⊙记者 吴耘 ○编辑 邱江
在停牌6个月后,东光微电今日披露重大资产置换及发行股份购买资产预案,标的资产为弘高设计100%股权。若本次重组完成,弘高慧目、弘高中太将合计持有公司约59.90%股权并成为公司控股股东,何宁夫妇将成为公司的实际控制人,弘高设计借壳上市。
预案显示,本次重组包括资产置换及发行股份购买资产两个部分。公司拟以除6000万元货币资金外的全部资产和负债,与弘高设计的全体股东北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊进行重大资产置换及发行股份购买资产。置出资产的预估值约为6.46亿元,置入资产的预估值约为28亿元。以发行股份的发行价格7.98元/股计算,在本次交易中,上市公司拟发行约26994.56万股。
据介绍,弘高设计目前拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质,全资子公司弘高装饰目前拥有建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级等资质。弘高设计和弘高装饰多年以来一直处于行业百强企业的行列,2012年度,弘高设计名列中国建筑装饰行业百强企业第15名。弘高设计最近三个会计年度归属于股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为 6626.88万元、9338.22 万元和15024.83万元,
弘高设计100%股权的预估值为28亿元,比所有者权益账面金额42649.89万元增值556.51%。同时,交易对方承诺拟置入资产2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(以合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于21900万元、29800万元、39200万元。若置入资产在前述年度的实际盈利数额未达承诺,交易对方应向上市公司补偿相应股份。
东光微电表示,由于电子元器件行业整体疲软以及原材料价格上涨等因素,公司的盈利能力开始减弱,经营情况出现下滑,出于对投资者利益的考虑,公司积极推动重组。此次推出该等重组方案,将有利于提高上市公司资产质量,改善财务状况和增强持续盈利能力。