2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3．1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，国内宏观经济增速放缓，钢铁产能释放较快，需求增长动力不足，钢材市场继续呈现供大于求局面，导致钢材价格持续低位运行，行业盈利处于较低水平。在市场竞争更趋激烈，企业经营环境十分严峻的形势下，公司坚持以市场为导向，以提高发展质量和经济效益为中心，积极应对各种困难和挑战，着力推进改革创新、管理提升工作，着力改善和优化产品结构，提升产品的竞争力，着力抓好采购成本、工序成本和各类费用控制工作。2013年公司铁、钢、材产量分别为267.94万吨、342.74万吨和256.22万吨；实现营业收入171.83亿元，同比增加0.29%，归属于上市公司股东的净利润为0.21亿元，实现了扭亏为盈。报告期主要从以下三个方面抓好工作：

1、学先进、降成本、控费用“三管齐下”。深入开展学先进对标挖潜工作，以划小核算单位为抓手，建立成本倒逼机制，完善效益目标管理，降本增效取得新成效。在原料采购方面，坚持经济适用原则，加大用料性价比研究，充分发挥配矿、配煤、炼钢用料优化小组作用，根据外部市场和生产组织变化灵活调整采购策略，努力抢抓市场机遇，规避市场风险，千方百计降低库存资金占用，有效规避原料价格涨跌风险，全年采购贸易矿163.5万吨，创机会效益7594万元。在工序成本方面，大力实施工序联合降成本和品种钢集中冶炼工作，积极开展提高生矿配比等工艺技术攻关，综合焦比、转炉钢铁料消耗同比分别下降16.14kg/t和4.50kg/t。从严从紧控制各项费用支出，可控费用支出减少4264万元。优化能源保供方案，及时报停变压器、实施钢铁变网供负荷控制节支915万元。

2、优品种、提质量、拓市场“三措并举”。在品种研发上，以现有重点产品技术升级和新增新产品研发为重点，从增加冶炼钢种、拓宽工艺路线、增加轧制规格等方面着手，加大高附加值产品研发力度，全年投入生产新产品117个、总量40.34万吨。技术标准制订取得新突破，牵头制订的履带用热轧型钢和合金结构钢热轧盘条两项行业标准，通过工信部审核发布。在质量提升上，大力实施全过程、全方位质量攻关，成立10大重点产品提质扩量攻关小组，深入客户生产现场，提供现场工艺技术指导，及时妥善处理客户意见，保持客户稳定。积极开展重点产品稳质扩量工作，弹簧钢、铬钼钢等产品累计扩量6.6万吨。积极开展质量常见病治理和客户意见整改，内部质量损失、外部异议赔款额同比下降49%、18%。转炉15B36M产品通过沃尔沃公司认证，高碳铬轴承钢（圆钢产品）获得全国工业产品生产许可证，盘条1215MS荣获全国质量金杯奖，履带板、合结圆钢获冶金行业卓越产品奖。在营销管理上，以抢抓有效订单为重点，大力实施生产单位和销售处联合营销，充分发挥公司营销平台作用，加大重点盈利产品促销和市场拓展力度，全年开拓重点客户12家，累计销售钢材346.44万吨。

3、保稳定、严管理、促顺行“三轴联动”。在生产组织上，坚持比价生产、效益优先原则，根据销售订单需求，动态调整生产组织，合理调配资源能源，顺利完成2号高炉中修工作。在安全管理上，积极开展安全生产大排查大整治专项行动，狠抓现场管理和监督控制，加大突出问题整改力度，实现岗位工亡事故和急性职业病事故为零的目标。在节能减排上，完成转炉荒煤气除尘、动力二热电燃煤锅炉改造等项目，吨钢综合能耗、吨钢可比能耗同比分别下降4.93%、6.82%，为杭州市完成全年节能降耗指标作出了重要贡献；积极开展烧结烟气脱硫运行效率攻关，完成刷卡排污项目建设，废水排放合格率、废气排放合格率、废水循环利用率、固废综合利用率分别为100%、99.58%、97.62%和100%。在设备管理上，积极开展关键部件解体点检，全面落实智能点检和隐患排查整改，连续两年实现无设备事故，设备故障停机率为0.91％。，同比下降9%。

3．2利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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管理费用同比减少，其主要原因是本期发生的修理费、折旧及无形资产摊销等项目同比有所减少所致。

财务费用同比减少，其主要原因是公司通过调整优化融资结构降低融资成本，同时通过加大票据支付比例，减少票据贴现等措施，降低财务费用。

营业外收入同比增加，主要系本期公司收到的政府补助较上期同期增加所致。

营业外支出同比增加，主要系本期公司计提应缴未缴的水利建设专项基金同比增加所致。

投资收益同比增加，主要系公司参股子公司杭州紫元置业有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司本期实施了利润分配所致。

收到其他与经营活动有关的现金同比减少，主要原因是本期收回的信用证保证金同比减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金同比增加，主要是公司本期收到脱硫改造政府补助款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金同比增加、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少,其主要原因是上年期末为借款质押的定期存单2,100,419.10元已收回影响所致。

取得投资收益收到的现金同比增加，主要是本期公司收到参股子公司分派的现金红利同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,122万元,其主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少以及公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加630万元，主要是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加及本期取得投资收益收到的现金同比增加等因素共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加11,392万元，其主要原因是取得借款收到的现金同比增加、偿还债务支付的现金同比减少及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少等因素共同影响所致。

3．3资产、负债情况分析

单位:元

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应收账款：主要系期末应收钢材款、水电款增加所致。

预付款项：主要系大宗原材料及贸易钢坯采购预付款减少所致。

应收股利：主要系期末应收未收被投资者宣告分配现金股利增加所致。

存货：主要系期末库存原材料同比增加所致。

在建工程：主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。

应付票据：主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易量减少所致。

应交税费：主要系期末增值税、企业所得税及房产税等部分税款缓交所致。

一年内到期的非流动负债、应付债券：主要系公司发行的三年期公司债券在2014年内到期影响所致。

其他非流动负债：主要系本期收到与资产有关的政府补助所致。

3．4董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年，国内外经济形势将依然较为复杂，世界经济将延续缓慢复苏态势，我国经济处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进，国内需求将逐步释放，发展空间将进一步拓展。2013年，国家相继发布了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《国务院化解产能严重过剩矛盾指导意见》等文件，有关配套政策措施将陆续出台。国家将加大化解产能严重过剩、大气污染防治、淘汰落后等工作力度，各项政策措施的实施将对钢铁产能释放产生一定影响。2014年，钢材需求将保持增长，但供大于求局面难有改观，钢铁行业盈利水平仍难于明显改善，由于困难形势的延续、市场竞争的加剧，钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组等步伐将加快。

2、公司发展战略

以科学发展为主题，以改革创新为动力，以经济效益为中心，坚持稳中求进和问题导向，着力在“提质、提效、提劲”上下功夫，推进产融结合，加快转型升级；加强技术创新，增强发展后劲；深化企业改革，创新体制机制；坚持以人为本，实施人才强企，提升精气神，争创新优势。

3、经营计划

2014年经营目标：营业收入175亿元，铁305万吨，钢367万吨，钢材260万吨。为实现上述目标，公司将重点抓好以下工作：

（1）“降本创效”提升竞争优势。

牢牢抓住降低采购成本这个“牛鼻子”，推进战略合作，优化资源布局，加强铁矿资源市场分析研究，不断提高综合性价比的评判水平，创新配矿、配料模式，优化高炉、烧结用料采购和使用结构，促进铁水成本持续下降。根据铁矿市场金融属性增加带来的风险，深入研究并建立市场风险对冲机制，充分利用套期保值等工具，有效释放铁矿市场风险。继续深入开展学先进对标挖潜活动，持续改善炼铁喷煤比、综合毛焦比以及转炉钢铁料消耗等主要技术经济指标，切实降低冶炼、轧制工序制造成本。积极探索和实施项目用工“以内顶外”和“机器换人”工作，切实降低人工成本。强化各类费用控制，深化物料采购、项目定价模式，努力降低各类物资和项目成本费用。加强内部管理，减少物资短驳，降低物流费用。广泛开展增收节支、修旧利废、节能降耗活动。厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，切实降低管理费用。

（2）“质量创效”提升竞争优势。

以提升实物质量为重点，持续改善产品质量，稳步提升产品市场竞争力。加强进厂原辅材料验收管理和督查，规范验收流程，确保质、价、量相符。积极开展岗位质量危害因素排查，稳定工艺操作，坚决杜绝人为等因素造成的质量波动。强化过程控制，大力实施上下工序负责制，加强非稳定状态下生产产品的识别管理，严格把握质量管理的每一个环节，不放过任何一个细节，确保产品内外在质量。大力开展针对性强、见效快的工艺技术攻关，进一步巩固提升10大攻关项目成果，为履带板、弹簧钢、易切削钢等优势品种提高市场占有率提供技术支撑。积极推进品牌建设，加大齿轮钢、汽车用钢二方审核认证力度，切实将产品打入重点用钢企业和高端行业，扩大产品知名度和市场占有率。

（3）“品种创效”提升竞争优势。

加大研发投入，加快新产品小试、中试设施建设，不断提升研发能力。完善激励机制，建立研产销一体化协同运作体系，合力推进新产品研发工作，确保新产品尽快投放市场、形成批量生产、产生良好效益。加强产品专业化研究，以现有产品为支撑，着力培育2-3个有市场、有利润的拳头产品，尽快形成产品系列。加强产品差异化研究，紧跟下游产业发展趋势，加大弹簧钢、高端履带链轨用钢、工模具钢等市场前景好、盈利能力强的高效产品研发力度和扩量进度，切实提高盈利产品比重。加强现有产品资源整合，用盈利产品取代亏损产品，加快升级换代步伐，推进产品结构持续优化。加强高端品种工艺研究，重点做好工程机械用钢、弹簧钢、易切削钢、优特带钢等主打产品的研发与生产。

（4）“服务创效”提升竞争优势。

以抓有效订单为重点，加大现有协议客户维护力度，做好订单综合评审，尽力满足客户的个性化需求。加强市场调研，准确把握市场需求，强化竞争对手营销政策研究，完善产品定价决策制度，切实建立面对市场、快速响应、灵活双赢的营销政策，精耕省内市场，扩大省外市场，稳步提高市场占有率。完善营销服务体系，做好售前技术咨询、售中技术指导和售后异议处理，不断健全重点客户信息档案，努力探索创建重要客户快速服务通道，健全研产销一体化服务网络，切实提高质量投诉处理水平，以及技术服务的时效性。认真做好特殊要求产品的包装及服务工作。创新营销模式，加快电商平台建设，更好地为客户提供集信息流、物流、资金流于一体的在线交易平台。继续坚持走出去营销，加大重点盈利品种扩量促销力度，进一步挖掘潜在客户，巩固区域市场份额。

（5）“稳定创效”提升竞争优势。

加强生产、安全、能源、环保和设备管理，实现生产组织安全稳定顺行高效。要继续坚持以市场为导向，以效定产、产销互促的工作思路，强化工序合理匹配，精细组织生产，确保各工序运转费用最低、效率最高。特别是在中轧改造期间，要围绕改造时间节点，统筹安排好相关工序的联合检修工作，努力把对生产组织的影响降到最低程度。加强隐患排查和整改，突出煤气、液态金属、电气等重点危险源监控，杜绝发生重特大安全事故。强化环保“底线”意识，完善废水、大气、噪声污染防治措施，加强环保设施运行管理，杜绝无组织排放。加大余热、余气、余压和固废综合利用力度，不断优化资源能源配置效率，切实降低吨钢能耗。以设备经济稳定运行为重点，加强设备运行监控、日常维护，进一步提高设备运行效率。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计等核算方法未发生变化；

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

杭州钢铁股份有限公司

2014年3月20日

股票简称	杭钢股份	股票代码	600126
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周尧福	吴继华
电话	（0571）88132917	（0571）88132917
传真	（0571）88132919	（0571）88132919
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	8,565,571,624.24	8,388,333,238.98	2.11	9,051,992,463.79
归属于上市公司股东的净资产	3,305,154,175.00	3,284,503,054.50	0.63	3,705,800,704.55
经营活动产生的现金流量净额	135,185,893.91	296,404,963.92	-54.39	-410,762,698.69
营业收入	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50	0.29	22,326,442,996.97
归属于上市公司股东的净利润	20,651,120.50	-379,350,712.55	不适用	299,855,497.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,933,257.72	-404,053,964.14	不适用	279,975,654.15
加权平均净资产收益率（%）	0.63	-10.88	不适用	8.26
基本每股收益（元／股）	0.02	-0.45	不适用	0.36
稀释每股收益（元／股）	0.02	-0.45	不适用	0.36

报告期股东总数	42,152户		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				44,032户
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州钢铁集团公司		国有法人		65.07	545,892,750	0	无
中国银行－华夏回报证券投资基金		其他		1.64	13,762,425	0	未知
中国银行－华夏回报二号证券投资基金		其他		1.07	8,989,004	0	未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		其他		0.48	4,052,091	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		其他		0.36	3,011,700	0	未知
中融国际信托有限公司－慧安6号		其他		0.34	2,858,900	0	未知
沈利荣		境内自然人		0.30	2,550,180	0	未知
中融国际信托有限公司－慧安1号		其他		0.29	2,445,900	0	未知
潘小彦		境内自然人		0.27	2,301,949	0	未知
中融国际信托有限公司－慧安5号		其他		0.24	2,050,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国银行－华夏回报证券投资基金和中国银行－华夏回报二号证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理，中融国际信托有限公司－慧安6号、中融国际信托有限公司－慧安1号和中融国际信托有限公司－慧安5号同属杭州慧安投资管理有限公司管理，公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50	0.29
营业成本	16,643,562,920.92	16,816,312,955.20	-1.03
销售费用	9,329,411.83	10,230,009.90	-8.80
管理费用	368,858,677.64	411,743,780.16	-10.42
财务费用	156,828,886.49	176,432,038.38	-11.11
经营活动产生的现金流量净额	135,185,893.91	296,404,963.92	-54.39
投资活动产生的现金流量净额	-131,590,359.19	-137,889,169.36
筹资活动产生的现金流量净额	-72,612,060.47	-186,531,500.08
研发支出	82,787,796.61	75,189,925.64	10.10
营业外收入	8,389,531.60	3,428,484.91	144.70
营业外支出	3,778,112.26	513,413.22	635.88
投资收益	114,948,818.77	18,680.47	615,242.22
收到其他与经营活动有关的现金	66,001,036.85	94,869,038.98	-30.43
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	0
取得投资收益收到的现金	41,180,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,419.10	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,100,419.10	-100.00

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	73,788,415.60	0.86	51,157,881.09	0.61	44.24
预付款项	165,276,432.14	1.93	279,718,563.29	3.33	-40.91
应收股利	74,127,225.00	0.87	0	0
存货	1,995,061,247.24	23.29	1,595,873,197.74	19.02	25.01
在建工程	12,636,846.75	0.15	44,380,472.22	0.53	-71.53
应付票据	172,000,000.00	2.01	270,000,000.00	3.22	-36.29
应交税费	48,137,021.97	0.56	31,548,958.49	0.38	52.58
一年内到期的非流动负债	1,396,503,616.98	16.30	0	0
应付债券	0	0	1,391,305,713.38	16.59	-100.00
其他非流动负债	3,733,333.33	0.04	0	0