证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-013

天通控股股份有限公司

五届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届二十三次董事会会议通知于2014年3月7日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年3月20日上午10点整在海宁登豪酒店召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》，2013年年度报告全文详见上证所网站：www.sse.com.cn；

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度总裁工作报告》；

4、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度母公司实现净利润4,004,146.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-39,526,130.80元，本年度可供投资者分配的利润为-35,521,984.29元。

董事会提议：因公司2012年度亏损，2013年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案进行认真审议并发表独立意见如下：

由于公司2012年度亏损，2013年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配利润为负数，故董事会提议公司2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，我们认为是合理的，同意公司董事会的上述提议并提请公司股东大会审议。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《审计委员会2013年度履职情况报告》，内容详见上证所网站：www.sse.com.cn；

7、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘请2014年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构；

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

8、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

（1）2013年度董事、监事、高管人员薪酬：

姓名	职务	2013年工资（含税）（万元）
潘建清	董事长兼总裁	44.10
徐春明	监事会主席	31.76
邵 峰	监事	19.21
郭跃波	监事	22.28
许丽秀	董事会秘书	30.77
张桂宝	副总裁兼财务负责人	31.76
张瑞标	副总裁	31.76
段金柱	副总裁	31.76
谈国樑	副总裁	31.76
合计		275.16

（2）本届独立董事津贴依据2010年度股东大会审议通过的标准（8万元/人/年）执行。

公司董事、监事的薪酬需提交2013年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司临2014-016号“关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告”；

（1）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、Altenergy Power System Australia Pty Ltd发生的日常关联交易事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决；

（2）公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事刘济东先生回避表决。

（3）公司与关联方上海宝钢磁业有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事陈元峻先生回避表决。

（4）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因预计公司和控股子公司2014年与关联方发生的日常关联交易金额约为15585-16885万元，超过公司2013年度经审计净资产额117,117.54万元的5%，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

10、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事对此发表了独立意见，候选人简历详见附件一；

经公司董事会提名委员会审查，提名潘建清、陈元峻、武祥、荆林波、钟宏、刘箭、姚志高、廖益新、关白玉为公司第六届董事会董事候选人，其中姚志高、廖益新、关白玉为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2013年度股东大会审议。

公司董事会对杨德仁先生、吴健女士、钱凯先生、阚玉伦先生在担任本公司独立董事、董事期间对公司的贡献作出真挚的感谢。

11、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

公司第六届董事会独立董事津贴起始额为8万元/年（含税）。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

12、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司临2014-017号“关于修改《公司章程》的公告”。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

13、以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过了《关于公司转让浙江昱能科技有限公司股权的议案》；

由于公司产业战略调整，将光伏业务进行彻底的剥离，公司将所持浙江昱能科技有限公司19.6292%的股权（折合其注册资本900万元）转让给天通高新集团有限公司，转让价格按照天健会计师事务所有限公司以2013年12月31日为基准日审计后的净资产4202万元为依据，经双方协商，以1305万元的价格进行转让。本次股权转让完成后，公司将不再持有昱能科技的股权。由于天通高新为本公司的第一大股东，与公司为同一实际控制人，所以本次交易构成了关联交易，关联董事潘建清先生回避表决。

14、以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过了《关于将部分光伏资产出租给关联方天通高新集团有限公司的议案》。

为了彻底剥离光伏业务，公司将除自用、出售和出租给其他非关联方以外的光伏资产出租给关联方天通高新集团有限公司，租赁期限为三年，每年租金为71万元。由于天通高新为本公司的第一大股东，与公司为同一实际控制人，所以本次交易构成了关联交易，关联董事潘建清先生回避表决。

15、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；

为了满足下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司、天通（六安）电子材料科技有限公司的日常经营需要，公司拟分别为其提供人民币1.9亿元、1.3亿元、0.8亿元的融资担保，合计4亿元（含已实际担保余额合计1.655亿元），以补充其流动资金的短缺。担保期限为三年。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见公司临2014-020号“关于为全资子公司提供融资担保的公告”。

16、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的提案》。

具体内容详见公司临2014-021号“关于召开2013年度股东大会的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二O一四年三月二十二日

附件一：

第六届董事会董事候选人简历

董事简历：

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届人大代表，全国青年联合会委员，浙江省优秀青年企业家。历任海宁电子元件厂副厂长、海宁电子元件总厂副厂长、海宁市天通电子有限公司副董事长、总经理、党支部书记，浙江天通电子股份有限公司副董事长兼总经理、党委书记，天通控股股份有限公司副董事长兼总裁、党委书记等职。现任天通控股股份有限公司董事长、总裁、党委书记。

陈元峻，男，1969年12月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。1992年7月至1995年6月，在上海紧固件－焊接材料技术研究所工作；1995年6月至1995年10月，在上海宝钢生产协力公司内河码头工作；1995年10月至2002年4月，历任上海宝钢生产协力公司开发室科员、气体厂副厂长、开发室副主任、开发室主任、生产经营科科长；2002年4月至2004年4月，任上海宝田新型建材有限公司党支部书记兼副总经理；2004年4月至2007年12月，任上海宝钢综合开发公司副经理；2007年12至2010年4月，任上海宝钢天通磁业有限公司副总经理（主持工作）；2010年4月至2013年7月，任上海宝钢磁业有限公司总经理。2013年7月至今，任宝钢发展有限公司总裁助理（代理）兼上海宝钢磁业有限公司总经理

武祥，男， 1963年10月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年7月至2002年4月，在中国电子科学研究院工作，历任军工基础部设备仪器材料处副处长、基础部基础四处负责人；2004年2月至2011年12月，在中国电子科技集团公司工作，历任基础部技术基础处处长、基础产品部民品市场处处长；2011年12月至2013年8月，在中国电子科技集团公司第48研究所工作，历任党委副书记、纪委书记、工会主席、常务副所长；2013年8月至今，任中国电子科技集团公司第48研究所常务副所长兼党委副书记、中电科电子装备有限公司董事。

荆林波，男，1966年4月出生，汉族，博士，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，并且获得“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。经贸政策咨询委员会委员，多个部委特聘专家和地方政府顾问。中国社会科学院中国社会科学评价中心专职副主任，担任浙江中国小商品城集团股份有限公司、中国全聚德（集团）股份有限公司、广州卡奴迪路服饰股份有限公司、北京湘鄂情集团股份有限公司和万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

钟宏，男，1970年1月出生，硕士，1995年3月至1999年3月，任上海研究所软件工程师和项目经理；1993年3月至2000年2月，任上海研究所ATM开发部长和有线系统部长；2001年1月至2003年5月，任上海研究所所长；2003年5月至2004年12月，任网络事业部产品总经理；2005年1月至2007年2月，任中兴通讯副总裁兼数据事业部总经理；2007年2月至2011年10月，任中兴通讯副总裁兼企业网营销中心总经理；2013年12至今，任北京优帆科技副总裁。

刘箭，男，1964年4月出生，汉族，电子工程博士，国家千人计划专家、科技部重大专项办公室独立专家、国家千人计划评审专家、上海千人计划专家、上海特聘专家、全国中文新闻信息标准化技术委员会新媒体与大数据标准工作组成员，入选上海浦东国际人才城名人堂和上海市欧美同学会光荣榜，来自美国硅谷。1985年至1991年，任新华通讯社工程师；1996年至1997年，任LSI逻辑公司高级工程师；1997年至2000年，任富士通微电子有限公司部门经理；2000年至2002年，任TranSwitch公司高级部门经理；2003年至2007年，任普然通讯技术（上海）有限公司共创人/副总裁/CFO；2007年至今，任浪新微电子系统（上海）有限公司创始人/董事长/总裁。

独立董事简历：

关白玉，女，1950年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师。1980年至1986年，任中国电子器件工业总公司工程师；1986年至1988年，任电子工业部主任科员；1988年至1993年，任机械电子工业部副处长；1993年至1998年，任电子工业部副处长；1998年至2009年，任信息产业部处长；2009年至2010年，任工业和信息化部处长、副巡视员。现任中国半导体照明/LED产业与应用联盟秘书长、公司独立董事。

姚志高，男，1968年3月出生，汉族，中共党员，高级会计师。1988年9月至1992年6月，任海宁电子仪表厂主办会计；1992年6月至1994年8月，任海宁化纤厂主办会计；1994年8月至1999年8月，任海宁会计师事务所注册会计师\部门经理；1999年8月至2005年1月，任海宁凯达信会计师事务所副所长；2005年1月至今，任浙江凯达信会计师事务所所长。

廖益新，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，法学教授、博导。1975年12月至1978年8月，福建省天湖山矿务局；1978年至1984年，厦门大学读书；1984年12月至今，厦门大学法学院教师，期间1987年6月至1988年8月，联邦德国BOS律师事务所实习律师；1993年9月至1994年9月，美国哈佛大学法学院高级访问学者；2002年2月至2002年8月，英国剑桥大学法学院高级访问者；2007年9月至2008年8月，美国纽约大学法学院高级访问学者。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-014

天通控股股份有限公司

五届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届十五次监事会会议通知于2014年3月7日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年3月20日在海宁登豪酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年年度报告及报告摘要》；

2、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

3、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

4、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度利润分配预案》；

5、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘请2014年度审计机构的议案》；

6、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

推选徐春明先生、马兆金先生、邓石明先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件二）；公司工会已选举郭跃波先生、邵峰先生为职工代表监事，与三名股东代表监事组成公司第六届监事会。

7、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司转让浙江昱能科技有限公司股权的议案》；

8、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将部分光伏资产出租给关联方天通高新集团有限公司的议案》。

上述1-6项议案将提交2013年年度股东大会审议。

三、监事会认为：

1、公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

2、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2013年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2013年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

4、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司日常关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

5、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一四年三月二十二日

附件二：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

徐春明，男，1967年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂和海宁市天通电子有限公司技术科长、生产科长、总经理助理、事业部部长，浙江天通电子股份有限公司一区贸易区总监、工会主席、监事会主席、销售总监、天通控股股份有限公司工会主席、监事会主席、磁业公司副总经理。现任天通精电新科技有限公司总经理。

马兆金，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生。1986年7月至1986年11月，任宝钢总厂财务处会计；1986年11月至1993年9月，任开发总公司财务处会计；1993年9月至1997年10月，任工业公司财务科副科长、科长、经理助理；1997年10月至1999年3月，任工业公司冷轧包装分公司经理；1999年3月至2002年4月，任工业公司热轧包装分公司经理；2002年4月至2007年12月，任工业公司副经理；2007年12月至2012年12月，任宝钢发展有限公司工厂作业事业部经营财务部总经理；2012年12月至今，任宝钢发展有限公司审计监察部副部长。

邓石明，男，1964.6出生 ，汉族，中共党员，大学本科，会计师。1981年12月至1989年5月，海宁市硖石第二财税所，组长； 1989年6月至2005年4月，历任海宁市财政地税局办事员、副科长； 2005年5月至2006年5月，海宁市丁桥镇海潮村农村工作指导员副主任科员兼副科长； 2006年6月起历任海宁财政局主任科员、副科长、科长、分局长；2012年8月至今，任海宁市经济发展投资公司经理。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-015

天通控股股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司第五届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2014 年3月20日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，一致同意邵峰先生、郭跃波先生担任公司第六届监事会职工监事，与公司2013年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

职工监事简历：

邵峰，男，1977 年3月出生，汉族，硕士学位，高级工程师，经济师，嘉兴市第五批新世纪专业技术带头人，政协海宁市第十二届委员会委员。2000 年 7 月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子材料的科研、生产及管理工作，制订国家标准 1 项,拥有发明专利 4 项。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理及研究所所长等职。现任天通控股股份有限公司研究院院长助理。

郭跃波，男，1972 年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995-1997 年，浙江省奉化市步云集团市场部工作；1997 年进入天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长等职。2008-2009 年，参加清华大学总裁研修班学习。现任天通控股股份有限公司市场部总监。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一四年三月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-016

天通控股股份有限公司

关于2013年度日常关联交易

执行情况及2014年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2014年3月20日，公司五届二十三次董事会审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事都全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易总额超过公司2013年度经审计净资产额117,117.54万元的5%，需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东需在股东大会上进行回避表决。

（二）2013年度日常关联交易的执行情况

公司2013年度日常关联交易预计金额为12100-22232万元，实际发生额为 10537.03万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2013年实际发生金额	2013年预计金额
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	47.17	50
		备品备件	25.77	25
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	970.94	300-800
	浙江昱能科技有限公司	光伏材料	874.06	3000-5000
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	1079.18	1000-2500
	嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	262.38	230
		维修服务、绿化服务	320.86	170
	天通新环境技术有限公司	照明设备	11.67	7
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、服务费	408.93	610
	浙江昱能科技有限公司	加工服务、光伏产品、磁性材料、水电及管理费、住宿费等	445.33	420
	嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	17.23	45
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	200.95	215
	天通新环境技术有限公司	定制设备、光伏产品、光伏材料、水电及管理费等	4123.15	7000-10000
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料	749.29	800-1300
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	478.63	0-500
	浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料、水电费、住宿费	22.41	41
	嘉兴市天源物业管理有限公司	LED产品	1.8	0
	北京中科信电子装备有限公司	光伏产品	0.77	0
	Altenergy Power System Australia Pty Ltd	光伏材料	103.03	0
其他	浙江昱能科技有限公司	房屋出租	31.86	32
	博创科技股份有限公司	房屋出租	316.26	241
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	27.36	28
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	18	18
合计			10537.03	12100-22232

注：1、2013年，由于光伏市场不及预期，致使公司与浙江昱能科技有限公司的关联交易实际发生额明显低于年初的预测。

2、年初预估订单未实现，订单不足，环保产业受政策影响较大，致使公司与天通新环境技术有限公司的关联交易实际发生额明显低于年初预测。

（三）2014年度日常关联交易预计情况

基于2013年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2014年与关联方发生的日常关联交易金额约为15585-16885万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2014年预计金额	2013年实际发生金额
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术使用费	协议价	48	47.17
		备品备件	市场价	30	25.77
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏设备	市场价	200	970.94
	浙江昱能科技有限公司	光伏材料	市场价	1000	874.06
	绵阳九天磁材有限公司	磁业产品	市场价	4000-5000	1079.18
	嘉兴市天源物业管理有限公司	物业管理	协议价	300	262.38
		维修服务、绿化服务	市场价	348	320.86
	天通新环境技术有限公司	技术使用费	协议价	0	11.67
	上海宝钢磁业有限公司	原材料	市场价	2000	0
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、服务费	市场价	500	408.93
	浙江昱能科技有限公司	加工服务、光伏产品、磁性材料、水电及管理费、住宿费等	市场价	1420	445.33
	嘉兴天盈科技发展有限公司	水电费	市场价	0	17.23
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	15	200.95
	天通新环境技术有限公司	定制设备、光伏产品、光伏材料、水电及管理费等	市场价	3003	4123.15
	绵阳九天磁材有限公司	磁性粉料	市场价	1400-1700	749.29
	湖南红太阳光电科技有限公司	光伏产品	市场价	0	478.63
	浙江凯盈新材料有限公司	光伏材料、水电费、住宿费	市场价	22	22.41
	Altenergy Power System Australia Pty Ltd	光伏材料	市场价	1000	103.03
其他	浙江昱能科技有限公司	房屋出租	租赁合同	32	31.86
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	221	316.26
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	28	27.36
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	18	18
合计				15585-16885	10537.03

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：栃内宪司。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼。经营范围：机械设备的修理；机械设备及其零部件、不锈钢、铅以及合金制品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

2、上海宝钢磁业有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：陈元峻。注册资本：6540.2212万元人民币。住所：宝山区宝杨路2029号。经营范围：磁性材料、电子元器件制造加工；金属材料、化工原料（除专项规定）、建材批发零售；本企业自产的磁性材料、电子元器件及辅料出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、样品进口；冶金辅助设备维修、保养；在磁性材料科技专业领域内从事技术咨询、技术服务。

该公司法定代表人为本公司董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

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