞争力，2013年公司国际业务保持稳步发展。
公司坚持技术营销策略，不断完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。2013年公司在原有营销服务体系的基础上，根据市场和客户的需求，通过优化营销服务团队的组织架构、增加营销服务网点布局、扩充营销服务人员数量、细分客户服务内容等，进一步提升市场响应和客户服务能力，2013年公司各类产品销售及客户服务满意度均创新高。
②发挥技术创新优势，加大新产品研发力度
经过多年努力，公司在电能计量仪表和用电信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储技术、高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累了丰富经验。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。截止2013年12月，公司拥有35项专利，59项软件著作权，已被受理22项专利的申报。
公司积极参与国家电网智能电能表2012版新标准的研讨，陆续研发成功符合新标准的智能电能表及用电信息采集系统产品，通过国网计量中心测试和小批量生产。
公司“用电信息采集系统智能专变管理终端”获得杭州市优秀新产品新技术一等奖，“用电信息采集系统关键技术及产业化”获得杭州市科技进步二等奖，研发的“基于智能电网的人工智能组网数据采集系统”项目列为杭州市科技局重大科技创新项目，“智能电能表关键技术及产业化”项目列为余杭区科技局重大科技创新项目，“高可靠低功耗智能电能表”项目列为杭州市工业重大创新项目，“基于用电需求侧管理的信息化系统”项目列为杭州市信息软件和电子商务产业项目，“基于双向互动的费控型智能电能表”列为浙江省重点高新技术产品开发项目计划，“面向电能计量的物联技术应用”列为浙江省电子信息产业重点项目计划。
③严格执行预算，发挥成本控制优势，全面控制成本
从2013年年初开始，为了适应行业发展趋势和客户需求的变化，董事会和管理层及时提出了“关于开展开源节流工作规定的通知”。公司通过多年设计技术经验、生产技术工艺的积累，产品成本具有一定的优势。充分发挥全资子公司南华科技生产公司产品的主要零部件中的变压器、互感器等产品的优势，保障了生产所需原材料的及时供应，平抑了部分原材料价格。
公司各部门紧紧围绕开源节流主导思想，优化产品结构，积极推进技术含量高、附加值较高的三相智能电能表和用电采集系统产品的技术研发和市场拓展；持续优化产品设计方案，推行原材料替代、优化工艺等手段，在保证质量稳定、满足用户需求，持续节约和降低产品成本；改善生产流程，强化“机器换人”等提高生产效率的手段，在人均工资提高前提下降低产品单位成本，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。2013年度公司毛利率较2012年度提高了2.68个百分点。
④发挥先进制造优势，确保产品质量稳定可靠
先进的制造理念一直以来都是炬华科技的制胜法宝，公司具有强大的自主研发生产信息化软件、硬件和测试工装的能力，配合完善、成熟的生产工艺技术和工艺操作规程、MES生产制造执行系统，全面实现了生产信息化、自动化。成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统产品制造水平处于国内领先地位。公司积极开展机器换人项目实施，进一步强化自动化和工装建设，提高劳动生产效率，公司获得杭州市机器换人示范应用企业和杭州市创新型试点企业。
持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。公司质量线围绕2013年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产品质量管控水平在行业中的领先地位。公司商标荣获杭州市著名商标，智能电表产品获得杭州市名牌产品。
⑤加强人力资源管理，打造一流管理团队
公司的管理团队不断提升公司的核心竞争力，以强大的凝聚力、高度的责任心和顽强的拼搏精神，带领广大员工持续实现阶段性目标。2013年度，公司董事会和经营管理层高度重视人才队伍建设，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，大胆引进各类专业人才和管理人才，引进本科以上学历31人。公司通过开展各类在岗培训和学习，储备公司发展所需的管理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。
同时公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇。积极开展体育活动，积极参加区、街道运动会。定期组织员工户外活动和各类文艺活动，提高员工生活质量，打造幸福企业。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
无
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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| 股票简称 | 炬华科技 | 股票代码 | 300360 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 洪军 | 王盼盼 | ||
| 电话 | 0571-89935881 | 0571-89935881 | ||
| 传真 | 0571-89935899 | 0571-89935899 | ||
| 电子信箱 | sunrise@sunrisemeter.com | sunrise@sunrisemeter.com | ||
| 办公地址 | 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 | 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 766,170,531.47 | 717,884,809.05 | 6.73% | 488,296,097.75 |
| 营业成本（元） | 479,210,392.39 | 468,258,552.86 | 2.34% | 346,641,647.93 |
| 营业利润（元） | 197,632,235.72 | 153,648,902.07 | 28.63% | 85,505,257.35 |
| 利润总额（元） | 200,978,823.45 | 156,810,702.30 | 28.17% | 89,105,505.12 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 171,819,538.09 | 133,783,812.24 | 28.43% | 75,798,147.13 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 169,345,386.13 | 131,713,783.11 | 28.57% | 73,877,932.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 162,365,863.56 | 93,569,535.20 | 73.52% | 85,719,802.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.1649 | 1.2476 | 73.53% | 1.1429 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.29 | 1.78 | 28.65% | 1.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.29 | 1.78 | 28.65% | 1.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 38.57% | 42.96% | -4.39% | 38.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 38.02% | 42.3% | -4.28% | 37.8% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 期末总股本（股） | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0% | 75,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 849,295,201.05 | 727,685,647.67 | 16.71% | 466,463,717.50 |
| 负债总额（元） | 374,183,633.71 | 349,393,618.42 | 7.1% | 221,955,500.49 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 475,111,567.34 | 378,292,029.25 | 25.59% | 244,508,217.01 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 6.3348 | 5.0439 | 25.59% | 3.2601 |
| 资产负债率（%） | 44.06% | 48.01% | -3.95% | 47.58% |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | |||||
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 34,500,000 | 46% | 34,500,000 | 46% | |||||
| 境内自然人持股 | 40,500,000 | 54% | 40,500,000 | 54% | |||||
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | |||||
| 报告期末股东总数 | 22 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 11,210 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 炬华实业 | 境内非国有法人 | 36% | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
| 丁敏华 | 境内自然人 | 18% | 13,500,000 | 13,500,000 | ||
| 洪军 | 境内自然人 | 6% | 4,500,900 | 4,500,900 | ||
| 余钦 | 境内自然人 | 5.7% | 4,274,775 | 4,274,775 | ||
| 崇德投资 | 境内非国有法人 | 4.33% | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
| 郭援越 | 境内自然人 | 3.9% | 2,924,775 | 2,924,775 | ||
| 杨光 | 境内自然人 | 3.9% | 2,924,775 | 2,924,775 | ||
| 正高投资 | 境内非国有法人 | 3.33% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 刘峥嵘 | 境内自然人 | 3% | 2,249,775 | 2,249,775 | ||
| 浙科银江 | 境内非国有法人 | 2.33% | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 主营业务收入 | 主营业务利润 | |
| 分行业 | ||
| 仪表行业 | 754,237,515.94 | 282,614,805.18 |
| 分产品 | ||
| 三相智能电能表 | 230,543,095.43 | 91,295,216.13 |
| 三相电子式电能表 | 37,784,129.03 | 13,250,715.59 |
| 单相智能电能表 | 278,629,173.02 | 84,836,711.91 |
| 单相电子式电能表 | 31,438,741.84 | 8,682,296.32 |
| 采集器 | 75,138,389.69 | 34,290,305.74 |
| 专变终端、配变终端、集中器 | 81,585,313.06 | 40,413,308.92 |
| 电能表软件 | 7,263,770.35 | 6,250,186.81 |
| 其他 | 11,854,903.52 | 3,596,063.76 |
| 分地区 | ||
| 华东市场 | 490,197,241.40 | 187,903,163.45 |
| 华中市场 | 62,841,079.46 | 23,717,868.01 |
| 华南市场 | 6,974,582.88 | 2,236,527.16 |
| 华北市场 | 22,052,360.24 | 10,108,133.36 |
| 东北市场 | 38,500,185.94 | 15,761,086.28 |
| 西北市场 | 63,357,575.14 | 18,182,348.69 |
| 西南市场 | 19,206,355.32 | 7,847,550.93 |
| 海外市场 | 51,108,135.56 | 16,858,127.29 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 仪表行业 | 754,237,515.94 | 471,622,710.76 | 37.47% | 6.57% | 2.19% | 2.68% |
| 分产品 | ||||||
| 三相智能电能表 | 230,543,095.43 | 139,247,879.30 | 39.6% | 11.63% | 9.63% | 1.1% |
| 单相智能电能表 | 278,629,173.02 | 193,792,461.11 | 30.45% | 13.6% | 10.51% | 1.94% |
| 专变终端、配变终端、集中器 | 81,585,313.06 | 41,172,004.14 | 49.54% | 26.99% | 15.17% | 5.18% |
| 分地区 | ||||||
| 华东市场 | 490,197,241.40 | 302,294,077.95 | 38.33% | 2.41% | -2.17% | 2.89% |