2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日之前（含此日）采用“70%X上证综合指数+30%X银行间债券综合指数”， 2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率X70%+中信标普全债指数收益率X30%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2013年12月31日，公司管理的基金共有二十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金和融通通源一年目标触发式混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年沪深300指数下跌7.7%，经济弱复苏导致企业盈利增速回升缓慢，2、4季度末银行间资金紧张的状态反映出影子银行的潜在风险，压制了市场整体的估值。2013年是结构分化的一年，互联网新经济的巨大应用空间，部分成长股高速的盈利增长，带动创业板为代表的整个成长股板块大幅上涨。从全年的市场结构来看，传媒、计算机、电子、军工、医药等行业涨幅较大，煤炭、有色金属、食品饮料、钢铁、房地产等行业跌幅较大。融通行业景气基金在年初超配配置银行、建材等行业，从2季度开始加大成长股尤其是传媒行业的配置，获得较大超额收益。2013年行业景气基金净值上涨14.74%，跑赢比较基准和基金中位数。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为14.74%，同期业绩比较基准收益率为-4.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为市场对于2014年的A股行情已经形成清晰的一致预期，即流动性紧张将持续，经济下行趋势明显，且信用风险将爆发。大概率实际情况将颠覆这种预期。首先，预计2014年经济依然维持底部弱复苏状态，虽然经济复苏上升的高度受到高杠杆率和结构性产能过剩的制约，但是海外经济的复苏为中国经济企稳奠定了基础，而且这种企稳将通过出口增长实现，不需要过度依赖基建投资；其次，实体经济对资金的需求结构将改善，资金消耗程度较小的出口和消费的比重上升将降低资金需求，从而导致流动性由中性偏紧逐步向中性偏松转变；第三，信用风险的存在既有体制原因又有周期原因，将通过体制改革和经济增长在中长期逐步消化，而不是在短期内集中大面积爆发。

基于此，我们对2014年全年的行情比较乐观，认为存在一定的投资机会。结构性的成长股牛市已经启动，从历史规律来看，牛市不要轻易言顶。同时，以移动互联网为代表的新经济正在崛起，并对实体经济的方方面面进行改造，成长股牛市具备坚实的基本面基础。我们预计，移动互联网与实体经济的结合、高端制造产能转移、进口替代、工业和金融自动化等板块将是成长股最有持续性的方向。与此同时，在市场对宏观经济的悲观预期得到修正的时候，周期类股票的阶段性表现也值得期待，其中证券保险等加杠杆的行业，以及水泥等去产能比较彻底的行业将有更好的表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至2013年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.6963元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2013年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2013年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2013年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金2013年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2014)第21281号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：融通行业景气证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.802元，基金份额总额3,001,700,956.56份。

7.2 利润表

会计主体：融通行业景气证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通行业景气证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______奚星华______ ______朱建华______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。

2. 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2012年12月31日：同)。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.5 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

截止本报告期未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：0。

2．本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内交易单元无变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

融通基金管理有限公司

二○一四年三月二十七日

基金简称	融通行业景气混合
基金主代码	161606
前端交易代码	161606
后端交易代码	161656
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年4月29日
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,001,700,956.56份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略	在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%
风险收益特征	在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		融通基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	涂卫东	裴学敏
	联系电话	（0755）26948666	95559
	电子邮箱	service@mail.rtfund.com	peixm@bankcomm.com
客户服务电话		400-883-8088、（0755）26948088	95559
传真		（0755）26935005	（021）62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人处、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	382,804,207.55	-566,021,592.43	-673,099,506.58
本期利润	379,504,451.38	217,302,538.18	-1,356,825,485.35
加权平均基金份额本期利润	0.1099	0.0533	-0.3606
本期基金份额净值增长率	14.74%	8.54%	-35.34%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.6963	-0.8093	-0.6694
期末基金资产净值	2,407,955,700.73	2,948,005,807.40	2,512,856,382.55
期末基金份额净值	0.802	0.699	0.644

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-5.98%	1.67%	-2.58%	0.79%	-3.40%	0.88%
过去六个月	11.39%	1.69%	4.04%	0.91%	7.35%	0.78%
过去一年	14.74%	1.59%	-4.46%	0.98%	19.20%	0.61%
过去三年	-19.48%	1.45%	-15.19%	0.93%	-4.29%	0.52%
过去五年	45.29%	1.57%	19.77%	1.06%	25.52%	0.51%
自基金合同生效起至今	170.93%	1.66%	47.05%	1.22%	123.88%	0.44%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邹曦	本基金的基金经理、研究部总监	2012年7月3日	-	14	中国人民银行研究生部金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监。
严菲	本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金的基金经理	2012年1月12日	-	11	经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	13,642,851.40	28,783,898.41
结算备付金	55,373,754.89	122,041,889.41
存出保证金	1,196,495.99	1,474,147.61
交易性金融资产	2,377,043,739.69	2,788,200,848.43
其中：股票投资	2,280,431,367.19	2,638,430,848.43
基金投资	-	-
债券投资	96,612,372.50	149,770,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	14,377,383.88
应收利息	1,925,291.61	854,396.49
应收股利	-	-
应收申购款	679,762.46	206,329.14
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,449,861,896.04	2,955,938,893.37
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	27,815,039.37	-
应付赎回款	4,610,560.68	1,169,524.23
应付管理人报酬	3,003,167.23	3,490,411.94
应付托管费	500,527.88	581,735.33
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	4,592,379.10	1,538,491.50
应交税费	47,760.00	47,760.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,336,761.05	1,105,162.97
负债合计	41,906,195.31	7,933,085.97
所有者权益：
实收基金	3,001,700,956.56	4,220,211,995.91
未分配利润	-593,745,255.83	-1,272,206,188.51
所有者权益合计	2,407,955,700.73	2,948,005,807.40
负债和所有者权益总计	2,449,861,896.04	2,955,938,893.37

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	456,074,364.33	278,971,706.13
1.利息收入	5,962,167.61	7,874,266.39
其中：存款利息收入	1,488,135.25	2,843,254.01
债券利息收入	4,070,117.39	4,247,523.08
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	403,914.97	783,489.30
其他利息收入	-	-
2.投资收益	452,942,637.78	-512,267,009.36
其中：股票投资收益	432,785,225.32	-549,566,239.66
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,142,999.96	-6,500.00
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	19,014,412.50	37,305,730.30
3.公允价值变动收益	-3,299,756.17	783,324,130.61
4.汇兑收益	-	-
5.其他收入	469,315.11	40,318.49
减：二、费用	76,569,912.95	61,669,167.95
1．管理人报酬	39,972,269.04	40,634,079.72
2．托管费	6,662,044.69	6,772,346.68
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	29,418,001.98	13,839,424.05
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	517,597.24	423,317.50
三、利润总额	379,504,451.38	217,302,538.18
减：所得税费用	-	-
四、净利润	379,504,451.38	217,302,538.18

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,220,211,995.91	-1,272,206,188.51	2,948,005,807.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	379,504,451.38	379,504,451.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,218,511,039.35	298,956,481.30	-919,554,558.05
其中：1.基金申购款	269,224,525.03	-66,454,336.21	202,770,188.82
2.基金赎回款	-1,487,735,564.38	365,410,817.51	-1,122,324,746.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,001,700,956.56	-593,745,255.83	2,407,955,700.73
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,900,798,089.84	-1,387,941,707.29	2,512,856,382.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	217,302,538.18	217,302,538.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	319,413,906.07	-101,567,019.40	217,846,886.67
其中：1.基金申购款	533,885,187.71	-172,362,763.96	361,522,423.75
2.基金赎回款	-214,471,281.64	70,795,744.56	-143,675,537.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,220,211,995.91	-1,272,206,188.51	2,948,005,807.40

关联方名称	与本基金的关系
融通基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司	基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司	基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
新时代证券	188,300,557.61	0.98%	1,977,066,057.43	21.71%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
新时代证券	-	-	140,000,000.00	9.89%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
新时代证券	171,429.09	1.00%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
新时代证券	1,733,252.99	22.02%	336,931.88	21.92%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	39,972,269.04	40,634,079.72
其中：支付销售机构的客户维护费	9,738,132.65	9,149,698.93

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,662,044.69	6,772,346.68

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	13,642,851.40	402,550.37	28,783,898.41	1,184,145.75

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600633	浙报传媒	2013年4月24日	2014年4月22日	非公开发行流通受限	13.90	25.33	2,390,000	33,221,000.00	60,538,700.00	-
002106	莱宝高科	2013年3月18日	2014年3月19日	非公开发行流通受限	16.52	11.55	2,200,000	36,344,000.00	25,410,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000625	长安汽车	2013年12月31日	澄清公告	11.45	2014年1月3日	11.72	4,900,485	49,849,289.76	56,110,553.25	-
300190	维尔利	2013年12月23日	拟披露重大事项	22.06	-	-	479,851	12,436,396.02	10,585,513.06	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,280,431,367.19	93.08
	其中：股票	2,280,431,367.19	93.08
2	固定收益投资	96,612,372.50	3.94
	其中：债券	96,612,372.50	3.94
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	69,016,606.29	2.82
6	其他各项资产	3,801,550.06	0.16
7	合计	2,449,861,896.04	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	34,092,112.60	1.42
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,263,299,552.46	52.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	34,098,027.84	1.42
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	437,577,313.26	18.17
J	金融业	404,088,171.03	16.78
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	46,737,490.00	1.94
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	60,538,700.00	2.51
S	综合	-	-
	合计	2,280,431,367.19	94.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300124	汇川技术	3,353,741	196,160,311.09	8.15
2	300017	网宿科技	1,833,174	155,269,837.80	6.45
3	300145	南方泵业	2,992,732	112,676,359.80	4.68
4	002410	广联达	3,460,000	108,990,000.00	4.53
5	600872	中炬高新	9,112,983	103,614,616.71	4.30
6	300104	乐视网	2,490,255	101,602,404.00	4.22
7	601633	长城汽车	2,389,660	98,382,302.20	4.09
8	600999	招商证券	7,739,979	98,142,933.72	4.08
9	002475	立讯精密	2,639,395	88,208,580.90	3.66
10	601318	中国平安	2,000,000	83,460,000.00	3.47

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600837	海通证券	306,998,184.00	10.41
2	000001	平安银行	234,111,387.22	7.94
3	601336	新华保险	232,121,879.41	7.87
4	000063	中兴通讯	223,248,294.15	7.57
5	600585	海螺水泥	221,153,708.97	7.50
6	000625	长安汽车	220,618,248.48	7.48
7	600637	百视通	210,943,085.75	7.16
8	600048	保利地产	183,081,978.50	6.21
9	601318	中国平安	178,301,879.17	6.05
10	300124	汇川技术	170,284,765.74	5.78
11	000400	许继电气	148,563,776.55	5.04
12	000024	招商地产	147,609,357.43	5.01
13	300104	乐视网	145,281,889.09	4.93
14	600383	金地集团	132,032,914.45	4.48
15	600633	浙报传媒	130,247,998.07	4.42
16	000651	格力电器	129,338,563.56	4.39
17	600030	中信证券	128,704,045.32	4.37
18	600406	国电南瑞	124,074,690.05	4.21
19	002475	立讯精密	115,911,591.53	3.93
20	300315	掌趣科技	115,566,252.42	3.92
21	600016	民生银行	112,186,010.61	3.81
22	300168	万达信息	96,563,839.82	3.28
23	600999	招商证券	96,027,320.38	3.26
24	300024	机器人	94,845,167.99	3.22
25	002410	广联达	94,400,977.40	3.20
26	002385	大北农	92,907,313.80	3.15
27	600872	中炬高新	92,602,917.09	3.14
28	300017	网宿科技	91,174,145.30	3.09
29	002241	歌尔声学	90,625,532.08	3.07
30	600535	天士力	88,743,075.67	3.01
31	300145	南方泵业	86,869,412.95	2.95
32	300228	富瑞特装	86,558,037.79	2.94
33	600498	烽火通信	83,435,643.64	2.83
34	002292	奥飞动漫	80,934,184.24	2.75
35	601299	中国北车	79,284,529.43	2.69
36	002005	德豪润达	78,048,445.71	2.65
37	002106	莱宝高科	76,410,573.56	2.59
38	600703	三安光电	75,469,028.76	2.56
39	600066	宇通客车	75,281,377.26	2.55
40	600372	中航电子	74,889,313.91	2.54
41	601901	方正证券	74,410,023.58	2.52
42	002271	东方雨虹	72,006,420.55	2.44
43	600583	海油工程	67,733,620.74	2.30
44	603000	人民网	65,847,973.76	2.23
45	002146	荣盛发展	65,805,919.77	2.23
46	600000	浦发银行	65,305,591.35	2.22
47	601766	中国南车	64,331,495.48	2.18
48	600805	悦达投资	63,875,345.98	2.17
49	002405	四维图新	63,133,268.78	2.14
50	300026	红日药业	60,705,781.27	2.06
51	000049	德赛电池	60,379,696.97	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600585	海螺水泥	308,619,333.72	10.47
2	600837	海通证券	279,049,337.42	9.47
3	600048	保利地产	248,700,336.02	8.44
4	600016	民生银行	232,485,390.47	7.89
5	000001	平安银行	227,745,808.74	7.73
6	000063	中兴通讯	222,982,987.86	7.56
7	601336	新华保险	222,098,006.88	7.53
8	000625	长安汽车	193,447,231.33	6.56
9	600030	中信证券	187,330,937.55	6.35
10	600637	百视通	174,925,202.28	5.93
11	000651	格力电器	164,750,659.36	5.59
12	600535	天士力	161,663,792.13	5.48
13	601628	中国人寿	158,813,173.11	5.39
14	601766	中国南车	150,200,885.92	5.09
15	601166	兴业银行	143,404,843.72	4.86
16	300024	机器人	138,837,065.71	4.71
17	000024	招商地产	136,624,891.58	4.63
18	300058	蓝色光标	132,038,262.97	4.48
19	300315	掌趣科技	131,874,304.86	4.47
20	601318	中国平安	121,809,291.23	4.13
21	600383	金地集团	117,614,301.19	3.99
22	000400	许继电气	116,717,089.41	3.96
23	600406	国电南瑞	116,109,414.36	3.94
24	601633	长城汽车	114,123,191.41	3.87
25	600887	伊利股份	113,620,785.69	3.85
26	300168	万达信息	109,981,101.26	3.73
27	000661	长春高新	107,422,025.22	3.64
28	002292	奥飞动漫	107,398,343.10	3.64
29	600036	招商银行	103,708,409.88	3.52
30	002241	歌尔声学	100,397,276.32	3.41
31	002236	大华股份	96,372,676.58	3.27
32	600633	浙报传媒	91,525,523.09	3.10
33	600315	上海家化	91,150,418.53	3.09
34	600801	华新水泥	85,503,860.98	2.90
35	600498	烽火通信	82,925,863.80	2.81
36	000002	万 科Ａ	82,684,829.37	2.80
37	300228	富瑞特装	76,887,816.33	2.61
38	603000	人民网	75,983,434.61	2.58
39	601299	中国北车	75,771,826.66	2.57
40	600066	宇通客车	75,393,476.93	2.56
41	002475	立讯精密	74,945,088.92	2.54
42	002106	莱宝高科	74,364,488.88	2.52
43	000581	威孚高科	72,727,926.49	2.47
44	600372	中航电子	71,691,244.92	2.43
45	601901	方正证券	71,268,251.05	2.42
46	600495	晋西车轴	70,814,795.59	2.40
47	002146	荣盛发展	69,902,361.68	2.37
48	600703	三安光电	69,460,824.23	2.36
49	002005	德豪润达	68,514,730.74	2.32
50	600221	海南航空	67,740,992.73	2.30
51	300088	长信科技	67,577,122.11	2.29
52	600583	海油工程	65,755,417.67	2.23
53	002250	联化科技	64,742,609.61	2.20
54	000423	东阿阿胶	63,859,198.33	2.17
55	601888	中国国旅	63,712,928.55	2.16
56	600000	浦发银行	61,741,140.60	2.09
57	600015	华夏银行	61,654,667.74	2.09
58	300104	乐视网	61,462,766.49	2.08
59	600805	悦达投资	60,845,270.36	2.06

买入股票成本（成交）总额	9,229,042,645.18
卖出股票收入（成交）总额	10,016,398,953.07

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	89,447,000.00	3.71
	其中：政策性金融债	89,447,000.00	3.71
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	7,165,372.50	0.30
8	其他	-	-
9	合计	96,612,372.50	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	130218	13国开18	700,000	69,559,000.00	2.89
2	130322	13进出22	200,000	19,888,000.00	0.83
3	113005	平安转债	66,810	7,165,372.50	0.30

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,196,495.99
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,925,291.61
5	应收申购款	679,762.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,801,550.06

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
154,216	19,464.26	185,257,847.13	6.17%	2,816,443,109.43	93.83%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	314,289.53	0.0105%

基金合同生效日（ 2004年4月29日 ）基金份额总额	2,547,018,654.32
本报告期期初基金份额总额	4,220,211,995.91
本报告期基金总申购份额	269,224,525.03
减:本报告期基金总赎回份额	1,487,735,564.38
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,001,700,956.56

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东方证券	1	3,718,551,647.36	19.39%	3,385,364.55	19.67%	-
兴业证券	1	3,419,025,108.00	17.83%	3,112,668.05	18.08%	-
民生证券	1	3,093,511,216.37	16.13%	2,737,451.41	15.90%	-
银河证券	1	2,820,260,269.52	14.71%	2,495,652.22	14.50%	-
国信证券	1	2,782,723,226.11	14.51%	2,462,432.84	14.31%	-
申银万国	1	1,182,448,189.18	6.17%	1,076,498.56	6.25%	-
瑞银证券	1	909,142,221.78	4.74%	804,502.50	4.67%	-
华泰证券	1	663,031,553.91	3.46%	603,619.85	3.51%	-
中信万通	1	315,285,644.86	1.64%	287,036.62	1.67%	-
新时代证券	1	188,300,557.61	0.98%	171,429.09	1.00%	-
国泰君安	1	83,596,963.55	0.44%	76,107.05	0.44%	-
大通证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-