证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-010
2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
公司是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体，倡导钢琴、数码乐器和音乐文化共发展的中国乐器行业龙头企业，是全球产量最大的钢琴制造商，是中国乐器行业唯一拥有“国家级企业技术中心”的“国家创新型试点企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量奖企业”，是国家文化产业示范基地，国家文化出口重点企业。
（一）2013年度工作总结
报告期内，公司坚持创新、品牌高端发展，巩固全球产销领先的市场地位，推动高端乐器制造业务和音乐文化业务联动发展，并借助各类金融服务和资本平台，逐步拓展音乐教育培训、音乐文化推广、类金融服务等相关业务，致力将珠江钢琴打造成为集钢琴制造、数码乐器、音乐教育、文化业务及金融服务为一体的综合乐器文化上市公司，继续引领我国乐器产业稳步增长，实现钢琴销售13.63万架，同比增长5.98%；数码钢琴销售1.5万架，同比增长63.94%；公司实现营业收入142,170.59万元，同比增长7.47%，其中文化服务收入483.20万元，同比增长420.32%；归属于上市公司股东的净利润19,645.34万元，同比增长7.65%；基本每股收益0.21元，同比增长5.00%。
1、加快完善产业布局，提升企业发展后劲。
报告期内，在不断完善现有钢琴生产基地的同时，珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地于2013年7月投产，有效扩大了高端钢琴生产能力，实现企业进一步向高端专业化转型升级。京珠公司的研发中心、制造基地、营销中心、服务中心等区域职能日趋成熟，并获得“高新技术企业”和“金安企业”称号。9月，京珠公司正式引聘荷兰资深钢琴制造大师安德鲁先生为技术总监，不断提升技术实力、品牌价值。
数码乐器引入音板共振、踏板半踏功能、136复音数等多项具有国际先进水平的核心技术，成功研发具备视频教学功能的智能数码钢琴，并对现有数码钢琴产品进行互联网接口的改造升级；同时，加强与各大电商合作，实现产品线上线下同步销售。此外，设计产能年产量达到10.3万架数码乐器的增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院正在如期建设，预计于2014年第四季度建成。
2、加大资本运作力度，拓展企业盈利模式。
2013年4月，公司设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司，主营个性化钢琴、音乐饰品、管弦乐器等，并整合资源推进电子商务，实现网上销售，2013年营业收入343万元。
2013年6月，公司作为主发起人发起设立广州珠江小额贷款股份有限公司，进驻广州民间金融街，进一步完善珠江钢琴“文化-金融”价值链, 以金融投资促进主业发展，提升公司收益。
2013年7月，公司参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金，将充分借鉴国际成熟市场投资企业的运作模式，把握广州市实施新型城市化建设带来的良好市场机遇，充分发挥国资体系内部企业的聚合优势，结合全国经济发展及产业转型升级调整方向进行投资，提升公司收益。
2013年7月，公司投资广州八斗米广告有限公司，主要发展音乐及文化活动策划，乐器及文化展会经济，网络音乐文化传播和音乐文化创意等业务，并带动公司高端乐器制造产业的发展。此外，公司艺术中心升级改造，保持与少年宫、幼儿园、中小学、音乐院校、媒体紧密合作的同时，正在考察组建新的旗舰店和加盟店；并正在加速市场布局，探索将公司艺术中心成功运作模式逐步向全国延伸。
为加速公司向综合文化企业转型，公司积极探索向文化服务进行外延式延伸，并根据公司发展战略需要优选合作伙伴进行磋商。
3、整合营销渠道，扩大品牌影响力。
报告期内，公司对市场进行精耕细作，不断完善市场网络建设，公司本部在国外形成两百余家销售服务网点，国内形成三百余家销售服务网点，京珠公司和艾茉森分别形成一百余家、三百余家销售服务网点；公司加大中高档钢琴新产品的市场推介力度，开展系列的“大师中国行”品牌活动，积极参与各大国际乐器展览，开展多场分销商推介会，开设多期售后人员培训班等活动整合营销，提升品牌影响力、辐射力；公司持续以品牌赛事推动钢琴文化推广和品牌提升，2013年珠江?恺撒堡全国青少年钢琴大赛邀请了刘诗昆等36位老中青三代顶级钢琴家担任评委，在全国约40个城市举行初赛，报名人数逾万人，各分赛区经过初赛选拨分别选送了优秀选手参加总决赛。专业组的初赛选手来自国内9大音乐学院和艺术院校的学生，以及港澳台地区、英国、韩国等知名音乐院校学生，个别选手还是国际钢琴比赛的获奖者，不少选手已多次参加珠江?恺撒堡全国青少年钢琴大赛。同时，公司承办了首届“恺撒堡杯”广州市老年大学钢琴比赛。
在公司高端品牌影响力持续提升的带动下，产品销售结构优化显著，恺撒堡系列高档钢琴销量同比增长19.19%；三大系列中档钢琴销量同比增长2.22%；同时公司数码乐器等战略业务持续发展也成为公司营业收入的增长点。
4、坚持创新驱动，技术创新成效显著。
报告期内，公司依托国家级企业技术中心，持续加大创新力度，列入管理费用的研究开发费为5,587.48万元，同比增长26.31%，良好的创新机制和团队促进研发项目有序推进并迅速实现市场化。报告期内，公司共开发新产品64款，公司作为主要起草单位之一参与制定国家、行业标准5项，当年颁布的国家、行业标准共6项；获得专利授权14项。"高档钢琴音质和音板振动模态研究"项目获得 "2013年广东省轻工业协会科学技术奖一等奖"；恺撒堡艺术家（KA）系列钢琴被列入"2013年度国家重点新产品"；公司获得"广州市知识产权市长奖"。
（二）2014年主要工作思路
1、钢琴业务方面：坚持做大做强、做好做优钢琴主业。重点是不断巩固、发展钢琴产量规模全球第一的市场地位，并持续优化产品结构，掌握核心尖端技术，跻身国际高端品牌行列，以管理创新持续降低内部运营成本，全面提升主要产品盈利能力。
2、数码乐器业务方面：公司将发展以数码钢琴为主的多元化数码产品，加快完善具备视频教学功能的智能数码钢琴产品配套系统，探索研发具备网络教学功能的数码钢琴新产品。坚持以自主发展和国际间合作发展相结合，一方面继续加大数码乐器自主创新力度，另一方面持续加大和数码乐器国际知名企业技术合作，提升数码乐器高端产能，完善市场网络布局，加速数码乐器发展，培育公司新的经济增长点。
3、音乐文化业务方面：探索推动网络培训和实体培训融合发展，加速市场布局，加速公司文化培训业务发展；把握国资改革机遇，充分发挥文化板块上市公司平台功能，提高资本运作水平，积极探索向更广的文化服务领域延伸，加速从制造业向复合产业结构的转变。
4、类金融服务业务方面：将以小额贷款公司良性运营为契机，逐步发展类金融服务业务，为公司主业及关联延伸产业发展形成合力，对公司的上下游企业或个人提供扶持，促进主营业务的发展，并进一步拓宽公司盈利渠道。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：新设成立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司，非同一控制下合并广州珠江八斗米文化传播有限公司。
2、本期减少合并单位1家，原因为：注销苏州珠江钢琴有限公司。
| 股票简称 | 珠江钢琴 | 股票代码 | 002678 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 杨伟华 | 谭婵 | ||
| 电话 | 020-81514020 | 020-81514020 | ||
| 传真 | 020-81503515 | 020-81503515 | ||
| 电子信箱 | yang@pearlriverpiano.com | tc@pearlriverpiano.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 1,421,705,879.26 | 1,322,853,128.72 | 7.47% | 1,172,793,419.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 196,453,389.49 | 182,497,272.27 | 7.65% | 144,996,601.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 181,315,383.45 | 176,271,071.27 | 2.86% | 144,618,294.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 49,822,175.47 | 143,787,040.63 | -65.35% | 176,125,049.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 | 5% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.20 | 5% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.37% | 13.82% | -2.45% | 16.86% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 2,267,266,460.64 | 1,999,763,069.57 | 13.38% | 1,375,094,710.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,797,249,903.64 | 1,654,250,981.27 | 8.64% | 923,069,981.40 |
| 报告期末股东总数 | 18,683 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,975 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 81.85% | 782,496,000 | 391,248,000 | ||
| 广州市金宏利贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1% | 9,600,000 | 4,800,000 | ||
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 7,904,000 | 3,952,000 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融增强12号 | 其他 | 0.38% | 3,620,944 | 3,620,944 | ||
| 管开琼 | 境内自然人 | 0.18% | 1,683,488 | 1,683,488 | ||
| 朱军 | 境内自然人 | 0.17% | 1,660,050 | 1,660,050 | ||
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域中国Ａ股基金 | 境外法人 | 0.17% | 1,639,245 | 1,639,245 | ||
| 邓普顿投资顾问有限公司－邓普顿中国A股基金 | 境外法人 | 0.17% | 1,603,497 | 1,603,497 | ||
| 平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托 | 其他 | 0.14% | 1,341,223 | 1,341,223 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东天津晟旺长鑫贸易有限公司通过广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1101542股。 | |||||