中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

  2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2014年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.关于业绩基准的说明

本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率，然后按60%、40%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理九只开放式基金产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、

综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度，其业界通用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

1、整体执行情况说明

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中邮基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下： 在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持；在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度，保证各投资组合的独立投资决策机制；在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；在事后分析和监督环节，本基金管理人定期对股票和债券的同向交易情况进行分析，并出具公平交易价差分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，对发现的问题进行及时报告。

2、同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下投资组合过去连续四个季度不同时间窗口内（1交易日内、3交易日内及 5交易日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）、组合模拟贡献率、组合模拟贡献率/基金净值增长率三个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：

报告期内，纳入股票类同向交易价差分析范围的投资组合共有 10个，纳入债券类同向交易价差分析范围的投资组合共有15个。本基金管理人对股票类投资组合进行两两任意组合，共产生90对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗口内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。

当时间窗口为 1 交易日时，共有62对投资组合存在同向交易的情况，其中有 7对投资组合未通过T 检验，但是这7对投资组合的组合模拟贡献率均小于1%，组合模拟贡献率/基金净值增长率均小于5%，未发现可能导致不公平交易的行为。

当时间窗口为3 交易日时，共有67对投资组合存在同向交易的情况，其中有12对投资组合未通过T 检验，但是这12对投资组合的组合模拟贡献率均小于1%，组合模拟贡献率/基金净值增长率均小于5%，未发现可能导致不公平交易的行为。

当时间窗口为5交易日时，共有68对投资组合存在同向交易的情况，其中有 16 对投资组合未通过T 检验，这16对投资组合中有15对投资组合的模拟贡献率小于1%、组合模拟贡献率/基金净值增长率均小于5%，另外有1对投资组合的模拟贡献率虽然大于1%，但其组合模拟贡献率/基金净值增长率小于5%，未发现可能导致不公平交易的行为。

本基金管理人对债券类投资组合进行两两任意组合，共产生210对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗口内同向交易过同一债券的情况，并对统计结果进行分析。

当时间窗口为 1 交易日时，共有4 对投资组合存在同向交易的情况，所有投资组合对均通过T 检验，未发现可能导致不公平交易的行为。

当时间窗口为 3 交易日时，共有4对投资组合存在同向交易的情况，所有投资组合对均通过T 检验，未发现可能导致不公平交易的行为。

当时间窗口为 5 交易日时，共有 5 对投资组合存在同向交易的情况，所有投资组合对均通过T 检验，未发现可能导致不公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年国际环境整体呈弱复苏态势，但强度上并未有超预期，而美国财政悬崖及QE退出等担忧对市场形成一定压制；国内经济在7.5-8.0%的较低水平，受政策扰动而小幅波动。2013年A股大盘指数表现平淡，但是中小板创业板表现突出，结构性行情在这一年演绎得异常明显。

国际方面，美国受益于私人部门资产负债表修复后就业和房地产市场的逐步改善，加上页岩气带来的低能源成本，而形成稳定复苏，但财政悬崖和QE退出预期带来利率抬升减弱了复苏强度；欧洲各国在金融市场逐步稳定后，受益于融资条件改善及欧央行降息，经济开始底部扭转；日本在安倍经济学刺激下效果显著，经济增速扭转了12年开始的下滑势头，但随之而来的国家债务负担激增为未来经济健康发展埋下了隐患。

国内方面，2013年年初社会融资总额大幅增长，新政府陆续出台了一系列紧缩性政策来控制风险，造成上半年经济重现低迷，二季度GDP增速回落至7.5%；此时市场对政府要经济保八的预期重新燃起，总理也在六月底提出“下限和底线”论，强调现阶段保持一定经济增速的必要性，随之出台了棚户区改造、促进信息消费及金融支持实体经济等一系列刺激政策，实体经济信心得到提升，7、8月份经济增速明显反弹；不过由于货币政策整体偏紧，融资成本不断上升，7、8月份的反弹并未在此后得到延续。

基于对宏观经济的跟踪预测和对市场风格的判断，我们在中报中就明确提出A股今年是结构性牛市，尤其是TMT、医药和环保等新兴产业，虽然从任何一个时点来看估值从不便宜，但我们认为从中长期来看是未来的发展方向，因此全年进行了重点配置，并辅以精选个股，寻找真正能跨越经济周期的成长股。

在报告期内，本基金继续保持灵活的投资风格，在股票、债券和现金等大类资产头寸的配置基本保持稳定；在行业配置上，全年以TMT、医药和环保等代表未来发展的新兴产业为主，4季度重点加大了受益于十八届三中全会制度改革的军工行业的配置，并适当加大了国家政策明确扶持的环保等行业的头寸。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.0210元，累计净值1.2010元。本报告期份额净值增长率为27.31%，同期业绩比较基准增长率为-3.08%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

改革的预期和经济见底支撑资本市场不会出现系统性风险，但新股发行及流动性问题仍将压制市场估值。伴随着新股上市表现，小股票可能阶段性活跃，但受制于整体资金环境，成长型行业之间轮动可能较为频繁，难以形成趋势性机会，大概率会演绎一场“乱战行情”。在国家安全战略调整的大背景下，我们最为看好基本面迎来拐点，带来业绩与估值双升，确定性较强的军工板块；此外从国企改革的角度看，资产证券化是改善资本来源，军工行业是目前国企中资产证券化率较低的行业，也最值得期待。

我们将继续以精选个股为主，寻找真正能跨越经济周期的成长股；对于有实质性业绩支撑的个股，我们选择中长期持有；我们认为未来会有更多的十年十倍的大牛股将从消费、医药、环保和TMT等行业诞生；低估值、高增长和拥有较宽护城河的企业是我们配置的首选。

在债券的配置上，我们仍然以高收益信用债为主。

我们将续保持灵活配置、优选个股的策略，力争为投资者带来更好的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。

公司已建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：

1．制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》，

公司制定了《中邮创业基金管理有限公司基金从业人员证券投资管理制度》、《中邮创业基金管理有限公司关联交易管理制度》。根据业务发展需要和监管要求，各个业务部门也都不断修改和完善自身的部门制度。投研、交易、固定收益、金融工程、人力资源等部门均根据实际工作需要对本部门制度进行了较大完善。公司反洗钱内控制度方面，根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，公司制定了《中邮创业基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》，进一步完善了公司的制度体系。

2．日常监察稽核工作

为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3．专项与常规监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项和常规监察稽核。报告期内，对公司的研究、投资、交易、固定收益业务、三条底线、防范内幕交易进行了专项稽核。对信息技术、公共事务部、营销部等进行了常规稽核。通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。

4．定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2013年01月01日至2013年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.021元，基金份额总额1,425,279,929.39份。

7.2 利润表

会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]811号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2009年10月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集3,942,346,068.45元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第079号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券资产占基金资产的比例为15%-65%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

本期内本基金无会计政策变更。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

本期内本基金无会计估计变更。

7.4.4.3 差错更正的说明

本期内本基金无差错更正。

7.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2．自2013年1月1日起，对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。

3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6 关联方关系

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7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.8 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：按照证监会公告【2008】38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票均按“指数收益法”进行估值。2014年01月16日、2014年2月18日，仟源制药、金龙机电复牌交易，根据该股票复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商一致，决定自2014年01月16日、2014年2月18日起恢复采用收盘价进行估值。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本期末本基金未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本期末本基金未持有股指期货。

8.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本期末本基金未持有国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

本期末本基金未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本期末本基金未持有处于转股期德可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中邮创业基金管理有限公司

2014年3月29日

基金简称	中邮核心优势灵活配置混合
基金主代码	590003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年10月28日
基金管理人	中邮创业基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,425,279,929.39份

投资目标	过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的风险水平上，为投资者提供超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润，投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。 整体业绩比较基准=沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中邮创业基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	侯玉春	李芳菲
	联系电话	010-82295160－157	010-66060069
	电子邮箱	houyuc@postfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		010－58511618	95599
传真		010-82295155	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.postfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	262,952,424.95	-300,145,893.71	-240,355,580.75
本期利润	365,586,346.75	-49,779,536.48	-562,563,731.94
加权平均基金份额本期利润	0.2281	-0.0266	-0.2475
本期基金份额净值增长率	27.31%	-3.37%	-23.86%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0441	-0.2061	-0.1698
期末基金资产净值	1,454,580,611.57	1,417,103,069.65	1,655,616,905.23
期末基金份额净值	1.021	0.802	0.830

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.29%	1.36%	-1.65%	0.67%	1.36%	0.69%
过去六个月	13.07%	1.40%	4.17%	0.77%	8.90%	0.63%
过去一年	27.31%	1.37%	-3.08%	0.84%	30.39%	0.53%
过去三年	-6.34%	1.13%	-11.44%	0.79%	5.10%	0.34%
自基金合同生效起至今	20.26%	1.22%	-12.54%	0.84%	32.80%	0.38%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2011	1.000	174,191,792.18	86,123,732.82	260,315,525.00
合计	1.000	174,191,792.18	86,123,732.82	260,315,525.00

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邓立新	基金经理	2012年8月8日	-	24年	邓立新先生：24余年金融从业经历，曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人，现任公司投资部副总监。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字（2014）第110ZA0693号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段	我们审计了后附的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称中邮核心优势基金）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是中邮核心优势基金的基金管理人中邮创业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，中邮核心优势基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中邮核心优势基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况。
注册会计师的姓名	邓传洲 李惠琦
会计师事务所的名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址	中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
审计报告日期	2014年3月10日

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		81,115,045.72	108,511,165.64
结算备付金		3,803,779.58	3,096,144.98
存出保证金		511,205.56	1,600,451.93
交易性金融资产		1,370,174,459.07	1,307,915,798.27
其中：股票投资		1,115,159,459.07	1,054,943,198.27
基金投资		-	-
债券投资		255,015,000.00	252,972,600.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		11,768,705.99	2,501,079.73
应收利息		6,561,991.05	6,671,311.49
应收股利		-	-
应收申购款		100,537.39	32,240.41
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,474,035,724.36	1,430,328,192.45
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		3,540,742.31	1,201,720.15
应付赎回款		2,098,456.34	498,859.57
应付管理人报酬		1,843,822.68	1,715,364.04
应付托管费		307,303.78	285,894.00
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,529,697.71	1,542,269.67
应交税费		9,917,287.96	6,610,887.96
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		217,802.01	1,370,127.41
负债合计		19,455,112.79	13,225,122.80
所有者权益：
实收基金		1,425,279,929.39	1,766,695,984.02
未分配利润		29,300,682.18	-349,592,914.37
所有者权益合计		1,454,580,611.57	1,417,103,069.65
负债和所有者权益总计		1,474,035,724.36	1,430,328,192.45

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		403,154,735.66	-10,665,254.42
1.利息收入		13,949,136.19	18,809,960.44
其中：存款利息收入		1,643,360.84	2,816,557.39
债券利息收入		12,305,775.35	15,535,251.66
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	458,151.39
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		286,491,337.07	-279,898,298.85
其中：股票投资收益		279,245,598.95	-289,245,477.26
基金投资收益		-	-
债券投资收益		108,065.74	-2,235,889.24
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		7,137,672.38	11,583,067.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		102,633,921.80	250,366,357.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		80,340.60	56,726.76
减：二、费用		37,568,388.91	39,114,282.06
1．管理人报酬		22,584,643.38	23,202,149.76
2．托管费		3,764,107.31	3,867,024.92
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		10,662,321.49	11,491,134.54
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		557,316.73	553,972.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		365,586,346.75	-49,779,536.48
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		365,586,346.75	-49,779,536.48

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,766,695,984.02	-349,592,914.37	1,417,103,069.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	365,586,346.75	365,586,346.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-341,416,054.63	13,307,249.80	-328,108,804.83
其中：1.基金申购款	277,827,319.06	-6,852,186.32	270,975,132.74
2.基金赎回款	-619,243,373.69	20,159,436.12	-599,083,937.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,425,279,929.39	29,300,682.18	1,454,580,611.57
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,994,312,212.91	-338,695,307.68	1,655,616,905.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-49,779,536.48	-49,779,536.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-227,616,228.89	38,881,929.79	-188,734,299.10
其中：1.基金申购款	24,822,995.98	-4,284,741.79	20,538,254.19
2.基金赎回款	-252,439,224.87	43,166,671.58	-209,272,553.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,766,695,984.02	-349,592,914.37	1,417,103,069.65

关联方名称	与本基金的关系
中邮创业基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登进机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
首创证券有限责任公司	基金管理人的股东、基金代销机构
中国邮政集团公司	基金管理人的股东
三井住友银行股份有限公司	基金管理人的股东
中国邮政储蓄银行股份有限公司	基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	22,584,643.38	23,202,149.76
其中：支付销售机构的客户维护费	5,042,291.50	5,424,308.86

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,764,107.31	3,867,024.92

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	81,115,045.72	1,579,662.36	108,511,165.64	2,754,269.97

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300032	金龙机电	2013年11月18日	重大事项	17.92	2014年2月18日	18.47	361,394	6,038,028.63	6,476,180.48	-
300254	仟源制药	2013年11月1日	重大事项	14.13	2014年1月16日	14.27	1,600,869	23,414,074.37	22,620,278.97	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,115,159,459.07	75.65
	其中：股票	1,115,159,459.07	75.65
2	固定收益投资	255,015,000.00	17.30
	其中：债券	255,015,000.00	17.30
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	84,918,825.30	5.76
6	其他各项资产	18,942,439.99	1.29
7	合计	1,474,035,724.36	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	38,090,950.00	2.62
C	制造业	745,309,376.62	51.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,021,000.00	1.31
E	建筑业	117,130,540.60	8.05
F	批发和零售业	16,289,234.45	1.12
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	179,318,357.40	12.33
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,115,159,459.07	76.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300055	万邦达	2,995,666	117,130,540.60	8.05
2	002424	贵州百灵	3,758,634	95,281,371.90	6.55
3	300324	旋极信息	3,181,236	86,243,307.96	5.93
4	300300	汉鼎股份	4,240,879	82,951,593.24	5.70
5	002653	海思科	3,250,332	64,259,063.64	4.42
6	000901	航天科技	3,551,500	53,769,710.00	3.70
7	600372	中航电子	2,250,717	53,702,107.62	3.69
8	600118	中国卫星	2,791,173	51,720,435.69	3.56
9	300331	苏大维格	1,217,380	50,679,529.40	3.48
10	300337	银邦股份	1,900,000	41,287,000.00	2.84

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	300055	万邦达	173,562,819.79	12.25
2	600251	冠农股份	109,587,426.97	7.73
3	300300	汉鼎股份	92,246,227.49	6.51
4	000901	航天科技	80,293,844.13	5.67
5	300324	旋极信息	72,991,856.33	5.15
6	300337	银邦股份	72,784,869.00	5.14
7	002424	贵州百灵	72,011,090.84	5.08
8	000925	众合机电	70,656,119.61	4.99
9	000716	南方食品	70,648,071.19	4.99
10	002643	烟台万润	64,169,202.66	4.53
11	600118	中国卫星	60,253,355.08	4.25
12	300066	三川股份	58,963,429.50	4.16
13	002214	大立科技	54,160,416.95	3.82
14	300271	华宇软件	51,431,135.41	3.63
15	300170	汉得信息	51,164,466.72	3.61
16	002653	海思科	49,946,659.24	3.52
17	600372	中航电子	49,939,109.64	3.52
18	000525	红 太 阳	49,589,163.52	3.50
19	002646	青青稞酒	48,992,911.21	3.46
20	002499	科林环保	44,465,427.76	3.14
21	002207	准油股份	43,639,344.81	3.08
22	300257	开山股份	40,673,345.20	2.87
23	300072	三聚环保	39,868,593.46	2.81
24	000768	中航飞机	39,295,023.32	2.77
25	300054	鼎龙股份	38,307,914.88	2.70
26	300057	万顺股份	37,111,375.62	2.62
27	300032	金龙机电	35,481,516.64	2.50
28	002073	软控股份	35,468,116.00	2.50
29	300006	莱美药业	35,290,287.19	2.49
30	300267	尔康制药	34,761,408.00	2.45
31	002068	黑猫股份	34,288,741.75	2.42
32	300038	梅泰诺	32,668,207.45	2.31
33	300285	国瓷材料	32,104,306.13	2.27
34	600879	航天电子	31,700,446.10	2.24
35	600056	中国医药	31,621,182.60	2.23
36	002698	博实股份	31,010,282.04	2.19
37	600685	广船国际	30,846,760.67	2.18
38	002375	亚厦股份	30,786,434.26	2.17
39	002520	日发精机	30,754,719.84	2.17
40	002638	勤上光电	30,064,469.99	2.12
41	002479	富春环保	29,889,284.53	2.11
42	002206	海 利 得	29,824,837.42	2.10
43	600180	瑞茂通	29,714,302.96	2.10
44	002618	丹邦科技	29,703,765.53	2.10
45	600889	南京化纤	28,904,635.65	2.04

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600251	冠农股份	119,343,883.15	8.42
2	300055	万邦达	100,146,053.14	7.07
3	300337	银邦股份	99,663,790.25	7.03
4	300267	尔康制药	81,063,384.92	5.72
5	002653	海思科	80,695,150.21	5.69
6	002643	烟台万润	72,557,091.29	5.12
7	002623	亚玛顿	70,456,771.34	4.97
8	002566	益盛药业	69,829,601.03	4.93
9	601139	深圳燃气	67,501,984.41	4.76
10	000716	南方食品	63,426,570.26	4.48
11	000925	众合机电	62,393,621.48	4.40
12	002410	广联达	61,506,210.49	4.34
13	600315	上海家化	59,725,437.48	4.21
14	300066	三川股份	56,309,711.81	3.97
15	300331	苏大维格	55,304,452.45	3.90
16	002573	国电清新	54,611,039.65	3.85
17	000525	红 太 阳	54,557,443.55	3.85
18	002586	围海股份	54,042,331.16	3.81
19	000826	桑德环境	53,345,072.63	3.76
20	002538	司尔特	52,749,014.07	3.72
21	002646	青青稞酒	51,260,738.23	3.62
22	300170	汉得信息	49,310,363.39	3.48
23	300072	三聚环保	47,477,898.98	3.35
24	002618	丹邦科技	46,647,555.43	3.29
25	300285	国瓷材料	46,387,991.47	3.27
26	300054	鼎龙股份	46,065,924.94	3.25
27	300271	华宇软件	45,679,246.90	3.22
28	300300	汉鼎股份	43,183,441.58	3.05
29	002375	亚厦股份	40,825,736.57	2.88
30	300257	开山股份	39,020,426.96	2.75
31	002073	软控股份	38,444,158.36	2.71
32	600889	南京化纤	38,403,888.59	2.71
33	002499	科林环保	37,959,537.59	2.68
34	300006	莱美药业	36,796,025.62	2.60
35	300139	福星晓程	35,614,903.62	2.51
36	002129	中环股份	35,019,154.18	2.47
37	300105	龙源技术	34,021,893.54	2.40
38	300273	和佳股份	34,013,159.68	2.40
39	300057	万顺股份	33,169,789.92	2.34
40	600720	祁连山	32,652,604.47	2.30
41	300207	欣旺达	32,572,499.95	2.30
42	002068	黑猫股份	32,413,421.29	2.29
43	600256	广汇能源	30,468,993.99	2.15
44	300032	金龙机电	29,422,119.37	2.08
45	600804	鹏博士	29,151,721.66	2.06
46	002431	棕榈园林	29,058,216.11	2.05

买入股票成本（成交）总额	3,286,255,254.63
卖出股票收入（成交）总额	3,616,710,073.90

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	255,015,000.00	17.53
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	255,015,000.00	17.53

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	1180053	11宝城投债	500,000	49,895,000.00	3.43
2	1080100	10金阳债	500,000	48,225,000.00	3.32
3	088043	08湘有色债	500,000	47,260,000.00	3.25
4	122839	11鑫泰债	400,000	41,600,000.00	2.86
5	1280375	12绍袍江债	300,000	28,989,000.00	1.99

序号	名称	金额
1	存出保证金	511,205.56
2	应收证券清算款	11,768,705.99
3	应收股利	-
4	应收利息	6,561,991.05
5	应收申购款	100,537.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,942,439.99

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
40,928	34,824.08	215,564,698.39	15.12%	1,209,715,231.00	84.88%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	-	-

基金合同生效日（ 2009年10月28日 ）基金份额总额	3,942,346,068.45
本报告期期初基金份额总额	1,766,695,984.02
本报告期基金总申购份额	277,827,319.06
减:本报告期基金总赎回份额	619,243,373.69
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,425,279,929.39

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

经本公司总经理办公会议审议通过，自2013年5月27日起增聘陈钢同志担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理；自2013年7月23日起，厉建超同志不再担任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理；自2013年8月23日起增聘刘格菘同志担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务五个会计年度。

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
民生证券股份有限公司	2	1,943,128,407.40	28.15%	1,769,025.50	28.30%	退租1个
招商证券股份有限公司	1	1,790,884,958.74	25.94%	1,612,667.91	25.80%	-
国信证券股份有限公司	1	1,281,294,171.36	18.56%	1,151,503.92	18.42%	-
中信建投证券股份有限公司	1	513,366,712.02	7.44%	467,368.70	7.48%	-
金元证券股份有限公司	1	287,686,351.13	4.17%	261,910.90	4.19%	-
中信证券股份有限公司	1	266,874,410.10	3.87%	242,963.64	3.89%	-
渤海证券股份有限公司	1	245,012,244.78	3.55%	223,059.33	3.57%	-
齐鲁证券有限公司	2	244,076,735.66	3.54%	222,206.67	3.55%	-
申银万国证券股份有限公司	1	186,895,151.50	2.71%	170,146.21	2.72%	-
长城证券有限责任公司	1	95,815,049.49	1.39%	87,230.33	1.40%	-
安信证券股份有限公司	1	32,213,476.47	0.47%	29,326.79	0.47%	-
平安证券有限责任公司	1	15,717,659.88	0.23%	14,309.47	0.23%	-
广发证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
民生证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	20,108,065.74	100.00%	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
金元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	-	-	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
安信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-