2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，由于金融危机持续影响，全球经济增长乏力、复苏缓慢。从行业看，在运力明显过剩和全球石油需求增长放缓的形势下，原油运输市场表现乏善可陈，成品油运输市场各航线运价也普遍在下滑或小幅回升中波澜不惊。
2013年，波罗的海原油综合运价指数BDTI和成品油运价指数BCTI分别为642点和570点，同比分别下降10.71%和11.08%；VLCC市场主要呈现了前三季度运价持续低迷并创历史同期最低，第四季度运价走高并上涨至近三年来新高的走势，波罗的海TD3线（中东-日本）运价指数日均WS40.22点，同比下降15.5%；MR成品油运输颓势未改，全年呈现前高后低的走势，波罗的海TC7线（新加坡-澳大利亚）运价指数为日均WS173.95点，同比基本持平；国内原油运输因交通部安排货源计划严重不足，货源缺口大，年末受石化企业管道爆炸事故影响，国内原油水运量大幅增长；沥青运输市场虽然下半年出现小幅下滑，但全年仍然维持了较好的景气度；其他特种品运输市场货源有所减少、竞争激烈，市场运价保持在低迷状态。
针对上述状况，公司适时调整经营策略和运力布局：一是在原有COA客户的基础上，继续开发新的客户，有力保障了货源的稳定，降低了客户单一的风险；二是继续推进全球化经营网络布局，在综合分析权衡TCE和安全等因素的基础上，科学调配航线运力，提升了船队整体效益；三是调整经营模式，将AFRA船"白鹭洲"轮加入Teekay公司POOL经营，稳定了船舶运行和经营效益；四是按照相关多元的战略思路，稳步拓展油品贸易、船员劳务及船舶管理业务。
经测算，公司2013年自营VLCC船队平均TCE约为1.87万美元/天，同期波罗的海TD3线（中东-日本）平均TCE约1.21万美元/天；MR船队平均TCE约为1.29万美元/天，同期NAVIG 8 MR POOL与TC7线（新加坡-澳大利亚）市场平均TCE分别为1.25万和1.34万美元/天。
至2013年底，公司运力规模达到86艘、798万载重吨；全年完成货运量6,292万吨，货运周转量4,503亿吨千米；实现营业收入73.07亿元；由于经营亏损、部分船舶计提资产减值和长期期租VLCC计提预计负债的原因，全年利润总额亏损58.46亿元，归属于母公司股东的净利润为-59.22亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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注释：
营业税金及附加：主要是报告期内公司“营改增”后，相比上年同期缴纳营业税金及附加减少所致；
资产减值损失：主要是对自有VLCC计提了资产减值准备及对长期期租VLCC计提了预计负债所致；
所得税费用：主要是报告期内冲回了递延所得税资产所致；
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司燃油贸易大幅增加是驱动收入变化的主要因素。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
不适用
(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
不适用
(5) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售收入合计337,372.22万元，占全部销售收入的46.17%。
(6) 其他
不适用
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购成本合计262,803.88万元，占全部采购成本的59.69%。
(3) 其他
无
4、 费用
单位：元
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
■
(2) 情况说明
无
6、 现金流
单位：元
■
注释：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内预付长期期租租金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内固定资产投资支出减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还到期借款所致；
关于经营活动现金净流出金额与净利润差异，主要来自固定资产折旧、财务费用等成本费用项目以及经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加，具体参见财务报告附注"六、47 现金流量表项目（2）合并现金流量表补充资料"。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于报告期内计提了资产减值准备和预计负债，导致利润构成发生了重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司2012年报披露2013年度经营计划目标为“实现营业收入75.60亿元”，公司2013年度实现营业收入73.07亿元，完成计划的96.64%。航运市场持续低迷是导致营业收入未达到计划目标的主要原因。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：主要是报告期内资金结存减少所致；
应收票据：主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
预付款项：主要是报告期内对预付款项计提坏账准备所致；
应收利息：主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；
递延所得税资产：主要是报告期内递延所得税资产冲回所致；
应付账款：主要为报告期内应付的燃料油款、滑油费增加所致；
预收款项：主要为报告期内预收的代垫港口费和燃料费等所致；
应交税费：主要是报告期内缴纳了税费所致；
其他应付款：主要是报告期内尚未支付的造船节点款所致；
一年内到期的非流动负债：主要是“04长航债”将在一年内到期所致；
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
无
3、 其他情况说明
无
(四) 核心竞争力分析
①品牌优势。公司作为从事石油运输的专业化公司，经过多年的潜心经营，已经在业内树立了良好的品牌形象。VLCC、MR和特种品运输三大船队发展迅速，运力互补性强，增长潜力大，VLCC船队已具规模，MR船队已经具有较强的市场竞争力，市场占有率稳步提高，特种品运输业务继续保持国内领先水平。
②客户资源优势。在国家产业政策的强力支持下，公司与中石化、SHELL、EXXON等国内外大型石化贸易商之间的合作关系稳固。随着公司TMSA建设及大石油公司检查通过率的稳步提高，通过为客户提供高质量的运输服务，公司与国际大石油公司的合作也将进一步紧密。
③船型结构优势。公司主力船队绝大部分为双壳双底的新船，在单壳油轮强制淘汰的大背景下，公司新船可以较好的满足租家和行业规范的要求。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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对公司净利润影响达到10%以上的子公司
单位：万元
■
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
船舶建造周期一般包括签订合同、开工、上船台、下水、交船五个阶段。长江之泰和长江之和由公司之全资子公司长航油运（香港）有限公司投资建造。乙烯船由公司之控股子公司上海长石海运有限公司投资建造。
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在控制的特殊目的主体。
(七) 其他
无
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
宏观经济方面，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，未来将在平稳中呈现弱势增长态势，全球石油需求增速随经济低迷而逐渐放缓；我国经济调结构面临长期挑战，经济增长速度趋缓，调结构、稳增长将成为未来一个时期重要的政策目标。
航运市场方面，2014年油轮运力将继续增加，供需失衡矛盾仍然突出。因此，未来一年内航运市场总体依旧疲弱，市场的复苏将是缓慢的、渐进的、不均衡的。
(二) 公司发展战略
从近期看，努力走出危机、实现突围解困仍然是公司当前面临的最为紧迫的任务；从目标看，如何推进公司回归可持续发展的轨道，尽快实现公司重新上市，更是公司需要面对的战略课题。
(三) 经营计划
根据2014年市场资源调研情况以及船舶运行组织安排、修理计划和运力的增减情况，预计2014年主要目标如下
货运量：6,500万吨
货运周转量：4,990亿吨千米
营业收入：75亿元
为完成上述目标，公司将做好以下几个方面工作。
一是坚持大客户战略，稳固与战略大客户的合作关系，力争多签COA合同，扩大货源，稳定船队运行和收益；
二是优化调整市场战略布局，稳步扩大VLCC西部市场、MR中东市场，提高运输效益；
三是对效益好、效率高的经营领域，配备公司优质资源继续攻关；
四是根据市场变化，在能够控制好风险并获得边际效益的前提下，审慎开展船舶租进与租出业务；
五是深入研究船效和运行周期问题，加强货源优化和对船舶运行各环节的控制力度，提高船舶的作业效率和效益；
六是完善营销机制，强化责任制，加强内部运行管理，增加考核要求，提升经营能力。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
■
(五) 可能面对的风险
资金风险。2014年，公司资金需求量大，面临着一定的融资压力和支付风险。为了保障资金安全，公司将加强与银行等各类金融机构的沟通，建立互动机制，争取信任和支持，加大资金筹集力度，确保资金链安全；严格执行公司资金管理办法，加强资金计划制度的执行，实现公司资金的动态平衡；处置部分低效运力，回笼资金，降低资产负债率，改善财务结构。
3.3利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
经公司2012年第二次临时股东大会审议，对《公司章程》的现金分红政策条款进行了修订，本年度期间未有调整。
经公司2012年度股东大会审议通过，鉴于公司2012年度利润亏损，利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配、不转增。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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3.4积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
公司积极履行社会责任，实现了环境效益、社会效益、经济效益的有效统一。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关要求，修订并完善了公司有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了较为完善的治理结构并规范运作，保障了公司股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，并为员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。同时，公司修订并完善了薪酬考核体系，每一位员工得到了公开、公平、公正对待，能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。公司与供应商、经销商、客户之间一直坚持诚实守信、互惠互利的原则，充分尊重并维护供应商、经销商、客户的合法权益。公司高度重视环境保护工作，大力推进公司环境保护、节能减排等工作，加强安全环保隐患排查、安全环保治理。公司严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳税款。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
无
3.5其他披露事项
报告期内，公司继续选定《中国证券报》和《上海证券报》为指定信息披露报纸。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
董事会关于2013年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明：
信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）认为公司持续经营能力存在重大不确定性，对公司2013年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见；对长期期租合同计提预计损失发表了保留意见。公司董事会对审计意见涉及事项做专项说明如下：
一、关于持续经营能力的重大不确定性
信永中和认为，公司2013年度发生亏损591,863.98万元，截止2013年12月31日，净资产为-200,258.77万元，流动负债高于流动资产580,341.15万元。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司已对持续经营能力作出了评估，但其中与持续经营评估相关的未来应对计划的可行性缺乏证据支持。因此，会计师事务所无法获取公司运用持续经营假设编制财务报表的充分、适当的审计证据。
公司董事会认为，信永中和对可能导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司的风险。公司董事会和经营层已经和将要采取以下重点措施，努力维持和提升公司持续经营能力：
1、对部分船舶计提减值准备和预计负债，降低经营成本；同时为应对危机创造条件。
2、剥离亏损资产，降低债务负担，调整资本结构，改善资金状况。
3、制定并实施融资方案，在实施债权融资的同时，积极争取股权融资，引入战略投资者，全力保障资金安全。
4、采取有效的增收节支措施，坚持大客户战略，稳定船队运行和收益；优化调整市场战略布局，稳步扩大VLCC西线市场和MR中东市场；拓展国内海洋油运输市场；进一步完善采购管理体系，继续做好燃油成本管理，严控船舶修理费用，降低运行成本。
5、配套推进市场化取向的体制机制改革，充分激发企业活力，调动职工积极性，提高企业运营管理水平，提升公司持续经营能力。
6、紧紧依靠集团的支持，按照市场规律重建可持续发展的商业模式，在所有利益相关方的大力支持和共同努力下，促进公司可持续发展。
全面实施上述重点措施，尚存在一定的不确定性。但预计2014年航运市场将缓慢复苏，存在发展机遇。公司认为，随着经济的增长和行业的发展，凭借自身的努力，依靠各方的支持，公司能够克服股票退市带来的冲击，保持持续经营能力。
二、关于预计损失
信永中和认为，公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）以前年度与境外船东公司签订了不可撤销的油轮长期期租合同，本年新加坡公司对于长期期租合同确认了预计损失。由于无法获取充分、适当的审计证据，会计师事务所无法确定该事项对长航油运公司财务报表的影响是否恰当。
公司董事会认为，为客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》相关规定和实际情况，对10艘长期期租VLCC确认了预计损失。
（一）计提预计负债的原因。
新加坡公司与境外船东公司签订了不可撤销的长期期租合同，负有法定义务，在承租期内，不论市场运价指数如何变动，新加坡公司都需要承担船舶期租租金的支付责任。新加坡公司自VLCC船舶租入以来,均能较好的履行长期期租合同（支付租金），虽有部分财务指标不能满足长期期租协议相关条款的约定，但经与船东公司友好协商，未发生实质性违约，因此不符合计提预计负债的确认条件。但由于公司及新加坡公司连续亏损，部分财务指标进一步恶化，公司2013年年报公告后公司股票将从上海证券交易所退市，境外船东公司要求提前终止期租协议的可能性增大，如提前终止协议将导致公司产生较大损失。依照目前情况判断，发生该损失具有很大可能性。因此出于谨慎性原则，公司决定在2013年底根据很可能产生损失的最佳估计数确认预计负债。
（二）预计负债最佳估计数的测算依据。
在测算预计负债时，本公司采用估计期租收益差额的模式进行，结合长期期租协议租金情况，预测未来的现金流量，最终根据合适的折现率折现后确定其价值。
1、预期年现金流量的确定。预期年现金流量等于当期归属于船舶的收入减去船舶的租金得出。
船舶的收入由当年的运营收入构成。当年的运营收入主要考虑两个方面，即期租水平（TCE）和营运天数，对于TCE水平，在考虑近5年市场实际平均水平的基础上，分析了油运市场的现状和未来发展趋势后进行的综合判断，营运天数假定为360天。
船舶的租金根据签订的长期期租协议确定。
2、折现率的确定。本公司采用无风险报酬率加风险报酬率的方式确定折现率。
（1）无风险报酬率：参照目前已发行的中长期国债收益率的平均值进行确定，即无风险报酬率为4%。
（2）风险报酬率：考虑行业风险和经营风险，由于近期油运市场的波动，其运价水平目前一直处于低位水平，且受到国际原油市场和整体经济环境的影响较大，所以VLCC的运营存在行业风险；船舶的经营风险中包含了租金扣减风险、船舶管理风险、政策风险、船舶碰撞风险及船舶灭失风险，上述风险对企业的经营存在重大影响，经综合考虑，风险报酬率确定为5%。
即折现率取值为9%。
3、预测年限的确定。预测年限采用有限年限，即2014年1月1日至租赁期满。
监事会关于2013年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明：
信永中和认为公司持续经营能力存在重大不确定性，对公司2013年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见；对长期期租合同计提预计损失发表了保留意见。
公司监事会认为，该审计报告揭示了公司的财务风险；公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所所出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明;监事会将持续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题,切实维护广大投资者利益。
董事长：朱宁
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2014年3月20日
| 股票简称 | *ST长油 | 股票代码 | 600087 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 长债暂停 | 股票代码 | 122998 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曾善柱 | 龚晓峰 |
| 电话 | 025-58586145；025-58586146 | 025-58586145；025-58586146 |
| 传真 | 025-58586145 | 025-58586145 |
| 电子信箱 | zsz021@vip.sina.com | njgxf@hotmail.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 13,774,235,424.30 | 19,719,961,426.13 | -30.15 | 19,169,585,506.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -2,097,207,873.62 | 3,766,988,375.37 | -155.67 | 5,003,630,191.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 | 不适用 | -163,647,719.47 |
| 营业收入 | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 | 10.22 | 5,088,252,387.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,921,581,446.19 | -1,238,826,662.95 | 不适用 | -754,172,398.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,921,910,578.36 | -1,260,870,886.83 | 不适用 | -789,070,539.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -734.51 | -28.26 | 不适用 | -14.93 |
| 基本每股收益（元／股） | -1.7446 | -0.3650 | 不适用 | -0.2268 |
| 稀释每股收益（元／股） | -1.7446 | -0.3650 | 不适用 | -0.2268 |
| 报告期股东总数 | 149,385 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 149,442 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 南京长江油运公司 | 国有法人 | 54.92 | 1,863,942,535 | 405,000,000 | 无 | |
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 国有法人 | 0.31 | 10,362,042 | 0 | 无 | |
| 南京港(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.31 | 10,362,042 | 0 | 无 | |
| 陈庆桃 | 境内自然人 | 0.23 | 7,777,000 | 0 | 未知 | |
| 崔兴 | 境内自然人 | 0.15 | 5,000,000 | 0 | 未知 | |
| 蒋炳方 | 境内自然人 | 0.15 | 4,991,100 | 0 | 未知 | |
| 翟俊义 | 境内自然人 | 0.14 | 4,905,046 | 0 | 未知 | |
| 三一集团有限公司 | 未知 | 0.14 | 4,668,390 | 0 | 未知 | |
| 江少平 | 境内自然人 | 0.14 | 4,600,000 | 0 | 未知 | |
| 谌瑞奇 | 境内自然人 | 0.11 | 3,813,888 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中的第1名和第2名同属于中国外运长航集团有限公司，并与第3名为关联人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 | 10.22 |
| 营业成本 | 7,717,791,878.73 | 7,111,293,354.98 | 8.53 |
| 销售费用 | 16,625,456.55 | 19,614,258.23 | -15.24 |
| 管理费用 | 76,901,522.11 | 85,309,651.42 | -9.86 |
| 财务费用 | 686,264,469.70 | 640,877,075.93 | 7.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 | -556.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,011,503.27 | -177,465,107.02 | -176.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325,179,011.80 | 150,280,313.53 | -981.80 |
| 研发支出 | 2,871,232.35 | 3,526,568.49 | -18.58 |
| 营业税金及附加 | 7,523,276.35 | 32,987,723.25 | -77.19 |
| 资产减值损失 | 4,653,818,395.85 | -347,457.07 | -1,339,493.78 |
| 所得税费用 | 72,407,818.17 | 3,167,017.40 | 2,186.31 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 运输业 | 燃料、润料、物料 | 2,441,037,835.84 | 31.63 | 2,859,721,456.10 | 40.21 | -14.64 |
| 港口费 | 487,839,536.48 | 6.32 | 511,381,219.74 | 7.19 | -4.60 | |
| 船员薪酬 | 434,187,637.28 | 5.63 | 422,050,799.20 | 5.93 | 2.88 | |
| 折旧费 | 634,266,272.04 | 8.22 | 615,347,431.55 | 8.65 | 3.07 | |
| 租费 | 1,408,478,821.72 | 18.25 | 1,387,073,218.98 | 19.51 | 1.54 | |
| 其他 | 328,839,098.86 | 4.26 | 340,429,253.58 | 4.79 | -3.40 | |
| 小计 | 5,734,649,202.21 | 74.30 | 6,136,003,379.14 | 86.29 | -6.54 | |
| 船员租赁 | 船员薪酬 | 18,206,671.47 | 0.24 | 27,355,403.88 | 0.38 | -33.44 |
| 其他 | 1,379,663.90 | 0.02 | 1,879,060.40 | 0.03 | -26.58 | |
| 小计 | 19,586,335.37 | 0.25 | 29,234,464.28 | 0.41 | -33.00 | |
| 贸易 | 燃油 | 1,911,713,559.83 | 24.77 | 940,467,050.30 | 13.22 | 103.27 |
| 乙烯 | 49,995,224.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 小计 | 1,961,708,783.83 | 25.42 | 940,467,050.30 | 13.22 | 108.59 | |
| 其他 | 其他 | 1,847,557.32 | 0.02 | 5,588,461.26 | 0.08 | -66.94 |
| 合计 | 7,717,791,878.73 | 100.00 | 7,111,293,354.98 | 100.00 | 8.53 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 油品运输 | 燃料、润料、物料 | 2,244,003,145.40 | 29.08 | 2,622,909,381.28 | 36.88 | -14.45 |
| 港口费 | 437,485,001.31 | 5.67 | 466,316,572.51 | 6.56 | -6.18 | |
| 船员薪酬 | 258,685,500.30 | 3.35 | 303,183,410.42 | 4.26 | -14.68 | |
| 折旧费 | 548,566,715.34 | 7.11 | 535,745,283.10 | 7.53 | 2.39 | |
| 租费 | 1,399,038,263.05 | 18.13 | 1,374,824,040.10 | 19.33 | 1.76 | |
| 其他 | 298,219,772.38 | 3.86 | 270,431,078.21 | 3.80 | 10.28 | |
| 小计 | 5,185,998,397.77 | 67.20 | 5,573,409,765.61 | 78.37 | -6.95 | |
| 化学品运输 | 燃料、润料、物料 | 112,908,057.40 | 1.46 | 130,592,818.08 | 1.84 | -13.54 |
| 港口费 | 32,809,977.65 | 0.43 | 29,161,589.80 | 0.41 | 12.51 | |
| 船员薪酬 | 65,047,489.49 | 0.84 | 74,653,332.61 | 1.05 | -12.87 | |
| 折旧费 | 49,724,013.84 | 0.64 | 49,173,863.75 | 0.69 | 1.12 | |
| 租费 | 5,157,462.89 | 0.07 | 12,249,178.88 | 0.17 | -57.90 | |
| 其他 | 59,677,508.19 | 0.77 | 49,445,580.73 | 0.70 | 20.69 | |
| 小计 | 325,324,509.46 | 4.22 | 345,276,363.85 | 4.86 | -5.78 | |
| 液化气运输 | 燃料、润料、物料 | 21,425,923.18 | 0.28 | 44,176,348.69 | 0.62 | -51.50 |
| 港口费 | 1,516,614.48 | 0.02 | 1,863,332.06 | 0.03 | -18.61 | |
| 船员薪酬 | 16,753,046.59 | 0.22 | 19,823,547.66 | 0.28 | -15.49 | |
| 折旧费 | 6,672,261.45 | 0.09 | 6,695,268.20 | 0.09 | -0.34 | |
| 其他 | 6,709,633.99 | 0.09 | 8,063,538.58 | 0.11 | -16.79 | |
| 小计 | 53,077,479.69 | 0.69 | 80,622,035.19 | 1.13 | -34.17 | |
| 沥青运输 | 燃料、润料、物料 | 39,261,156.17 | 0.51 | 39,167,664.59 | 0.55 | 0.24 |
| 港口费 | 11,812,473.05 | 0.15 | 10,697,350.38 | 0.15 | 10.42 | |
| 船员薪酬 | 22,159,718.30 | 0.29 | 18,353,551.51 | 0.26 | 20.74 | |
| 折旧费 | 11,054,773.44 | 0.14 | 9,492,474.27 | 0.13 | 16.46 | |
| 其他 | 18,096,109.07 | 0.23 | 7,317,404.84 | 0.10 | 147.30 | |
| 小计 | 102,384,230.03 | 1.33 | 85,028,445.59 | 1.20 | 20.41 | |
| 乙烯运输 | 燃料、润料、物料 | 23,439,553.69 | 0.30 | 22,875,243.46 | 0.32 | 2.47 |
| 港口费 | 4,215,469.99 | 0.05 | 3,342,374.99 | 0.05 | 26.12 | |
| 船员薪酬 | 9,886,971.80 | 0.13 | 6,036,957.00 | 0.08 | 63.77 | |
| 折旧费 | 18,248,507.97 | 0.24 | 14,240,542.23 | 0.20 | 28.14 | |
| 其他 | 12,074,081.81 | 0.16 | 5,171,651.22 | 0.07 | 133.47 | |
| 小计 | 67,864,585.26 | 0.88 | 51,666,768.90 | 0.73 | 31.35 | |
| 燃油贸易 | 燃油 | 1,911,713,559.83 | 24.77 | 940,467,050.30 | 13.22 | 103.27 |
| 小计 | 1,911,713,559.83 | 24.77 | 940,467,050.30 | 13.22 | 103.27 | |
| 乙烯贸易 | 乙烯 | 49,995,224.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | / |
| 小计 | 49,995,224.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 船员租赁 | 船员薪酬 | 18,206,671.47 | 0.24 | 27,355,403.88 | 0.38 | -33.44 |
| 其他 | 1,379,663.90 | 0.02 | 1,879,060.40 | 0.03 | -26.58 | |
| 小计 | 19,586,335.37 | 0.25 | 29,234,464.28 | 0.41 | -33.00 | |
| 其他 | 其他 | 1,847,557.32 | 0.02 | 5,588,461.26 | 0.08 | -66.94 |
| 合计 | 7,717,791,878.73 | 100.00 | 7,111,293,354.98 | 100.00 | 8.53 | |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
| 销售费用 | 16,625,456.55 | 19,614,258.23 | -15.24 |
| 管理费用 | 76,901,522.11 | 85,309,651.42 | -9.86 |
| 财务费用 | 686,264,469.70 | 640,877,075.93 | 7.08 |
| 本期费用化研发支出 | 2,160,288.96 |
| 本期资本化研发支出 | 710,943.39 |
| 研发支出合计 | 2,871,232.35 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | / |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.04 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 | -556.32 | 注释1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,011,503.27 | -177,465,107.02 | -176.08 | 注释2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325,179,011.8 | 150,280,313.53 | -981.80 | 注释3 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 运输业 | 5,300,116,990.15 | 5,734,649,202.21 | -8.20 | -5.52 | -6.54 | 增加1.18个百分点 |
| 船员租赁 | 27,727,331.30 | 19,586,335.37 | 29.36 | -21.38 | -33.00 | 增加12.26个百分点 |
| 贸易业务 | 1,964,818,384.18 | 1,961,708,783.83 | 0.16 | 108.69 | 108.59 | 增加0.05个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 油品运输 | 4,685,249,992.01 | 5,185,998,397.77 | -10.69 | -6.31 | -6.95 | 增加0.77个百分点 |
| 化学品运输 | 375,680,314.39 | 325,324,509.46 | 13.40 | -0.27 | -5.78 | 增加5.06个百分点 |
| 液化气运输 | 53,654,954.19 | 53,077,479.69 | 1.08 | -32.68 | -34.17 | 增加2.23个百分点 |
| 沥青运输 | 102,034,280.61 | 102,384,230.03 | -0.34 | 15.31 | 20.41 | 减少4.25个百分点 |
| 乙烯运输 | 83,497,448.95 | 67,864,585.26 | 18.72 | 29.54 | 31.35 | 减少1.12个百分点 |
| 燃油贸易 | 1,914,774,250.89 | 1,911,713,559.83 | 0.16 | 103.37 | 103.27 | 增加0.05个百分点 |
| 乙烯贸易 | 50,044,133.29 | 49,995,224.00 | 0.10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 27,727,331.30 | 19,586,335.37 | 29.36 | -21.38 | -33.00 | 增加12.26个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内贸航线 | 101,948.50 | -13.40 |
| 外贸航线 | 428,063.20 | -3.44 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 625,170,131.48 | 4.54 | 1,117,980,281.95 | 5.67 | -44.08 |
| 应收票据 | 14,284,517.23 | 0.10 | 3,000,000.00 | 0.02 | 376.15 |
| 应收账款 | 645,797,448.06 | 4.69 | 720,400,372.53 | 3.65 | -10.36 |
| 预付款项 | 454,950,104.06 | 3.30 | 3,001,428,570.40 | 15.22 | -84.84 |
| 应收利息 | 17,850,600.00 | 0.13 | 11,586,526.48 | 0.06 | 54.06 |
| 其他应收款 | 43,755,848.62 | 0.32 | 38,112,808.09 | 0.19 | 14.81 |
| 存货 | 372,693,929.59 | 2.71 | 405,107,259.65 | 2.05 | -8.00 |
| 长期股权投资 | 27,577,285.45 | 0.20 | 25,052,956.72 | 0.13 | 10.08 |
| 固定资产 | 10,735,776,547.48 | 77.94 | 13,550,314,117.67 | 68.71 | -20.77 |
| 在建工程 | 801,831,027.59 | 5.82 | 777,168,520.30 | 3.94 | 3.17 |
| 递延所得税资产 | 40,547.03 | 0.00 | 68,301,885.31 | 0.35 | -99.94 |
| 短期借款 | 3,471,231,198.01 | 25.20 | 2,923,798,849.24 | 14.83 | 18.72 |
| 应付账款 | 899,247,212.07 | 6.53 | 682,275,058.12 | 3.46 | 31.80 |
| 预收款项 | 24,069,321.92 | 0.17 | 13,385,644.84 | 0.07 | 79.81 |
| 应付职工薪酬 | 24,583,127.14 | 0.18 | 33,226,940.07 | 0.17 | -26.01 |
| 应交税费 | 1,047,326.66 | 0.01 | 10,234,161.92 | 0.05 | -89.77 |
| 应付利息 | 52,782,272.61 | 0.38 | 58,595,449.08 | 0.3 | -9.92 |
| 其他应付款 | 410,698,539.99 | 2.98 | 24,320,411.32 | 0.12 | 1,588.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,061,374,920.97 | 22.23 | 2,016,844,904.03 | 10.23 | 51.79 |
| 长期借款 | 5,748,145,345.00 | 41.73 | 7,075,217,440.00 | 35.88 | -18.76 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 5.07 | -100.00 |
| 长期应付款 | 1,656,851,288.70 | 12.03 | 1,633,023,688.59 | 8.28 | 1.46 |
| 其他非流动负债 | 366,648,769.27 | 2.66 | 390,228,169.80 | 1.98 | -6.04 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 中国外运长航财务有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5 | 25,000,000 | / | / | 长期股权投资 | 投资设立 |
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 运输 | 17953.35万新元 | 油品运输 | 100% | 145,650.19 | -302,519.98 | -286,611.46 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 运输 | 34125.48 | 散装化学品运输 | 100% | 109,160.77 | 36,767.06 | 379.05 |
| 南京石油运输有限公司 | 运输 | 3264.30 | 石油化工制品运输 | 100% | 3,855.05 | 3,842.37 | 61.77 |
| 长航油运（香港）有限公司 | 运输 | 511.08万美元 | 油品运输 | 100% | 157,901.33 | -47,075.87 | -46,287.64 |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 船员租赁 | 500 | 提供海员劳务等 | 100% | 1,692.39 | 986.46 | 356.23 |
| 上海长石海运有限公司 | 运输 | 29000 | 乙烯运输、液化气运输 | 70% | 64,491.75 | 30,833.06 | 706.18 |
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 475,388.82 | -286,494.51 | -286,611.46 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 长江之泰 | 9,480万美元 | 下水 | 0 | 34,679.17 | / |
| 长江之和 | 9,480万美元 | 下水 | 0 | 23,119.44 | / |
| 雁顺 | 19,300 | 交船 | 8,017.19 | 19,597.19 | 582 |
| 资金需求 | 合同安排 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安排 | 资金成本及使用说明 |
| 92亿人民币 | 不适用 | 2014年 | 银行贷款、现有资金、其他 | 不适用 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,921,581,446.19 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,238,826,662.95 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754,172,398.86 | 0 |