证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-012

  怀集登云汽配股份有限公司

  关于以募集资金置换

  已预先投入募集资金投资项目自筹资金

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次以募集资金置换预先投入自筹资金情况概述

  经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币10.16元，共计募集资金总额为人民币23,368.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币20,133.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。募集资金已存放在公司募集资金专户。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）已披露的内容，“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”（以下简称“募投项目”）预计投资总额为21,038.00万元，截至2013年6月30日，公司已以银行借款累计投入16,621.84万元进行募投项目建设。公司本次拟以募集资金置换预先投入的等额自筹资金。

  二、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的实施

  1、公司在《招股说明书》的“第十四节 募集资金运用”（第1-1-406页第一段）中已披露以募集资金置换预先投入自筹资金的安排：“本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自筹资金。”。公司本次拟以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的安排，与《招股说明书》披露的内容一致。

  公司在《招股说明书》的“重大事项提示”（第1-1-16页第2段）中已披露募投项目预先投入自筹资金情况：“截至2013年6月30日，公司已使用银行借款累计投入16,621.84万元进行募投项目建设。”公司本次拟以募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目自筹资金的金额，与《招股说明书》披露的金额一致。

  公司首次公开发行股票的保荐机构新时代证券有限责任公司已对《招股说明书》披露的内容进行了核查，并在《招股说明书》的“保荐机构声明”（第1-1-450页）中声明：“本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任”。

  2、董事会意见

  公司董事会于2014年3月14日召开第二届董事会第33次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  3、监事会意见

  公司监事会于2014年3月14日召开第二届监事会第8次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为：本次以募资资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出，不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展需要，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。

  4、独立董事意见

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见：公司以首次公开发行股票募集资金16,621.84万元置换预先投入募投项目的等额自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司独立董事同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。

  三、备查文件

  1、《怀集登云汽配股份有限公司第二届董事会第33次会议决议》；

  2、《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见》；

  3、《怀集登云汽配股份有限公司第二届监事会第8次会议决议》。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  2014年3月14日

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-013

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届董事会第33次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第33次会议通知已于2014年3月7日以书面方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年3月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名（其中董事杨华健、符麟军、周立成，独立董事刘永朱、李萍以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

  会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

  同意公司以首次公开发行股票募集资金16,621.84万元置换预先投入“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”（以下简称“募投项目”）的等额自筹资金。公司本次以募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不影响公司募投项目的实施，符合公司经营发展的需要。

  本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《怀集登云汽配股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二○一四年三月十四日

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-014

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届监事会第8次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第8次会议通知已于2014年3月7日以书面方式向公司全体监事发出，本次会议于2014年3月14日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席李煜叶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

  会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

  公司本次以募集资金16,621.84万元置换预先已投入“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”（以下简称“募投项目”）的等额自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出，不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展需要，符合相关法律法规的要求，同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。

  本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《怀集登云汽配股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司监事会

  二○一四年三月十四日