2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国际经济复苏艰难，中国经济增速放缓。全球航空客运市场继续增长，货运市场表现相对乏力。在积极应对全球行业竞争格局、市场结构和商业模式发生变化带来诸多压力和挑战的同时，本集团坚持稳健经营和可持续发展方针，实施效益攻坚，强化战略合作、增进业务协同、提升服务品质，有力加强了枢纽网络建设，持续打造核心竞争力。由于竞争加剧、收益水平降低等原因，报告期内实现归属于母公司股东的净利润33.19亿元，同比下降32.41%。
国际国内并举，灵活调配运力，提高资源利用效率。针对市场特点，合理把握投入节奏和结构，积极优化运力布局和加快机型调整，产投比稳步提升。国际方面，强化优势航线管理，增加欧美远程航线投入，以B777-300ER和A330机型逐步替代老旧机型；抓住出境游市场转旺的机遇，同时积极利用第六航权，调整、加密部分亚太地区航线以更好地满足欧美航线衔接需求。国内方面，在主要干线和优势航线合理投入宽体机，加大中西部地区运力投入，保障优质资源得到充分利用。同时，进一步变革营销模式，建立新的商业平台和营销手段；启用全新客户关系管理系统细分客户需求，持续优化销售渠道，在运力增加较快的同时，实现了同步增产的良好效果。
报告期内，本集团共投入可用座公里1,756.77亿，同比增加8.86%；实现收入客公里1,419.68亿，同比增长9.40%；运送旅客7,767.69万人次，同比增长7.27%；客座率达到80.81%，同比提升0.4个百分点；客公里收益为0.62元，同比下降10.14%。
2013年，航空货运市场持续低迷。在严酷的市场环境下，国货航围绕“做精货运主业、布局物流价值链”的战略，积极推进业务模式和货运服务的转型。强化货机经营，优化了部分货机航线；加强腹舱营销能力，利用国航新开欧美长航线拓宽国际货运网络，推出具有竞争力的高附加值与中转产品；以B777F机型逐步替代B747-400BCF机型，使资产结构与成本结构得到改善，运营效率逐步提升。这些措施有效缓解了货运经营困境，减少了亏损。国货航全年可用货运吨公里同比增长2.43%，收入货运吨公里同比下降0.16%，货运运载率下降1.47个百分点。
3.1.1 收入
2013 年，本集团实现营业收入976.28亿元，同比减少2.22%。其中，主营业务收入为955.52亿元，同比减少2.45%，主要是受“营改增”政策影响，同口径主营收入实际增加2.47%；其他业务收入为20.76亿元，同比增长10.02%，主要是航空附加收入同比有所增长。
本集团2013年实现客运收入874.72亿元，同比减少18.08亿元。其中，因运力投入增加而增加收入79.08亿元，因收益水平降低而减少收入101.97亿元，因客座率上升而增加收入4.81亿元。
本集团2013年货邮运收入为78.76亿元，同比减少5.92亿元。其中，因运力投入增加而增加收入1.98亿元，因载运率降低而减少收入1.83亿元，因收益水平降低而减少收入6.07亿元。
3.1.2 成本
单位：千元 币种：人民币
■
■
●航空油料成本：同比减少19.18亿元，减幅为5.38%，主要受“营改增”政策影响，还原为同口径后，航油成本同比增长1.67%。
●起降及停机费用：同比增加3.71亿元，主要是由于飞机起降架次增加。
●折旧：同比增加5.20亿元，主要是由于自有及融资租赁飞机数量的增加，带来折旧费用相应增加。
●飞机保养、维修和大修成本：同比减少0.65亿元，减幅为2.07%。
●雇员薪酬成本：同比增加8.41亿元，主要是由于雇员规模扩大、飞行小时增加。
●航空餐食成本：同比减少2.46亿元，主要受“营改增”政策影响，还原为同口径后，航空餐食成本同比增长3.06%。
●航空运输业其他：主要包括飞机及发动机经营租赁费用、民航基金和与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出，同比上升21.66%，主要由于本年飞机发动机及房屋等经营租赁费用、民航基金等同比增加。
●其他主业成本：同比增加3.57亿元，主要是本集团的其他业务规模扩大，相应成本随之增加。
3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析
单位：千元 币种：人民币
（1） 主营业务分产品情况
■
（2）主营业务分地区情况
■
3.1.4资产、负债情况分析
单位：千元 币种：人民币
■
●被划分为持有待售的固定资产：主要是由于期末持有待售的飞机数量有所增加。
●其他流动资产：主要是本集团执行“营改增”政策，增值税留抵税额较年初有所增加。
●短期借款：主要是本集团本年短期融资需求增加。
●应付短期融资债券：主要是本公司本年偿还到期的15亿元短期融资债券，本集团所属子公司于2013年4月8日发行了总额为7亿元的短期融资券。
●交易性金融负债：主要是本年利率衍生合同负债公允价值转回所致。
●应交税费：主要是本集团本期末未交企业所得税有所增加。
●应付利息：主要是本集团新增100亿元公司债带来的应付利息增加。
●一年内到期的非流动负债：主要是本集团一年内到期的长期借款增加30.57亿元， 2009第二期中期票据30亿元划入一年内到期的非流动负债。
●应付债券：主要是本集团本报告期内发行2012年度第一期公司债及2012年第二期公司债，共计100亿元。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1行业竞争格局和发展趋势
近年来，行业格局加速调整，欧美传统航空公司借助商业转型、联营合作与股权投资等方式努力摆脱经营困境；中东承运人迅速崛起，给欧亚航空公司带来巨大压力；国际运力大幅增投中国，国内运力加速向国际市场转移，国际航线的竞争更为激烈。中国高铁路网快速成型，将进一步加剧沿线枢纽点及其辐射带区域内的空铁竞争；国内低成本航空公司蓄势待发，将进一步加剧国内市场的竞争。
尽管经济增速下滑，当前我国经济增长的总体水平仍然较高。2012年《国务院关于促进民航业发展的若干意见》发布后，民航业作为促进经济效益发展重要战略性产业的地位更加凸显。十八大三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》表明，中国将以全面深化改革促发展、促转型，将从生产者模式向消费社会转变，旅游休闲消费将成为大众消费升级的必然之选，我国仍然是全球最具发展潜力的航空市场。
3.2.2公司发展战略
公司的发展方向为“大型网络型承运人，并实现可持续发展”。公司的四大战略目标是“竞争实力世界前列、发展能力持续增强、客户体验美好独特、相关利益稳步提升”。 四大战略目标以七大战略重点为支撑，通过枢纽网络战略、资源聚合战略和成本优势战略构建可持续发展的硬实力，通过产品创新战略、品牌战略和专业化战略构建可持续发展的软实力，人才战略是其他六大战略有效实施的根本保证。
1、枢纽网络战略。构建北京复合枢纽、成都区域枢纽和上海远程运营能力，将北京建设成世界级枢纽，建立适应网络化运营的管控模式。
2、成本优势战略。以机队优化为主要手段，促进机型、市场与航线的匹配，保持行业领先的成本结构。
3、资源聚合战略。持续加强航权、时刻、联盟、合作资源的获取和有效利用，继续推进内部核心资源的整合和优化配置，提高资源使用效率。
4、产品创新战略。坚持服务产品、运行和营销模式创新，形成全流程的客户解决方案，建立完善的产品/服务管理体系。实现运行控制和安全管理的信息化，运营品质大幅提升。完成以电子商务为基础的营销模式和服务模式的转型。
5、品牌战略。建立完善的品牌管理体系，构建多品牌，推进品牌国际化，树立独特的品牌价值。
6、专业化战略。建立以客运业务为核心的相关产业布局，发展货运、维修等业务，建立相关业务专业化管理体系，实现相关业务协同发展，增加公司的盈利来源，增强抗风险能力。
7、人才战略。大力培养高级管理人才、技术人才和业务骨干人才，提升个人绩效和组织绩效，增强团队合力，清晰人才成长路径，建立激励约束机制。
3.2.3经营计划
2014年主要生产目标是：公司、国货航及深圳航空共完成运输飞行171.6万小时，总周转量200.7亿吨公里，旅客运输量8,552.5万人，货邮周转量55.9亿吨公里。
为达到上述目标，公司确定了2014年工作重点：1、提升安全管理水平，保持平稳的安全生产态势。2、提升航班运行品质，改善公司整体运营效率。3、提升市场组织能力，加快营销管理模式转型。4、改善旅客服务体验，提高服务产品的竞争力。5、改善资产使用效率，提高生产资源的配置水平。6、加强运营成本管控，保持成本领先优势。7、加强“多品牌”协同，推进产业化建设。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
3.3.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
本公司董事会建议截至2013年12月31日止年度，按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的35%分配现金红利约5.93亿元。此方案将呈交公司二零一三年年度股东大会予以审议。
3.3.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：千元 币种：人民币
■
| 股票简称 | 中国国航 | 股票代码 | 601111 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 中国国航 | 股票代码 | 00753 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所 | ||
| 股票简称 | AIRC | 股票代码 | AIRC |
| 股票上市交易所 | 伦敦证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 饶昕瑜 | 秦志杰 |
| 电话 | 86-10-61461959 | 86-10-61462558 |
| 传真 | 86-10-61462805 | 86-10-61462805 |
| 电子信箱 | raoxinyu@airchina.com | zhijieqin@airchina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 205,361,883 | 185,418,452 | 185,710,906 | 10.76 | 173,323,568 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,154,190 | 50,286,084 | 50,578,538 | 7.69 | 46,738,018 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,436,116 | 12,418,820 | 12,418,820 | 40.40 | 21,639,589 |
| 营业收入 | 97,628,253 | 99,840,551 | 99,840,551 | -2.22 | 97,139,111 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,318,613 | 4,910,159 | 4,948,044 | -32.41 | 7,476,855 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,892,466 | 3,594,928 | 3,632,813 | -19.54 | 6,783,599 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.3 | 10.19 | 10.2 | 减少3.89个百分点 | 16.99 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.40 | 0.41 | -32.5 | 0.61 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 报告期股东总数 | 280,871户（其中H股登记股东4,481户） | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 277,967户（其中H股登记股东4,459户） | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国航空集团公司 | 国家 | 41.48 | 5,427,546,093 | 192,796,331 | 冻结127,445,536 | |
| 国泰航空有限公司 | 境外法人 | 20.13 | 2,633,725,455 | 无 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 12.83 | 1,678,214,075 | 未知 | ||
| 中国航空(集团)有限公司 | 境外法人 | 11.89 | 1,556,334,920 | 冻结36,454,464 | ||
| 中国航空油料集团公司 | 国有法人 | 0.66 | 86,300,000 | 未知 | ||
| 中外运空运发展股份有限公司 | 国有法人 | 0.58 | 75,800,000 | 未知 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 未知 | 0.52 | 68,378,218 | 未知 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | 0.15 | 20,008,135 | 未知 | ||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 18,089,879 | 未知 | ||
| 招商证券股份有限公司 | 未知 | 0.11 | 14,556,517 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司53.37%的股份。 | |||||
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 航空运输业 | 航空油料成本 | 33,722,281 | 40.80 | 35,639,967 | 44.12 | -5.38 |
| 航空运输业 | 起降及停机费用 | 9,585,090 | 11.60 | 9,213,993 | 11.41 | 4.03 |
| 航空运输业 | 折旧 | 10,402,982 | 12.59 | 9,882,506 | 12.23 | 5.27 |
| 航空运输业 | 飞机保养、维修和大修成本 | 3,063,647 | 3.70 | 3,128,270 | 3.87 | -2.07 |
| 航空运输业 | 雇员薪酬成本 | 10,319,152 | 12.49 | 9,477,813 | 11.74 | 8.88 |
| 航空运输业 | 航空餐饮费用 | 2,571,550 | 3.11 | 2,817,267 | 3.49 | -8.72 |
| 航空运输业 | 其他 | 11,288,654 | 13.66 | 9,278,875 | 11.49 | 21.66 |
| 其他主业 | 其他主业成本 | 1,692,296 | 2.05 | 1,335,454 | 1.65 | 26.72 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 航空客运 | 87,471,566 | 80,953,356 | 15.28 | -2.02 | 1.91 | -3.62 |
| 航空货运及邮运 | 7,876,369 | -6.99 | ||||
| 其他 | 203,828 | -0.60 | ||||
| 2013年 | 2012年 | 变幅 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
| 国内 | 61,757,630 | 64.63% | 65,068,578 | 66.43% | -5.09% |
| 香港、澳门及台湾 | 5,491,532 | 5.75% | 5,328,934 | 5.44% | 3.05% |
| 欧洲 | 10,152,698 | 10.62% | 9,658,416 | 9.86% | 5.12% |
| 北美 | 7,929,394 | 8.30% | 7,545,566 | 7.70% | 5.09% |
| 日本及韩国 | 5,023,165 | 5.26% | 5,988,472 | 6.11% | -16.12% |
| 亚太地区及其他 | 5,197,344 | 5.44% | 4,363,258 | 4.46% | 19.12% |
| 合计 | 95,551,763 | 100.00% | 97,953,224 | 100.00% | -2.45% |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 被划分为持有待售的固定资产 | 994,413 | 0.48 | 592,697 | 0.32 | 67.78 |
| 其他流动资产 | 1,236,939 | 0.60 | 144,552 | 0.08 | 755.71 |
| 短期借款 | 22,821,013 | 11.11 | 16,787,697 | 9.05 | 35.94 |
| 应付短期融资债券 | 700,000 | 0.34 | 1,500,000 | 0.81 | -53.33 |
| 交易性金融负债 | 24,070 | 0.01 | 120,413 | 0.06 | -80.01 |
| 应交税费 | 711,649 | 0.35 | 444,972 | 0.24 | 59.93 |
| 应付利息 | 712,165 | 0.35 | 352,515 | 0.19 | 102.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,507,235 | 9.99 | 13,802,983 | 7.44 | 48.57 |
| 应付债券 | 19,000,000 | 9.25 | 12,000,000 | 6.47 | 58.33 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0.4531 | 592,870 | 3,318,613 | 17.86 | ||
| 2012年 | 0.5935 | 776,580 | 4,910,159 | 15.82 | ||
| 2011年 | 1.180 | 1,521,251 | 7,476,855 | 20.35 |