2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，国内经济继续保持稳定增长，固定资产投资保持高速增长，房地产开发投资和销售大幅回升，经济增长和投资增速有所下降。报告期内，公司继续围绕“持续增长、和谐发展”的企业目标，按照2013年度经营计划确定的发展目标，强化工程施工业务，积极发展房地产业务，大力拓展水电业务，加快非主业和低效资产处置，进一步调整优化组织结构，提高运营效率,公司三大主业协调发展，收入实现较快增长，公司继续保持较高盈利水平，净利润有所下降但基本保持稳定。
1、总体经营情况
2013年，公司实现营业收入68.12亿元，同比增长4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降21.30%；实现每股收益0.40元，同比下降21.57%；全年新中标建筑工程合同136项，中标合同总金额90.90亿元，同比增长19.97%。截止2013年末，公司资产总额94.16亿元，同比增长15.36%；归属于上市公司股东的净资产15.52亿元，同比增长14.54%。报告期内，公司主要经济指标运行良好，公司继续保持稳定运营。
2、公司业务经营情况分析
报告期内，公司主营业务为建筑工程施工、房地产开发和水力发电。
1、工程施工
工程施工是公司的传统主业，公司始终坚持立足于工程施工的稳健发展战略，不断强化其主业龙头地位。报告期内，公司继续坚持“省内市场专业化，省外市场区域化”的市场经营战略，积极整合资源、调整组织机构，在原水利分公司部分项目基础上，成立了以西安为中心的西北分公司，公司省外市场的区域化布局基本实现；以经贸分公司部分沥青搅拌站设备出资成立了安徽水利路面工程有限公司，进一步增强公司的专业化施工能力；为控制BT项目风险，成立了BT项目管理部，统一管理公司现有的BT项目。
在市场经营方面，公司审慎承接BT项目，全年未承接新的BT项目；继续坚持“小项目不做、最低价项目不做”的原则，努力承接“项目规模大、技术含量高、盈利能力强、社会影响力大”的“高、精、尖”项目。在项目管理方面，公司继续实行“重点工程重点管理”的管控办法，30项重大工程由公司总部重点管理；开展工程施工成本定额编制，进一步控制施工成本和风险，加强核算，提高利润率。
2013年，公司工程施工业务实现收入56.71亿元，同比增长5.51%；实现毛利6.10亿元，同比减少8.20%；毛利率为10.75%，同比降低1.61个百分点。报告期内，新中标施工合同继续增长，同时未承接BT项目，因此增速有所放缓；如不包含BT项目，公司2013年新中标合同同比增长42.92%，施工订单保持良好增长。
报告期内，公司共中标136个项目，超亿元项目35个，其中超2亿元项目10个；新中标施工项目合同总额90.90亿元，同比增加19.97%。新中标项目中，房建工程43.59亿元，占47.95%；水利工程21.05亿元，占23.16%；市政工程13.67亿元，占15.04%；公路、桥梁工程11.03亿元，占12.13%；其他工程1.56亿元，占1.72%。按地域划分，省内项目57.09亿元，占62.81%，省外项目33.81亿元，占37.19%。结转至2014年施工合同金额113.67亿元，同比增长12.10%，其中中标未开工的项目29.11亿元。
截止2013年底，公司在建项目236个，在建合同额209.83亿元。按行业划分：工民建项目52个，水利项目87个，市政路桥项目69个，市政园林项目14个，金属结构等其它项目45个。按合同额划分：1000万元以下76个，1000-5000万元81个，5000万-1亿元39个，1-2亿43个，2亿元以上28个，单个项目金额增大。2013年公司建设工程共获得三项国优奖项，其中鲁班奖一项，中国电力优质奖一项，中国市政金奖一项。
2、房地产开发
房地产业务是公司的第二主业，公司坚持稳步发展房地产的发展战略，公司房地产项目主要分布于省内三、四线城市和县城。报告期内，国内房地产市场回暖，房地产开发投资和销售大幅增长，受此影响，公司地产业务销售和收入都有所增长。
2013年，公司房地产业务实现销售额10亿元，销售额同比增长20%；实现营业收入8.94亿元，同比增长5.11%；实现毛利3.87亿元，同比增长0.60%；毛利率43.31%，同比降低1.94百分点。同期，公司房地产业务新开工24万平米，开盘15万平米，实现交付22万平米。
2013年公司新获得蚌埠市高新区安徽水利工业园地块74亩土地。公司清理了两家未开展房地产业务的房地产子公司，进一步加强管理，提高运营效率，降低了成本和风险。
3、水力发电
报告期内，公司现有运营水电站全年发电量1.5亿度，平均上网率98.78%；实现营业收入0.48亿元，同比增长20.90%；实现毛利0.24亿元，同比增长30.02%；毛利率50.05%，同比增长3.51个百分点。水利发电收入增加主要是发电量增加所致。
报告期内，公司小水电投资业务实现重大突破，成功收购云南贡山县恒远水电开发有限公司60%的股权，2014年将新增运营丹珠河一、二级电站，装机容量增加9.71万千瓦，年发电量约增加4.86亿度；未来将继续开发丹珠河三级与东月各河一、二级电站，新增装机容量7.4万千瓦；所有电站完成后，云南贡山县恒远水电开发有限公司将实现水电装机容量17.11万千瓦，连同公司现有的白莲崖和流波电站（其中白莲崖电站装机容量5万千瓦，流波电站装机容量2.5万千瓦）7.5万千瓦装机容量，未来公司水电装机规模将达到22.61万千瓦。水电业务的突破，将为公司贡献稳定的现金流和收益， 未来公司将继续跟踪国内小水电项目，力争实现更大突破。
4、其他业务
公司拥有3家酒店，分别位于蚌埠市、六安市和合肥肥东县。报告期内，公司所属酒店实现营业收入0.55亿元，同比减少6.85%；实现毛利0.45亿元，同比减少4.71%；酒店毛利率81.28%，比上年增长1.83个百分点。受国家政策影响，酒店客房、会议、餐饮收入均有所下滑。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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(下转B21版)
| 股票简称 | 安徽水利 | 股票代码 | 600502 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵作平 | 储诚焰 |
| 电话 | 05523950553 | 05523950553 |
| 传真 | 05523950276 | 05523950276 |
| 电子信箱 | ahslzqb@163.com | ahslzqb@163.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 9,416,434,647.49 | 8,162,675,160.90 | 15.36 | 6,040,459,556.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,551,591,650.05 | 1,354,639,931.98 | 14.54 | 1,127,396,583.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,380,100.06 | -91,507,030.55 | 不适用 | -428,757,810.72 |
| 营业收入 | 6,812,234,363.34 | 6,490,194,471.07 | 4.96 | 5,312,933,832.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 202,862,551.81 | 257,774,681.59 | -21.30 | 252,604,975.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,469,362.20 | 236,213,855.82 | -18.10 | 254,177,022.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.98 | 20.15 | 减少6.17个百分点 | 25.47 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.40 | 0.51 | -21.57 | 0.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.40 | 0.51 | -21.57 | 0.50 |
| 截止报告期末股东总数 | 63,461 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 64,999 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 国有法人 | 12.05 | 60,473,813 | 3,491,271 | 0 | 42,000,000 | ||
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 4.98 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 无 | ||
| 凤台县永幸河灌区管理处 | 国有法人 | 3.43 | 17,206,506 | 5,735,502 | 0 | 无 | ||
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 2.93 | 14,699,424 | 6,869,424 | 0 | 无 | ||
| 金寨水电开发有限责任公司 | 国有法人 | 1.08 | 5,405,000 | -474,616 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.91 | 4,551,308 | 4,551,308 | 0 | 无 | ||
| 杨宝良 | 境外自然人 | 0.39 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | 无 | ||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.36 | 1,799,851 | 1,799,851 | 0 | 无 | ||
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 未知 | 0.30 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 无 | ||
| 肖克 | 境内自然人 | 0.26 | 1,284,222 | 1,284,222 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 60,473,813 | 人民币普通股 |
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 25,000,000 | 人民币普通股 |
| 凤台县永幸河灌区管理处 | 17,206,506 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 14,699,424 | 人民币普通股 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 5,405,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,551,308 | 人民币普通股 |
| 杨宝良 | 1,960,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,799,851 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 肖克 | 1,284,222 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。 | |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,812,234,363.34 | 6,490,194,471.07 | 4.96 |
| 营业成本 | 5,744,008,113.74 | 5,328,750,770.14 | 7.79 |
| 销售费用 | 31,111,481.79 | 26,350,445.77 | 18.07 |
| 管理费用 | 263,182,613.93 | 231,323,290.18 | 13.77 |
| 财务费用 | 125,898,983.84 | 191,804,736.26 | -34.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,380,100.06 | -91,507,030.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,954,637.85 | -357,708,587.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,114,178.24 | 446,689,081.49 | -32.37 |
| 研发支出 | 1,780,259.10 | 960,467.60 | 85.35 |