林海股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
报告期内，在董事会的领导下，紧紧围绕"解放思想、创新实干"的公司方针，加紧实施战略目标和战略项目，以质量、成本、服务为抓手，不断夯实管理基础，为国际、国内销售提供保障，公司的主营业务收入同比有所上升。报告期内公司全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司，对公司的业绩也作出了一定的贡献。2013年公司实现营业收入28036.87万元，营业利润-542.93万元，净利润40.19万元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
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2、成本分析表 单位：元 币种:人民币
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3、费用分析表
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4、研发支出情况表 单位：元 币种:人民币
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报告期内，公司积极研发新品，积极开展产品更新换代，研发费用主要用于新品开发及技改升级等。
5、现金流分析表 单位：元 币种:人民币
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(二) 核心竞争力分析
2013年，公司国内销售开始复苏，产品结构调整初现成效，战略项目产品按照计划不断改进和推进，并已形成批量销售。同时，公司生产制造水平及质量保证能力的提高、营销战略更加贴近市场，有力地调动了经销商的积极性。
(三)行业竞争格局和发展趋势
2013年，国内经济增速和去年持平，全球经济复苏步伐缓慢，国内行业仍处于激烈竞争中，国内国际经济形势十分复杂。公司目前所处的市场虽然有一定的商机，但竞争形势更是日趋激烈，不容乐观。
公司主要产品通用发动机及其配套的特种车辆、摩托车及拖拉机，均为竞争较为激烈的产品，纵观国内、国际市场竞争对手如云。近几年来，国内的通用发动机及其配套的产品生产规模及销量迅猛发展，成为一个国际化的竞争市场，国际国内知名企业也纷纷加入这个市场，其品牌的影响力巨大，产品技术含量有较大提高，而国内民企则采取低成本竞争策略加入竞争，对市场造成较大的冲击。
(四)公司发展战略
在市场竞争日趋激烈的形势下，公司将实施做大做强特种车辆的战略，坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化战略调整，加快新品开发速度和新项目进度，提高质量，降低成本，强化服务，实施品牌战略，大力改善现有经营局面。
(五)经营计划
1、深入贯彻"解放思想、创新实干"的精神，积极解放思想，改革创新，发动全体员工求真务实、开拓实干，在制度建设、质量控制、制造管理、成本降低等方面积极寻求有所突破。
2、加快战略项目的实施，继续推进LH1630拖拉机和ATV700的质量改进，尤其是市场反馈问题和内部试验问题点，加速提档计划的推进，一季度批量生产投放市场；完成CUV700发动机的确认审核；ATV500及加长版加快试制进度，力争尽快形成小批量生产。
3、加强特种车市场开拓，积极参与全国全地形车各种活动，提高林海产品在各俱乐部中的知名度，探索国内特种车辆销售新路子。做好销售模式的创新，探索网络营销、电子商务销售渠道。做好重点产品的销售策划，通过专业网站论坛、平面广告等活动加强宣传策划，提升品牌影响力。积极开展市场走访和参加各种形式的展览会，进一步加强与森林防火及消防部门的沟通合作，力争消防产品销售再上新台阶。
4、强化生产计划管理，根据公司生产布局的调整，继续实施改善计划，提升生产制造能力。认真落实毛坯及零部件采购、加工计划，加强计划的检查监督，确保订单按时完成；充分发挥制造工艺作用，改进制造工艺流程，切实提高制造能力和管理水平；加强投入产出管理，加强仓储管理，控制零部件库存，定期进行库存整顿清理，有效提高存货周转率。
5、加强配套体系建设，重点对配套体系进行全面整顿、优化，制订淘汰和更新计划，淘汰不合格厂家；加强对纳期的考核，积极寻找第二厂家。
6、严格质量控制，重点抓好市场问题的改善，切实提升实物质量；用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保产品不出现批量和重复性质量问题，以质量为突破口，解决生产中的僵局问题。
7、继续推进降本管理工作，通过厂家A、B角管理等措施，推进降本工作的实施，努力达到降本目标；同时进一步加强可变费用的分解、落实和控制，减少管理费用；加强采购流程控制和审批；加强管理费用的控制，压缩生产经营支出； 定期分析制造费用、管理费用及采购成本的发生及变动情况，深入开展公司财务分析。
8、加强各项基础管理，继续推进作业现场5S改进、检查，提升现场管理水平；继续推进全面预算管理，完善相关流程；加强设备管理，定期检查设备保养及使用情况，及时维修，提高设备完好率，保证生产能力；加强内部劳动关系管理，充分发挥职工积极性，提高生产效率；深化内部控制管理，按照上市公司内部控制年度实施计划进度，进一步完善制度和流程，建立完善内部控制手册，适时开展内审工作。
(六)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为保证2014年公司经营目标的实现，公司资金需求量预计为2.8亿元，主要依靠自有资金解决。
(七)可能面对的风险
1、行业竞争激烈，主营业务盈利能力相对较弱，抵御风险的能力不强。
2、用工成本不断增加，公司成本控制难度加大。
3、部分新品项目实施进度缓慢，新品的试验、改进、成熟周期长。
董事长：刘群
林海股份有限公司
2014年3月6日
| 股 票 简 称 | 林海股份 | 股票代码 | 600099 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 卢中华 | 王 婷 |
| 电 话 | 0523-86992109 | 0523-86568091 |
| 传 真 | 0523-86551403 | 0523-86551403 |
| 电子信箱 | LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM | LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 541,988,083.08 | 527,067,751.28 | 2.83 | 529,464,959.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 477,673,652.64 | 477,271,757.83 | 0.08 | 476,779,386.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,214,848.64 | 638,851.69 | 不适用 | -18,401,923.30 |
| 营业收入 | 280,368,747.84 | 219,595,635.41 | 27.68 | 256,402,788.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 401,894.81 | 492,371.46 | -18.38 | 3,275,594.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,362,844.48 | -10,699,447.73 | 不适用 | 3,110,585.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.084 | 0.103 | 减少0.019个百分点 | 0.683 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0018 | 0.0022 | -18.18 | 0.0149 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0018 | 0.0022 | -18.18 | 0.0149 |
| 报告期股东总数 | 17,626 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 17,176 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 中国福马机械集团有限公司 | 国家 | 42.10 | 92,256,920 | 0 | 无 | |||
| 余茂松 | 未知 | 0.88 | 1,924,000 | 0 | 未知 | |||
| 陈少珍 | 未知 | 0.80 | 1,743,500 | 0 | 未知 | |||
| 汪丽文 | 未知 | 0.78 | 1,700,000 | 0 | 未知 | |||
| 刘阳 | 未知 | 0.70 | 1,534,000 | 0 | 未知 | |||
| 华润深国投信托有限公司－银帆5期集合资金信托计划 | 未知 | 0.59 | 1,297,273 | 0 | 未知 | |||
| 梁晓宇 | 未知 | 0.37 | 804,096 | 0 | 未知 | |||
| 邝雪红 | 未知 | 0.34 | 750,000 | 0 | 未知 | |||
| 俞建杨 | 未知 | 0.33 | 728,488 | 0 | 未知 | |||
| 彭秀芳 | 未知 | 0.31 | 680,100 | 0 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | |||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 280,368,747.84 | 219,595,635.41 | 27.68 | 报告期内销售增加。 |
| 营业成本 | 251,019,473.38 | 201,824,201.04 | 24.38 | 报告期内营业收入增加。 |
| 销售费用 | 5,700,246.43 | 5,606,723.72 | 1.67 | ------------- |
| 管理费用 | 33,926,983.51 | 29,207,391.37 | 16.16 | 人工成本增加。 |
| 财务费用 | -6,579,471.24 | -7,865,479.69 | 不适用 | 定期存款利息减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,214,848.64 | 638,851.69 | 不适用 | 报告期内经营活动产生的现金流出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,309,698.32 | -24,920,397.23 | 不适用 | 报告期内投资减少。 |
| 研发支出 | 4,815,801.21 | 4,114,292.52 | 17．05 | 报告期内技术投入加大 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 机车制造业 | 原材料 | 104,381,899.36 | 86.36 | 94,433,082.13 | 85.56 | 10.54 |
| 机车制造业 | 人工工资 | 6,545,871.62 | 5.42 | 6,273,081.88 | 5.68 | 4.35 |
| 机车制造业 | 燃料动力 | 1,287,574.29 | 1.07 | 1,257,404.07 | 1.14 | 2.40 |
| 机车制造业 | 制造费用 | 8,656,053.58 | 7.15 | 8,412,980.44 | 7.62 | 2.89 |
| 小计 | 120,871,398.85 | 100.00 | 110,376,548.52 | 100 | 9.51 | |
| 动力机械行业 | 原材料 | 109,278,678.16 | 87.81 | 72,648,356.09 | 85.12 | 50.42 |
| 动力机械行业 | 人工工资 | 5,446,033.49 | 4.38 | 4,890,274.30 | 5.73 | 11.36 |
| 动力机械行业 | 燃料动力 | 1,494,234.16 | 1.20 | 1,116,962.99 | 1.31 | 33.78 |
| 动力机械行业 | 制造费用 | 8,230,963.48 | 6.61 | 6,694,987.98 | 7.84 | 22.94 |
| 小计 | 124,449,909.29 | 100.00 | 85,350,581.36 | 100 | 45.81 | |
| 合 计 | 245,321,308.14 | 100 | 195,727,129.88 | 100 | 25.34 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 摩托车及特种车 | 原材料 | 104,381,899.36 | 86.36 | 94,433,082.13 | 85.56 | 10.54 |
| 摩托车及特种车 | 人工工资 | 6,545,871.62 | 5.42 | 6,273,081.88 | 5.68 | 4.35 |
| 摩托车及特种车 | 燃料动力 | 1,287,574.29 | 1.07 | 1,257,404.07 | 1.14 | 2.40 |
| 摩托车及特种车 | 制造费用 | 8,656,053.58 | 7.15 | 8,412,980.44 | 7.62 | 2.89 |
| 小 计 | 120,871,398.85 | 100.00 | 110,376,548.52 | 100 | 9.51 | |
| 动力及园林机械 | 原材料 | 109,278,678.16 | 87.81 | 72,648,356.09 | 85.12 | 50.42 |
| 动力及园林机械 | 人工工资 | 5,446,033.49 | 4.38 | 4,890,274.30 | 5.73 | 11.36 |
| 动力及园林机械 | 燃料动力 | 1,494,234.16 | 1.20 | 1,116,962.99 | 1.31 | 33.78 |
| 动力及园林机械 | 制造费用 | 8,230,963.48 | 6.61 | 6,694,987.98 | 7.84 | 22.94 |
| 小 计 | 124,449,909.29 | 100.00 | 85,350,581.36 | 100 | 45.81 | |
| 合 计 | 245,321,308.14 | 100 | 195,727,129.88 | 100 | 25.34 | |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减幅度（%） | 变化原因 |
| 投资收益 | -110,637.76 | -29,806.44 | 不适用 | 联营企业利润为负。 |
| 营业外收入 | 6,115,230.77 | 11,214,012.81 | -45.47 | 政府补贴减少。 |
| 营业外支出 | 0 | 6,404.31 | -100.00 | 报告期内未发生营业外支出。 |
| 所得税费用 | 284,063.54 | 20,917.75 | 1,258.00 | 报告期内子公司所得税费用增加。 |
| 本期费用化研发支出 | 3,139,136.87 |
| 本期资本化研发支出 | 1,676,664.34 |
| 研发支出合计 | 4,815,801.21 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.01 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.72 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,214,848.64 | 638,851.69 | 报告期内结算周期的影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,309,698.32 | -24,920,397.23 | 报告期内投资减少。 |