2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司以“管理创新年”为工作主题，认真贯彻落实股东大会决议和董事会的工作部署，内抓管理，外迎市场，积极应对和克服市场形势下滑、安全形势严峻、外部环境复杂等多种不利因素，确保全年各项工作平稳、有序开展，顺利完成董事会确定的各项工作任务。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年，公司共实现营业收入781,214.73 万元，较上年同期减少103,991.13 万元，降幅为11.75%，实现主营业务收入729,155.75 万元，较上年同期减少109,706.31 万元，降幅为13.08%。其中：公司实现煤炭主营业务收入725,385.61 万元，较上年同期减少109,345.66 万元，降幅为13.10%。

影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因:

①销售量的增加。2013年公司销售商品煤1708.57万吨，比上年同期1636.05万吨增加72.52万吨，影响收入增加37,001.99 万元；

②售价的降低。2013年公司商品煤平均不含税售价424.56元/吨，比上年同期510.21元/吨降低85.66元/吨，影响收入减少146,347.66 万元。

(2) 主要销售客户的情况

2013年度，公司累计销售商品煤1708.57万吨，较上年同期相比增加72.52万吨，增幅为4.43%；公司共实现商品煤销售收入725,385.61 万元，较上年同期相比减少109,345.66 万元，降幅为13.10%。其中：公司累计销售地销煤370.79万吨，实现地销煤收入131,631.39 万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的18.15%，较上年同期相比地销煤销量增加123.51万吨，增幅49.95%，收入增加13,456.19 万吨，增幅11.39%；累计销售铁运煤1337.78万吨，实现铁运煤销售收入593,754.23 万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的81.85%，较上年同期相比铁运煤销量减少51万吨，降幅3.67%，铁运煤收入减少122,801.84 万元，降幅17.14%。

3、成本

单位:万元

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4、费用

2013年，管理费用57,267.82万元，比上年同期增加9,970.76万元，增幅21.08%，增加原因是：公司刘庄煤矿缴纳塌陷区土地使用税。销售费用8,134.13万元，比上年同期减少299.74万元，降幅3.55%；财务费用63,310.27万元，较上年同期增加4,176.14万元，增幅7.06%，主要原因是：由于国内经济下行，回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。

5、现金流

⑴公司现金流入总量为158.12亿元，其中：经营活动流入77.85亿元，占现金流入总量的49.24%；投资活动流入-6866.64万元，主要是本年处置投资公司影响期末货币资金减少；筹资活动流入80.95亿元，占现金流入总量的51.20%，主要是收到的银行借款。

⑵公司现金流出总量为159.81亿元，其中：经营活动流出72.76亿元，占流出总量的45.53%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的30.93%，支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的37.29%，支付税费占经营性支出的20.31%。投资活动流出15.70亿元，占流出总量的9.82%。主要是新区基建投资支出。筹资活动流出71.34亿元，占流出总量的44.64%。其主要构成：偿还借款61.72亿元，支付股利及银行利息8.78亿元。

6、发展战略和经营计划进展说明

2012年年度报告中披露公司2013年的经营计划：原煤产量2087万吨，商品煤产量1786万吨，营业收入86.28亿元。实际完成计划：原煤产量1990.04万吨，商品煤产量1686.79万吨，实现营业收入78.12亿元，分别完成计划的95.35%、94.45%和90.54%。原煤产量、商品煤未完成计划的原因是由于口孜东矿过断层、刘庄煤矿采面地面搬迁等影响所致；营业收入未完成的原因是由于2013年煤炭市场形势下行、煤价大幅下跌所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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报告期末公司共实现主营业务收入729,155.75万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入724,853.28万元，占全部主营收入的99.41%、物业管理实现主营业务收入242万元、旅游餐饮业实现主营业务收入4,060.47万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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2013年度煤炭省内销售额530,960.02万元，比上年同期减少11.22%；省外销售额198,195.73万元，比上年同期减少15.94%。

(三) 资产、负债情况分析

单位:万元

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(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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2、证券投资情况

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年，我国宏观经济增速将进一步放缓，预计煤炭市场仍将保持总量宽松、结构性过剩的态势，公司将面临各种挑战和不确定因素，表现在：一是随着未来经济增长的整体放缓，对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二是能源消费总量控制和能源结构调整将制约下游产业对煤炭的总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加；四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；五是煤炭作为上游产业，市场复苏的滞后性影响，使煤炭市场短期回升的难度较大。除此之外，页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、电煤双轨制的取消、铁路运费的增长和税费的不断增加等，都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了全新的市场竞争格局。

公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部，地质储量丰富，与主要销售客户保持长期、良好的合作关系，使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势，对公司下一步发展具有一定促进作用。

(二) 公司发展战略

公司中长期发展战略：立足煤炭，发展电力，延伸煤制气。

(三) 经营计划

2014年，公司预计原煤产量1990万吨，商品煤产量1695万吨，主营业务收入69.89亿元。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（一）出售股权而减少子公司的情况说明：

根据本公司子公司上海新外滩企业发展有限公司与天津韦臣投资有限公司于2013年2月6日签订的《产权交易合同》，并经上海新外滩企业发展有限公司董事会决议通过，上海新外滩企业发展有限公司以38,575,400.00元将所持有的安徽刘庄置业有限责任公司100.00%股权转让给天津韦臣投资有限公司，股权转让基准日为2013年2月6日。上海新外滩企业发展有限公司已于2013年3月20日收到该项股权转让款38,575,400.00元，并办理了相应的财产权交接手续，按《产权交易合同》约定"在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由天津韦臣投资有限公司享有和承担"，故将2013年2月6日确定为出售日，自2013年2月起，安徽刘庄置业有限责任公司不再纳入合并财务报表范围。

（二）本年新投资设立公司情况说明：

2013年7月国投新集能源股份有限公司新投资成立国投新集安徽智能科技有限公司和国投新集安徽设计研究院有限责任公司，首次注册资本分别为500.00万元和300.00万元，自2013年8月起国投新集安徽智能科技有限公司和国投新集安徽设计研究院有限责任公司纳入合并报表合并范围。

董事长：陈培

国投新集能源股份有限公司

2014年3月21日

股票简称	国投新集	股票代码	601918
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰	戴 斐
电话	0554-8661819	0554-8661912
传真	0554-8661922	0554-8661922
电子信箱	601918@sdicxinji.com.cn	daifei@sdicxinji.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	26,924,506,150.89	25,088,794,028.80	7.32	22,224,122,447.05
归属于上市公司股东的净资产	8,680,412,461.93	8,738,482,656.55	-0.66	7,814,510,470.20
经营活动产生的现金流量净额	508,671,137.14	1,696,640,427.84	-70.02	1,292,726,112.01
营业收入	7,812,147,259.62	8,852,058,531.24	-11.75	7,767,228,791.95
归属于上市公司股东的净利润	14,914,353.86	1,338,909,218.85	-98.89	1,340,320,575.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-180,728,938.63	1,318,362,623.41	-113.71	1,339,414,476.17
加权平均净资产收益率（%）	0.17	16.17	减少16个 百分点	18.01
基本每股收益（元／股）	0.006	0.517	-98.84	0.517
稀释每股收益（元／股）	0.006	0.517	-98.84	0.517

报告期股东总数	101,478	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			101,402
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国有法人	42.36	1,097,258,295		无
国华能源有限公司	国有法人	13.71	355,270,235		冻结11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	11.81	305,909,978		质押147,000,000
马信琪	境内自然人	1.03	26,670,326		无
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.03	26,396,825		无
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷1号集合资金信托	未知	0.65	16,730,000		无
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.42	10,839,583		无
郑素娥	境内自然人	0.27	7,063,216		无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	5,575,209		未知11,200
林军	境内自然人	0.20	5,189,349		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：2013年8月，公司以2013年8月14日为股权登记日实施了2012年度利润分配方案，即每10股分红1元及送2股、转2股。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,812,147,259.62	8,852,058,531.24	-11.75
营业成本	6,420,835,566.84	5,759,859,157.09	11.48
销售费用	81,341,268.52	84,338,667.82	-3.55
管理费用	572,678,171.46	472,970,529.96	21.08
财务费用	633,102,694.50	591,341,290.19	7.06
经营活动产生的现金流量净额	508,671,137.14	1,696,640,427.84	-70.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,737,239.71	-2,357,672,388.72	-30.49
筹资活动产生的现金流量净额	961,055,002.66	516,655,106.73	86.01

成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
1、材料	60,682.22	9.75	50,560.91	8.90	20.02
2、工资	157,790.67	25.35	138,475.25	24.39	13.95
3、福利费及附加	22,019.75	3.54	20,534.52	3.62	7.23
4、社保性费用	64,638.80	10.39	62,747.00	11.05	3.01
5、电力	28,498.41	4.58	26,890.86	4.74	5.98
6、折旧	77,444.56	12.44	67,841.83	11.95	14.15
7、井巷	7,960.15	1.28	7,608.60	1.34	4.62
8、维简	21,890.42	3.52	20,923.64	3.68	4.62
9、修理费	17,836.63	2.87	18,507.07	3.26	-3.62
10、塌陷费	42,887.76	6.89	31,586.94	5.56	35.78
11、安全费用	59,701.14	9.59	66,575.22	11.72	-10.33
12、其他支出	61,065.21	9.81	55,611.11	9.79	9.81
合计	622,415.74	100.00	567,862.95	100.00	9.61

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
煤炭采选业	7,248,532,842.10	6,290,401,022.96	13.22	-13.07	12.44	减少19.69个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
煤炭	7,248,532,842.10	6,290,401,022.96	13.22	-13.07	12.44	减少19.69个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	5,266,575,502.49	-11.94
省外	1,981,957,339.61	-15.94

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	58,125.45	2.16	72,126.91	2.87	-19.41
应收票据	44,566.63	1.66	27,661.29	1.10	61.12
应收账款	51,785.82	1.92	52,299.05	2.08	-0.98
预付账款	47,689.67	1.77	43,469.39	1.73	9.71
其他应收款	57,962.50	2.15	13,666.80	0.54	324.11
存货	37,858.69	1.41	129,018.03	5.14	-70.66
在建工程	695,365.85	25.83	545,604.35	21.75	27.45
无形资产	148,675.89	5.52	152,363.74	6.07	-2.42
短期借款	235,700.00	8.75	256,500.00	10.22	-8.11
应付票据	98,183.30	3.65	70,756.80	2.82	38.76
应付账款	244,721.94	9.09	237,178.94	9.45	3.18
预收账款	25,716.71	0.96	75,263.02	3.00	-65.83
应付职工薪酬	60,283.47	2.24	58,998.71	2.35	2.18
应交税费	28,615.60	1.06	19,796.07	0.79	44.55
其他应付款	38,124.73	1.42	32,124.47	1.28	18.68
长期借款	690,798.45	25.66	504,391.45	20.10	36.96

被投资单位名称	年初余额（元）	本期增减变动	年末余额（元）	在被投资单位持股比例（%）	2013年 现金红利
一、成本法核算的长期股权投资
安徽省天然气开发有限责任公司	89,320,000.00		89,320,000.00	5.6
小 计	89,320,000.00		89,320,000.00
二、权益法核算的长期股权投资
国投宣城发电有限责任公司	74,041,704.64	9,612,776.64	83,654,481.28	24
小 计	74,041,704.64	9,612,776.64	83,654,481.28
合 计	163,361,704.64	9,612,776.64	172,974,481.28

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	A股	601328	交通银行	52,471,474	5,054,170	19,408,012.8	100	-4,346,586.2
合计				52,471,474	/	19,408,012.8	100	-4,346,586.2

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	202,113.27	2,223.15	204,902.42
合计	/	202,113.27	2,223.15	204,902.42		/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
板集煤矿及选煤	否	249,496	2,223.15	204,902.42	否	141.32%		尚未建成投产	否	募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度，详见其他重大事项的说明。
合计	/	249,496	28,689.13	202,679.27	/	/		/	/	/	/

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杨村煤矿	651,187.00		58,817	154,730	未投产