证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：临2014-006号
华纺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：102,564,101股
发行价格：3.90元/股
2、发行对象认购的数量和限售期
| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | 限售期（月） |
| 1 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 22,970,441 | 89,584,720.00 | 36 |
| 2 | 广东温氏投资有限公司 | 19,000,000 | 74,100,000.00 | 12 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 13,800,000 | 53,820,000.00 | 12 |
| 4 | 华安基金管理有限公司 | 13,400,000 | 52,260,000.00 | 12 |
| 5 | 兴业全球基金管理有限公司 | 17,160,000 | 66,924,000.00 | 12 |
| 6 | 上海纺织投资管理有限公司 | 9,550,000 | 37,245,000.00 | 12 |
| 7 | 招商基金管理有限公司 | 6,683,660 | 26,066,274.00 | 12 |
| 合计 | 102,564,101 | 399,999,994.00 | - | |
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2014年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称：“滨印集团”）认购的22,970,441股份自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让。预计上市流通时间为2017年3月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。除滨印集团以外的其他6家投资者认购的本次发行新增股份自本次发行股份上市之日起12个月不得转让，预计上市时间为2015年3月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
滨印集团用于认购本次非公开发行股份的土地使用权已于2014年3月6日过户至本公司名下。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
2013年4月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司2013年度申请非公开发行股票的相关议案，董事会认为公司具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类、发行股票面值、发行数量、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、锁定期安排、上市地点、募集资金用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、决议的有效期、前次募集资金使用情况等事宜作出决议并提请公司召开股东大会审议。公司上述董事会决议已于2013年4月9日公告。
公司于2013年5月7日召开2012年度股东大会，对涉及本次非公开发行股票的相关事项进行了逐项审议并形成决议，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。2013年5月9日，公司公告了《华纺股份有限公司2012年年度股东大会决议公告》。
公司于2013年4月26日获山东省滨州市国资委通知，山东省国资委出具《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资产权字【2013】35号）批复文件，同意公司非公开发行股票方案。
2013年10月16日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。中国证监会于2013年11月8日出具《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1427号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：102,564,101股
3、发行价格：3.90元/股。本次非公开发行价格相当于发行底价3.74元/股的104.28%，相当于发出认购邀请书前20个交易日（2014年1月29日至2014年3月4日）二级市场均价4.70元/股的82.98%。
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日（即2013年4月9日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于3.74元/股。
4、募集资金金额及发行费用：本次发行资产认购与现金认购的募集资金总额为399,999,994.00元，其中滨印集团以土地使用权出资89,584,720.00元，其他投资者以现金出资310,415,274.00元。本次非公开发行在扣除全部发行费用16,874,232.56元后，募集资金净额为383,125,761.44元。
5、保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2014年3月14日，除滨印集团外的其他6家发行对象已将认购资金310,415,274.00元全额汇入主承销商指定的认购资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年3月17日出具《关于华纺股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2014]第95010003号）对上述资金到位情况进行了验证。
截至2014年3月17日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余款项共计301,945,274.11元划转至发行人于中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的募集资金专项存储账户中；滨印集团用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已于2014年3月6日过户至发行人名下。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年3月19日出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]第95010004号），发行人通过本次非公开发行A股股票，收到特定投资者缴入的出资款共计399,999,994.00元，其中滨印集团以土地使用权出资89,584,720.00元，其他投资者以现金出资310,415,274.00元。本次非公开发行在扣除全部发行费用16,874,232.56元后，募集资金净额为383,125,761.44，其中转入股本人民币102,564,101.00元，余额人民币280,561,660.44元转入资本公积。
2014年3月21日，华纺股份本次发行新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
（四）资产过户情况
滨印集团用于认购本次非公开发行股份的土地使用权已于2014年3月6日过户至本公司名下。
（五）保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构信达证券股份有限公司认为：
“华纺股份本次发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及华纺股份2012年度股东大会相关议案的规定。
华纺股份本次发行获得配售的发行对象，其资格符合华纺股份2012年度股东大会相关议案规定的条件，在发行对象的选择方面，华纺股份遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合华纺股份及其全体股东的利益。”
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（北京）事务所认为：
国浩律师认为：“发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行的发行过程符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的发行对象符合《管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开发行实施阶段的相关法律文件之内容和形式符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定，该等法律文件合法、有效。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为102,564,101股，未超过中国证监会核准的上限11,000万股；发行对象总数为7名，不超过10名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。按照价格优先、数量优先等原则确认发行对象，本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | 限售期（月） |
| 1 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 22,970,441 | 89,584,720.00 | 36 |
| 2 | 广东温氏投资有限公司 | 19,000,000 | 74,100,000.00 | 12 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 13,800,000 | 53,820,000.00 | 12 |
| 4 | 华安基金管理有限公司 | 13,400,000 | 52,260,000.00 | 12 |
| 5 | 兴业全球基金管理有限公司 | 17,160,000 | 66,924,000.00 | 12 |
| 6 | 上海纺织投资管理有限公司 | 9,550,000 | 37,245,000.00 | 12 |
| 7 | 招商基金管理有限公司 | 6,683,660 | 26,066,274.00 | 12 |
| 合计 | 102,564,101 | 399,999,994.00 | - | |
（二）发行对象基本情况
1、山东滨州印染集团有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司
经济性质：国有独资企业
注册地址：山东省滨州市渤海三路509号
注册资本：人民币12,200万元
法定代表人：薄方明
经营范围：前置许可经营项目：普通货运。一般经营项目：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售、房地产开发（须经审批的，未获批准前不得经营）。
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，公司的控股股东滨印集团为公司的关联法人。
（3）本次发行认购情况
认购股数：22,970,441股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，36个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
A．最近一年的重大经常性关联交易
| 年份 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额（万元） | 备注 |
| 2012年 | 滨印集团 | 土地租赁 | 171.70 | - |
| 滨印集团 | 采购辅助材料 | 190.57 | - | |
| 滨印进出口 | 采购坯布 | 887.19 | 滨印集团子公司 | |
| 天鸿热电 | 蒸汽采购 | 9,358.90 | 滨印集团原子公司 | |
| 滨印进出口 | 销售面料产品 | 1,183.38 | 滨印集团子公司 | |
| 2013年1-9月 | 滨印集团 | 土地租赁 | 128.77 | - |
| 滨印集团 | 采购辅助材料 | 210.00 | - | |
| 滨印进出口 | 采购坯布 | 1971.10 | 滨印集团子公司 | |
| 滨印进出口 | 销售面料产品 | 3998.03 | 滨印集团子公司 |
注：天鸿热电原为滨印集团控股子公司，后发行人于2012年收购了天鸿热电全部出资，并于2013年3月28日完成了对其的吸收合并工作。
B．最近一年的重大偶发性关联交易
a．2012年，发行人以5,464.02万元人民币的价格受让滨印集团持有的天鸿热电84.4%出资。
b．2012年，发行人以1,000万元人民币向滨印集团出售滨印进出口50%的出资。
c．关联担保情况
截至2013年9月30日，发行对象及其关联方与发行人之间的担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 （万元） | 担保期限 （年/月/日） | 是否履行完毕 | 备注 |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 1,800 | 2013/1/28至2013/12/25 | 否 | - |
| 滨印集团华纺股份 | 华纺股份 | 2,200 | 2013/9/18至2014/3/14 | 否 | 滨印集团以土地、华纺股份以房产及设备抵押担保 |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 3,000 | 2013/4/12至2013/10/12 | 否 | - |
| 滨印集团华纺股份 | 华纺股份 | 1,500 | 2013/6/14至2013/12/5 | 否 | 滨印集团以土地、华纺股份以房产及设备抵押担保 |
| 滨印集团华纺股份 | 华纺股份 | 1,000 | 2013/6/20至2014/3/28 | 否 | 滨印集团以土地、华纺股份以房产及设备抵押担保 |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 3,000 | 2013/7/8至2014/1/4 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 3,000 | 2013/7/15至2013/11/8 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 500 | 2013/7/31至2015/1/1 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 500 | 2013/7/31至2015/7/1 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 1,500 | 2013/7/31至2016/1/1 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 1,500 | 2013/7/31至2016/7/1 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 2,000 | 2013/7/31至2017/1/1 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 2,000 | 2013/7/31至2017/7/1 | 否 | - |
| 滨印集团 | 华纺股份 | 2,000 | 2013/5/22至2013/11/22 | 否 | - |
d．滨印集团向发行人提供财务资助
2013年4月3日和2013年5月7日，发行人第四届董事会第十三次会议和2012年度股东大会以关联董事和关联股东回避表决的方式分别审议通过了《关于接受公司第一大股东滨印集团财务资助之关联交易的议案》。
滨印集团在转让其对天鸿热电的控股权之前已向天鸿热电提供了2,292万元的财务资助，发行人受让其股权后天鸿热电又因冬季供暖储煤的需要再次接受滨印集团财务资助2,000万元，截至2012年12月31日，滨印集团对天鸿热电的财务资助款项累计达到4,292万元。
为明确相关各方的权利义务关系，滨印集团、天鸿热电、华纺股份根据天鸿热电的短期流动资金需要及天鸿热电将被华纺股份吸收合并的实际，于2012年12月31日签订了附条件生效的《财务资助协议》。三方约定：上述资助款项的使用期间自2013年1月1日起算，最迟于2013年6月底前还清，资金年使用费率为7.8%；华纺股份承诺，天鸿热电被吸收合并后自然承继天鸿热电对滨印集团尚未清偿的上述债务。天鸿热电已向滨印集团全额支付了2012年12月31日前应付的资金使用费。
2013年3月27日，天鸿热电归还滨印集团财务资助款2,000万元，财务资助余额为2,292万元；2013年3月28日，天鸿热电由发行人吸收合并，原天鸿热电债务由发行人承继。截至2013年6月30日，发行人已按约定偿还了滨印集团全部财务资助款项。
上述财务资助协议所定的资金使用费率等同于滨印集团在银行同期流动资金的平均融资成本，定价公允，不存在有损上市公司及其中小股东利益之情形。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
滨印集团及其关联方与公司尚无其他明确的关联交易安排。对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。
2、广东温氏投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：广东温氏投资有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：珠海市横琴新区宝中路3号4004-68室
注册资本：人民币12,000万元
法定代表人：黄松德
经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；投资管理（涉及许可经营的项目除外）。
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：19,000,000股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，12个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：财通基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：13,800,000股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，12个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、华安基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：华安基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号2期31-32层
注册资本：人民币15,000万元
法定代表人：李勍
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：13,400,000股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，12个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、兴业全球基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：兴业全球基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金陵东路368号
注册资本：人民币15,000万元
法定代表人：兰荣
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：17,160,000股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，12个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
6、上海纺织投资管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：上海纺织投资管理有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：上海市长宁区虹桥路1488号
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：赵红光
经营范围：投资管理，实业投资，自有房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：9,550,000股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，12个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
7、招商基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：招商基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：广东省深圳市深南大道7088号
注册资本：人民币21,000万元
法定代表人：张光华
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
（2）与公司的关联关系
根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购股数：6,683,660股
限售期安排：自新增股份上市首日之日起，12个月内不得上市交易或转让。
（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至2014年2月28日）
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售股份数量（股） |
| 1 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 66,588,079 | 20.82% | 0 |
| 2 | 汇达资产托管有限责任公司 | 24,140,243 | 7.55% | 0 |
| 3 | 北京盈动安通投资顾问有限公司 | 7,352,224 | 2.30% | 0 |
| 4 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 6,822,236 | 2.13% | 0 |
| 5 | 中国长城资产管理公司 | 6,704,191 | 2.10% | 0 |
| 6 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 5,800,000 | 1.81% | 0 |
| 7 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 3,732,139 | 1.17% | 0 |
| 8 | 内江市国有资产经营管理有限责任公司 | 3,373,341 | 1.05% | 0 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 3,036,049 | 0.95% | 0 |
| 10 | 华诚投资管理有限公司 | 2,033,559 | 0.64% | 0 |
| 合计 | 129,582,061 | 40.52% | - | |
（二）本次发行后公司前十名股东情况（截至2014年3月21日）
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例（%） | 限售股份 数量（股） |
| 1 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 89,558,520 | 21.20% | 22,970,441 |
| 2 | 汇达资产托管有限责任公司 | 24,140,243 | 5.72% | 0 |
| 3 | 广东温氏投资有限公司 | 19,000,000 | 4.50% | 19,000,000 |
| 4 | 兴业全球基金--光大银行--定增一号（分级）特定多客户资产管理计划 | 17,460,000 | 4.13% | 17,160,000 |
| 5 | 华安基金--兴业银行--外贸信托--瑞骏资本第一期富嘉1期结构化定向增发集合信托 | 13,400,000 | 3.17% | 13,400,000 |
| 6 | 财通基金--平安银行--平安信托--平安财富●创赢一期96号集合资金信托计划 | 12,500,000 | 2.96% | 12,500,000 |
| 7 | 上海纺织投资管理有限公司 | 9,550,000 | 2.26% | 9,550,000 |
| 8 | 北京世达祺祥贸易有限公司 | 7,860,000 | 1.86% | |
| 9 | 北京盈动安通投资顾问有限公司 | 7,120,000 | 1.69% | |
| 10 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 6,822,236 | 1.61% | |
| 合 计 | 207,410,999 | 49.11 | 94,580,441 | |
综上，本次发行后，公司控股股东仍为山东滨州印染集团有限责任公司，公司控制权未发生变化。
四、本次发行前后公司股本结果变动表
本次发行前后，华纺股份的股本结构变动情况如下：
单位：股
| 新增股份登记到账前 （截至2014年2月28日） | 本次变动 | 新增股份登记到账后 | |||
| 股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 股份数量 | 持股比例 | |
| 无限售条件流通股 | 319,800,000 | 100.00% | - | 319,800,000 | 75.72% |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0.00% | 102,564,101 | 102,564,101 | 24.28% |
| 总计 | 319,800,000 | 100.00% | 102,564,101 | 422,364,101 | 100.00% |
五、管理层讨论与分析
（一）资产结构变动情况
本次新增股份登记到账后公司总资产、净资产增加，资产负债率将下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，资金实力进一步增强，为后续发展提供有力保障。
（二）业务结构变动情况
公司控股股东滨印集团以评估值为8,958.47万元的土地使用权认购本次非公开发行的部分股份，其他投资者以现金认购本次非公开发行股票的剩余部分。公司本次非公开发行所募集资金将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金额（万元） |
| 1 | 收购亚光公司的工业园相关资产 | 19,613.99 | 19,613.99 |
| 2 | 6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目 | 5,358.95 | 5,358.95 |
| 3 | 家纺生产线项目 | 8,925.30 | 6,068.59 |
| 合计 | 33,898.24 | 31,041.53 |
本次发行将有利于优化发行人的产品结构，拓展完善产业链条，进一步提升公司的综合生产能力，发行后公司业务规模将得到扩大，公司可持续发展能力得到增强。
本次募投项目实施后，公司将具备精梳紧密纺纱生产能力，公司家纺产品的生产能力与产品质量得到进一步提升，募投项目的实施为公司提升持续盈利能力提供了有效支撑。
本次发行募集资金投资项目预期盈利能力良好，但在项目建设期及投产初期，其对公司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度，公司净资产收益率将有一定程度的下降。随着募集资金投资项目的实施，预计公司每股收益将得到提高，净资产收益率也将逐步提高。
（三）公司治理变动情况
本次发行面向符合中国证监会规定的7名特定对象，发行102,564,101股，公司的控股股东滨印集团在发行完成后合计持有公司的股份比例为21.20%，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
（四）高管人员结构变动情况
本次发行完成后，公司的董监高人员不会因本次非公开发行而发生变化，公司董监高人员的持股数量也未发生变化。随着公司业务的发展以及经营情况变化的需要，如公司的高管人员发生变更，公司会按照法律、法规、《公司章程》等规定办理高管人员的变更手续并严格履行信息披露义务。
（五）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，募集资金投资项目的实施不会构成公司与控股股东、实际控制人的同业竞争。
六、本次发行的相关中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
法定代表人：张志刚
保荐代表人：郑伟、谭强
项目协办人：于思博
项目组成员：曾诚、奚源
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
电话：010-63081000
传真：010-63081071
（二）发行人律师：国浩律师（北京）事务所
单位负责人：王卫东
经办律师：黄伟民、王蕊
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦九层
电话：010-65890699
传真：010-65176800
（三）审计机构与验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：杨剑涛
经办注册会计师：王夕贤、刘健
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
电话：010-88095588
传真：010-88091199
（四）资产评估机构：
法定代表人：张景轩
经办资产评估师：孙振堂、石永利
办公地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号14层
电话：0531-81666209
传真：0531-81666207
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1427号）；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4、华纺股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
5、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
（二）查阅时间和地点
上述备查文件，投资者可于工作日9:00~17:00在公司董事会秘书处进行查阅。
特此公告。
华纺股份有限公司
2014年3月25日