（上接34版）

（2）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

单位:万元 币种:人民币

对象名称	最初投资成本	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
绍兴银行股份 有限公司	1,000	1250	1.40	1,690	140		长期股权投资

根据绍兴银行股份有限公司第四轮增资扩股配股认购协议，公司决定按比例认购本次配股额，共认购250万股，配股价为每股人民币2.76元，合计690万元。绍兴银行股份有限公司工商变更事宜已于2013年12月完成，变更后公司所持绍兴银行股份有限公司股份数量为1250万股，持股比例为1.40%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

（1） 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资 金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	65,492.97	1,165.48	64,000.63	1,661.63	存放在募集资金专户中
合计	/	65,492.97	1,165.48	64,000.63	1,661.63	/

2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文件核准，公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用1,507.03万元后，募集资金净额为65,492.97万元。截至2013年12月31日,公司募集资金已累计使用64,000.63万元,累计产生利息收入169.29万元，募集资金余额为1,661.63万元。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	否	62,000.00	1,165.48	60,493.95	是	97.57		2,944.50	否
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00		3,506.68	是	70.13		749.74	是
合计	/	67,000.00	1,165.48	64,000.63	/	/		3,694.24

关于募投项目效益的说明：

收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目：2013年绍兴女儿红酿酒有限公司实现归属母公司所有者的净利润3,507.41万元，公司合并报表时，扣减收购评估值摊销存货等750.55万元，加上递延所得税负债的转回187.64万元，实际产生收益为2,944.50万元。“收购绍兴女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金”项目未达到预计效益主要系建设期间建筑材料及人工费用大幅上涨，施工单位资金周转困难导致项目工期延误所致。 

建立区域营销中心及拓展营销网络项目：公司于2010年、2011年分别建立了上海、北京区域营销中心。2013年，上海地区销售收入较项目建设前2009年增加11,877.77万元，北京地区销售收入较项目建设前2010年同期增加1,819.78万元。两大营销中心建设合计贡献新增收入为13,697.55万元，该新增销售收入视同营销中心的运作为主要贡献因素，给予贡献系数为0.60。根据公司2013年度合并报表的营业利润率计算，实际产生收益为749.74万元。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司的经营情况及业绩           

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股比例(%)	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
绍兴鉴湖酿酒有限公司	100	制造业	酒类生产销售	2,000	8,332.97	2,117.26	57.49
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	607.20	595.27	30.07
深圳市古越龙山酒业有限公司	55	商业	绍兴酒销售	100	1,037.94	669.08	5.63
绍兴古越龙山酒业有限公司	60	制造业	灌装绍兴酒	250万美元	3,210.92	2,953.32	198.93
香港古越龙山有限公司	55	商业	进出口贸易	400万港币	776.67	844.94	133.30
古越龙山（香港）有限公司	100	商业	进出口贸易	400万港币	602.43	632.72	21.37
绍兴古越龙山进出口有限公司	99.46	商业	进出口贸易	500	547.62	546.57	0.91
绍兴古越龙山生物制品有限公司	85	制造业	食品生物发酵、塑料制品	320	535.31	214.15	30.57
绍兴古越龙山果酒有限公司	75	制造业	果酒生产销售	200万美元	2,438.84	1,993.57	108.61
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	5,000	19,568.52	14,348.88	4,354.42
绍兴古越龙山物资有限公司	100	商业	材料销售	1,000	8,823.84	2,039.24	221.26
绍兴女儿红酿酒有限公司	100	制造业	酒类生产销售	10,000	84,863.80	61,305.56	3,507.41
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	3,400.44	825.60	-47.70
澳门古越龙山酒厂有限公司	51	制造业	酒类生产和销售、进出口贸易	100万澳门币	110.18	30.10	-89.69
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	95.18	商业	绍兴酒销售	50	1,720.34	182.89	65.11
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	92	服务业	电子信息服务	1,250	1,311.39	1,256.96	18.13
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	50	49.40	49.28	-0.72
绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	100	服务业	黄酒技术研发和转让	1,000	998.54	998.54	-1.46

(2) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明

控股全资子公司：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，2013年实现营业收入85,811.86万元，实现利润总额5,788.84万元，净利润4,354.42万元；绍兴女儿红酿酒有限公司2013年实现营业收入34,865.18万元，实现利润总额4,735.24万元，净利润3,507.41万元。

报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

5、非募集资金项目情况

为改善后熟陈化设施，公司对位于孙端工业园区原古越龙山中央酒库1#、2#储酒仓库进行改造建设。《关于实施黄酒产业园区配套后熟陈化建设项目1#、2#后熟陈化车间建设工程的议案》于2012年12月7日六届董事会第六次审议通过，工程拆除原有的1#、2#两幢后熟陈化仓库（单层）共计建筑面积17,308平方米，并在原区域内改造建设二幢后熟陈化车间（六层），建成后总建筑面积为91,596平方米。该项目主体工程于2013年11月建设完成并已投入使用，可新增陈化能力约4万吨，此项目的建设对稳定和提高公司陈化黄酒的质量具有较大意义。

（六）公司发展战略和新年度经营计划

2014年，将面对更加严峻和复杂的外部环境，公司提出了“重改革、降成本、强技术、调结构、拓市场”的工作方针，坚持黄酒主业发展，加强和完善企业各项工作，以推动企业稳步健康发展。2014年，公司全年营业收入和利润总额力争与2013年持平。

1、做好营销工作。2014年的营销工作主题是“用营销组合拳，实现百县增亿目标；借力新兴渠道，向服务营销要增量”，着力营销模式的创新，快速“借力”、“借臂”，提升营销运营质量。继续做好品牌广告投放工作，进一步提升品牌影响力；在本年度基本完成拍摄电视连续剧《女儿红》工作；坚持“走出去”方针，做好酒文化宣传推广活动，突出黄酒养生以及品鉴文化宣传，全年完成100场地面推广活动；完成工业旅游与体验营销的对接，形成“博物馆——接待中心——中央酒库”旅游线路推广和服务，并策划相应活动。

2、做好销售工作。继续做好“百城千店”工作，全年计划新开专卖店50－70家，积极开拓消费终端，实现“百县增亿”销售增益目标，对餐饮终端选择性进场，拓展流通和商超渠道、开拓个性化定制市场；江浙沪市场继续做好精耕细作工作，深入三、四线市场拓展，重点做好乡镇销售网络建设；外围市场重视招商，充分利用经销商的商业资源，积极培育和引导消费；紧随潮流，利用现代销售手段，努力发展网购市场；创新考核，既要充分调动全体营销销售人员的积极性，又要确保公司效益的提升；积极推进原酒深加工产品销售。

3、深入开展质量管理工作。抓好源头管理，继续做好无公害粮食基地建设，调整与优化已有粮食基地，加强对基地的跟踪与服务，形成有效的监管机制。抓好过程管理，严格“三体系一要求”落实工作，切实做好体系的内外审工作。抓好产品溯源工作，进一步完善产品追溯体系，形成可控、可防、可借鉴的食品管理机制。

4、推进技术创新和技改工作。继续加强对黄酒的基础性研究和功能性理论研究工作，加大符合消费者需求的新品开发力度；积极实施“机器换人”战略，进一步加大技改投入，确保企业生产效率有大幅度提高；积极开展企业内部改革活动，把强体工程作为重要抓手和立足点，全面提升公司装备的自动化、机械化水平和节能减排水平；围绕国家黄酒工程技术中心三年建成计划，抓紧做好“中心”组建的各项工作；继续做好并加快推进2013年配股再融资工作，全力推进黄酒生产技术升级建设项目一期工程的建设，进一步增强公司的综合实力，巩固公司在黄酒行业的市场竞争力。

（七）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求

为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划所需的资金来源主要为募集资金、银行贷款和公司自有资金。2014年公司资金需求主要包括两方面：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目技改投资的资金需求。为实现2014年经营发展目标，公司一方面通过统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展；另一方面结合资本市场，积极采取银行借款、再融资等多种融资方式来满足资金需求。

（八）可能面对的风险及采取的应对措施。

黄酒作为中国传统特色产业，受历史、文化和地理等诸多因素影响，季节性生产、区域性消费特点明显，与其他酒类相比，行业规模较小，所占消费比例不高，整体市场竞争力不强，受当前大环境影响，整个酒业面临严峻形势，公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：

1、生产成本上升风险。公司恪守传统工艺，坚守产品品质，但粮食等生产原材料及包装材料的涨价，劳动用工的短缺，人工成本的不断提高，黄酒生产成本也同步快速增长，直接影响公司盈利能力的进一步提升。公司将继续扩建无公害粮食原料基地，以保证原材料的质量和供应稳定，对生产环节加快技术创新，以“机器换人”，加强精细化管理，实现节支增效。

2、市场竞争风险。黄酒消费目前主要集中在长三角地区，行业整体供大于求的矛盾依旧存在，国家对“三公消费”的控制，整个酒类行业的市场竞争愈加激烈，黄酒行业低价、无序竞争将更加突出，公司市场投入也随之进一步加大。公司拓展全国黄酒销售市场的难度加大，市场开拓费用将持续上升，挤压利润空间，在市场竞争中承担较大压力。公司将积极应对市场环境变化，多渠道挖掘企业增长潜力，及时把握市场发展的有利时机，创新营销模式，传统市场和新型市场双管齐下，创新产品结构和包装，做好产品聚焦和个性化服务，努力实现品牌与服务内涵的提升，扩大黄酒市场份额。

3、食品质量安全控制风险。随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，食品质量安全的风险因素被不断认知等原因，对食品生产企业的食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。公司坚守传统纯粮酿造工艺，严把原材料源头关，加强基础性研究和检验检测，严格规范黄酒标准，建立从“田头到餐桌”全过程产品追溯体系，对产品全过程负责，真正让消费者安心消费。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立黄酒工程公司，于2013年10月30日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330600000173533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元，公司出资1,000.00万元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

董事长： 傅建伟

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2014年3月6日