2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对钢铁行业严峻形势，公司各级组织和广大职工顶着市场压力，紧紧扭住求生存和转型发展两大任务，群策群力，变革创新，深入细致做好本职工作。生产经营总体向好，扭亏解困取得显著成效。

1、主要产品产量实现较大幅度增长。报告期内，公司钢产量突破800万吨，生产运营达到新高度，为扭亏解困赢得了主动，奠定了基础。3#高炉投产后，保持高水平稳定运行，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平。在生铁产量大幅增加的同时，钢后系统做好产量承接，按照综合效益最大化原则，优化资源配置，调整产品结构，加快品种研发和规格拓展，实现了品种增效和结构增效。全年研发推广新产品50个；品种钢、品种材比例分别达到66.32%、72.73%；薄、小、宽、厚等极限规格产品达到171万吨，比例达到30.7%，同比提高3.4个百分点。全年铁钢材产量分别达到806万吨、809万吨、776万吨，同比分别增长44.1%、48.53%、47.46%。

2、产销基本平衡。报告期内，公司面对外部市场供大于求和内部钢材增量较大的突出矛盾，强化经营管理，加强市场研判，灵活调整营销策略，强化产销研一体化运作。板材和长材销售根据各自特色，发挥各自优势，把重点放在培育新客户、开辟新渠道、构建新网络上，全力行销促销，2013年产品直供比例达到22.69%，同比提高2.03个百分点。锅炉容器板、高强板继续保持国内市场占有率第一，桥梁板进入国内市场占有率前三名。报告期内，实现销售收入261亿元，同比增长52 亿元。

3、实现扭亏为盈。报告期内，公司把扭亏解困求生存作为压倒一切的首要任务，制定挖潜增效的具体举措，分线、分系统梳理降本增效任务，确立市场倒逼目标，全方位推进扭亏解困。围绕增效"大头"，抓3#高炉稳产高产摊薄费用，抓采购源头降本，抓对标挖潜，抓快进快出缩短周期，抓资金链条安全。生产经营总体呈现企稳向好的态势。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 5,205万元，实现扭亏为盈。

4、重点工程显著推进。报告期内，公司在资金异常紧张的情况下，坚持发展不停步，钢铁主体和配套项目建设同步推进，全年完成投资14.83亿元，开工和在建项目23个。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年3#高炉投产，钢材产量和销量增加但售价降低，钢材销量增加影响收入增加73亿元，售价同比下降影响收入下降23亿元，合计影响收入增加50亿元，占整个营业收入增加的97%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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(3) 主要销售客户的情况

2013年公司向前五名客户销售金额435,218.23万元，占全年销售总额的16.65%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

2013年公司向前五名供应商采购金额1,397,159.91万元，占全年采购总额的60.15%。

4、 费用

单位:元 币种:人民币

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同比发生变动30%以上的原因说明：

1）营业税金及附加变动：系本期计缴基数较上期增加所致。

2）财务费用变动：系本期利息支出增加所致。

3) 所得税费用变动：系本期计提递延资产减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表 单位：元

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(2) 情况说明

2013年公司的新产品研发围绕公司主营业务，围绕市场需求大力开展研发工作，新产品以钢板、钢卷、型棒线材为主，其中板材研发桥梁高建钢、耐候耐酸钢，钢卷研发汽车用钢、冷轧用钢等，线材研发圆环链用盘条、弹簧钢盘条等，棒材研发抗震钢筋、锚杆钢、低合金角钢等。这些新产品的研发大大提高了公司的核心竞争力和知名度。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

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同比发生变动30%以上的原因说明：

1）经营活动产生的现金流量净额变动：主要是钢材销量增加，销售收现增加。

2）收到的税费返还变动：本期收到的出口退税减少。

3）支付的各项税费变动：主要是由于销售增加，税金计缴基数增加。

4）投资活动产生的现金流量净额变动：主要是工程完工，工程支付减少所致。

5）收回投资收到的现金变动：本期收到西北证券公司清算款。

6）取得投资收益收到的现金变动：本期收到投资分红减少。

7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：系本期出售报废清理的固定资产减少所致。

8）收到其他与投资活动有关的现金变动：收到与资产相关的政府补助。

9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是公司结构调整规划项目陆续完工，

工程支付减少。

10）投资支付的现金变动：上年同期支付联营企业投资款。

11）筹资活动产生的现金流量净额变动：本期偿还银行借款比上年同期增加。

12）收到其他与筹资活动有关的现金变动：系上年同期收到售后回租融资款。

13）偿还债务支付的现金变动：主要是本期偿还银行借款增多。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司把扭亏解困求生存作为首要任务，明确一揽子挖潜增效的具体举措，以3#高炉投产为契机，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平，加强市场研判，提升产品竞争力。产销量大幅增加，报告期内营业收入261.38亿元，同比上升24.76%。营业成本243.85亿元，同比上升7.47%，公司受钢材收入上升幅度大于成本上升幅度的影响，营业毛利率上升。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313号文批准，公司于2007年9月21日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币8亿元，债券期限为10年，采用固定利率形式，票面年利率为5.45%。

公司于2011年7月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1186号），核准公司向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券。公司分二期发行。公司2011年公司债券（第一期）（简称为"11安钢01"），发行日为2011年11月11日，发行规模为10亿元。公司2011年公司债券（第二期）（简称为"11安钢02"），发行日为2012年2月14日，发行规模为8亿元。公司债券面值100元，按面值平价发行，发行数量为18，000，000张，公司债券按年付息、到期一次还本。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013年经营计划：生铁830万吨、钢775万吨、钢材670万吨。销售收入268亿元，成本费用267亿元。

2013年分别达到：生铁806万吨、钢 809万吨、钢材 776万吨。销售收入261.38亿元，成本费用261.33亿元。

报告期内，钢铁行业仍然未能摆脱产能过剩、同质化竞争激烈以及原燃材料价格高位运行的局面，公司把扭亏解困求生存作为压倒一切的首要任务，采取各种措施创效，强化经营管理，加强市场研判，强化产销研一体化运行，实现了产销基本平衡。全年实现营业收入261.38亿元，同比增加51.87 亿元，本年度扭亏为盈。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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交易性金融资产：系本期中储股份股价上升所致。

应收票据：票据贴现转让增加

应收账款：部分特殊钢种改变付款方式

预付款项：采购到货结算

存货：产能增加存货增加

固定资产：工程完工转固定资产

在建工程：工程完工转固定资产

工程物资：工程设备出库使用

应付票据：本期开具银行承兑汇票结算增多

应付职工薪酬：薪酬支付

应交税费：原料冬储，四季度增值税留抵增加。

一年内到期的非流动负债：银行借款期限变化所致

长期借款：银行借款期限变化所致

专项储备：使用安全生产费

(四) 核心竞争力分析

公司主要技术装备有具有国际或国内先进水平的150吨转炉--热连轧、120t级转炉--炉卷轧机、高速线材轧机、中板轧机等。主要产品生产线均通过ISO9002质量体系认证，60%以上产品质量达到国际先进水平。2007年公司通过定向增发，从安钢集团公司购买全部土地使用权。2013年申报核心专利技术25项，软件著作权2项，这些核心专利技术的申报和实施对于公司知识产权保护及核心竞争力的提升具有重要意义。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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说明：本报告期末，公司对外长期股权投资金额18,790.61万元，比上年同期末18,725.61万元增加65.00万元，同比增加幅度0.35%，主要原因是2013年末安阳安铁运输有限责任公司和安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司按权益法核算合计经营净收益引起长期股权投资增加。

(1) 证券投资情况

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2013年12月31日，中储股份（600787）收盘价10.28元/股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

公司于2002年8月利用暂时闲置募集资金购买国债1.8亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券擅自将其进行了质押回购，因西北证券已进入破产清算程序，公司按国债账面余额计提了全额减值准备。本期公司收回现金1,822,978.84元，截止本报告期末累计已收回现金20,052,767.24元及中储股份（600787）股票2,095,713股折合17,981,217.54元，合计38,033,984.78元，已冲减计提的减值准备。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年，公司面临的形势依然严峻。从外部看，世界经济延续缓慢复苏态势，新的增长动力尚不明朗，美国等发达经济体量化宽松政策调整，新兴市场国家经济增速减缓的影响尚难估量，不稳定不确定因素增多。从国内看，我国经济已经进入转型发展的关键时期，经济发展长期向好的基本面没有变，改革创新动力不断激发，转型升级出现积极变化，内需潜力依然巨大。但国内经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力依然存在。从钢铁行业看，产能过剩、供大于求矛盾突出、同质化竞争加剧，资源、环境约束趋紧，钢铁行业"高产能、高成本、低价格、低效益"的微利状况将成为常态。

(二) 公司发展战略

利用中原经济区列入国家发展战略的历史机遇，加快推进由生产型向市场型，由钢铁销售商向钢铁销售服务商的转变，发挥公司在区域中的行业地位，着力培育独特优势和核心竞争力。深入推进结构调整和加快促进产业链升级，发挥现代化工艺装备优势，积极开展钢材延伸加工和配送服务，提升产品的技术含量和附加值，形成独具安阳钢铁特色的差异化竞争优势，把安阳钢铁建设成为中西部地区具有较强带动力、影响力和竞争力的优质精品钢基地。

(三) 经营计划

2014年的生产经营计划为：铁、钢、材产量分别为900万吨、870万吨、845万吨，销售收入为280亿元。

为实现上述目标，重点做好以下工作：

一、统筹战略布局，实施重点突破。

坚决抓好铁前"一体化"降本工作。铁前系统要切实在推动铁前实质性一体化上下工夫，实现生产和供应、生产和技术、生产和管理的高度融合；要启动成本倒逼机制，确定明确的分阶段成本降低目标，倒推各个环节应该采取的具体举措，制定具体详细的工作方案。铁前降本是个系统工程，要紧紧抓住高炉的稳定顺行，紧紧抓住优化配煤配矿结构开展工作。要找准对标企业和炉型，迅速制定对标方案，扎扎实实向先进企业学习和看齐。

坚决抓好钢后营销创效工作。钢后系统营销创效的总体目标是实现利润，要坚决以利润为中心，调整产线结构，合理分配区域资源，加大研发和市场开拓力度，提高创效产品市场占有率；要大力发展直供，提升直供比例；要放活自营公司的经营机制，鼓励大胆开拓市场，在竞争中自我生存，自我发展；要研究国际市场，扩大出口贸易；要落实营销承包责任制，建立一套以效益为标杆、市场为导向的现代化营销体系。

要正确处理好规模、结构、效益的关系，坚持规模服从结构，最终服从效益。要尽快整合研发队伍和人员，制定研发工作方案，完善研发激励机制，集中力量强化产品研发和质量稳定工作。要高度重视营销队伍建设，加大营销人员的激励力度。

二、加快工艺完善，重视节能环保。

2014年，着力推动环保、节能降耗及工艺完善等投资少、见效快的关键性项目建设。

一是要继续抓好冷轧项目建设，确保1550mm酸轧线顺利投产，打开市场，形成销售，创造效益。同时，要以更高的标准超前谋划，在更高层面上设计冷轧的合作，加快研究推动冷轧后续工程建设，形成100万吨到300万吨冷轧产品规模，打造具有较强竞争力的一流冷轧生产线。二是要高度重视环保项目建设，认真对照国家环保法规及行业要求，梳理我们在环保方面的不足，按照要求必须投入的项目，根据轻重缓急，做到专款专用，重点倾斜，决不能因为环保问题影响生产经营大局。三是要本着少花钱、多创效的原则，对于少量投资就能带来显著效益的项目，重点包括节能降耗、工艺完善、降低成本、改善质量等，要及时研究论证，抓紧推进实施。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司整体规划，2014年计划固定资产投资18,328万元。新开工项目6个，计划投资13,924万元。结转项目5个，计划投资4,404万元。

2014年，要强化资本运作，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，降低融资成本，确保资金链安全。加强全面预算管理，加强经营风险防范，大力压缩各类费用支出。

(五) 可能面对的风险

从公司目前状态看，仍然没有摆脱生存危机，仍然处于十分困难的境地。2014年，公司面临的压力和挑战丝毫不会缓解。

一是市场风险。由于国家坚持稳中求进的方针，钢材市场需求仍会有一定幅度的增长，但受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需求增速回落的影响，供大于求的格局难以改变，市场压力空前巨大。

应对措施：调整优化产品结构，增强抵御风险的能力。创新公司产销研管理体制，促进产销研各环节上新台阶。

二是经营风险。水、电、运等要素价格不断提高，铁矿石等原料价格坚挺，经济料使用水平与先进企业相比差距较大，负债增加带来财务费用升高，都给我们的低成本运行带来更大压力。

应对措施：要全力推进低成本战略，挖掘降本增效潜能，要启动成本倒逼机制，确定明确的分阶段成本降低目标，倒推各个环节应该采取的具体举措。

三是财务风险。尽管2013年经营状况有所好转，实现扭亏增盈，但企业资金紧张状况仍未有明显改善，负债率居高不下。

应对措施：要强化资本运作，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，降低融资成本，确保资金链安全。

四是环保风险。国家从转变发展方式、关注民生出发，下大决心加强生态文明建设，狠抓环境治理，铁腕整治"雾霾"，环保风暴对钢铁行业的倒逼作用也将越来越强。

应对措施：认真对照国家环保法规及行业要求，梳理环保方面的不足，按照要求必须投入的项目，根据轻重缓急，做到专款专用，重点倾斜。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位 1家，原因为：

本期新设成立三级子公司安钢集团永通铸管进出口贸易有限公司。

董事长：李涛

安阳钢铁股份有限公司

2014年3月13日