证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-021

  上海莱士血液制品股份有限公司

  2013年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

单位：股

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（1）概述

2013年是公司发展历程中具有重要意义的一年。在这一年里，公司募投项目建成完工并获得了新版GMP的认证证书、完成了公司债券的发行、筹划并实施了与郑州邦和生物药业有限公司（“邦和药业”）的重大资产重组等一系列重要工作。

2013年11月，公司募投项目—奉贤新厂区顺利通过了新版GMP认证，获得了国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》。这标志着公司募投项目全面建成完工，奉贤新厂区全面正式投入生产运营。

2013年3月26日，公司成功发行了3.60亿元公司债券。此次发行的公司债券票面利率为5.60%，期限5年，附第3年末本公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，扣除发行费用后的净额，全部用于补充流动资金。公司债券的发行节约了筹资成本，很好地改善了公司的资金状况。

2013年3月，公司股东着手筹划与邦和药业的重大资产重组事宜。经过各方积极的努力，公司于2014年1月24日收到了中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司已于2014年1月27日完成了资产交割工作，目前正积极地进行各方面的有效整合，以使公司的竞争力得到进一步的提升。

2013年在取得以上成绩的同时，公司还经受住了水灾的考验。2013年10月8日，受台风“菲特”影响，上海普降大雨，公司位于闵行开发区内的部分厂房、车间、仓库进水。水灾发生后，公司立即成立救灾小组，全面有序地展开各种自救工作，并将部分原料血浆、半成品及产成品等及时安全转移到奉贤新厂区。公司亦成立了专门的保险理赔小组与保险公司对接，负责处理灾情发生后的一切理赔工作。公司已分别于2013年12月20日和2014年1月28日收到保险公司各1,000万元预付赔款。目前，相关损失的后续理赔工作仍在进行中。

由于水灾的发生打乱了公司正常的生产经营计划，公司第四季度的经营业绩低于预期，致使2013年全年实现营业收入4.96亿元，较上年下降25.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年下降36.10%。随着奉贤新厂区GMP认证并全面正式投入生产运营，公司很快地从水灾产生的影响中恢复过来。

（2）主营业务分析

2013年度，公司共实现主营业务收入49,635.96万元，较2012年主营业务收入66,261.28万元减少16,625.32万元，降幅为25.09%；实现主营业务利润32,107.31万元，较2012年主营业务利润40,073.13万元减少7,965.82万元，降幅为19.88%。

主营业务收入的减少主要是因为闵行厂区遭受水灾后，部分原料血浆、在制品、半成品及产成品因被水浸泡而报废，生产车间亦因不能满足生产条件而停产。这导致2013年第四季度主营业务收入较上年同期有较大幅度的下降，从而使得2013年全年经营业绩有所下降。但从全年采浆量来看，2013年仍保持了良好的增长势头。在采浆政策的激励作用下，全年采浆量较上年增长百分之十以上，较好的完成了年初制定的采浆计划。

（3）核心竞争力分析

公司为上海市外商投资先进技术企业及上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，是国内最早实现血液制品批量生产厂家之一。公司也是国内同行业中血浆综合利用率较高、产品种类齐全、结构合理的生产企业之一，是目前国内少数可利用血浆组份生产七种产品的血液制品生产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业。

公司产品质量和安全性均严格执行国家法定质量控制标准。公司除严格遵循现行《中国药典》外，还遵循美国食品药品管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，并有CIP（在位清洗系统）系统与之匹配，达到国际先进水平。公司诸多质量控制的方法正逐步成为国内行业技术发展的方向之一。

（4）公司未来发展的展望

4.1行业竞争格局和发展趋势

目前，我国主要血液制品人血白蛋白和静注人免疫球蛋白的分离技术已经较为成熟，血液制品的产量主要取决于投浆量，而投浆量又取决于单采血浆站的数量和供浆员的数量。基于保障血液制品安全的考虑，我国对单采血浆站制定了相应的管理办法，对新设浆站设定了必要的要求和条件，新建单采血浆站的难度较大，浆站数量增长缓慢，近年来新批浆站数量较少。

供给方面，国内投浆量正处于稳步增长阶段，国内血液制品的龙头企业也开始纷纷设立新的浆站，但是由于新浆站自设立到成熟采浆需经过几年的培育期，未来的2-3年内，国内血液制品生产企业的投浆量基本会维持一个稳步增长的状态。

需求方面，血液制品在很多疾病治疗或者急救中具有不可替代的作用。随着我国经济的快速发展，血液制品消费的低基数、公众对血液制品认识的提升、人口老龄化程度的加剧、适用症的扩大、产品安全性的提高、医疗保障体系的完善等积极因素都将促使我国血液制品行业在未来较长的一段时间内保持快速增长态势，市场对于产品的需求增长是刚性的。由于血浆原料的增长速度赶不上市场需求的增长速度，血液制品行业长期处于高景气状态，一定时期内市场仍会处于供不应求的状态，血液制品行业的稳定增长是可持续的。

4.2公司发展战略

基于血液制品行业的特殊性，公司将依靠挖掘现有浆站的采浆能力促进主营业务的稳定发展，同时积极争取开设新的浆站，增加血浆原料供应量。

公司将在研发项目上加大投入，加快自主研发项目的进程。同时亦会通过合作或购买现有技术的方式全面提高公司研发水平。

并购重组是实现公司快速扩张的一种快捷方式，未来，公司仍将在行业内寻找合适的扩张机会，促成公司业绩的快速增长。

4.3 2014年经营计划

经过将近一年的筹划，公司收购邦和药业的重大资产重组事项于2014年1月24日获得中国证监会的批准。2014年，公司将把重组完成后与邦和药业在各方面的整合作为工作的重点，发挥并购重组的最大效益。

公司将发挥邦和药业在浆站精细化管理方面的优势，努力提高现有浆站的采浆能力。同时积极开拓新浆站，为公司发展注入新的动力。

公司在生产方面始终把“安全、优质、高效”作为生产质量的方针，奉贤新厂区已于2013年11月全面正式投入生产运营，为市场提供安全的产品依然是全部工作的首位。

公司在销售方面，将进一步巩固现有市场地位，进一步加大FS的市场推广力度，扩大其市场认可度。

公司与邦和药业在研发方面可以进行资源共享，可以互相借鉴技术优势，全面提高研发水平，加快高密度载脂蛋白，基因重组八因子等在研项目进程。

今后公司将继续通过并购、重组等手段，在血液制品行业内寻找合适的合作机会，通过整合行业资源，把公司做大做强。

2014年公司将努力完成董事会制定的经营计划，实现经营目标，全面提升公司采浆量，提升公司生产、研发水平，提升血浆综合利用率，从而提升公司盈利能力，巩固行业领先地位，实现业绩的快速增长。

4.4风险分析

1）产品潜在的安全性风险

血液制品是健康人血浆中的原料，由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品质量、安全问题导致交叉感染、血源性疾病传播等重大医疗事故。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，仍有许多病毒未被人类发现，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险。

2）原材料供应不足的风险

血液制品的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及监管的加强，目前整个行业原料血浆供应较为紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模。

3）血浆成本存在上升风险

受外出务工收入提高及物价水平上升等因素影响，单采血浆站面临供浆员流失压力。未来，供浆员的补助和奖励有可能逐步提高。

4）产品价格波动的风险

公司主要产品均被列入国家基本医疗保险药品目录，由国家发改委制定最高零售价，各省市和企业在国家最高零售价以下根据地区和企业的情况浮动。未来随着产品供应的增长，市场竞争可能加剧，另外国家价格政策也存在调整的可能，若未来国家下调部分产品的最高零售价格，将可能导致公司产品利润水平下降。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 √不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

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（本页无正文，为上海莱士血液制品股份有限公司2013年度报告摘要签字页）

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：郑跃文

日期：二〇一四年三月二十一日

股票简称	上海莱士	股票代码		002252
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有)	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘峥		张屹
电话	021-22130888		021-22130888
传真	021-37515869		021-37515869
电子信箱	raas@raas-corp.com		raas@raas-corp.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	496,359,558.35	662,676,897.90	-25.10%	567,385,772.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,794,617.31	225,013,842.60	-36.10%	200,354,617.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,443,993.74	221,489,532.24	-35.69%	199,865,550.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,108,071.96	263,464,688.95	-134.20%	178,028,545.24
基本每股收益（元/股）	0.29	0.46	-36.96%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.46	-36.96%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	13.55%	24.03%	-10.48个百分点	23.54%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,575,146,803.85	1,208,260,796.39	30.36%	1,009,530,053.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,087,234,758.71	1,003,655,841.40	8.33%	914,641,998.80

报告期末股东总数	13,719		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数					9,485
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量

科瑞天诚投资控股有限公司	境内非国有法人		38.58%	188,897,317	0	质押	156,847,658
莱士中国有限公司	境外法人		37.50%	183,600,000	0	质押	30,650,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人		1.65%	8,076,817	0	-	-
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号	境内非国有法人		1.30%	6,388,935	0	-	-
中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人		1.29%	6,328,507	0	-	-
中信信托有限责任公司－建苏723	境内非国有法人		1.07%	5,259,744	0	-	-
宏信证券－光大银行－宏信证券多赢一号集合资产管理计划	境内非国有法人		0.88%	4,303,657	0	-	-
黄楚欣	境内自然人		0.88%	4,300,000	0	-	-
黄炽恒	境内自然人		0.82%	4,000,000	0	-	-
招商证券股份有限公司	境内非国有法人		0.68%	3,352,911	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		（“科瑞天诚”）和莱士中国有限公司（“莱士中国”）为公司控股股东； 2、公司未知除科瑞天诚和莱士中国外的其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）		150%	至	200%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）		5,607.53	至	6,729.03
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）		2,243.01
业绩变动的原因说明	2014年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润预计将较上年同期增长150%-200%，一方面是因为2014年第一季度放行并销售的产品较上年同期有大幅度增长；另一方面是因为2014年1月末，公司完成了发行股份购买邦和药业100%股权的重大资产重组交易，邦和药业于2014年2月起纳入公司合并范围，公司合并后的净利润因之增长。