2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大、行业市场需求减弱且人力成本不断上升的不利形势，公司积极采取措施，加快产品结构调整，不断开拓产品销售市场，有效降低了各种不利因素带来的负面影响，保证了公司生产经营的平稳与发展。同时，通过资产出售等措施，盘活存量资产，加快产业结构调整，为公司后续发展奠定了坚实基础。2013年度，公司实现主营业务收入2.22亿元，比上年同期增长2.09%。
2013年2月2日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定向上海证券交易所申请撤销公司股票交易风险警示。上海证券交易所于2013年2月6日批准了公司的申请，公司的股票简称由"ST沪科"变更为"上海科技"，日涨跌幅限制恢复为10％。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司获得订单有所增加，公司主营业务收入同比增长2.09%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表单位:万元
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材料：销量增加导致原材料采购增加
制造费用：销量增加导致产量增加，相关制造费用相应增加
材料及配件：销售收入减少，原材料降价
(2) 主要供应商情况
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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5、 现金流
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6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司重大资产重组事项实施进度说明：
1、2013年1月18日，中国证监会对公司报送的《上海宽频科技股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，并提出了反馈意见（《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》122197号）。公司收到反馈通知后，会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。
2、2013年4月16日，公司将相关的反馈意见书面材料报送中国证监会的有关部门。
3、2013年5月8日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项。
4、2013年5月14日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案未能获得通过。
5、2013年6月13日，公司收到中国证监会《关于不予核准上海宽频科技股份有限公司重大资产重组及向昆明市交通投资有限责任公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2013]760号）。
6、2013年6月21日，公司收到昆明交投《关于继续推进上海宽频科技股份有限公司重大资产重组项目的通知》，同时根据公司2012年第三次临时股东大会会议的授权，经公司第七届董事会第二十四次会议研究决定继续推进本次重大资产重组工作，并根据中国证监会的要求和意见，积极解决重组方案中存在的问题，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。
7、2013年12月18日，根据公司2012年第三次临时股东大会的相关决议，重大资产重组方案以及股东大会对董事会的相应授权自2013年12月18日起到期失效。根据监管规定，公司及控股股东承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。上述承诺期满后，本公司及控股股东将根据最新监管规定，待各项条件成熟时重新履行相关程序，调整和推进重大资产重组方案。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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差异情况详见财务报告附注(二十九) 营业收入和营业成本。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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短期借款：因生产经营性资金需求增加
(四) 核心竞争力分析
公司全资子公司上海异钢为公司主要经营实体，其作为一家具有60年发展历史的钢管制造企业，是异型钢管行业最早的生产型企业，同时也是异型钢管国家标准的起草单位，良好的品牌基础使公司在整个行业内具备较强的知名度、认知度和信誉度，小批量、多品种的生产特点以及长年积累、沉淀的独特的生产技术和管理方法是其发展的主要优势。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
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本年度取得和处置子公司的情况
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4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
近年以来，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的不利形势，钢管行业市场需求明显下降，加之人工、运输等各类费用的大幅上升，使得以钢管生产、销售作为主营业务的制造型企业经营形势日趋严峻。
从产品来看，随着行业竞争的加剧以及异型钢管产品同质化程度的逐步加深，产品价格战将愈演愈烈，市场竞争日趋白热化，企业整体盈利水平均受到不同程度的影响。
2、行业竞争趋势
受国内外经济发展形势的不确定性和国内需求放缓的影响，未来几年国民经济形势可能仍不乐观，行业内的无序竞争还会延续，对企业造成的影响还会继续存在。
从2013年公司的实际经营状况和产品销售情况来看，产品订单有所增加，销售收入有所增长，但总体来看，国内钢材市场仍处于低迷状态，公司产品销售市场的竞争依旧激烈。
公司全资子公司上海异钢为公司主要经营实体，凭借其良好的品牌基础及技术实力在整个行业内已具备较强的知名度、认知度和信誉度。在未来发展中，上海异钢将借助大股东资源优势，通过新产品开发以及产品结构调整等手段，进一步提升市场竞争力。
(二) 公司发展战略
公司未来的总体发展战略是：大力稳固现有主营，积极谋求产业转型。注重资本运作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，回报投资者，成为资产质量、盈利能力优良的上市公司。
公司未来经营模式是：母公司强化投资管理功能；控股子公司主营异型钢管和波纹管的制造与销售，致力于稳定资产质量与提升盈利能力。
(三) 经营计划
面对国内经济下行和行业需求减少的不利形势，2014年公司将力争实现营业收入2亿元（江苏意源2014年不再纳入合并范围），同时严格控制营业成本和费用。
为达到上述经营目标拟采取的策略和行动为：
1、调整现有产品结构，推进产品向多元化发展，由以锅炉行业产品生产为主的模式逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展。
2、调整营销策略，要求销售人员能够融入到市场中去，更多地接触用户，多渠道的采集市场信息，使公司的品牌效应在产品销售上能真正得到体现。
3、深入探索现有业务如何与控股股东的业务进行配套，在得到控股股东经营业务或资金的扶持下，充分发挥协同效应，尽快形成新的利润增长点，以保持公司的持续经营能力。
4、积极研究上海自贸区的政策，争取利用自贸区的政策优势和上海的区位优势进行业务拓展和延伸。
5、公司本部通过办公地搬迁来压缩办公经费开支，2014年将进一步严格控制日常费用支出，减轻经营压力。
6、按照五部委的内控规范及配套指引的要求，进一步推进公司及各二级企业的内控管理，完善相关制度并落实执行。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司将通过统筹资金调度，加快资金周转，灵活利用流动资金贷款、票据等各种金融工具，在降低资金使用成本的同时确保足够的流动资金维持当前业务。
(五) 可能面对的风险
1、行业风险
公司主要产品主要应用于锅炉、冶金、电力、机械、船舶等领域，属于钢铁行业的细分领域。总体市场容量有限，但是全国同类产品生产厂家已达100多家。该行业目前已饱和，产品差异化程度较低，竞争异常激烈。
采取的应对措施：调整现有产品结构，推进产品向多元化发展，由以锅炉、电力行业产品生产为主的模式逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展。
2、产品价格风险
金融危机以后，受宏观经济形势下降的影响，下游行业需求大幅降低。下游客户的订货呈下降趋势，产品的价格将长期下降。
采取的应对措施：紧紧抓住主要客户和产品，稳定客户群体，以及在报价策略等方面多下功夫，特别是对一些重要产品要加大力度，积极面对，以争取更多的合同；加强降本增效力度，将各项降本措施积极落实到具体岗位，确保各项生产成本、消耗的切实降低。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期减少合并单位2家，原因为公司转让了持有的江苏意源科技有限公司76.97%的股权，江苏意源科技有限公司于2013年底已办妥工商变更。故本期仅合并年初至转让日江苏意源科技有限公司及其子公司上海意源软件有限公司的利润表、现金流量表，不再合并期末资产负债表。
| 股票简称 | 上海科技 | 股票代码 | 600608 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李丹青 | 刘文鑫 |
| 电话 | 021-62319566 | 021-62317066 |
| 传真 | 021-62319566 | 021-62317066 |
| 电子信箱 | li_dq@600608.net | liu_wx@600608.net |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 227,775,831.91 | 234,415,389.57 | -2.83 | 372,095,034.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,037,448.02 | 5,167,296.14 | -79.92 | -58,215,529.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,363,988.66 | -16,420,486.24 | -5.75 | 625,445.45 |
| 营业收入 | 222,414,962.16 | 217,860,242.76 | 2.09 | 309,236,824.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,139,635.71 | 26,245,065.84 | -111.96 | 16,467,157.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,002,094.77 | -58,570,937.27 | 52.19 | -47,416,811.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.87 | -1.13 | 增加0.26个百分点 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.01 | 0.08 | -112.5 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.01 | 0.08 | -112.5 | 0.05 |
| 报告期股东总数 | 34,058 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 31,735 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 昆明市交通投资有限责任公司 | 国有法人 | 12.01 | 39,486,311 | 427,497 | 无 | ||
| 昆明产业开发投资有限责任公司 | 国有法人 | 6.32 | 20,785,371 | 8,403,862 | 无 | ||
| 吴鸣霄 | 境内自然人 | 3.19 | 10,490,000 | 10,490,000 | 未知 | ||
| 王超 | 境内自然人 | 0.50 | 1,650,000 | 0 | 未知 | ||
| 马冬梅 | 境内自然人 | 0.43 | 1,430,600 | 0 | 未知 | ||
| 胡婵燕 | 境内自然人 | 0.39 | 1,280,000 | 0 | 未知 | ||
| 陈嘉惠 | 境内自然人 | 0.35 | 1,148,207 | 0 | 未知 | ||
| 余其发 | 境内自然人 | 0.34 | 1,103,482 | 0 | 未知 | ||
| 高文水 | 境内自然人 | 0.32 | 1,050,000 | 0 | 未知 | ||
| 胡祥豪 | 境内自然人 | 0.29 | 950,000 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 222,414,962.16 | 217,860,242.76 | 2.09 |
| 营业成本 | 184,070,798.30 | 183,609,484.82 | 0.25 |
| 销售费用 | 11,081,064.63 | 12,905,122.57 | -14.13 |
| 管理费用 | 39,747,833.91 | 41,456,608.54 | -4.12 |
| 财务费用 | 8,649,117.72 | 7,503,614.19 | 15.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,363,988.66 | -16,420,486.24 | -5.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,406,974.97 | -30,448,899.64 | 124.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,691,820.20 | 568,836.89 | 2,482.79 |
| 研发支出 | 2,887,749.22 | 2,116,696.51 | 36.43 |
| 产品类别 | 年份 | 计量单位 | 年初库存 | 生产 | 销售 | 年末库存 | 产销率 |
| 异型钢管 | 2013年 | 吨 | 1,406 | 13,018 | 12,567 | 1,857 | 96.54% |
| 波纹管 | 2013年 | 套 | 961 | 17,309 | 17,452 | 818 | 100.83% |
| 前五名销售客户销售金额合计（元） | 占产品销售总额比重（%） |
| 81,255,885.51 | 36.53 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 异型钢管 | 材料 | 7,406.50 | 75.26 | 5,168.50 | 71.34 | 43.30 |
| 人工 | 1,199.40 | 12.19 | 1,058.00 | 14.60 | 13.36 | |
| 折旧 | 272.51 | 2.77 | 275.64 | 3.80 | -1.14 | |
| 能源 | 373.86 | 3.80 | 328.68 | 4.54 | 13.75 | |
| 制造费用 | 588.38 | 5.98 | 414.36 | 5.72 | 42.00 | |
| 波纹管 | 材料及配件 | 5,226.65 | 74.62 | 7,509.92 | 76.84 | -30.40 |
| 人工 | 595.39 | 8.50 | 684.10 | 7.00 | -12.97 | |
| 折旧 | 86.92 | 1.24 | 93.72 | 0.96 | -7.26 | |
| 能源 | 100.99 | 1.44 | 116.90 | 1.20 | -13.61 | |
| 制造费用 | 994.65 | 14.20 | 1,368.20 | 14.00 | -27.30 | |
| 前五名供应商采购金额合计（元） | 占产品采购总额比重（%） |
| 54,548,206.04 | 28.83 |
| 本期费用化研发支出 | 2,887,749.22 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 2,887,749.22 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 23.23 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.30 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减变动率 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,363,988.66 | -16,420,486.24 | -5.75% | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,406,974.97 | -30,448,899.64 | 124.33% | 转让持有的子公司股权，致收回投资收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,691,820.20 | 568,836.89 | 2482.79% | 增加短期借款 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢管制造业 | 186,613,622.05 | 159,622,078.70 | 14.46 | -4.93 | -6.61 | 增加1.53个百分点 |
| 电子软件业 | 19,234,580.78 | 8,623,278.21 | 55.17 | 72.84 | 154.52 | 减少14.39个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 异型钢管产品 | 186,613,622.05 | 159,622,078.70 | 14.46 | -4.93 | -6.61 | 增加1.53个百分点 |
| 通信网络产品 | 19,234,580.78 | 8,623,278.21 | 55.17 | 122.02 | 273 | 增加18.15个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | 186,613,622.05 | -4.93 |
| 江苏 | 19,234,580.78 | 122.02 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 短期借款 | 48,000,000 | 21.07 | 30,000,000 | 12.80 | 60 |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 净利润（万元） |
| 上海异型钢管有限公司 | 异型钢管 | 6,000 | 12582.67 | 6582.31 | 12289.60 | -308.37 | -315.13 |
| 上海异型钢管制品有限公司 | 异型钢管、型材 | 800 | 2290.25 | 119.99 | 626.03 | -226.51 | -226.51 |
| 上海永鑫波纹管有限公司 | 波纹管 | USD243 | 9238.44 | 3484.06 | 8614.32 | -131.76 | -90.44 |
| 苏州国芯科技有限公司 | 微电子技术与产品 | 11,700 | 7893.90 | 4456.47 | 4470.06 | -3050.93 | -489.55 |
| 公司 | 处置的目的 | 处置的方式 | 对公司整体生产经营和业绩的影响 |
| 江苏意源科技有限公司 | 盘活公司存量资产，加快公司产业结构调整；获得投资收益，优化现金流，有利于公司未来运营和战略发展。 | 通过产权交易所公开挂牌转让持有的76.97%股权 | 获得投资收益2306万元 |