八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-011
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第四次会议通知于2014年3月11日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2014年3月20日以现场方式在公司第一会议室召开。会议应到董事11人，实际出席会议董事11人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘相学先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议。
一、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2013年度财务决算的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现净利润107,400,488.53元，归属于上市公司股东的净利润95,485,775.95元。公司2013年度母公司实现净利润78,181,758.29 元，减去提取的盈余公积7,818,175.83 元，当年可供股东分配的利润70,363,582.46元，加上上年度结转未分配利润126,318,051.02元，减去本年度支付的分红股利14,898,412.38元，本年度实际可供股东分配利润为181,783,221.10 元。
公司2013 年度利润分配预案为：拟以2014年2月20日定向增发后的总股本568,177,846.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金红利17,045,335.38 元，剩余可供股东分配利润164,737,885.72元结转以后年度。
公司2013年拟派发现金红利17,045,335.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.85%，未达到归属于上市公司股东净利润的30%，主要原因为当前处于投入上升期，公司房地产等项目需要投入资金量较大，部分项目尚未达到销售条件，经营性现金流量为负数，公司资产负债率偏高。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2014-014 号公告）。
该议案表决时，关联董事刘相学先生、裴建光先生、宋家来先生按规定予以回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2014年度财务预算的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2014年生产经营计划的议案》。
公司2014年主要生产经营目标：营业收入50亿元，成本费用49亿元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》。
根据公司2014年总体业务规划及发展需要，2014年度固定资产投资预算2243万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定2014年度高级管理人员薪酬（税后）方案如下：
1. 高级管理人员年度基本薪酬区间为12-50万元。按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。
2．年度结束后，如完成年度净利润计划，按照净利润计划数的1.5%提取奖金；超额完成净利润计划时，除按照净利润计划数的1.5%提取奖金外，超过净利润计划数实现的净利润按5%提取奖金。
3．本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人等经营班子成员。
4．年度结束后，根据审计结果按照本薪酬方案计提奖金，奖金不超过25%部分奖励给公司总经理，其余部分由公司总经理制订分配方案并组织实施，实施方案报董事会备案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》。（详见公司临2014-013 号公告）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。（详见公司临2014-015 号公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临2014-016 号公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月二十日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-012
鲁银投资集团股份有限公司
八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第二次会议通知于2014年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月20日上午在济南市经十路 10777 号公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事2人，监事张林田先生由于个人原因不能亲自到会，委托监事于乐川先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席吴丰成先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事吴丰成先生按规定予以回避。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2013年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
1．公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-013
鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）、鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司（以下简称“制品公司”）、青岛豪杰矿业有限公司（以下简称“豪杰矿业”）、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“小贷公司”）
●本次为鲁银经贸提供担保额度50000万元，期限3年；
本次为制品公司提供融资担保额度2000万元人民币，期限为1年；
本次为豪杰矿业提供融资担保额度5000万元人民币，期限为1年；
本次为小贷公司提供融资担保额度5000万元人民币，期限为1年。
●截至2014年3月14日，公司累计对外担保总额为79570.60万元。
一、担保情况概述
2014年3月20日，公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》，同意为子公司鲁银经贸、制品公司、豪杰矿业及小贷公司提供担保。
公司章程规定，“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过”。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：山东鲁银国际经贸有限公司；
住所：济南市市中区经十路128号；
法定代表人姓名：杨智勇；
注册资本：3000万元；
公司类型：有限责任公司；
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 316,851,673.59 | 523,692,128.96 |
| 净资产 | 31,842,517.37 | 38,861,229.59 |
| 营业收入 | 1,176,700,312.5 | 1,258,386,164.62 |
| 净利润 | 3,351,883.43 | 7,018,712.22 |
2.名称：鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司；
住所：禹城高新区；
法定代表人姓名：侯作明；
注册资本：3000万元；
公司类型：有限责任公司；
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 76,798,086.64 | 81,448,328.17 |
| 净资产 | 40,282,345.26 | 41,612,990.29 |
| 营业收入 | 33,985,116.04 | 29,060,332.37 |
| 净利润 | 137,738.89 | 1,330,645.03 |
3.名称：青岛豪杰矿业有限公司；
住所：青岛平度市新河镇双兴村；
法定代表人姓名：孙吉荣；
注册资本：20000万元；
公司类型：有限责任公司；
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 231,663,131.66 | 318,714,528.81 |
| 净资产 | 190,355,307.96 | 193,970,222.40 |
| 营业收入 | 8,552,208.00 | 42,138,108.40 |
| 净利润 | -1,948,314.38 | 3,292,514.44 |
4. 名称：济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司；
住所：济南市经十路20518号鲁银大厦7楼；
法定代表人姓名：刘方潭；
注册资本：1亿元；
公司类型：有限责任公司；
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 104,035,881.86 | 113,646,118.59 |
| 净资产 | 102,560,196.93 | 111,513,592.66 |
| 营业收入 | 4,440,640.00 | 15,186,420.16 |
| 净利润 | 2,560,196.93 | 8,953,395.73 |
三、担保协议的主要内容
1. 因鲁银经贸业务开展频繁、签订业务合同期限较短，公司股东大会已授权董事会在3亿元人民币额度内，直接为鲁银经贸银行借款展期、申请银行授信、办理银行承兑汇票或提供付款保证等办理担保手续，不再提交股东大会审议（该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过）。因业务拓展需要，鲁银经贸申请公司对其担保额度增加至5亿元人民币。
提请公司股东大会同意为鲁银经贸银行借款展期、申请银行授信、办理银行承兑汇票或提供付款保证等提供5亿元人民币担保额度，并授权董事会在5亿元人民币额度内直接为鲁银经贸办理担保手续，不再提交股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过本议案后3年。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
2. 为缓解资金压力，制品公司申请由公司为其提供融资担保2000万元人民币，期限为1年；豪杰矿业申请由公司为其提供融资担保5000万元人民币，期限为1年，具体办理该项业务时，由豪杰矿业股东赖积豪先生以其在青岛豪杰矿业有限公司持有的45%股份为公司提供反担保；小贷公司申请由公司为其提供融资担保5000万元人民币，期限为1年。
为提高办事效率，降低会议成本，提请公司股东大会同意为上述3家子公司提供融资担保，并授权董事会在相应额度内为上述3家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过本议案后1年。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项为鲁银经贸、制品公司、豪杰矿业及小贷公司经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。鲁银经贸、制品公司、豪杰矿业及小贷公司申请由公司为其办理融资等业务提供担保，是各公司生产经营需要。其中豪杰矿业贷款由豪杰矿业股东赖积豪先生以其在青岛豪杰矿业有限公司持有的45%股份为公司提供反担保。作为独立董事，同意公司为上述四家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2014年3月14日，公司累计对外担保总额为79570.60万元，占公司最近一期经审计净资产的71.47%，具体明细如下：
1.对山东鲁银国际经贸有限公司提供融资担保2670.60万元，提供业务付款担保1.3亿元，担保总额15670.60万元；
2.对青岛豪杰矿业有限公司提供融资担保3900万元；
3.对济南鲁邦置业有限公司提供融资担保5亿元；
4.对中润资源投资股份有限公司融资担保1亿元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月二十日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-014
鲁银投资集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
●公司关联交易具有确实必要性，符合公司及股东的长远利益，符合国家有关法律法规的规定。决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2014年3月20日，公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》。在保持现有关联交易协议基础上，本次新增签署关联交易协议如下：山东鲁银国际经贸有限公司与青岛莱钢经贸有限公司签署《销售协议》；山东鲁银国际经贸有限公司与山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司签署《购销协议》。审议该议案时，关联董事刘相学先生、裴建光先生、宋家来先生按规定予以回避，其他8 名董事一致表决同意该议案。
该项关联交易议案须提交公司2013年度股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核，认为日常关联交易系公司业务发展需要，有利于公司的可持续发展，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后，发表独立意见，认为公司关联交易符合公司及股东的长远利益，符合国家有关法律法规的规定。决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，关联董事和关联股东回避表决，没有损害公司及非关联股东的利益。《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》已经公司董事会表决通过，表决时关联董事予以回避，同意提交公司股东大会审议。
（二）2013年度主要关联交易事项执行情况：
1．2013年度向关联方销售情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本期金额 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易的比例% | 定价政策及决策程序 | |||
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 销售商品 | 废钢、氧化铁皮等 | 2,396.10 | 0.92 | 协议价格 |
| 莱钢无锡经贸有限公司 | 销售商品 | 带钢 | 36,028.46 | 13.88 | 市场价 |
| 莱钢广东经贸有限公司 | 销售商品 | 带钢 | 5,582.16 | 2.15 | 市场价 |
| 莱芜利达物流有限公司 | 销售商品 | 带钢 | 14,725.95 | 5.67 | 市场价 |
| 青岛信莱粉末冶金有限公司 | 销售商品 | 铁粉 | 38.28 | 0.1 | 市场价 |
| 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司 | 销售商品 | 带钢 | 557.47 | 0.21 | 市场价 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 销售商品 | 铁矿粉 | 1,101.63 | 1.75 | 市场价 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 销售商品 | 铁矿粉 | 7,643.51 | 12.17 | 市场价 |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 销售商品 | 铁矿粉 | 1,061.15 | 1.69 | 市场价 |
| 合 计 | 69,134.71 | ||||
2．2013年度向关联方采购货物情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本期金额 | ||
| 金额（万元） | 占同类交易的比例% | 定价政策及决策程序 | |||
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 采购商品 | 原材料钢坯等 | 247,249.81 | 90.2 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 采购商品 | 原材料 | 2,521.34 | 0.92 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 采购商品 | 煤气 | 5,428.15 | 1.98 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 采购商品 | 水、电 | 8,585.67 | 3.13 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 接受劳务 | 运费 | 524.13 | 0.19 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 接受劳务 | 运费 | 146.6 | 0.05 | 协议价格 |
| 莱芜天元气体有限公司 | 采购商品 | 氧气等 | 285.69 | 0.1 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 采购商品 | 原材料 | 5,780.31 | 2.11 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司 | 采购商品 | 原材料 | 247.8 | 0.09 | 协议价格 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 采购商品 | 原材料 | 45,363.99 | 74.69 | 市场价 |
| 山东莱钢冶金建设有限公司 | 接受劳务 | 劳务费 | 173.78 | 0.06 | 市场价 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 接受劳务 | 设计费 | 49.02 | 100 | 市场价 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 采购商品 | 钢材 | 889.23 | 17.55 | 市场价 |
| 青岛莱钢经贸有限公司 | 采购商品 | 钢材 | 227.99 | 4.5 | 市场价 |
| 合 计 | 317,473.51 | ||||
（三）公司2014年度日常关联交易预计情况
1．预计2014年度向主要关联方销售情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 交易内容 | 金额(万元) | 定价政策 |
| 青岛信莱粉末冶金有限公司 | 铁粉 | 400.00 | 市场价 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 铁矿粉 | 5,000.00 | 市场价 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 铁矿粉 | 10,000.00 | 市场价 |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 铁矿粉 | 5,000.00 | 市场价 |
| 合 计 | 20,400.00 |
2．预计2014年度向主要关联方采购货物、接受劳务情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 交易内容 | 金额(万元) | 定价政策 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 原材料 | 8,000.00 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 原材料 | 3,000.00 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 煤气 | 2,000.00 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 水、电 | 6,000.00 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 运费 | 600 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 运费 | 300 | 协议价格 |
| 莱芜天元气体有限公司 | 氧气等 | 300 | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 原材料 | 6,000.00 | 协议价格 |
| 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 钢材 | 2,000.00 | 协议价格 |
| 青岛莱钢经贸有限公司 | 钢材 | 2,000.00 | 协议价格 |
| 合 计 | 30,200.00 |
二、关联方介绍和关联关系
公司2012年度股东大会及2013年第四次临时股东大会审议批准了公司与相关单位签署的关联交易协议，公司于2013年4月18日发布的《关联交易公告》（临2013-015）、2013年10月24日发布的《日常关联交易公告》（临2013-039）中已详细披露了关联方基本情况和关联关系。关联方介绍和关联关系详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告。本次新增签署的2个关联交易协议关联方情况如下：
（一）关联方基本情况
1．青岛莱钢经贸有限公司
住所：青岛市市南区香港中路18号福泰广场A座2004室。法定代表人：王兵。注册资本：捌佰贰拾贰万圆整。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：一般经营项目：销售：金属材料（不含贵重金属）、建筑材料、机械设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、化工产品（不含危险品）、纺织品；金属材料（不含贵重金属）加工，技术服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截至2013年底，总资产32512378.77元；净资产21486776.41元；收入482032091.9元；净利润3409591.97元。
2．山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司
住所：新疆喀什地区疏勒县艾尔木东乡。法定代表人：曲为壮。注册资本：捌亿元人民币。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：生铁、钢、钢材的生产与销售；冶金废渣、废气综合利用；余热余能发电；机械设备的加工制作与销售；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务，国家限制进出口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物料的进口。截至2013年底，总资产4262876889.04元，净资产805526000.56元，收入6344202.61元，净利润-1395717.41元。（未经审计）
(二) 与上市公司的关联关系
青岛莱钢经贸有限公司、山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司均为公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人组织，上述关联人属于《上交所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定；公平、合理；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。
2.交易的定价原则及方法
市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价。
3.交易的数量与价格
交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货，并可按对方要求分批、分期交货。
4.交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票，逐月结算，每月末清算。
5.协议及合同生效条件
关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需提交公司股东大会审议。
四、上述关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司生产经营是必要和合理的，有利于公司减少成本和提高效益，有利于保证公司正常生产经营，决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月二十日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-015
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014年 4 月11日下午13：00
● 会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
● 会议表决方式：现场投票
● 股权登记日：2014年4月2日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会
（三）会议时间：2014年4 月11日下午13：00
（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（五）会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
二、会议审议事项：
1．审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4．审议《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5．审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6．审议《关于公司2014年度财务预算的议案》；
7．审议《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》；
8．审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》；
9．审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
10．审议《关于为子公司提供担保的议案》；
11．审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》；
12. 审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
13. 审议《关于补选公司董事的议案》。
三、会议出席的对象
1．截止股权登记日2014年4月2日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事及其他高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2014年4月10日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
2014年4月11日 上午9：00-11：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
五、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决内容：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2013年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2013年度财务决算的议案 | |||
| 5 | 关于公司2013年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于公司2014年度财务预算的议案 | |||
| 7 | 关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案 | |||
| 8 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案 | |||
| 12 | 关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 | |||
| 13 | 关于补选公司董事的议案 |
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-016
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现场会议召开时间：2014年4月11日下午14：30
● 现场会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
● 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
● 股权登记日：2014年4月2日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会
（三）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2014年 4月11日下午14：30
网络投票时间：2014年4月11日9：30—11：30， 13：00—15：00
（五）现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
二、会议审议事项：
审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
三、会议出席的对象
1．截止股权登记日2014年4月2日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2．公司董事、监事及其他高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2014年4月10日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
2014年4月11日 上午9：00-11：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
五、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
附件：1.授权委托书
2. 投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年三月二十日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决内容：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2013年度利润分配预案的议案 |
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为 2014 年4月11日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
提案总数：1个。
一、投票流程
1．投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738784 | 鲁银投票 | 1 | A股股东 |
2．表决方法：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 关于公司2013年度利润分配预案的议案 | 1.00元 |
（3）表决意见：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1．股权登记日 2014 年4 月2 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600784）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
2．如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
3．如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“3 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738784 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。