广州白云山医药集团股份有限公司_中国证券网·上海证券报主办

广州白云山医药集团股份有限公司

2014-03-18 来源：上海证券报

2013年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）本年度报告摘要摘自本公司截至2013年12月31日止年度（“本报告期”或“本年度”）的2013年年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（http://www.hkex.com.hk）等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定网站上的年度报告全文。

1.2 本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

1.3 本公司及其附属企业（“本集团”）与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告书。

1.4 2013年12月31日止十二个月的合并利润表、合并股东权益变动表及合并现金流量表已按照中国企业会计准则要求包括广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）与广药白云山香港有限公司的营运业绩及现金流量相关数据。2013年1月1日之前的合并报表及注释也已根据中国企业会计准则要求进行追溯调整。

1.5 按港交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六第45段的规定,须载列于本公司2013年年度报告摘要的所有资料将刊登于港交所网站。

1.6 公司基本情况

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二、会计数据和财务指标摘要

2.1 主要会计数据

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2.2 主要财务指标

■

注：资产负债率的计算公式为：负债总值÷资产总值×100%

以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

2.3 股份变动情况表及股本结构

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2.4 股份变动情况说明

本公司以新增A股股份换股方式吸收合并白云山股份，按每1股白云山股份可换取0.95股本公司的A股股份。本报告期内，本公司因换股吸收合并白云山股份共计新增445,601,005股A股股份，全部为无限售条件流通股份，本次新增A股股份上市流通日期为2013年5月23日。

本公司已依照《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定，相应向广州医药集团有限公司（“广药集团”）发行人民币普通股股票34,839,645股，每股面值人民币1元。本公司非公开发行34,839,645股A股股份，全部为有限售条件流通股份，本次新增A股股份上市流通日期为2013年7月5日。

2.5 限售股份变动情况

■

注：根据《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定，广药集团所持34,839,645股A股股份于2013年7月5日上市流通日起未来36个月内不上市交易或者转让。

2.6 前十名股东持股情况

■

2.7 于本报告期末，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

2.8 本年度内，本公司或其任何附属公司概无买卖或购回本公司之股份。

2.9 公众持股量

就本公司董事（“董事”）所知悉的公开资料作为基准，本公司于刊发此摘要的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。

2.10 优先认股权

本公司章程及中国法律并无要求本公司须按照现有股东的持有股份比例向其发行新股的优先认购股权条款及规定。

三、董事会报告

3.1 管理层讨论与分析

3.1.1 经营业务范围

本集团主要从事：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；及（3）大健康产品的研究开发、生产与销售。

3.1.2 经营状况分析

业务回顾

本报告期内，本公司重大资产重组方案成功实施完毕。2013年5月，本公司完成对白云山股份的换股吸收合并工作，本公司换股吸收合并白云山股份新增股份于2013年5月23日正式上市流通。2013年6月30日，本公司与广药集团就发行A股股份购买资产签署《资产交割协议书》，发行股份于2013年7月5日完成登记手续。至此，本公司的重大资产重组基本完成，开创了中国证券史上横跨沪、深、港三地交易所的首个重大资产重组案例。根据中国上市公司市值管理研究中心提供的数据，本公司是2013年度医药行业上市公司总市值增长率排名第一的上市公司。此外，本公司凭借其在价值创造和价值实现方面的良好表现以及颇具市场影响力的重大无先例重组，荣获“市值管理百佳”、“资本品牌价值百强”和“最具竞争优势上市公司”等多项称号。2013年7月，经国内工商行政管理部门核准同意，本公司正式更名为“广州白云山医药集团股份有限公司”。2013年8月，本公司正式完成了在香港更名的有关备案手续。2013年8月29日，本公司在香港和上海两地的证券简称正式变更为“白云山”。

制造业务

本报告期内，制造业务一是积极应对各省基药增补目录工作，努力维护产品价格及做好药品招标工作。本报告期内，独家中药品种口炎清颗粒、消渴丸、障眼明片、华佗再造丸、王老吉保济口服液等成功入选2012版国家基药目录。二是实施整合传播，加快市场营销创新。本报告期内，坚持了近10年之久的“家庭过期药品回收活动”扩展到全国185个城市，并定点提供上门回收服务，受到了好评及于本报告期后创下“全球规模最大的家庭过期药品回收公益活动”吉尼斯世界纪录；广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄公司”）推出公益微电影《让爱回家》、王老吉推出奋斗励志微电影《倾世之恋》，将品牌的商业化与电影的艺术性进行有机结合，利用新媒介传播品牌实现了营销创新。三是大力开展品牌、文化和学术营销活动，提升品牌与产品知名度。本报告期内，本公司属下企业通过捐款赠药等各项公益活动回馈社会，展现企业的公民责任。广州白云山陈李济药厂有限公司（“陈李济药厂”）建立了集中医药销售和品牌展示于一体的“陈李济金牌形象店”，并作为广州市第三届广府文化节的唯一广州制药企业代表参展。广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）的消渴丸循证医学研究、消渴丸的现代研究与应用等科研项目取得重大突破，带动了学术营销工作；中一展厅正式落成，成为继陈李济博物馆、神农草堂之后的又一个医药文化平台。广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）推出中国首部儿童安全用药报告《三公仔?爱子有方——儿童用药安全白皮书》，成功将公益活动与品牌传播完美融合。四是大力发展大健康产业，通过大健康平台，开拓国内大健康产品市场。今年6月，举办了“王老吉凉茶国际标准研究暨王老吉凉茶国家863计划最新科研成果发布会”，与瑞士SGS以及穆拉德转化医学中心签约，在全球率先启动凉茶国际标准研究，进一步加速凉茶饮料的国际化进程。加快凉茶生产基地建设的步伐，先后在四川雅安、梅州大埔及河南新乡投资建立生产基地，以应对产能的需求；针对消费者对凉茶类产品的多样化需求，推出了新品低糖凉茶、无糖凉茶和固体凉茶，并为直供连锁餐饮渠道设计了凉茶直饮机，突破了王老吉凉茶以往产品规格单一的局限。着实开展营销渠道的深耕细作，加快销售队伍与客户群的建设与管理，加大餐饮渠道开发力度，拉动餐饮消费，迅速提升红罐王老吉及红色瓶装王老吉凉茶在全国范围内的铺货率，使红罐王老吉实现了快速增长。广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康”）产品在中国质量协会发布的“2013年度食品行业（茶饮料）消费者满意度调查分析报告”中满意度、品牌形象、感知质量、安全信心四项指标评比第一，评为消费者最满意的茶饮料品牌。建成了全国规模最大、藏品最丰富、科技含量最高的凉茶博物馆——王老吉博物馆，成立了我国首家凉茶学术机构——王老吉文化研究会，以“传世185年正宗凉茶王老吉”作为传播主题，强化王老吉品牌的文化，启动中华“吉”文化推广，设立王老吉中华“吉”文化研究院。五是推进“新奶牛项目”，实施大品种战略，加大力度提升高毛利、高附加值及高科技产品的市场份额，培育“奶牛品种”，提高综合毛利率。2013年，销售收入增长较大的产品有凉茶饮料、头孢克肟、消渴丸、华佗再造丸系列、注射用头孢硫脒等。其中销售收入超人民币亿元品种13个，销售收入人民币5000万元至人民币1亿元的品种 13个。六是加快属下企业新版GMP认证工作的开展。本年内，本集团新版GMP认证工作取得良好的成绩，其中广州白云山敬修堂药业股份有限公司（“敬修堂药业”）、广州白云山光华制药股份有限公司（“光华公司”）、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）、广州白云山潘高寿药业股份有限公司（“潘高寿药业”）、中一药业、广州白云山星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）、广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）、白云山和黄公司、广州诺城生物制药股份有限公司（“诺诚公司”）及陈李济药厂均全厂通过GMP认证，认证覆盖率超过90%。广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）顺利通过澳洲TGA的GMP再认证、香港美威行的现场审查。同时，借助新版GMP认证契机，加快资源整合，广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）并购一条注射用无菌粉针生产线及相关产品，其中包含头孢唑肟钠0.25g规格，该规格是儿童用药规格，同时也是全国独家规格。

本报告期内，制造业务的毛利率为39.36%，同比下降0.46个百分点。

本报告期内，本集团一方面采取有效措施促主营业务的稳定增长，另一方面，融合社会责任与文化建设，将社会责任意识融入经营管理之中，彰显公民责任，回馈社会。本报告期内，“1.828亿元王老吉爱心基金”在2012年资助万名贫困学子的基础上，再向全国1828人因病致贫家庭提供资助；联合广东省红十字会发起广东省首个抗击H7N9禽流感病毒的公益捐赠项目，并捐赠款物共价值人民币800万元；2013年4月20日四川雅安发生地震后，第一时间通过广东省红十字会捐助物资药品共价值人民币300万元，并组建“爱心献血后备队”与“120救援后备队”奔赴灾区抗震救灾。此外，王老吉大健康还投资约人民币3亿元在四川雅安地震灾区建王老吉生产基地，以提供就业岗位等造血方式长期支持灾后重建工作。本年度，本集团援藏工作取得阶段性成果，不仅成立了援藏合资公司，还启动了丹参、灵芝GAP基地建设。奇星药业联合广东省红十字会举办以“薪火燎原，传爱中国”为主题的2013中风孤岛救援中国行大型公益活动；中一药业联合广州市志愿者行动指导中心、青年报社及老百姓大药房广东公司举行了“健康春运爱心行动”，为春运旅客赠送爱心药包及提供应急救治等服务；王老吉志愿者开展“关爱未来，吉力相助”活动走进粤北山区，捐赠“绿盒爱心礼包”和“七彩小屋”，用实际行动温暖关心留守儿童。

贸易业务

本报告期内，贸易业务一是不断深挖用药销售路径与网络，积极开拓新型业务，大力开展药房托管业务。广州医药有限公司（“医药公司”）与广东省第二人民医院、梅州大埔人民医院等多家医院签订了现代医药物流服务延伸合作协议，广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）取得了广州市荔湾区、海珠区、白云区、黄埔区社区医院及部分二甲医院中药房的全托管。二是拓展融资渠道，加快仓储物流建设，加强终端配送。三是不断加强与厂家在基本药物目录、招投标等方面的合作，加强工商企业合作，促进资源整合。本报告期内，以白云山和黄公司、中一药业与奇星药业为核心的“中药板块营销一体化”正顺利推进；白云山制药总厂、光华药业、敬修堂药业三家企业通过共同召开工商信息交流会，加强了工商企业的沟通，促进了营销整合。四是借助重大资产重组成功实施的契机，加快资源整合力度，先后建立了中药材采购、大宗原辅料采购、进口设备采购等多个采购平台，进一步加强本集团的“一体化运作”。五是加快推进对外投资与并购、大宗中药材原料的GAP种植基地的建设等工作。本报告期内，医药公司在广西、广东省江门市新并购的公司已正式运营；截至本报告期末，采芝林药业已建立了7个产地资源公司和34个中药材GAP基地。六是继续大力发展电子商务。医药公司的“广药健民网”电子商务业务年内再创新高，实现快速增长，全球最大的华人眼镜连锁公司——宝岛眼镜成为医药公司电子商务战略合作伙伴；采芝林药业开设的“广药采芝林养生堂”经过半年的运营，中药饮片系列产品销售达人民币百万元。

本报告期，本集团贸易业务的毛利率为7.25%，同比下降0.57个百分点。

截至2013年12月31日止，本集团的医药零售网点共有36家，其中，主营中药的“采芝林”药业连锁店35家，盈邦大药房1家。

1、财务报表相关科目变动分析表

■

2、收入

（下转B66版）

股票简称白云山
股票代码 600332（A股）
上市证券交易所上海证券交易所
股票简称白云山
股票代码 0874（H股）
上市证券交易所香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名陈静黄雪贞
联系地址中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号
电话（8620）6628 1217 （8620）6628 1219
传真（8620）6628 1229
电子信箱 chenj@gybys.com.cn huangxz@gybys.com.cn

主要会计数据 2013年 2012年本年比上年增减（%） 2011年 2010年 2009年
调整后调整前调整后调整后调整前调整后调整前调整后调整前
营业收入（人民币千元） 17,608,193 12,062,642 8,229,059 45.97 8,869,704 5,439,612 7,523,493 4,486,067 6,511,671 3,881,938
归属于本公司股东的净利润（人民币千元） 980,045 729,040 395,278 34.43 542,763 287,531 469,216 267,112 301,634 210,989
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元） 891,802 706,882 377,425 26.16 509,456 265,742 397,109 233,168 190,395 156,584
经营活动产生的现金流量净额（人民币千元） 1,339,140 999,230 506,530 34.02 83,079 (185,040) 402,565 73,218 734,786 439,393
利润总额(人民币千元) 1,229,190 881,063 457,839 39.51 656,121 334,993 575,572 321,341 344,613 231,331
主要会计数据 2013年末 2012年末本年比上年增减（%） 2011年末 2010年末 2009年末
调整后调整前调整后调整后调整前调整后调整前调整后调整前
归属于本公司股东的股东权益（人民币千元） 6,831,768 5,566,352 4,096,589 22.73 4,943,960 3,781,652 4,471,669 3,539,369 4,050,086 3,304,186
总资产（人民币千元） 12,249,123 9,394,208 6,235,394 30.39 7,742,904 4,851,266 7,250,778 4,477,892 6,912,847 4,226,137
总负债(人民币千元) 5,226,886 3,638,244 2,011,073 43.67 2,626,151 956,094 2,622,278 836,351 2,712,959 824,561
归属于本公司股东的每股股东权益(人民币元) 5.29 4.41 5.05 19.87 3.92 4.66 3.55 4.36 3.21 4.07

主要财务数据 2013年 2012年本年比上年增减（%） 2011年 2010年 2009年
调整后调整前调整后调整后调整前调整后调整前调整后调整前
基本每股收益
（人民币元）
0.768 0.578 0.487 32.84 0.430 0.355 0.372 0.329 0.239 0.260
稀释每股收益
（人民币元）
0.768 0.578 0.487 32.84 0.430 0.355 0.372 0.329 0.239 0.260
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） 0.699 0.560 0.465 24.67 0.404 0.328 0.315 0.288 0.151 0.193
加权平均净资产收益率（%） 15.71 13.89 10.05 增加1.82个百分点 11.50 7.84 11.01 7.81 7.76 6.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.30 13.47 9.60 增加0.83个百分点 10.80 7.25 9.32 6.82 4.90 4.87
归属于本公司股东权益收益率（%） 14.35 13.10 9.65 增加1.25个百分点 10.98 7.60 10.49 7.55 7.45 6.39
归属于本公司股东权益占总资产（%） 55.77 59.25 65.70 减少3.48个百分点 63.85 77.95 61.67 79.04 58.59 78.18
资产负债率(%) （注） 42.67 38.73 32.25 增加3.94个百分点 33.92 19.71 36.17 18.68 39.25 19.51

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
(股)
比例
(%)
发行新股
(股)
送股
(股)
公积金转股(股) 其他
(股)
小计
(股)
数量
(股)
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 — — — — — — — — —
2、国有法人持股 — — 34,839,645 — — — 34,839,645 34,839,645 2.70
3、其他内资持股 — — — — — — — — —
其中：境内非国有法人持股 — — — — — — — — —
境内自然人持股 — — — — — — — — —
４、外资持股 — — — — — — — — —
其中：境外法人持股 — — — — — — — — —
境外自然人持股 — — — — — — — — —
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 591,000,000 72.88 — — — 445,601,005 445,601,005 1,036,601,005 80.27
2、境内上市的外资股 — — — — — — — — —
3、境外上市的外资股 219,900,000 27.12 — — — — — 219,900,000 17.03
4、其他 — — — — — — — — —
三、股份总数 810,900,000 100.00 34,839,645 0 0 445,601,005 480,440,650 1,291,340,650 100.00

股东名称本报告期初限售股数（股）本报告期解除限售股数（股）本报告期增加限售股数（股）本报告期末限售股数（股）限售原因解除限售日期
广药集团 0 0 34,839,645 34,839,645 注 2016年7月5日

本报告期末股东总数 79,494户本年度报告披露日前第五个交易日末股东总数 81,168户
股东名称股份性质本报告期内增减(股) 本报告期末持股数量(股) 约占总股本比例(%) 所持有限售条件股份数(股) 质押或冻结的股份数(股)
广药集团内资股 193,394,645 584,228,036 45.24 34,839,645 无
香港中央结算(代理人)有限公司外资股 136,090 219,591,479 17.00 无未知
赵旭光内资股 6,560,000 6,560,000 0.51 无 5,747,500
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金内资股 4,900,000 4,900,000 0.38 无未知
西藏丹红投资咨询有限公司内资股 4,662,328 4,662,328 0.36 无未知
赵芝虹内资股 4,493,732 4,493,732 0.35 无未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金内资股 3,600,192 4,400,000 0.34 无未知
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金内资股 3,900,000 3,900,000 0.30 无未知
深圳市崇德影视传媒有限公司内资股 3,695,800 3,695,800 0.29 无未知
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金内资股 3,541,656 3,541,656 0.27 无未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明（1）根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。
（2）本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

项目本报告期
（人民币千元）
（人民币千元）
（调整后）
变动比例（%）变动原因说明
营业收入 17,608,193 12,062,642 45.97 本年度，本集团加强营销力度，尤其王老吉大健康销售大幅增加。
其中：主营业务收入 17,463,016 11,914,511 46.57
营业成本 11,806,295 8,231,938 43.42 本年度随着销售的增长，营业成本相应增加。
其中：主营业务成本 11,768,412 8,191,130 43.67
销售费用 3,485,311 1,971,898 76.75 本年度，为了积极开展营销工作，提高销售收入，本集团的广告宣传、营销人员及运输等相关费用支出增加。
管理费用 1,227,255 1,086,928 12.91 本年度，本集团销售收入增长，经营业绩的提高，职工薪酬、研究开发等费用增加所致。
财务费用 28,305 49,504 (42.82) 本年度，本集团加强内部资金管理，减少银行借款。
税前利润 1,229,190 881,063 39.51 本年度，本集团销售收入及毛利率的增长幅度大于费用增长幅度所致。
归属于本公司股东的净利润 980,045 729,040 34.43 本年度，本集团销售收入及毛利率的增长幅度大于费用增长幅度所致。
经营活动产生的现金流量净额 1,339,140 999,230 34.02 本年度，本集团销售收入增加，提供资金回笼，预收客户款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 (323,700) (66,094) (389.76) 本年度，本集团加强技改、GMP等工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额 (211,689) (446,427) 52.58 本年度，本集团支付股利、利息及本集团对外借款减少所致。
研发支出 282,195 224,357 25.78 本年度，本公司属下制造企业进一步加快技术创新，提升自主创新能力，研究开发费方面加大了投入所致。

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