2013年年度报告摘要

§1.重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

§2.主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：

报告期内，本公司完成了同一控制下收购中交城阳的交易。因此2012年度的合并财务数据被重新列报包括被合并方中交城阳的财务状况、经营成果和现金流量。本年同一控制下企业合并的调整并未追溯至2011年的财务数据。

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

§3.管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，面对错综复杂的国内外形势，中国经济社会发展克服了重重困难，总体运行稳中向好。国内基础建设投资坚持稳中求进，各项基础设施建设取得新进展。公司全面深化改革，以主营业务发展为基础，全面推进“五商中交”战略部署，加快调整业务结构，经营业绩保持稳固。

2013年，本集团收入为人民币3,324.87亿元，同比增长12.24%。本公司归属于母公司股东的净利润为人民币121.39亿元，同比增长1.33%。新签合同额为人民币5,432.61亿元，同比增长5.50%。截至2013年12月31日，本集团持有在执行未完成合同金额为人民币7,380.55亿元，同比增长5.36%。

2013年，本集团各业务来自于海外地区的收入为人民币563.94亿元（折合美元约为91.00亿美元，包括工业产品国内制造出口贸易实现的收入），约占本集团收入的16.96%。来自于海外地区的新签合同额为人民币1,269.09亿元（折合美元约为201.12亿美元），约占本集团新签合同额的23.36%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

2. 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年的营业收入为3,324.87亿元，较2012年的2,962.27亿元，增长12.24%。其中，主营业务收入为3,308.33亿元，较2012年的2,946.91亿元，增长12.26%。主营业务收入增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和装备制造业务的主营业务收入同比增长分别为15.05%、17.74%、2.40%、25.18%（全部为抵销分部间交易前）；另一方面，其他业务的主营业务收入同比下降为42.66%（全部为抵销分部间交易前），主要原因是出售振华物流的部分股权，因此振华物流不再合并入本集团的合并财务报表。

(2)合同额分析

2013年新签合同额为5,432.61亿元，增长5.50%，在执行未完成合同额为7,380.55亿元，增长5.36%。详见本年度报告"董事会报告"章节中关于行业、产品或地区经营情况分析的描述。

(3)主要销售客户的情况

公司多元化的业务结构决定了公司的客户较为广泛、集中度较低，不存在对单一客户的依赖。2013年，本集团对前五名客户的营业收入合计为198.67亿元，占本集团营业收入的5.98%。

3. 成本

(1)主营业务成本分析表

单位：元 币种：人民币

■

成本分析

2013年营业成本为2,891.66亿元，较2012年的2,552.66亿元，增长13.28%。其中，主营业务成本为2,879.06亿元，较2012年的2,541.40亿元，增长13.29%。主营业务成本增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和装备制造业务的主营业务成本同比增长分别为16.27%、22.04%、3.27%和22.42%；另一方面，其他业务的主营业务成本同比下降为40.32%（全部为抵销分部间交易前）。

综上，公司综合毛利为433.20亿元，较2012年的409.61亿元，增长5.76%。其中，主营业务毛利为429.27亿元，较2012年的405.51亿元，增长5.86%。

综合毛利率由2012年的13.83%下降至2013年的13.03%，主营业务毛利率由2012年的13.76%下降至2013年的12.98%。毛利率下降主要由于基建建设业务毛利率下降所致。

2013年，公司向前五名供应商合计采购金额为35.16亿元，占营业成本的1.22%。

4.费用

2013年销售费用为4.80亿元，较2012年的6.11亿元，下降21.41%。2013年销售费用占营业收入比例为0.14%，较2012年的0.21%，下降0.07个百分点。

2013年管理费用为146.47亿元，较2012年的133.25亿元，增长9.93%。管理费用的增长主要由于研发费用的增加以及人员费用的增加所致。2013年管理费用占营业收入比例为4.41%，较2012年的4.50%，下降0.09个百分点。

2013年财务费用净额为41.42亿元，较2012年的37.17亿元，增长11.45%。财务费用增加主要由于借款规模增加所致。2013年财务费用占营业收入比例为1.25%，与2012年持平。

5.资产减值损失

2013年资产减值损失为18.71亿元，较2012年的13.49亿元，增长38.74%。资产减值损失的增加主要由于计提应收款项坏账准备以及可存货跌价准备的增加所致。

6.公允价值变动损益

2013年公允价值变动损益为0.82亿元，较2012年的0.25亿元，增长234.04%。公允价值变动损益的增长主要由于本年度衍生金融工具公允价值变动所致。

7.投资收益

2013年投资收益为16.19亿元，较2012年的7.06亿元，增长129.17%。投资收益的增长主要由于可供出售金融资产在持有期间取得的收益、处置原子公司振华物流的长期股权投资产生的投资收益，以及本集团处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。

8.营业利润

2013年营业利润为152.39亿元，较2012年的149.38亿元，增长2.01%。（下转B66版）

股票简称	中国交建	股票代码	601800
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国交通建设	股票代码	01800
股票上市交易所	香港联合交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘文生
电话	8610-82016562
传真	8610-82016524
电子信箱	ir@ccccltd.cn

	2013年(末)	2012年（末）		本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
		调整后	调整前
总资产	517,991,918,129	434,440,326,099	433,979,036,031	19.23	359,772,665,345
归属于上市公司股东的净资产	95,506,291,211	87,591,541,085	87,681,229,113	9.04	71,254,433,892
经营活动产生的现金流量净额	6,970,190,099	13,305,877,534	13,338,004,036	-47.62	1,760,092,435
营业收入	332,486,765,232	296,227,385,321	296,227,385,321	12.24	295,376,268,143
归属于上市公司股东的净利润	12,138,844,186	11,979,763,106	11,950,287,377	1.33	11,594,967,763
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,009,431,301	11,594,350,812	11,639,873,270	-5.04	9,819,059,928
加权平均净资产收益率（%）	13.29	14.75	14.69	减少1.46个 百分点	17.29
基本每股收益（元／股）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.78
稀释每股收益（元／股）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.78

报告期 股东总数

(其中：A股：59,819户， H股：19,178户）

前第5个交易日末 股东总数

(其中：A股：59,997户， H股：19,079户）

前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
中国交通建设集团有限公司	国家	63.83	10,324,907,306	0	10,304,907,407	无
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	境外法人	26.96	4,361,259,974	1,594,554	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	0.57	92,592,593	0	92,592,593	未知
中海集团投资有限公司	国有法人	0.57	92,592,000	0	0	未知
三一重工股份有限公司	境内非国有法人	0.34	55,555,000	0	0	未知
上海港航股权投资有限公司	国有法人	0.23	37,037,000	0	0	未知
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	未知	0.17	27,620,946	7,376,137	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.17	26,934,210	-14,974,186	0	未知
中银国际证券有限责任公司	未知	0.12	20,096,642	-14,000,000	0	未知
中信证券股份有限公司	未知	0.11	17,879,941	647,009	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东中，第一大股东中交集团与上述其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

科目	本期数	上年同期数 （经重列）	变动比例（%）
营业收入	332,486,765,232	296,227,385,321	12.24
营业成本	289,166,302,724	255,266,068,387	13.28
销售费用	480,190,542	611,041,534	-21.41
管理费用	14,647,171,007	13,324,681,023	9.93
财务费用-净额	4,142,290,133	3,716,888,083	11.45
资产减值损失	1,870,866,981	1,348,500,437	38.74
公允价值变动损益	82,337,119	24,648,711	234.04
投资收益	1,618,864,064	706,391,444	129.17
营业利润	15,238,665,257	14,938,183,568	2.01
营业外收入	634,048,184	592,912,162	6.94
营业外支出	162,728,298	345,083,815	-52.84
利润总额	15,709,985,143	15,186,011,915	3.45
所得税费用	3,841,933,313	3,746,720,188	2.54
少数股东损益	-270,792,356	-540,471,379	-
归属于母公司股东的净利润	12,138,844,186	11,979,763,106	1.33
经营活动产生的现金流量净额	6,970,190,099	13,305,877,534	-47.62
投资活动产生的现金流量净额	-28,081,357,046	-19,503,044,405	43.98
筹资活动产生的现金流量净额	34,560,016,212	28,961,304,399	19.33
研发支出	3,390,690,561	2,337,309,971	45.07

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基建建设	原材料、分包成本、人工费用等	232,901,380,873	80.89	200,307,819,570	78.82	16.27
基建设计	分包成本、人工费用等	14,504,203,179	5.04	11,884,421,564	4.68	22.04
疏浚业务	分包成本、原材料、燃料等	27,435,491,992	9.53	26,565,917,769	10.45	3.27
装备制造	原材料、人工费用等	21,960,531,782	7.63	17,938,639,939	7.06	22.42
其他业务	设备租赁、人工费用等	3,490,719,335	1.21	5,849,244,761	2.30	-40.32
抵销		-12,386,098,206	-4.30	-8,405,789,197	-3.31	47.35
合计	/	287,906,228,955		254,140,254,406		13.29