2013年年度报告摘要

一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２股东数量和持股情况

单位：股

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２．３以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）整体经营情况的回顾与分析

报告期内，按照董事会部署的年度目标，公司克服了港口竞争加剧、大宗原材料需求不旺等困难，加大市场营销力度开拓市场，推进港口基础设施建设，深化管理，加强内部控制，实现了吞吐量和经济效益的稳步提升。

公司董事会确定的２０１３年度经营计划与实际完成情况的比较及分析：计划完成吞吐量２４，２００万吨，实际完成２４，１６９万吨，完成计划的９９．８７％；计划实现营业收入５３．９０亿元，实际实现４９．６６亿元，完成计划的９２．１３％；计划发生营业成本３８．８５亿元，实际发生３５．７７亿元，占计划的９２．０７％；计划实现利润总额９．８９亿，实际实现１０．２３亿元，完成计划的１０３．４４％；计划完成投资２３．７４亿元，实际完成２０．２５亿元，完成计划的８５．３０％。具体分析如下：

（１）吞吐量完成情况分析

２０１３年度，随着国外矿山产能的逐步释放，外贸铁矿石在品味、价格上相比国内铁矿石具有相对优势，进口煤炭相比国内煤炭价格优势明显，公司具有接卸效率高、堆存面积大、输运便捷等综合优势，全年铁矿石和煤炭进口吞吐量回升，金属矿石吞吐量较上年增幅较大。但总体还是受国内经济增速放缓、房地产调控、环保节能要求、淘汰落后产能等综合因素影响，国内对传统型大宗能源、原材料货种的需求量受到一定程度的制约，公司全年吞吐量的增速较上年有所回落。

２０１３年度，公司完成吞吐量２４，１６９万吨，同比增长９％（按同一控制下企业合并口径，吞吐量同比增幅为５．７％），其中：金属矿石吞吐量为１５，３０６万吨，同比增长１１％；煤炭及制品吞吐量为３，３３７万吨，同比下降２％；钢铁、木材、粮食吞吐量分别为５８６万吨、１，６４４万吨、９６１万吨等。各货种生产情况稳定。全年共完成外贸货物吞吐量１８，９４６万吨，同比增长１１％；完成内贸货物吞吐量５，２２３万吨，同比增长３％。

（２）营业收入、成本、利润总额等指标完成情况分析

２０１３年度，公司实现营业收入４９．６６亿元，同比增长３．４７％；发生营业成本３５．７７亿元，同比增长４．１７％；实现利润总额１０．２３亿元，同比增长１３．２６％；实现净利润８．３３亿元，同比增长２．８３％；实现归属母公司净利润８．０２亿元，同比增长１．９６％；实现每股收益０．２６元。

营业收入变动的主要原因是：吞吐量的增长以及２０１３年１２月合并岚山万盛财务报表导致营业收入增加，但营业收入的增幅小于吞吐量增幅，且完成进度稍落后于年度计划，主要原因是随着今年岚山万盛新建泊位的投产，经营业务发展较快，其在纳入合并范围前１－１１月业务收入不直接体现在公司总营业收入内，而是通过投资收益纳入公司损益。同时，公司上半年转水矿石业务增长较快以及“营改增”税收体制的变化也是导致营业收入与吞吐量增速不匹配的原因。

营业成本变动的主要原因是：吞吐量增长、西三期后方货场工程等全部完工结转固定资产导致折旧费用等生产成本的增加，公司员工整体薪酬提高以及合并岚山万盛财务报表。

利润总额增长的主要原因是：公司于２０１３年１２月份合并岚山万盛的报表。

净利润增长幅度小于利润总额增长幅度主要原因是：２０１３年公司享受的公共基础设施所得税优惠较２０１２年同比减少，导致所得税费用同比增长。

（３）对外投资完成情况分析

２０１３年度，公司实际完成投资２０．２５亿元，其中固定资产投资２０．０６亿元，股权投资０．１９亿元。主要包括：向日照港集团和岚山港务公司购买部分经营性资产、日照港石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港区西港四期工程、裕廊公司散粮储运系统改扩建工程、岚山港区南作业区散粮储运系统三期扩建工程、在建拖轮设备投资以及购置装载机、挖掘机等港用生产机械和环保机械等。

２０１３年没有完成年度投资计划的主要原因是：港口建设主要用材－－土石方资源紧张以及港口周边有关设施拆迁进展缓慢，导致公司部分码头基建和填海陆域项目进度放缓。

（二）公司经营中的主要优势和困难

经营中的主要优势体现在：

区位优势明显，集疏运条件优越。日照港位于山东半岛南岸、山东省和江苏省交界处，是华东地区距离内陆最近的港口之一。港口集疏运条件优越，设计能力１．５亿吨、国内主要能源通道之一的“新－菏－兖－日”电气化铁路直通港口，公司参与投资的东平铁路、枣临铁路通车运营，贯通山西、河北、山东三省的晋豫鲁铁路通道有望２０１４年底全线通车运营，将有效提升公司煤炭、铁矿石集疏运能力。公司通过“沈－海”、“日－兰”、“长－深”三条高速公路与全国公路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。

设备、设施先进，装卸效率高。公司拥有大型专业化的２０万吨级、３０万吨级矿石码头各一个，以及能够承担矿石接卸中转任务的通用泊位１５个，拥有专业化矿石堆场６０万平方米及其他散货堆场。公司继续保持着９７８６吨／小时的世界矿石卸船效率，并保持三天接卸四艘大型“开普敦”船舶、一小时装运两列火车的作业效率。公司拥有全国最大的木片和粮食装卸码头，配套全自动化转运系统，并在码头后方配备了专用的粮食筒仓和木片堆场，目前日照港木片和粮食进口量居全国沿海港口首位。设备精良、设施先进、装卸高效、调度统一，港口以提供流程化服务为目标，有效减少了来港船舶、装运车辆的在港停时，为客户创造更多的时间价值。

以最低的综合物流成本为客户提供最优质的服务。综合物流是现代社会对运输发展的客观要求，也是未来港口转型发展的必然趋势。日照港作为综合物流运输网络中的重要节点，依托高效的装卸效率、强大的仓储能力、便捷的集疏运条件以及富饶的腹地资源，不断创新和优化“装卸－堆存－运输”一体化的经营模式，为客户提供最优质的服务。与此同时，日照港通过整合资源、创新机制、合资合作等方法，与产业上下游建立战略合作关系，不断延长客户服务链条，提升服务质量，努力为客户提供最低成本的综合物流方案。

对外合资合作的新进展为公司未来长远发展奠定坚实基础。为推进日照钢铁精品基地的建设，日照港、山钢集团、山东省国投共同签署了《日照港山钢码头有限公司合资合同》，出资设立合资公司投资建设并经营岚山港区北作业区矿石专用泊位、钢材产成品泊位以及相应配套设施，新公司由日照港控股。项目建成投产后预计将新增铁矿石进口通过能力约２０００万吨／年，钢材、水渣及其他附产品通过能力约８２０万吨／年。２０１３年，日照港与中国交通建设股份有限公司就港口未来发展合作签署了战略合作框架协议。与晋豫鲁铁路通道股份有限公司、华润煤业控股有限公司就港口、铁路、煤炭一体化运输达成合作共识，与中远太平洋就港口多用途码头的经营达成了合作意向。

基本设施投资稳步推进，为未来产能释放奠定基础。２０１３年，公司加快推进日照港石臼港区南区焦炭码头工程、石臼港西区四期工程建设，工程进度分别完成６２．８４％和３４．１０％；岚山万盛岚南８＃、１０＃泊位工程通过竣工验收；日照港石臼港区南作业区＃１至＃６通用泊位工程项目于２０１３年１２月获山东省发改委核准批复，拟开工建设。上述项目将在２０１４年、２０１５年陆续建成投产，将有效提升公司港口作业能力，缓解公司目前压港压船现状，提升公司市场竞争力。

港区规划调整将为干散货业务发展带来新机遇。根据日照市委、市政府对日照港石臼港区规划调整方案（草案，尚处于报批阶段），为缓解港口生产与城市发展之间的矛盾和环保压力，未来日照港拟加大对石臼港区南作业区的建设，实现货物运输由现在的“北进北出”逐步转变为“南进南出”，将金属矿石、煤炭、非金属矿石等对环境污染较大货种的装卸作业功能逐步调整至南作业区，离城区较近的港区安排散粮、木片、集装箱等业务，以促进港口与城市的协调发展。随着石臼港区南作业区码头堆场建设和港口功能的不断完善，公司从事大宗干散业务可以实现货物港内运输和短倒距离更短、货物中转更便捷、生产效率更高效。随着晋豫鲁铁路通道２０１４年底建成直通港口，为客户提供的货物中转综合物流成本有望进一步降低。

经营中的困难体现在：一是生产能力结构性矛盾突出。煤炭、水泥出口能力富余，但矿石及其他货种的接卸却严重超负荷，生产能力的不平衡导致生产成本的额外增加，吞吐量持续快速增长面临较大压力；二是港口经营面临新风险。铁矿石货种“一货独大”的情况仍较为突出，货种结构的多元化发展、盈利模式的创新亟需改善；三是环保压力日趋增加。目前港口生产与城市发展之间的矛盾日益突出，港口在环境保护、粉尘控制、噪声污染等方面的研发和投入还将持续增加；四是成本压力加大。近年来港口生产经营所需的水、电、燃料、机械配件等各项生产资料价格不断上涨，劳动力成本不断攀升，公司面临的成本上涨压力依然较大；五是港口总体能力不足，不能满足快速增长的货物装卸需求；六是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。

（三）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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（四）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１３年１１月２１日，经中国证监会“证监许可［２０１３］１４７４号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》文件核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币１０亿元的公司债券。本期债券于２０１４年３月３日公开发行，２０１４年３月５日发行完毕，发行总额为人民币１０亿元，利率为６．１５％，期限为三年。

董事长：杜传志

日照港股份有限公司

２０１４年３月１４日

股票简称	日照港	股票代码	６０００１７
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	１１日照港	股票代码	１２２１２１
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	１３日照港	股票代码	１２２２８９
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
电话	０６３３－８３８８８２２	０６３３－８３８８８２２
传真	０６３３－８３８７３６１	０６３３－８３８７３６１
电子信箱	ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ	ｆａｎｓｍ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ

	２０１３年（末）	２０１２年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１１年（末）
总资产	１５，８８８，５０９，０００．６７	１３，８１６，４７１，９３８．２８	１５．００	１２，９０３，８３３，６５５．３７
归属于上市公司股东的净资产	９，４７０，３０８，８７８．９４	８，６５２，４００，８１６．９１	９．４５	７，６９１，１１３，００４．８５
经营活动产生的现金流量净额	８８２，４１９，７２３．７７	９８１，６５４，７８４．１１	－１０．１１	９３３，１３３，０２３．６２
营业收入	４，９６５，５００，５６８．０５	４，７９８，８７２，３５７．４８	３．４７	４，４４１，１０３，４９３．１３
归属于上市公司股东的净利润	８０１，９１０，１４６．７９	７８６，５００，７５８．８１	１．９６	６３９，７７６，８６６．５９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８００，３８９，３７８．８９	７０５，５９８，６１０．００	１３．４３	４７７，４７３，７９８．０４
加权平均净资产收益率（％）	８．８５	９．６０	减少０．７５个百分点	９．４９
基本每股收益（元／股）	０．２６	０．２６	０．００	０．２２
稀释每股收益（元／股）	０．２６	０．２６	０．００	０．２２

截止报告期末股东总数	１２８，７３７	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１２７，３０４
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	４１．０９	１，２６３，７４０，１２３		２７３，１１４，３７９	冻结５９，１４３，８６７
兖矿集团有限公司	国有法人	６．０６	１８６，５１４，８００			冻结３，２４６，７２６
山东高速集团有限公司	国有法人	３．８０	１１７，０００，０００			未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	２．６０	７９，９９３，５５９		７９，９９３，５５９	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	２．３９	７３，６００，０００			未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	２．３５	７２，１９９，２００			冻结１，３９１，４５４
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	１．５９	４８，７９６，１１３			未知
山东钢铁集团有限公司	国有法人	１．３１	４０，４４２，２８８		４０，４４２，２８８	未知
中国长城资产管理公司	国有法人	１．２７	３９，０００，０００			未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	１．２７	３９，０００，０００			未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
日照港集团有限公司		９９０，６２５，７４４	人民币普通股
兖矿集团有限公司		１８６，５１４，８００	人民币普通股
山东高速集团有限公司		１１７，０００，０００	人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司		７３，６００，０００	人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司		７２，１９９，２００	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司		４８，７９６，１１３	人民币普通股
中国长城资产管理公司		３９，０００，０００	人民币普通股
山东海洋投资有限公司		３９，０００，０００	人民币普通股
中交投资有限公司		３０，４６０，３９０	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司		２５，８２４，７８７	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４，９６５，５００，５６８．０５	４，７９８，８７２，３５７．４８	３．４７
营业成本	３，５７７，４０９，１８１．９１	３，４３４，２９０，１２４．２１	４．１７
管理费用	１２８，４０４，２６９．８５	１４０，３６７，９０９．１９	－８．５２
财务费用	２５２，６５９，４３５．５８	２２６，６４９，１４２．０２	１１．４８
经营活动产生的现金流量净额	８８２，４１９，７２３．７７	９８１，６５４，７８４．１１	－１０．１１
投资活动产生的现金流量净额	－７２６，２０６，４０２．０１	－１，１９５，１１６，２８０．８２	－３９．２４
筹资活动产生的现金流量净额	－２４６，６１８，３４８．８６	－８２，０９０，０７２．９６	２００．４２