2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

概述

2013年，本集团通过完善物流体系、开展战略合作、创新产品服务、稳定经营发展等方式实现吞吐量稳步增长，其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分、油品部分、散粮部分、客运滚装部分取得较大幅度增长，杂货部分和矿石部分取得少量增长。本集团油品码头完成油化品吞吐量4272.2万吨，同比增长10.7%，其中外进原油2102.2万吨，同比增加4.7%。集装箱码头完成集装箱吞吐量1086万TEU，同比增长21.8%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量991.2万TEU，同比增长23.8%。汽车码头实现汽车吞吐量357,148辆，同比增长57.6%。矿石码头完成矿石吞吐量2275.9万吨，同比增长1.2%。杂货码头完成吞吐量3231.4万吨，同比增长0.5%。散粮码头完成吞吐量805.2万吨，同比增长11.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量379.3万人次，同比减少6.6%；完成滚装吞吐量94.7万辆，同比增长13.8%。

总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）

2013年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币682,582,626.15元，比2012年的人民币600,089,816.53元，增加82,492,809.62元，增长13.7%。归属于母公司股东的净利润的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投入运营对毛利的拉动，以及政府补助的取得。

2013年，本集团基本每股收益为人民币15.42分，比2012年的人民币13.56分，增长13.7%。

净利润主要构成项目如下：

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注1：毛利（扣除营业税金及附加后）= 营业收入-营业成本-营业税金及附加。

注2：毛利率（扣除营业税金及附加后）= （营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入。

2013年，本集团营业收入的增长，主要得益于港口贸易业务的深入开展后销售收入增长，使营业收入增长40.5%；同时增值税改革政策在大连实施后，代理收入核算口径发生了变化，使营业收入增长2.9%。剔除上述影响，营业收入同比增加323,101,200.00元，增长7.7%，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长，但 “营改增”后价税分离使收入减少，部分抵减了物流收入的增长。

2013年，本集团营业成本的增长，主要受港口贸易业务的深入开展、增值税改革后代理成本核算口径变化的影响，销售成本的增加使营业成本增长61.0%、代理成本的增加使营业成本增长4.4%。剔除上述影响，营业成本增加336,353,400.00元，增长12.9%，主要是人工费、泊位租费、新资产投产后的折旧费，随业务量增长的运行费用的增加。

2013年，本集团营业税金及附加的减少，主要是“营改增”使营业税金及附加减少 。

2013年，本集团毛利(扣减营业税金及附加后)的增加，主要得益于吞吐量的增加、油罐出租率提高、新资产投产拉动港口物流收入增长。

2013年，本集团毛利率(扣减营业税金及附加后)的降低，主要受港口贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务、增值税改革后代理业务核算口径发生变化的影响。剔除上述影响，毛利率（扣除营业税金及附加后）为31.7%，同比降低1.5个百分点，主要是人工费、租费、折旧费等成本的增幅高于收入的增幅。

2013年，本集团管理费用的增加，主要是人工成本的增长。

2013年，本集团财务费用的增加，主要是附属公司短期资金需求增加、本集团部分投资项目投产，使费用化利息增加。

2013年，本集团投资收益的增加，主要得益于投资企业的良好运营使收益增加。

2013年，本集团营业外净收益的增加，主要得益于黑嘴子港区搬迁补偿款、集装箱财政补贴的取得。

2013年，本集团所得税费用的增加，主要由于经营收益、营业外净收益的共同增加，使应纳税所得额相应增加。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"总体业绩"描述部分。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本集团以"全程物流服务体系"和"工商贸一体化平台"建设为核心，积极拓展港口贸易业务拉动港口吞吐量，2013年实现港口贸易收入232,986.00万元。

(3) 主要销售客户的情况

来自于前五大客户的营业额为197,327.00万元，占公司总营业额的28.3%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(2) 主要供应商情况

向前五大供应商采购的金额为70,622.48万元，占公司总采购额的13.0%

4、 费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"总体业绩"描述部分。

5、 现金流

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"财务资源及流动性"描述部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中"各项业务的表现分析"描述部分。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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预付款项：主要由于2013年集团部分供应商结算方式变化所致。

应收利息：主要由于2013年新增的短期理财未到结息期所致。

应收股利：主要由于2013年集团投资企业宣告分配股利增加所致。

其他应收款：主要由于2013年集团下属贸易公司开展物流金融服务使应收押汇款增加所致。

存货：主要由于2013年集团贸易公司业务规模扩大所致。

一年内到期的长期资产：主要由于2013年集团收回委托理财投资和委托贷款所致。

其他流动资产：主要由于2013年新购短期理财产品及未抵扣增值税进项税增加所致。

商誉：主要由于2013年集团处置子公司使商誉减少所致。

在建工程：主要由于2013年集团处置子公司及在建工程转固所致。

固定资产清理：主要由于2013年集团搬迁资产清理完毕所致。

其他非流动资产：主要由于2013年集团完成对北方油品储运公司的投资，结转了期初预付股权投资款所致。

短期借款：主要由于2013年集团偿还短期借款所致。

应付票据：主要由于2013年集团以票据结算的工程款增加所致。

预收账款：主要由于2013年集团下属贸易公司预收的保证金增加所致。

应付职工薪酬：主要由于2013年集团应付花红计提额增加所致。

一年内到期的长期负债：主要由于2013年集团将一年内到期的借款及债券结转至该科目所致。

其他流动负债：主要由于2013年集团偿还了短期债券所致。

应付债券：主要由于2013年集团将一年内到期的中期票据结转出所致。

长期应付款：主要由于2013年集团开展融资租赁业务产生了长期应付租赁款。

递延所得税负债：主要由于2013年集团处置子公司，使递延所得税负债减少所致。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本年新设立的公司：大连港海嘉汽车码头有限公司(50%)、大连港润燃气有限公司(51%)。其中大连港海嘉汽车码头有限公司是根据与其他股东签订的合资合同中其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

（2）除（1）中列示的本年新设立的公司外，本年度新纳入合并范围的公司为大连顺达综合物流有限公司；

（3）本年度不再纳入合并范围的子公司为福建宁连港口有限公司和大连港石化有限公司，其中福建宁连港口有限公司因本年少数股东单方面增资导致本集团对其丧失控制权，大连港石化有限公司因出售股权丧失控制权。

股票简称	大连港	股票代码	601880
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大连港	股票代码	2880
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂玉婵	王慧颖
电话	0411-87599899	0411-87599900
传真	0411-87599897	0411-87599897
电子信箱	guiych@dlport.cn	wanghy@dlport.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,722,610.91	2,782,878.04	-2.2	2,717,385.43
归属于上市公司股东的净资产	1,344,474.42	1,296,456.19	3.7	1,262,879.86
经营活动产生的现金流量净额	161,371.63	130,482.43	24.2	122,985.01
营业收入	698,198.02	464,455.90	50.3	395,539.44
归属于上市公司股东的净利润	68,258.26	60,008.98	13.7	66,633.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,600.45	53,275.43	0.6	60,858.29
加权平均净资产收益率（%）	5.17	4.69	增加0.5个百分点	5.37
基本每股收益（元／股）	0.154221	0.135583	13.7	0.150551
稀释每股收益（元／股）			不适用

报告期股东总数		92,755	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		89,688
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000	0	无
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	23.79	1,053,300,112	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三会	国家	3.30	146,250,000	0	未知
大连融达投资有限责任公司	国有法人	0.38	17,134,000	0	未知
大连保税正通有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	未知
大连德泰控股有限公司	国家	0.19	8,567,000	0	未知
大连海泰控股有限公司	国有法人	0.19	8,567,000	0	未知
刘长杰	未知	0.11	5,083,785	0	未知
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	未知	0.08	3,803,476	0	未知
朱延军	未知	0.06	3,025,600	0	未知

项目	2013年 （人民币元）	2012年 （人民币元）	变动(%)
归属母公司股东的净利润	682,582,626.15	600,089,816.53	13.7
其中：
营业收入	6,981,980,217.92	4,644,558,994.83	50.3
营业成本	5,394,402,786.13	3,056,689,429.56	76.5
营业税金及附加	140,271,071.12	190,580,607.81	-26.4
毛利(扣减营业税金及附加) (注1)	1,447,306,360.67	1,397,288,957.46	3.6
毛利率(扣减营业税金及附加) (注2)	20.7%	30.1%	降低9.4个百分点
管理费用	558,363,509.67	491,396,037.19	13.6
财务费用	401,762,646.10	377,311,719.61	6.5
投资收益	189,052,696.34	170,873,749.71	10.6
营业外净收益	356,969,370.75	208,275,416.50	71.4
所得税费用	243,915,328.93	221,718,576.73	10.0

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	698,198.02	464,455.90	50.3
营业成本	539,440.28	305,668.94	76.5
销售费用	34.74	7.93	338.3
管理费用	55,836.35	49,139.60	13.6
财务费用	40,176.26	37,731.17	6.5
经营活动产生的现金流量净额	161,371.63	129,906.83	24.2
投资活动产生的现金流量净额	-41,690.14	-41,750.09	0.0
筹资活动产生的现金流量净额	-151,700.87	-62,328.16	-143.4

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
油品	主营业务成本	56,359.49	11.1	51,391.25	18.7	9.7
集装箱	主营业务成本	92,237.17	18.2	71,860.52	26.1	28.4
杂货	主营业务成本	41,357.16	8.1	29,152.49	10.6	41.9
矿石	主营业务成本	17,833.00	3.5	18,525.78	6.7	-3.7
散粮	主营业务成本	168,769.45	33.2	51,736.76	18.8	226.2
客运	主营业务成本	9,042.00	1.8	8,180.59	3.0	10.5
增值	主营业务成本	48,812.98	9.6	40,470.33	14.7	20.6
汽车	主营业务成本	71,738.80	14.1	1,711.04	0.6	4,092.7
未分部	主营业务成本	1,651.55	0.3	2,049.79	0.8	-19.4
合计	主营业务成本	507,801.60	100.0	275,078.55	100.0	84.6

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
油品	110,630.32	56,723.84	48.7	10.9	6.5	增加2.1个百分点
集装箱	131,085.45	96,589.80	26.3	18.9	26.8	减少4.6个百分点
杂货	42,395.34	42,927.20	-1.3	26.2	44.4	减少12.8个百分点
矿石	29,568.52	18,376.32	37.9	0.5	-3.0	增加2.3个百分点
散粮	189,038.93	170,634.06	9.7	161.3	218.0	减少16.1个百分点
客运	13,104.51	9,372.73	28.5	-0.4	12.3	减少8.1个百分点
增值	96,677.47	66,963.28	30.7	8.5	14.4	减少3.6个百分点
汽车	74,387.37	71,803.74	3.5	2,370.9	3,800.1	减少35.3个百分点
未分部	11,310.11	6,049.30	46.5	-18.6	15.6	减少15.8个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
预付款项	6,710.30	0.2	22,439.63	0.8	-70.1
应收利息	1,630.81	0.1	406.51	0.0	301.2
应收股利	633.71	0.0	435.13	0.0	45.6
其他应收款	47,566.58	1.7	29,520.50	1.1	61.1
存货	41,413.96	1.5	13,111.99	0.5	215.8
一年内到期的长期资产			100,561.00	3.6	-100.0
其他流动资产	109,182.53	4.0	487.00	0.0	22,319.4
商誉	1,603.53	0.1	7,773.53	0.3	-79.4
在建工程	254,771.25	9.4	468,975.33	16.9	-45.7
固定资产清理	88.85	0.0	3,605.81	0.1	-97.5
其他非流动资产	2,380.70	0.1	3,754.49	0.1	-36.6
短期借款	39,459.28	1.4	127,803.31	4.6	-69.1
应付票据	3,168.00	0.1	1,673.00	0.1	89.4
预收账款	29,700.33	1.1	9,279.59	0.3	220.1
应付职工薪酬	15,309.00	0.6	11,729.29	0.4	30.5
一年内到期的长期负债	320,879.16	11.8	54,500.00	2.0	488.8
其他流动负债			16,000.00	0.6	-100.0
应付债券	496,384.33	18.2	784,451.29	28.2	-36.7
长期应付款	1,266.70	0.0	13.04	0.0	9,617.68
递延所得税负债	1,245.14	0.0	7,571.72	0.3	-83.6