2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司共实现销售收入133,675.45万元，同比上升24.41%；营业利润4,558.71万元，较上年度减少盈利1,333.74万元，减少22.63%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润6,796.65万元，较上年度减少54.71万元，减少0.80%。
公司报告期内销售收入较上年度增长的原因主要是公司通过加大与运营商的合作力度，提高了国内整机的销售量；但由于市场竞争的加剧及部分核心元器件价格波动，导致报告期内公司产品毛利率下降、营业利润较上年比不升反降；报告期公司归属于母公司股东净利润保持相对稳定的原因主要得益于公司在控制风险的前提下，通过多种方式努力提高闲置资金的使用效率。
（二）主营业务分行业、分产品情况
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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（三）核心竞争力分析
1、研发实力
公司拥有约300人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。
2、制造能力
经过技术改造之后，公司产能有了进一步的提高；同时，公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。
3、供应链整合能力
公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。
（四）行业竞争格局和发展趋势
2014年，全球经济形势依然严峻，中国经济增速下降的影响逐步显现，公司所处的手机行业市场竞争依旧十分激烈。从今年开始包括智能手机在内的整个手机市场增速在历经多年的快速成长后已明显放缓，虽然国内4G牌照的发放又给行业带来了新的市场空间，但真正受益的只可能是少数几家实力雄厚、准备充分的企业。包括公司在内的多数企业，更大可能是被迫陷入更加严峻的价格竞争，盈利前景并不乐观。海外新兴市场智能手机仍有一定的成长空间，但竞争也会很激烈，对公司而言有机遇、但更充满挑战。
（五）公司发展战略
公司未来在努力做好移动通信产品的同时，将积极探索进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，实现企业的健康、持续发展。
（六）经营计划
2014年，公司在努力做好现有业务的基础上计划加大海外市场的拓展力度，提高整机的出口数量，预计营业收入较上年度会有进一步的增长，并且力争在收入增长的同时保持一定的主营业务盈利能力。与此同时，公司还将积极探索新的业务领域，努力开发新产品、新市场，力争实现企业转型升级，为股东谋取更高的回报。
为此，公司计划做好以下几方面工作：
1）加大研发投入、提升研发能力，努力做好不同制式智能手机的研究开发工作。
2）积极开拓国内、国际两个市场，在努力抓住国内4G手机市场机遇的同时，加大智能手机的出口销售力度。
3）努力做好手机之外的新产品、新应用的开发及推广工作。
4）在董事会的领导下，积极寻找新的投资渠道、培育新的利润成长点，努力实现企业转型升级。
（七）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据2014年的经营计划及目前现金流情况，预计2014年度公司生产经营所需的资金能够得到满足。
（八）可能面对的风险
技术进步和产品更新速度快是移动通讯领域的鲜明特点，随着智能手机时代的来临，手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高。由于公司在整个产业链中的竞争优势很有限、品牌竞争力也大不如前，所以公司在未来能否跟上智能手机新技术、新应用的前进步伐，能否适应运营商主导、网络销售快速成长等市场新变化等方面都存在不确定性，公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3报告期内新增子公司奉化波导软件有限公司。该公司系由本公司出资设立，于2013年12月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330283000122254的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元人民币。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4.4年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：徐立华
宁波波导股份有限公司
2014年3月25日
| 股票简称 | 波导股份 | 股票代码 | 600130 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马思甜 | 陈新华 |
| 电话 | 0574-88918855 | 0574-88918855 |
| 传真 | 0574-88929054 | 0574-88929054 |
| 电子信箱 | birdzq@chinabird.com | birdzq@chinabird.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,082,373,851.88 | 943,407,715.35 | 14.73 | 903,983,701.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 824,191,926.29 | 756,072,100.51 | 9.01 | 687,559,589.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,518,929.69 | -2,778,225.61 | 不适用 | 31,295,755.08 |
| 营业收入 | 1,336,754,481.56 | 1,074,486,095.39 | 24.41 | 593,858,567.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,966,519.73 | 68,513,659.13 | -0.8 | 60,151,902.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,216,897.37 | 32,540,261.52 | -47.09 | 16,205,738.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.60 | 9.49 | 减少0.89个百分点 | 9.15 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 报告期股东总数 | 65,041 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | |||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.71 | 166,752,000 | 0 | 质押166,752,000 |
| 波导科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.40 | 125,946,400 | 0 | 质押60,000,000 |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 境内非国有法人 | 0.93 | 7,176,328 | 0 | 未知 |
| 刘菊芳 | 未知 | 0.41 | 3,122,300 | 0 | 未知 |
| 卢金红 | 未知 | 0.31 | 2,394,100 | 0 | 未知 |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 其他 | 0.31 | 2,377,400 | 0 | 未知 |
| 胡国忠 | 未知 | 0.27 | 2,091,258 | 0 | 未知 |
| 邓玲 | 未知 | 0.24 | 1,827,800 | 0 | 未知 |
| 卢军 | 未知 | 0.24 | 1,814,000 | 0 | 未知 |
| 黄荣妙 | 未知 | 0.20 | 1,499,900 | 0 | 未知 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 手机及配件 | 1,209,843,556.91 | 1,122,886,085.86 | 7.19 | 25.08 | 30.16 | 减少3.62个百分点 |
| 软件及技术服务 | 41,054,851.33 | 22,980,207.45 | 44.03 | -10.26 | 36.63 | 减少19.21个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 461,442,685.51 | 59.00 |
| 境外 | 789,455,722.73 | 9.22 |