2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。本摘要相关名词和定义详见本公司2013年度报告全文的释义部分。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元

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注： 本公司2013年9月从中煤集团所属中煤南方能源有限责任公司收购了广东中煤进出口有限公司100%股权，对期初和比较期数据进行了重述，下同。

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2013年12 月31日公司股东名册编制。

2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

3、截止2013年12月31日，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司132,351,000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1主要业务数据情况

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注：1、本公司同时负责销售中煤集团所属龙化集团全部甲醇产品。

2、本公司山西灵石焦炉煤气制化肥项目于2013年6月转正式生产，本期尿素销量只包括6月以后数据。

3、☆：本期无发生。

3.2主营业务分析

3.2.1概述

2013年，公司科学组织生产，优化产品结构，努力扩大产销规模，强化降本增效，积极应对市场冲击。全年实现营业收入823.16亿元，同比下降5.7%；利润总额60.22亿元，同比下降 55.1%；归属于母公司股东的净利润35.76亿元，同比下降61.5%；基本每股收益0.27元，同比减少0.43元；每股经营活动产生的现金净额0.72元，同比减少0.22元。

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截止2013年12月31日，公司资本负债比率（付息债务总额/（付息债务总额＋权益））为40.5%，比年初增加8.9个百分点。

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3.2.2经营业绩

◆营业收入

2013年，公司实现营业收入823.16亿元，比2012年872.92亿元减少49.76亿元，下降5.7%。2013年，公司坚持实施“以量补价、以质促销”策略，积极扩大煤炭销售，自产商品煤销量同比增加419万吨，增加收入19.61亿元，但受煤炭市场形势影响，自产商品煤综合销售价格同比减少46元/吨，减少收入52.91亿元。此外，公司煤矿装备业务收入同比减少10.50亿元。

公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下：

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◆营业成本

2013年，公司发生营业成本561.42亿元，同比增加4.26亿元，增长0.8%，主要项目情况如下：

单位：亿元

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2013年，公司各经营分部成本情况如下：

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◆营业利润及营业利润率

2013年，公司营业利润从2012年的133.07亿元下降55.7%至58.91亿元。营业利润率从2012年的15.2%减少8.0个百分点至7.2%。

公司煤炭、煤化工、煤矿装备三个主要经营分部营业利润及营业利润率情况如下： 单位：亿元

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◆毛利及毛利率

2013年，公司毛利从2012年的315.76亿元下降17.1%至261.74亿元，综合毛利率31.8%，比2012年36.2%减少4.4个百分点。除煤化工业务毛利率同比实现增长外，其他经营分部毛利率同比下降。

公司各经营分部2013年与2012年毛利、毛利率情况如下：

单位：亿元

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注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易。

3.3、资产、负债情况

2013年12月31日和2012年12月31日，公司主要资产项目构成及其变动情况如下表所示：

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2013年12月31日和2012年12月31日，公司主要负债项目构成及其变动情况如下表所示：

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3.4 2013 年度利润分配预案

截至2013年12月31日止年度，公司经审计2013年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在国际财务报告准则下为3,805,128,000元，在中国企业会计准则下为3,575,602,000元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，建议公司董事会2013年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润3,575,602,000元的30%计1,072,680,600元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.081元（含税）。

上述利润分配预案在董事会会议审议通过后，还需提交公司2013年度股东周年大会审议批准。待股东大会批准后，上述利润分派将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

3.5经营计划

2013年，公司围绕年度生产经营目标，加强产运销衔接，强化成本费用控制，加快布局结构调整，优化产品结构，保持了生产经营的稳定运行。原煤产量1.57亿吨，同比增长7.7%。自产商品煤单位销售成本220.8元/吨，同比增长4.8%。2014年，在煤炭市场低迷的形势下，公司将坚持稳中求进、改革创新的总要求，采取多项措施，力争全年原煤产量（含工程煤）同比增长5%左右；努力保持营业收入稳定，力争同比增长5%左右；自产商品煤单位销售成本同口径同比增幅控制在5%以内，同时严格控制期间费用增长，努力完成董事会下达的各项经营任务。

3.6资本开支情况：

2013年本公司资本支出围绕煤炭、煤化工、煤矿装备、电力主业展开，安排资本支出计划328.89亿元，报告期内完成投资299.86亿元，完成计划的91.17 %。

3.7募集资金使用情况

单位：亿元

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四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，本期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2013年，公司根据生产经营和建设发展需要，新设子公司4户；从中煤集团所属中煤南方能源有限公司收购了广东中煤进出口有限公司100%股权增加子公司1户；清算唐山沟公司所属大同市新荣区唐煤运输有限责任公司减少子公司1户。

4.4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周东洲	—
电话	(8610)-82236028	—
传真	(8610)-82256479	—
电子信箱	IRD@chinacoal.com	—

	2013年	2012年		本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年
		经重述	重述前
总资产	214,943,626	183,875,293	183,863,821	16.9	158,522,510
归属于上市公司股东的净资产	87,426,773	86,112,594	86,101,645	1.5	81,180,614
经营活动产生的现金流量净额	9,491,153	12,474,810	12,475,125	-23.9	15,239,535
营业收入	82,316,482	87,291,670	87,291,670	-5.7	88,872,409
归属于上市公司股东的净利润	3,575,602	9,281,401	9,281,271	-61.5	9,503,817
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,376,518	9,013,056	9,013,056	-62.5	9,396,732
加权平均净资产收益率（%）	4.13	11.01	11.01	减少6.88个百分点	12.29
基本每股收益（元／股）	0.27	0.70	0.70	-61.4	0.72
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.70	0.70	-61.4	0.72

报告期末股东总数：289,159户			本年度报告披露日前第5个交易日末股东总数：282,567户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	57.36		7,605,207,608	66,374,261	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.77		3,946,582,172	-	-	未知
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.15		152,533,340	-	145,023,226	未知
中煤能源香港有限公司	境外法人	1.00		132,351,000	7,000,000	-	无
华信信托股份有限公司	未知	0.21		27,776,103	-	-	未知
新疆中油化工集团有限公司	未知	0.10		13,394,391	-	-	未知
生命人寿保险股份有限公司－万能H	未知	0.10		12,979,718	-	-	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.09		12,000,000	-	-	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	0.08		10,688,892	-	-	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.07		9,847,333	-	-	未知

项目	2013年	2012年	变化比率 （%）
一、煤炭业务（万吨）
商品煤产量	11,868	11,440	3.7
商品煤销量	16,101	14,954	7.7
其中：自产商品煤销量	11,531	11,112	3.8
二、煤化工业务（万吨）
焦炭产量	191	170	12.4
焦炭销量	243	229	6.1
其中：自产焦炭销量	193	177	9.0
甲醇产量	12.4	13.4	-7.5
甲醇销量	17.9	19.1	-6.3
尿素产量	16.2	☆	-
尿素销量	12.2	☆	-
三、煤矿装备业务
煤矿装备产值（亿元）	64.8	85.0	-23.8
煤矿装备销量（万吨）	34.3	39.2	-12.5

			单位：亿元
科目	2013年	2012年（经重述）	变动比例（%）
营业收入	823.16	872.92	-5.7
营业成本	561.42	557.16	0.8
销售费用	137.88	122.17	12.9
管理费用	44.20	42.66	3.6
财务费用	6.30	2.54	148.0
经营活动产生的现金流量净额	94.91	124.75	-23.9
投资活动产生的现金流量净额	-287.36	-312.76	-8.1
筹资活动产生的现金流量净额	172.60	111.10	55.4
研发支出	10.77	10.51	2.5

						单位：亿元
	2013年12月31日		2012年12月31日（经重述）		同比
					增减额		增减幅（%）
资产	2,149.43		1,838.75		310.68		16.9
负债	1,122.71		831.51		291.20		35.0
付息债务	699.63		466.19		233.44		50.1
股东权益	1,026.72		1,007.24		19.48		1.9
归属于母公司的股东权益	874.27		861.12		13.15		1.5

					单位:亿元
	2013年	比重(%)	2012年	比重(%)	同比
					增减额	增减幅（%）
煤炭业务	686.10	83.4	717.83	82.2	-31.73	-4.4
煤化工业务	40.52	4.9	41.85	4.8	-1.33	-3.2
煤矿装备业务	68.35	8.3	78.85	9.0	-10.50	-13.3
其他业务	28.19	3.4	34.39	4.0	-6.20	-18.0
合计	823.16	100.0	872.92	100.0	-49.76	-5.7

项目	2013年	2012年	同比
			增减额	增减幅(%)
材料成本	350.73	372.66	-21.93	-5.9
人工成本	45.55	44.53	1.02	2.3
折旧及摊销	44.07	37.66	6.41	17.0
维修支出	11.35	10.81	0.54	5.0
煤炭可持续发展基金(准备金)	21.42	20.90	0.52	2.5
外包矿务工程费	32.21	27.27	4.94	18.1
其他成本	56.09	43.33	12.76	29.4
营业成本合计	561.42	557.16	4.26	0.8

						单位:亿元
	2013年	比重(%)	2012年	比重(%)	同比
					增减额	增减幅（%）
煤炭业务	450.75	80.3	428.02	76.8	22.73	5.3
煤化工业务	35.25	6.3	39.72	7.1	-4.47	-11.3
煤矿装备业务	58.83	10.5	70.10	12.6	-11.27	-16.1
其他业务	34.28	6.1	35.97	6.5	-1.69	-4.7
分部间抵销	-17.69	-3.2	-16.65	-3.0	-1.04	6.2
合计	561.42	100.0	557.16	100.0	4.26	0.8

	营业利润			营业利润率（%）
	2013年	2012年 （经重述）	增减额	2013年	2012年 （经重述）	增减个百分点
煤炭业务	62.20	133.32	-71.12	9.0	18.5	-9.5
煤化工业务	-0.72	-4.02	3.30	-1.8	-9.6	7.8
煤矿装备业务	2.50	5.88	-3.38	3.4	6.6	-3.2
注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据。

	毛利			毛利率(%)
	2013年	2012年	增减(%)	2013年	2012年	增减(个百分点）
煤炭业务	238.86	291.93	-18.2	34.6	40.5	-5.9
自产商品煤	235.53	288.10	-18.2	48.1	55.2	-7.1
买断贸易煤	2.91	3.56	-18.3	1.5	1.8	-0.3
煤化工业务	5.27	2.13	147.4	13.0	5.1	7.9
煤矿装备业务	15.64	19.09	-18.1	21.0	21.4	-0.4
其他业务	2.66	3.32	-19.9	7.2	8.4	-1.2
本公司	261.74	315.76	-17.1	31.8	36.2	-4.4

					单位：亿元
	2013年12月31日	占总资产比重(%)	2012年12月 31日（经重述）	占总资产比重(%)	增减
					增减额	增减幅(%)
流动资产合计	477.28	22.2	493.93	26.9	-16.65	-3.4
其中：应收票据	46.27	2.2	32.19	1.8	14.08	43.7
应收账款	82.69	3.8	81.75	4.4	0.94	1.1
???预付账款	21.66	1.0	28.10	1.5	-6.44	-22.9
???存货	68.06	3.2	66.97	3.6	1.09	1.6
非流动资产合计	1,672.15	77.8	1,344.82	73.1	327.33	24.3
其中：长期股权投资	121.34	5.6	105.86	5.8	15.48	14.6
???固定资产	524.75	24.4	405.44	22.0	119.31	29.4
???在建工程	553.93	25.8	426.68	23.2	127.25	29.8
???无形资产	367.32	17.1	361.34	19.7	5.98	1.7
??其他非流动资产	93.16	4.3	35.26	1.9	57.90	164.2
资产总计	2,149.43	100.0	1,838.75	100.0	310.68	16.9

					单位：亿元
	2013年12月31日	占总负债比重（%）	2012年12月31日（经重述）	占总负债比重（%）	增减额	增减幅(%)
流动负债合计	434.98	38.7	341.27	41.0	93.71	27.5
其中：短期借款	67.76	6.0	51.30	6.2	16.46	32.1
应付票据	28.10	2.5	14.73	1.8	13.37	90.8
应付账款	198.22	17.7	146.28	17.6	51.94	35.5
应付职工薪酬	6.98	0.6	5.71	0.7	1.27	22.2
应交税费	19.78	1.8	23.47	2.8	-3.69	-15.7
应付利息	6.44	0.6	4.25	0.5	2.19	51.5
其他应付款	51.99	4.6	56.27	6.8	-4.28	-7.6
非流动负债合计	687.73	61.3	490.24	59.0	197.49	40.3
其中：长期借款	297.75	26.5	201.71	24.3	96.04	47.6
应付债券	298.68	26.6	199.06	23.9	99.62	50.0
负债总计	1,122.71	100.0	831.51	100.0	291.20	35.0

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次公开发行H股	144.66	-	144.66	-	-
2008	首次公开发行A股	253.20	12.11	209.17	44.03	在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。
合计	/	397.86	12.11	353.83	44.03	/