第二届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-020
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月14日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四次临时会议的通知。此后于2014年3月18日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四次临时会议增加临时议案，并更新后的会议通知。
2014年3月21日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、华平澜出席了现场会议。董事张荣军、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购美国 TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。
相关公告详情请见2014年3月21日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司美国全资公司收购TPG Consulting, LLC 100%股权并股票复牌的公告》。
二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
根据公司的未来发展战略，为保证全资公司Beyondsoft Consulting Inc.（下称“博彦美国”）收购美国TPG Consulting, LLC 100%股权的交易事项。
同意公司以人民币14,000.00万元等值美元对公司全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd（以下简称：博彦香港）进行增资，之后由博彦香港对公司全资孙公司博彦美国进行增资。从而保障博彦美国收购TPG Consulting, LLC 100%股权的交易事项顺利实施。
董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。
三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
相关公告详情请见2014年3月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的公告》。
四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
相关公告详情请见2014年3月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月21日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-021
博彦科技股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2014年3月21日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过，聘任詹媛媛女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
詹媛媛女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《博彦科技股份有限公司章程》的有关规定。
詹媛媛女士个人简历如下：
詹媛媛：女，1982年生，毕业于北京林业大学会计学专业，管理学学士。曾在京都天华会计师事务所、中国安防技术有限公司、京安时代投资控股有限公司担任审计员、内控经理等职务，2013年11月加入博彦科技，任内控部经理，负责内部控制评价与内部审计工作。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月21日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-022
博彦科技股份有限公司
关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting,LLC100%股权的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）的全资公司Beyondsoft Consulting Inc（以下称“博彦美国”）与TPG Consulting, LLC（以下称“TPG”）股东（以下称“股权出让方”）已于美国当地时间2014年3月17日，签署《股权收购协议》（以下称“协议”）。关于签署本次收购协议事项,以及并购标的具体情况和并购交易基本事项等信息详情请参考已于2014年3月21日，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）发布的《博彦科技股份有限公司美国全资公司收购TPG Consulting,LLC100%股权并股票复牌的公告》，提请投资者注意。
2、本次股权收购不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
3、公司第二届董事会第四次临时会议已经审议通过本次部分变更募投项目用于TPG100%股权收购事项，同时该事项尚需提交公司股东大会审议批准。如变更募投项目的议案未获股东会的通过，公司将根据董事会决议，以自有资金和银行贷款等多种方式为本次并购筹资。
4、本次股权收购交易尚需取得北京市商委、发改委和外资管理等相关政府部门审批通过后，方可实施。
5、在获得交易双方公司内部决策机构及外部政府机构审核完毕之前，本次交易尚存在重大不确定性。
6、标的公司所从事的业务，对于公司而言属于新业务领域，特别是商业大数据领域的业务尚处于起步阶段。这些新领域既是对公司现有业务的有益补充，同时也是对公司的管理和整合能力提出的挑战。因此标的公司业务的后续发展存在不确定因素。
一、首次公开发行股票募投项目及募集资金情况
2011年12月12日，博彦科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股22.00元，募集资金总额55,000.00万元，扣除各项发行费4,540.39万元，公司募集资金净额为50,459.61万元，扣除募集资金计划募集金额34,891.50万元，超募资金为15,568.11万元。
以上募集资金已由中汇会计师事务所有限公司于2011年12月30日出具的中汇会验[2011]2615号《验资报告》验证确认。
1、募投项目及募集资金使用情况概述
根据公司招股说明书披露，首次公开发行股票并上市所募集资金，将用于完成以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投额（人民币元） |
| 1 | 博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目 | 20,768.90 |
| 2 | 武汉测试基地建设项目 | 8,948.60 |
| 3 | 博彦科技创新应用服务研发项目 | 5,174.00 |
| 合 计 | 34,891.50 |
2012年2月7日，第一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。同意以超募资金5,000.00万元永久补充流动资金，以超募资金5,951.00万元偿还银行贷款。
2012年3月21日召开第一届董事会第七次临时会议。本次会议审议并通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以募集资金7,696.10万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,696.10万元。
公司于2012年8月14日召开第一届董事会第十次临时会议。本次会议审议并通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金4617.11万元补充流动资金。
2012年10月25日召开2012年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后起不超过6个月。
2013年4月8日召开第一届第六次董事会和第一届第五次监事会，分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金继续暂时性补充流动资金的议案》，公司将10,000万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之后不超过12个月。
2013年4月24日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金10,000万元一次性归还至募集资金专用账户。之后根据董事会决议，将上述募集资金暂时补充流动资金，同时将上述情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司已于2014年3月18日，将暂时补充流动资金的募集资金10,000万元一次性归还至募集资金专用账户。
2、募集资金余额
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2014]0316号），截至2013年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：
| 序号 | 项目名称 | 募投金额（人民币万元） | 已投入金额（人民币万元） | 募集资金账户余额（人民币万元）（注） |
| 1 | 博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目 | 20,768.90 | 10,213.65 | 11,420.55 |
| 2 | 武汉测试基地建设项目 | 8,948.60 | 4,461.99 | 4,730.64 |
| 3 | 博彦科技创新应用服务研发项目 | 5,174.00 | 3,692.27 | 1,709.12 |
| 合 计 | 34,891.50 | 18,367.91 | 17,860.30 |
注：募集资金账户余额包括：尚未使用的募集资金余额、账户资金利息和闲置募集资金临时补充流动资金
二、拟变更募投项目、金额及原因
1、拟变更募投项目与金额
截至2013年12月31日，本次拟变更的首次公开发行股票募投项目与金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 募投账户余额（人民币万元） | 拟变更金额（人民币万元） |
| 1 | 博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目 | 11,420.55 | 9,452.55 |
| 2 | 武汉测试基地建设项目 | 4,730.64 | 4,547.45 |
| 3 | 博彦科技创新应用服务研发项目 | 1,709.12 | 0 |
| 合 计 | 17,860.30 | 14,000.00 |
本次拟变更博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目9,452.55万元和武汉测试基地建设项目4,547.45万元，总计14,000.00万元募投项目资金用于支付并购TPG100%股权的交易对价款。
根据协议，本次并购交易对价款采取浮动分期支付的方式，总价款预计为 2300万元美元，依照近五日平均人民币对美元的汇率6.1390折算，约为14,119.7万元人民币。
变更募投项目金额与并购交易对价之间的差额，公司将以自有资金或银行贷款等的方式筹资。
由于公司通过其全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd（博彦香港）间接持有本次并购的实施方Beyondsoft Consulting Inc.（博彦美国）100%股份。为实现并购价款的顺利支付，公司将根据协议规定的对价款支付的时间要求，通过向全资子公司博彦香港增资，进而由博彦香港向博彦美国进行增资的形式，帮助博彦美国实施此次并购。
由于本次部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG100%股权的事项尚需得到公司股东会审议通过，若部分变更募投项目的议案未获的股东会审议通过，公司将根据董事会决议，以自有资金和银行贷款等多种形式，完成本次并购。
2、本次部分变更首次公开发行股份募投项目的原因
（1）行业方面的原因
近几年，公司所在IT服务外包行业经历着重要而深刻的行业变化。一方面，原有业务类型和交付模式，受到人力资源成本上涨和行业竞争加剧的影响，面临转型升级的需要。另一方面，人员数量和规模的竞争，已经被技术积累，行业解决方案能力方面的竞争所取代，成为影响未来行业格局的重要因素。为此，首先有必要改变传统的单纯依靠人员数量增长的成长模式。其次，加大行业解决方案业务在公司业务中的比重。再次，利用业务结构的调整提高人均产出和人均利润。并且针对现有外包业务中离岸业务比例过高的问题，加大北美在岸业务的比重。最后，在内生性发展的同时，利用外延式扩张，迅速成长，摆脱传统的线性增长的“老路子”。基于行业发展的客观现实和对行业未来发展的判断，公司认为现有募投项目一定程度上落后于行业发展的新趋势，有必要进行适当调整。
（2）关于部分变更全国服务外包交付中心网络扩建项目的具体原因
博彦科技全国外包交付中心网络扩建项目主要是通过改造升级现有6个外包交付中心，并新设3个外包交付中心，从而提升公司整体的外包交付能力和产能。为配合交付网络的扩充，公司通过构建更有效率的统一服务管理平台，保证和提升区域网点的统一管理能力和运作效率，通过建立集中式人才培训基地，系统化的构建外包服务人才的长效供给体系。
截至目前，通过募投项目的实施，改扩建全国6个外包交付中心。2012年8月通过并购大展6家子公司，公司在全国的交付网络得到进一步扩充，并新增大连交付中心。与此同时，公司升级和改造以集团为中心的统一管理平台，并在无锡等设立人才培训基地，保证了人才供给的数量和质量。截至目前，公司正式员工已经由上市之初的4893人，扩充到7600余人，公司设定的扩充产能的目标客观上已基本实现。
（3）关于部分变更武汉测试基地建设项目的具体原因
公司设立武汉测试基地建设项目的初衷，是为了以武汉测试基地为中心，整合和扩充公司测试外包业务的规模，保持行业竞争优势。从项目可行性研究到目前，已有3年多的时间。然而近一两年来，IT服务外包行业经历了深刻的变化。首先，传统测试业务已经不是行业竞争的重点，IT服务企业未来的发展趋势正在朝着高端一体化解决方案供应商的方向转变。其次，随着社会劳动成本的上涨，传统的测试业务的毛利率承受着持续下滑的压力。测试业务本身迫切面临着业务转型升级的要求。现有的测试业务的规模和布局与当前的国内测试业务的发展趋势，公司战略以及客户的需求基本适应。公司认为有效缩减该业务领域的持续投入，将有限的资源通过并购的方式迅速在行业竞争的高端领域进行布局，符合公司的整体战略与股东的长远利益。
三、变更后原有募投项目的实施规划
全国服务外包交付中心网络扩建项目
变更后的全国服务外包交付中心网络扩建项目仍由公司负责实施，预计将持续投入1,968万元，项目实现达产后全年实现新增1,637万元的利润。
武汉测试基地建设项目
变更后的武汉测试基地建设项目仍由公司武汉子公司实施，预计将持续投入183.19万元，项目实现达产后全年贡献855万元的利润。
四、相关承诺
1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2 、公司承诺若未来出现因变更募投项目账户资金余额大于实际支付的并购交易对价款的情况，而将超出部分一次性永久补充流动资金，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
五、新投资项目的基本情况
1、TPG Consulting, LLC
公司注册地：65 Pine Avenue，Ste344 Long Beach，CA90802, USA
公司办公地：1411 West 190th Street, Suite 365 Gardena, CA 90248
公司类型：Domestic Limited Liability Company
法定合伙人： Jordan Fisher、Prashanth Katta
公司网址：http://www.theportalgrp.com/index.php
2、公司简介及主要业务：
TPG成立于2007年，总部设在美国加利福尼亚州。公司拥有规模近100人的资深技术咨询团队。TPG立足于美国软件和IT服务市场，为跨国和本地知名企业提供专业的高端商业IT服务。该公司专注于帮助企业客户通过企业自身网站提升产品销售和客户体验，内容主要包括商业网站架构设计，UX（用户体验 USER EXPERIENCE DESIGN）策略设计及网站运营维护管理。同时通过技术和经验的积累，TPG也提供商业大数据挖掘与分析等新兴业务。截至目前，该业务在TPG整体业务的比例近20%。
3、股东结构：
| 股东 | 持股比例 |
| Jordan Fisher | 50% |
| Prashanth Katta | 50% |
| 合计 | 100% |
TPG主要股东、管理层与公司，及公司的主要股东未构成关联关系。
4、财务情况：（单位：人民币元）
| 2012 | 2013 | |
| 营业收入 | 96,175,974.80 | 111,568,533.68 |
| 营业成本 | 65,691,383.35 | 77,527,317.04 |
| 利润总额 | 22,115,517.97 | 25,455,754.00 |
| 净利润 | 22,115,517.97 | 25,455,754.00 |
| 总资产 | 28,100,191.13 | 26,845,003.52 |
| 总负债 | 3,174,743.19 | 17,446,673.91 |
| 净资产 | 24,925,447.94 | 9,378,329.61 |
上述2012年和2013年会计数据摘自中汇会计师事务所出具的审计报告（中汇会审[2014]0113号）。TPG采用美元作为记账本位币，在编制财务报表时折算为人民币。
5、股权转让方的相关情况：
Jordan Fisher，为美国籍自然人
Prashanth Katta，为印度籍自然人，拥有美国永久居留权
二人均为TPG的创始人和实际控制人。
六、项目实施的必要性、可行性及对公司的影响
1、业务类型多元化。作为一家专业的软件和IT商业服务供应商，TPG专长于商业门户网站管理、商业网站门户架构开发、UX策略设计、商业大数据挖掘分析等个性化、专业化的服务。TPG的专业团队通过采集分析最终用户数据，针对最终用户接收的信息进行测试，分析最终用户的需求与消费体验，从而提出整套的BI解决方案，有针对性地满足企业客户在诸如广告投放，客户体验提升等方面的商业需求。本次收购成功之后，这些新的业务领域将是对公司现有的业务领域的有益补充。有利于公司向价值链前端延伸业务布局，提高在高附加值行业应用领域和IT商业咨询服务方面的业务能力。
2、完善北美市场布局。北美地区一直是全球IT服务的最大市场。本次收购有利于公司提高在北美地区的业务比重。
3、有利于补充战略性客户。TPG拥有国际知名的大型企业客户。这些战略性客户的引入，有利于公司以TPG现有业务及客户资源为切入点，未来深度挖掘客户需求，以点带面的推动公司业务在北美地区的拓展和同类业务在国内市场的推广。
4、人才的引进。TPG拥有一个具有高学历、高经验、高人均产出的美国本土专业团队，人力资本价值很高。TPG的核心技术人员具有10至15年的相关从业经历，为众多知名国际企业提供过服务。本次并购可以帮助博彦科技获得国际高端人才，吸收行业先进经验。
5、有利于公司实现业务战略转型升级。本次并购是公司业务结构调整及战略转型升级的重要步骤之一。有利于公司在企业BI服务领域和商业大数据挖掘、分析及应用领域走在国内同行的前列，有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力，同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。
七、项目实施的风险及应对措施
1、整合风险
TPG所从事的业务类型、客户等，与公司目前主要业务类型及客户存在差异。在收购之后，如不能做到资源与业务的有效整合，将会为公司经营和管理带来风险。
此外，TPG的经营团队都集中在美国本土，与公司目前的管理团队存在文化和管理风格的差异。企业文化和公司治理的有效融合，是公司未来面临的挑战。
2、市场风险
TPG所从事的业务目前集中在美国本土，未来其发展可能遇到诸如汇率波动、政治环境动荡，及经济下滑等系统性风险，这些会为公司本次收购带来不确定性。
此外，TPG的业务主要来自少数大客户，未来其主要客户经营情况等发生变化，可能对TPG的业绩产生影响。
3、财务风险
TPG未来的经营情况，将会影响到博彦科技的财务指标。若TPG经营不善，会对公司整体财务状况带来风险。
4、法律风险
在并购洽谈过程中，公司聘请了专业的法律和财务方面的团队对标的公司进行了尽职调查。但由于中美两国法律体系的差异，以及标的公司本身及所在行业的特殊性，不排除未来在资产和人员交割时，以及后续事项进展过程中发现新的法律风险。公司已聘请了当地法律顾问，并将在协议或后续补充协议中尽可能详细约束双方的法律义务和权利，以确保己方权益得到有效保护。
5、新业务后续发展存在不确定性风险
TPG所从事商业大数据应用服务领域，对于公司而言尚处于起步阶段。未来发展还存在不确定性。公司会根据市场规律和自身客观情况，谨慎稳妥的推进该项业务的发展。
八、相关审查及审议程序
该事项已经公司第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第三次临时会议审议通过。该事项尚需得到公司股东大会审议通过。
九、独立董事对本次变更发表的独立意见：
公司将部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目，新的投资项目提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。
本次变更不存在损害股东利益的情形。因此我们同意公司部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目。
十、监事会对本次变更发表的独立意见：
公司将部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目，新的投资项目提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
因此监事会同意公司部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目。
十一、保荐机构的意见：
本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对博彦科技本次变更部分募集资金用途暨对外收购的有关情况进行了相应核查，审阅了交易双方签订的合同、拟收购公司的审计报告、评估报告等文件，获得了交易对手的承诺函，并就有关情况询问了博彦科技管理层以及参与人员。
本保荐机构认为：
1、博彦科技拟变更部分募集资金合计1.4亿元用于对外收购TPG公司，充分利用外延式扩张实现业务增长，有利于公司改变传统的单纯依靠人员数量增长的成长模式，有利于加大行业解决方案业务在公司业务中的比重，利用业务结构的调整提高人均产出和人均利润，从而顺应行业转型升级的发展趋势。变更后原有“博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目”和“武汉测试基地建设项目”的调整和进度安排符合公司的实际发展情况。
2、博彦科技通过其全资子公司博彦美国收购TPG的交易对价预计为2300万美元（约合人民币1.4145亿元），主要考虑到TPG良好的业务成长性，其长期稳定的客户资源，以及市场中可参照的同类业务上市公司的整体估值水平，以审计结果为基础，参考评估结果，经双方一致协商达成。根据交易对方出具的承诺函及财务数据，本次收购不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。由于全部交易价款将分期支付，因此，在交易价款未支付之前，将存放于募集资金账户，其使用及支付将严格遵守募集资金相关规定。
3、交易双方在协议中约定了盈利能力付款条款（Earn-Out），按照未来一定时期内TPG的业绩表现实现情况，分期支付交易价款，合计不低于1700万美元元，不高于2300万美元；此外，如果TPG超过了业绩目标，博彦美国还应当参照股权出让方的劳动合同计算并向股权出让方支付额外奖金（Additional Earn-Out Bonus）。尽管TPG目前经营状况良好，但考虑到行业及未来发展的不确定性，TPG存在未来无法达到业绩目标的风险。
4、本次变更部分募集资金用途暨对外收购决策程序已经公司董事会审议通过，履行了公司相关程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。本保荐机构无异议。
本保荐机构提请投资者关注博彦科技独立董事和监事会对本次募集资金用途部分变更暨对外收购事宜出具的意见，另外，该事宜尚需经公司股东大会批准后方可实施。
十二、备查文件
审计报告
评估报告
公司第二届董事会第四次临时会议决议
保荐机构意见
监事会意见
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月21日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-023
博彦科技股份有限公司
第二届监事会第三次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月16日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2014年3月21日博彦科技股份有限公司第二届监事会第三次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
相关公告详情请见2014年3月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司将部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目，新的投资项目提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
因此监事会同意公司部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目。
相关公告详情请见2014年3月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2014年3月21日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-024
博彦科技股份有限公司
关于2013年年度股东大会增加临时议案
并补充通知公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的发布了《博彦科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》，公司定于2014年4月2日召开2013年年度股东大会。
2014年3月21日，公司董事会收到公司控股股东北京慧宇和中管理咨询有限公司（以下简称“慧宇和中”）《关于增加博彦科技股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，慧宇和中要求公司董事会在公司2013年年度股东大会上增加《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。
经核查，作为持有公司 3%以上股份的股东，慧宇和中具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》提交公司 2014年4月2日召开的2013年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2014年3月12日发布的《关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》（以下简称“原通知”）补充通知如下：
一、对原通知“二、会议审议议案”中增加：
13、《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。
二、在原通知中“四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序：3、股东投票的具体程序为：（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：”中增加：
13、《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》，议案序号为13，委托价格为13.00元。
三、对原通知“授权委托书”进行了修改，详见附件：授权委托书。
四、除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月21日
博彦科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的公告（增加提案后）
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议时间：2014年4月2日下午15：30
网络投票时间：2014年4月1日至2014年4月2日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月1日下午15：00至2014年4月2日下午15：00的任意时间。
（五）股权登记日：2014年3月27日
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼A座三层宴会厅。
（七）代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。
（八）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截至2014年3月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。
2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议议案
| 序号 | 议案 |
| 1 | 博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告 |
| 2 | 博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告 |
| 3 | 博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要 |
| 4 | 关于2013年度利润分配方案的议案 |
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 6 | 博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告 |
| 7 | 博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 8 | 关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案 |
| 9 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 |
| 10 | 关于公司公开发行公司债券的议案 |
| 10.1 | 发行规模 |
| 10.2 | 关于向公司股东配售的安排 |
| 10.3 | 债券品种及期限 |
| 10.4 | 债券利率及确定方式 |
| 10.5 | 募集资金用途 |
| 10.6 | 发行方式 |
| 10.7 | 担保方式 |
| 10.8 | 决议有效期 |
| 10.9 | 发行债券的上市与场所 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
| 12 | 博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告 |
| 13 | 关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案 |
议案1至12已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。
独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。
议案1至12,以及独立董事述职报告内容详见 2014年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
议案13已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过。
议案13内容详见 2014年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记时间：
2014年3月31日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月31日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362649；投票简称：博彦投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362649；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 表决事项 | 对应申报价（元） |
| 总议案 | 100 |
| 1、博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告 | 1.00 |
| 2、博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3、博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要 | 3.00 |
| 4、关于2013年度利润分配方案的议案 | 4.00 |
| 5、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | 5.00 |
| 6、博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告 | 6.00 |
| 7、博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 7.00 |
| 8、关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案 | 8.00 |
| 9、关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 9.00 |
| 10、关于公司公开发行公司债券的议案 | 10.00 |
| 10.01、发行规模 | 10.01 |
| 10.02、关于向公司股东配售的安排 | 10.02 |
| 10.03、债券品种及期限 | 10.03 |
| 10.04、债券利率及确定方式 | 10.04 |
| 10.05、募集资金用途 | 10.05 |
| 10.06、发行方式 | 10.06 |
| 10.07、担保方式 | 10.07 |
| 10.08、决议有效期 | 10.08 |
| 10.09、发行债券的上市与场所 | 10.09 |
| 11、关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 | 11.00 |
| 12、博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告 | 12.00 |
| 13、关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案 | 13.00 |
（4）输入委托数：
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“博彦科技股份有限公司2013年年度股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月1日下午15：00至2014年4月2日下午15：00的任意时间。
（三）注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系人：韩超、高源
联系电话：010-62980335 传 真：010-62980335
地 址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司，邮编：100085。
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2014年3月21日
附件：
博彦科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）
| 议案 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告 | |||
| 2 | 博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 关于2013年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | |||
| 6 | 博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告 | |||
| 7 | 博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 8 | 关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案 | |||
| 9 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | |||
| 10 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | |||
| 10.01 | 发行规模 | |||
| 10.02 | 关于向公司股东配售的安排 | |||
| 10.03 | 债券品种及期限 | |||
| 10.04 | 债券利率及确定方式 | |||
| 10.05 | 募集资金用途 | |||
| 10.06 | 发行方式 | |||
| 10.07 | 担保方式 | |||
| 10.08 | 决议有效期 | |||
| 10.09 | 发行债券的上市与场所 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 | |||
| 12 | 博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 13 | 关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案 | |||
委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或单位股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：
受托日期：2014年 月 日