第七届董事会第三十六次会议决议公告
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—010
债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年2月28日发出书面通知，于2014年3月10日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，9名董事亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、 审议通过2013年度董事会工作报告。（全部9票通过）
二、 审议通过2013年度财务决算方案。（全部9票通过）
三、 审议通过2013年度利润分配预案。（全部9票通过）
本年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本579,242,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。
四、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作的议案。（全部9票通过）
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定2014年度审计费用。
五、 审议通过公司2013年度内部控制评价报告。（全部9票通过）
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
六、 审议通过公司2013年度社会责任报告。（全部9票通过）
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2013年度社会责任报告》。
七、 审议通过2013年年度报告全文及年报摘要。（全部9票通过）
2013年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2013年年度报告》。
2013年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2013年年度报告摘要》。
八、 审议通过2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。（全部9票通过）
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2014-012号《瀚蓝环境股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、 审议通过关于修订公司章程的议案。（全部9票通过）
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的临2014-011号公告《瀚蓝环境股份有限公司章程修订案》。
十、审议通过公司2014年度经营计划。（全部9票通过）
十一、定于2014年4月2日（星期三）下午2：15以现场表决和网络投票方式召开2013年年度股东大会，审议以下事项：
1、 审议2013年度董事会工作报告。
2、 审议2013年度监事会工作报告。
3、 审议2013年度财务决算方案。
4、 审议2013年度利润分配预案。
5、 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作，并支付2013年度审计费用的议案；
6、 审议2013年年度报告及年报摘要。
7、 审议关于修订公司章程的议案。
股东大会通知详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的临2014-013号《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二0一四年三月十二日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—011
债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步健全瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红制度，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，结合公司的实际情况，拟定本公司章程修订案。具体修订内容如下：
| 一、对原条款的修订 | |||
| 序号 | 条款 | 原内容 | 修订内容 |
| 1 | 原第一百九十二条 | （三） 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | （三） 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （四） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
| 原第一百九十四条 | 在符合现金分红条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提出利润分配预案。必要时也可提议公司进行中期现金分配。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;； 3、 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 | |
| 二、新增条款 | |
| 在原第一百九十四条后增加四条 | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 |
| 三、其他修订 | |
| 原章程其他相关条款序号和援引序号根据上述修改相应调整。 | |
以上内容已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年三月十二日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—012
债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据瀚蓝环境股份有限公司（原名“南海发展股份有限公司”、以下简称“公司”）2011年11月21日召开的第七届董事会第六次会议决议、2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]761号文)核准，公司以每股人民币6.57元的价格向特定对象非公开发行91,319,726股A股共筹得人民币599,970,599.82元，均以人民币现金形式投入，扣除保荐费用和承销费用10,000,000.00元后的款项589,970,599.82元已于2012年8月2日全部到位，资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验并出具了“广会所验字[2012]第11005070040号”验资报告。
（二）2013年度募集资金使用金额及余额
截至 2013年12月31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金净额 | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 累计使用金额 | 2013.12.31 余额 | |||
| 主承销商汇入 | 减：支付律师费等其他发行费用 | 直接投入 募集资金项目 | 补充营运资金 | 总额 | ||
| 589,970,599.82 | 1,389,905.15 | 6,116,361.70 | 233,802,751.47 | 244,218,977.16 | 478,021,728.63 | 116,675,327.74 |
截止2013 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金233,802,751.47元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,553,419.32元；补充流动资金 244,218,977.16元；尚未使用的募集资金余额116,675,327.74元。
二、募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。公司与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司以及中国光大银行佛山分行、中信银行佛山南海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2013年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截止2013年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为116,675,327.74元。募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元
| 开户银行 | 账号 | 存款性质 | 存款余额 |
| 中信银行佛山南海支行 | 7447210182600016277 | 活期存款 | 16,675,327.74 |
| 中信银行佛山南海支行 | 7447210192600001877 | 7天通知存款 | 50,000,000.00 |
| 中信银行佛山南海支行 | 7447210184000018057 | 6个月定期存款 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 116,675,327.74 | ||
账号为38720188000078215的中国光大银行佛山分行募集资金专户资金使用完毕，已于2013年6月销户。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 58,858.07 | 本年度投入募集资金总额 | 23,369.35 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 已累计投入募集资金总额 | 47,802.17 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否可达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新桂城水厂专用输水管道工程项目 | 否 | 34,620.77 | 34,620.77 | 12,077.58 | 23,380.28 | 67.53% | 2014年6月 | - | - | 否 | |
| 补充营运资金 | 否 | 24,080.29 | *24,237.30 | 11,291.77 | 24,421.90 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | — | 58,701.06 | 58,858.07 | 23,369.35 | 47,802.17 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新桂城水厂专用输水管道工程项目原计划于2013年底完工，由于个别管段因拆迁问题相关部门未能提供施工场地，该项工程未能如期完工。目前已完成进度92%，预计2014年6月完工。 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、（二）的说明 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||
*因为实际发行费用支出比公司于2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会通过的非公开发行股票方案预计发行费用节约了157.01万元，所以公司将节约资金用于补充营运资金。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年10月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过，将非公开发行股票的募集资金人民币7,655.34万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第12004720019号”鉴证报告。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
2013年度，公司不存在用闲置的募集资金补充流动资金的情况。
四、募集资金投向变更的情况
2013年度，公司不存在募集资金投向变更情况。
五、监事会意见
监事会认为，报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况。募集资金的存放和使用符合法律法规的规定。
六、保荐人意见
公司保荐人广发证券股份有限公司在持续督导期间，对公司募集资金存放和使用等情况进行了核查，认为：截至2013年12月31日，瀚蓝环境非公开发行股票募集资金的存放与使用符合相关法规的规定。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—013
债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开日期：2014年4月2日
● 股权登记日：2014年3月25日
● 召开方式：现场投票和网络投票相结合
根据公司2014年3月10日召开的第七届董事会第三十六次会议决议，公司董事会决定召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2013年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间
现场会议时间：2014年4月2日下午2:15
网络投票时间：2014年4月2日9:30-11:30和13:00-15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
1、 审议2013年度董事会工作报告。
2、 审议2013年度监事会工作报告。
3、 审议2013年度财务决算方案。
4、 审议2013年度利润分配预案。
5、 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作，并支付2013年度审计费用的议案；
6、 审议2013年年度报告及年报摘要。
7、 审议关于修订公司章程的议案。
以上议案的详细内容详见2014年3月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告文件。
三、会议出席会议对象
（一）本公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2014年3月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托授权代理人；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、 异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2014年3月26日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室（邮编：528200）。
五、其他事项
1、 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、 地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室（邮编：528200）
3、 电话：0757-86280996
4、 传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕5、
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二0一四年三月十二日
附件一：
授权委托书
本人（或本公司） 是瀚蓝环境股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2014年4月2日召开的瀚蓝环境股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下指示对本次股东大会审议事项行使投票权：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度财务决算方案 | |||
| 4 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作，并支付2013年度审计费用的议案 | |||
| 6 | 2013年年度报告及年报摘要 | |||
| 7 | 关于修订公司章程的议案 |
注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章：
委托日期：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人本人签字）
附件二：
参与网络投票的操作流程
网络投票期间，公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
一、 投票流程
（一） 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738323 | 瀚蓝投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（二）表决方式
1、一次性表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-7号 | 本次股东大会的所有7项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度财务决算方案 | 3.00 |
| 4 | 2013年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2014年度审计工作，并支付2013年度审计费用的议案 | 5.00 |
| 6 | 2013年年度报告及年报摘要 | 6.00 |
| 7 | 关于修订公司章程的议案 | 7.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年3月25日A股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738323 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：（下转B18版）