2013年年度报告摘要
一、重要提示
（一） 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的年度报告全文。
（二）公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
截至2013年12月31日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
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注：
1.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。
2. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算，该办法从2013年一季度开始执行，因此无前期比较数据。
3.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
4.根据中国银行业监管口径计算。
5.存贷比数据为银行口径。其中，存贷比数据根据中国银监会银监发〔2011〕94号文计算，将本银行发行的小型微型企业贷款专项金融债所对应的单户授信总额500万元（含）以下的小型微型企业贷款在分子项中予以扣除。
6. 单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。
7. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
（二）股东及股东持股情况
1、股东数量
截至报告期末，本行股东总数为400,460户，其中A股358,424户，H股42,036户。年度报告披露日前第五个交易日末本行股东总数为399,725户，其中A股357,838户，H股41,887户。
2、前10名股东持股情况（以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册）
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注：
1.除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2013年12月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。（下同）
3.根据本行股东名册所载，截至2013年12月31日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格, 截至2013年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。
4.根椐全国社会保障基金理事会（“社保基金理事会”）向本行提供的资料，截至2013年12月31日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，该部分股份登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2013年12月31日，社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。
3、本行与5%以上股东之间股权关系的方框图
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三、管理层讨论与分析
（一）利润表主要项目分析
1、利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币799.09亿元，比上年增加人民币46.98亿元，增幅6.25%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
(人民币百万元)
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2、利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,306.58亿元，比上年增长人民币105.32亿元，在营业收入中的占比为79.46%，是本集团业务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：
(除另有标明外，人民币百万元)
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注：
1.指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
2.指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3.剔除代理客户理财产品的影响。
4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团利息净收入同比增长8.77%，但受上一轮降息及利率市场化步伐逐步加快的影响，净利差和净利息收益率分别为2.33%和2.52%，同比分别下降10个和7个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
(人民币百万元)
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报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币105.32亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币183.87亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币78.55亿元。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入人民币2,592.92亿元，比上年增长人民币186.96亿元，增幅7.77%。
A.客户贷款及应收款项利息收入
客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,948.47亿元，比上年增加人民币90.26亿元，增幅4.86%，主要由于客户贷款及应收款项规模增加。
B.证券投资利息收入
报告期内，证券投资利息收入为人民币365.06亿元，比上年增加人民币56.96亿元，增幅18.49%，主要由于本集团持续完善债券投资结构配置，使得证券投资收益率较上年提高了11个基点。
C.存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入达人民币125.81亿元，比上年增加人民币12.87亿元，增幅11.40%，主要由于客户存款的增长带动存放中央银行款项平均余额同比增幅为10.59%。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币153.58亿元，比上年增加人民币26.87亿元，增幅21.21%，主要是由于本集团同业市场交易规模同比增长，平均余额同比增幅为15.78%。
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出为人民币1,286.34亿元，比上年增加人民币81.64亿元，增幅6.78%。
A.客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币806.71亿元，比上年增加人民币79.40亿元，增幅10.92%，占全部利息支出的62.71%。客户存款利息支出的增加，主要由于客户存款平均余额同比增长13.35%。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币440.28亿元，比上年下降人民币1.30亿元，降幅0.29%。主要由于本集团加强对同业负债成本管理，同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率同比下降20个基点。
C.应付债券及其他利息支出
报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币39.35亿元，比上年增加人民币3.54亿元，增幅9.89%，主要由于应付债券平均余额同比增长10.60%。
3、手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币259.68亿元，同比增加人民币50.86亿元，增幅24.36%。管理类、投资银行和担保承诺等业务是本集团中间业务的主要增长点。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
(人民币百万元)
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支付结算手续费收入为人民币23.12亿元，与上年基本持平。
银行卡手续费收入为人民币89.16亿元，比上年增加人民币9.58亿元，增幅12.04%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额的增长。
投资银行手续费收入为人民币77.00亿元，比上年增加人民币18.16亿元，增幅30.86%，主要由于本集团咨询顾问类业务收入同比有所增长。
担保承诺手续费收入为人民币34.60亿元，比上年增加人民币7.29亿元，增幅26.69%，主要是由于本集团银行承兑汇票、信用证及保理等表外业务的快速发展。
管理类手续费收入为人民币51.46亿元，比上年增加人民币18.25亿元，增幅54.95%，主要得益于本集团资产托管、银团贷款及理财产品手续费收入的增长。
代理类手续费收入为人民币15.33亿元，比上年增加人民币1.22亿元，增幅8.65%。
4、业务成本
本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币464.40亿元，同比增加人民币37.06亿元，增幅8.67%；本集团成本收入比为29.35%，同比下降0.36个百分点。
5、资产减值损失
本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。
报告期内，本集团贷款减值损失为人民币184.10亿元，同比增加人民币38.73亿元，增幅26.64%。其中：（1）组合拨备支出为人民币71.01亿元，较上年减少人民币29.74亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币113.09亿元，较上年增加人民币68.47亿元。报告期内，信贷成本率为0.56%，同比上升0.07个百分点。
6、所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币174.48亿元，比上年增加人民币7.09亿元，增幅4.24%。实际税率为21.83%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：
(人民币百万元)
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（二）资产负债表主要项目分析
1、资产
截至报告期末，本集团资产总额为人民币59,609.37亿元，比年初增加人民币6,875.58亿元，增幅13.04%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
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（1）客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币32,663.68亿元，比年初增加人民币3,190.69亿元，增幅10.83%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币2,816.29亿元，增幅10.96%。
行业集中度
报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构优化。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
(除另有标明外，人民币百万元)
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截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币25,150.58亿元，较年初增加人民币1,692.81亿元，增幅7.22%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的64.25%。截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币7,513.10亿元，较年初增加人民币1,497.88亿元，增幅24.90%，在客户贷款中的占比较年初上升2.59个百分点至23.00%。
借款人集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.55%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的13.67%，均符合监管要求。
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
(除另有标明外，人民币百万元)
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地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.84%、20.43%和7.65%，三个地区贷款余额分别比年初增长11.32%、5.05%和4.04%。
贷款质量
受我国江浙地区中小企业资产质量有所下降影响，截至报告期末，集团减值贷款率为1.05%，比年初上升0.13个百分点；拨备覆盖率达到213.65%，比年初下降37.03个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：
(除另有标明外，人民币百万元)
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贷款客户结构
根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1-8级客户贷款占比为93.43%，较年初下降0.34个百分点；9-12级客户贷款占比3.71%，较年初上升0.47个百分点；违约客户贷款占比1.01%，较年初上升0.06个百分点。
（2）证券投资
截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币10,698.21亿元，比年初增加人民币1,913.76亿元，增幅21.79%；得益于投资结构的合理配置和不断优化，本集团证券投资总体收益率达到3.86%的较好水平。
证券投资结构
下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构：
——按持有目的划分的投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
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——按发行主体划分的投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
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2013年末，本集团持有金融债券人民币4,173.39亿元，包括政策性银行债券人民币2,964.99亿元和同业及非银行金融机构债券人民币1,208.40亿元，占比分别为71.05%和28.95%。
本集团持有的最大十支金融债券
（除另有标明外，人民币百万元）
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2、负债
截至报告期末，本集团负债总额为人民币55,394.53亿元，比年初增加人民币6,475.21亿元，增幅13.24%。其中，客户存款比年初增加人民币4,294.21亿元，在负债总额中的占比为75.06%，比年初下降1.16个百分点；同业及其他金融机构存放款项较年初增加人民币470.26亿元，在负债总额中的占比为13.65%，比年初下降0.84个百分点。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币41,578.33亿元，比年初增加人民币4,294.21亿元，增幅11.52%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.39%，比年初下降0.30个百分点；个人存款占比为32.49%，比年初上升0.31个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为45.08%，比年初下降0.48个百分点；定期存款占比为54.80%，比年初上升0.49个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
(人民币百万元)
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（三）现金流量表主要项目分析
截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,433.94亿元，比年初净减少人民币282.04亿元。
经营活动现金流量为净流入人民币1,391.83亿元，较上年多流入人民币625.79亿元。主要是由于同业及其他金融机构存放和拆入款项净增加额的同比增长，以及客户贷款的净增加额同比有所下降。
投资活动现金流量为净流出人民币1,714.92亿元，较上年多流出人民币1,121.03亿元。主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。
筹资活动现金流量为净流入人民币60.57亿元，较上年少流入人民币386.13亿元。主要是上年度有定向增发募集资金流入，本年度无此因素。
（四）分部情况
1、按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：
(人民币百万元)
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注：
1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。
2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
4.包括上海市(除总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）
5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）
6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）
7.包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼、旧金山和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）
8.含少数股东损益。
2、按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
(人民币百万元)
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3、按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利润总额占比达到67.55%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的对外交易收入和利润总额情况：
(人民币百万元)
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（五）其他财务指标
信贷资产质量和迁徙情况
2013年末，本集团不良贷款余额人民币343.10 亿元，较年初增加人民币73.15亿元。截至2013年末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
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2013年，本行关注类贷款迁徙率较前两年有所上升，主要是下迁不良客户增多，这是对当前资产质量的客观反映。
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注：根据中国银监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。
四、财务报告
（一）财政部已于2014年1至2月期间发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》；并修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》。上述5项会计准则均自2014年7月1日起施行，并鼓励境外上市企业提前执行。本行作为同时发行A股和H股的上市公司，在编制2013年度财务报表时已经提前采用了上述5项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。其中，根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，本行在2013年度财务报表中对以前年度确认的补充退休福利的精算利得或损失进行了追溯调整，调整金额对净利润和净股东权益等均没有重大影响。其他4项会计准则的提前采用对本集团及本行2013年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面，对本集团及本行2013年度的财务状况、经营成果及现金流量均没有影响。
除上述事项变更，与最近一期年度报告相比，本行会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。
（二）不存在重大会计差错。
交通银行股份有限公司
二○一四年三月三十日
| A股简称 | 交通银行 |
| A股代码 | 601328 |
| A股上市交易所 | 上海证券交易所 |
| H股简称 | 交通银行 |
| H股代号 | 03328 |
| H股上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 杜江龙 |
| 电话 | 021-58766688 |
| 传真 | 021-58798398 |
| 电子信箱 | Investor@bankcomm.com |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | 2011年 |
| 全年业绩 （除另有标明外，人民币百万元） | ||||
| 营业收入 | 164,435 | 147,337 | 11.60 | 126,956 |
| 利润总额 | 79,909 | 75,211 | 6.25 | 65,451 |
| 净利润（归属于母公司股东） | 62,295 | 58,369 | 6.73 | 50,735 |
| 扣除非经常性损益后的净利润1（归属于母公司股东） | 62,012 | 57,870 | 7.16 | 50,216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,183 | 76,604 | 81.69 | (1,146) |
| 于年终截止日 （除另有标明外，人民币百万元） | ||||
| 资产总额 | 5,960,937 | 5,273,379 | 13.04 | 4,611,177 |
| 客户贷款 | 3,266,368 | 2,947,299 | 10.83 | 2,561,750 |
| 其中：公司贷款及垫款 | 2,515,058 | 2,345,777 | 7.22 | 2,052,443 |
| 个人贷款及垫款 | 751,310 | 601,522 | 24.90 | 509,307 |
| 减值贷款 | 34,310 | 26,995 | 27.10 | 21,986 |
| 负债总额 | 5,539,453 | 4,891,932 | 13.24 | 4,338,389 |
| 客户存款 | 4,157,833 | 3,728,412 | 11.52 | 3,283,232 |
| 其中：公司活期存款 | 1,382,914 | 1,254,248 | 10.26 | 1,184,123 |
| 公司定期存款 | 1,418,855 | 1,269,520 | 11.76 | 1,064,194 |
| 个人活期存款 | 491,353 | 444,369 | 10.57 | 422,487 |
| 个人定期存款 | 859,603 | 755,294 | 13.81 | 608,118 |
| 拆入资金 | 209,216 | 204,197 | 2.46 | 164,178 |
| 贷款损失准备 | 73,305 | 67,671 | 8.33 | 56,365 |
| 股东权益（归属于母公司股东） | 419,561 | 379,918 | 10.43 | 271,802 |
| 总股本 | 74,263 | 74,263 | - | 61,886 |
| 资本净额2 | 516,482 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其中：核心一级资本净额2 | 416,961 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他一级资本2 | 4 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 二级资本2 | 99,517 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 风险加权资产2 | 4,274,068 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股计 （除另有标明外，人民币元） | ||||
| 基本及稀释每股收益3 | 0.84 | 0.88 | (4.55) | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益1 | 0.84 | 0.88 | (4.55) | 0.81 |
| 每股净资产（归属于母公司股东） | 5.65 | 5.12 | 10.35 | 4.39 |
| 主要财务比率（%） | 2013年 | 2012年 | 变化 （百分点） | 2011年 |
| 平均资产回报率 | 1.11 | 1.18 | (0.07) | 1.19 |
| 加权平均净资产收益率3 | 15.49 | 18.43 | (2.94) | 20.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1 | 15.42 | 18.28 | (2.86) | 20.28 |
| 存贷比4，5 | 73.40 | 72.71 | 0.69 | 71.94 |
| 流动性比例4 | 47.62 | 37.93 | 9.69 | 35.37 |
| 单一最大客户贷款比率4，6 | 1.55 | 1.71 | (0.16) | 2.21 |
| 前十大客户贷款比率4，6 | 13.67 | 14.22 | (0.55) | 17.49 |
| 不良贷款率4 | 1.05 | 0.92 | 0.13 | 0.86 |
| 拨备覆盖率 | 213.65 | 250.68 | (37.03) | 256.37 |
| 拨备率 | 2.24 | 2.30 | (0.06) | 2.20 |
| 成本收入比7 | 29.35 | 29.71 | (0.36) | 30.13 |
| 资本充足率2 | 12.08 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 一级资本充足率2 | 9.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 核心一级资本充足率2 | 9.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量1 |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | 26.53 | 19,702,693,828 | 2,530,340,780 | 无 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司2 | 境外法人 | 20.07 | 14,901,368,960 | - | 未知 |
| 香港上海汇丰银行有限公司3 | 境外法人 | 18.70 | 13,886,417,698 | - | 无 |
| 全国社会保障基金理事会4 | 国家 | 4.42 | 3,283,069,006 | 1,877,513,451 | 未知 |
| 首都机场集团公司 | 国有法人 | 1.68 | 1,246,591,087 | - | 未知 |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.09 | 808,145,417 | 439,560,439 | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 其他内资 | 0.95 | 705,385,012 | 705,385,012 | 未知 |
| 中国第一汽车集团公司 | 国有法人 | 0.89 | 663,941,711 | 439,560,439 | 未知 |
| 云南红塔集团有限公司 | 国有法人 | 0.89 | 658,467,013 | 219,780,219 | 未知 |
| 鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 0.77 | 571,078,169 | - | 未知 |
| 2013年 | 2012年 | |
| 利息净收入 | 130,658 | 120,126 |
| 手续费及佣金净收入 | 25,968 | 20,882 |
| 资产减值损失 | (19,158) | (15,187) |
| 利润总额 | 79,909 | 75,211 |
| 2013年1月至12月 | 2012年1月至12月 | |||||
| 平均结余 | 利息收支 | (成本)率 (%) | 平均结余 | 利息收支 | (成本)率 (%) | |
| 资产 | ||||||
| 存放中央银行款项 | 798,207 | 12,581 | 1.58 | 721,792 | 11,294 | 1.56 |
| 存放、拆放同业及其他金融机构款项 | 424,267 | 15,358 | 3.62 | 366,443 | 12,671 | 3.46 |
| 客户贷款及应收款项 | 3,179,693 | 194,847 | 6.13 | 2,834,468 | 185,821 | 6.56 |
| 其中：公司贷款及应收款项 | 2,449,486 | 147,106 | 6.01 | 2,161,691 | 140,436 | 6.50 |
| 个人贷款 | 641,576 | 44,000 | 6.86 | 511,040 | 36,178 | 7.08 |
| 贴现 | 88,631 | 3,741 | 4.22 | 161,737 | 9,207 | 5.69 |
| 证券投资 | 944,953 | 36,506 | 3.86 | 821,064 | 30,810 | 3.75 |
| 生息资产 | 5,193,6483 | 254,1773 | 4.89 | 4,638,4283 | 236,7173 | 5.10 |
| 非生息资产 | 198,804 | 189,456 | ||||
| 资产总额 | 5,392,4523 | 4,827,8843 | ||||
| 负债及股东权益 | ||||||
| 客户存款 | 3,764,700 | 80,671 | 2.14 | 3,321,407 | 72,731 | 2.19 |
| 其中：公司存款 | 2,519,241 | 54,233 | 2.15 | 2,273,035 | 50,403 | 2.22 |
| 个人存款 | 1,245,459 | 26,438 | 2.12 | 1,048,372 | 22,328 | 2.13 |
| 同业及其他金融机构存放和拆入款项 | 1,110,862 | 44,028 | 3.96 | 1,062,522 | 44,158 | 4.16 |
| 应付债券及其他 | 102,133 | 3,935 | 3.85 | 92,348 | 3,581 | 3.88 |
| 计息负债 | 4,824,2233 | 123,5193 | 2.56 | 4,370,9383 | 116,5913 | 2.67 |
| 股东权益及非计息负债 | 568,229 | 456,946 | ||||
| 负债及股东权益合计 | 5,392,4523 | 4,827,8843 | ||||
| 利息净收入 | 130,658 | 120,126 | ||||
| 净利差1 | 2.333 | 2.433 | ||||
| 净利息收益率2 | 2.523 | 2.593 | ||||
| 净利差1 | 2.404 | 2.504 | ||||
| 净利息收益率2 | 2.584 | 2.664 | ||||
| 2013年与2012年的比较 | |||
| 增加／(减少)由于 | |||
| 金额 | 利率 | 净增加／ (减少) | |
| 生息资产 | |||
| 存放中央银行款项 | 1,192 | 95 | 1,287 |
| 存放、拆放同业及其他金融机构款项 | 2,001 | 686 | 2,687 |
| 客户贷款及应收款项 | 22,647 | (13,621) | 9,026 |
| 证券投资 | 4,646 | 1,050 | 5,696 |
| 利息收入变化 | 30,486 | (11,790) | 18,696 |
| 计息负债 | |||
| 客户存款 | 9,708 | (1,768) | 7,940 |
| 同业及其他金融机构存放和拆入款项 | 2,011 | (2,141) | (130) |
| 应付债券及其他 | 380 | (26) | 354 |
| 利息支出变化 | 12,099 | (3,935) | 8,164 |
| 利息净收入变化 | 18,387 | (7,855) | 10,532 |
| 2013年 | 2012年 | |
| 支付结算 | 2,312 | 2,368 |
| 银行卡 | 8,916 | 7,958 |
| 投资银行 | 7,700 | 5,884 |
| 担保承诺 | 3,460 | 2,731 |
| 管理类 | 5,146 | 3,321 |
| 代理类 | 1,533 | 1,411 |
| 其他 | 338 | 453 |
| 手续费及佣金收入合计 | 29,405 | 24,126 |
| 减：手续费及佣金支出 | (3,437) | (3,244) |
| 手续费及佣金净收入 | 25,968 | 20,882 |
| 2013年 | 2012年 | |
| 当期所得税费用/(收益) | 20,846 | 21,220 |
| 递延所得税费用/(收益) | (3,398) | (4,481) |
| 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |||
| 余额 | 占比(％) | 余额 | 占比(％) | |
| 发放贷款和垫款 | 3,193,063 | 53.57 | 2,879,628 | 54.61 |
| 现金及存放中央银行款项 | 896,556 | 15.04 | 816,846 | 15.49 |
| 持有至到期投资 | 670,615 | 11.25 | 598,615 | 11.35 |
| 买入返售金融资产 | 271,957 | 4.56 | 194,854 | 3.70 |
| 资产总额 | 5,960,937 | 5,273,379 | ||
| 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 采矿业 | 92,180 | 2.82 | 72,000 | 2.44 |
| 制造业 | ||||
| －石油化工 | 118,958 | 3.64 | 113,677 | 3.86 |
| －电子 | 62,278 | 1.91 | 53,813 | 1.83 |
| －钢铁 | 41,342 | 1.27 | 45,739 | 1.55 |
| －机械 | 115,893 | 3.55 | 106,908 | 3.63 |
| －纺织及服装 | 40,757 | 1.25 | 38,758 | 1.32 |
| －其他制造业 | 251,127 | 7.69 | 225,276 | 7.64 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 132,942 | 4.07 | 132,394 | 4.49 |
| 建筑业 | 106,004 | 3.25 | 93,246 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386,822 | 11.84 | 363,797 | 12.34 |
| 电信、计算机服务和软件业 | 10,445 | 0.32 | 10,080 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 391,772 | 11.99 | 389,695 | 13.22 |
| 住宿和餐饮业 | 26,708 | 0.82 | 23,358 | 0.79 |
| 金融业 | 32,593 | 1.00 | 23,471 | 0.80 |
| 房地产业 | 201,300 | 6.16 | 179,862 | 6.10 |
| 服务业 | 206,910 | 6.33 | 184,211 | 6.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,777 | 4.00 | 137,343 | 4.66 |
| 科教文卫 | 49,174 | 1.51 | 37,596 | 1.28 |
| 其他 | 56,633 | 1.73 | 49,784 | 1.69 |
| 贴现 | 60,443 | 1.85 | 64,769 | 2.20 |
| 公司贷款总额 | 2,515,058 | 77.00 | 2,345,777 | 79.59 |
| 个人贷款 | 751,310 | 23.00 | 601,522 | 20.41 |
| 贷款和垫款总额 | 3,266,368 | 100.00 | 2,947,299 | 100.00 |
| 2013年12月31日 | |||
| 行业类型 | 贷款余额 | 占贷款总额 比例(%) | |
| 客户A | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,985 | 0.25 |
| 客户B | 制造业-其他制造业 | 7,693 | 0.24 |
| 客户C | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,664 | 0.23 |
| 客户D | 批发和零售业 | 7,565 | 0.23 |
| 客户E | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,258 | 0.22 |
| 客户F | 批发和零售业 | 7,005 | 0.21 |
| 客户G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,932 | 0.21 |
| 客户H | 批发和零售业 | 6,473 | 0.20 |
| 客户I | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,326 | 0.19 |
| 客户J | 服务业 | 5,726 | 0.18 |
| 十大客户合计 | 70,627 | 2.16 | |
| 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |
| 减值贷款 | 34,310 | 26,995 |
| 逾期90天以上的贷款 | 31,814 | 20,452 |
| 减值贷款占贷款余额的百分比(%) | 1.05 | 0.92 |
| 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 59,083 | 5.53 | 45,683 | 5.20 |
| 应收款项类投资 | 119,726 | 11.19 | 30,395 | 3.46 |
| 可供出售金融资产 | 220,397 | 20.60 | 203,752 | 23.19 |
| 持有至到期投资 | 670,615 | 62.68 | 598,615 | 68.15 |
| 合计 | 1,069,821 | 100.00 | 878,445 | 100.00 |
| 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 政府及中央银行 | 319,452 | 29.86 | 303,472 | 34.55 |
| 公共实体 | 18,363 | 1.72 | 16,534 | 1.88 |
| 金融机构 | 449,467 | 42.01 | 361,367 | 41.14 |
| 公司法人 | 282,539 | 26.41 | 197,072 | 22.43 |
| 合计 | 1,069,821 | 100.00 | 878,445 | 100.00 |
| 债券名称 | 面值 | 年利率(%) | 到期日 | 计提减值 |
| 2012年同业及非银行金融机构债券 | 3,500 | 4.30 | 14/02/2017 | - |
| 2013年政策性银行债券 | 3,050 | 3.89 | 10/01/2016 | - |
| 2012年同业及非银行金融机构债券 | 3,000 | 4.20 | 28/02/2017 | - |
| 2011年政策性银行债券 | 3,000 | 3.85 | 17/02/2021 | - |
| 2013年政策性银行债券 | 2,980 | 4.16 | 10/01/2018 | - |
| 2013年政策性银行债券 | 2,800 | 4.10 | 26/02/2020 | - |
| 2009年政策性银行债券 | 2,500 | 2.65 | 16/07/2016 | - |
| 2013年政策性银行债券 | 2,500 | 3.67 | 10/05/2016 | - |
| 2009年同业及非银行金融机构债券 | 2,400 | 3.20 | 26/02/2019 | - |
| 2012年政策性银行债券 | 2,320 | 3.49 | 30/05/2017 | - |
| 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 | |
| 公司存款 | 2,801,769 | 2,523,768 |
| 其中：公司活期存款 | 1,382,914 | 1,254,248 |
| 公司定期存款 | 1,418,855 | 1,269,520 |
| 个人存款 | 1,350,956 | 1,199,663 |
| 其中：个人活期存款 | 491,353 | 444,369 |
| 个人定期存款 | 859,603 | 755,294 |
| 2013年 | 2012年 | |||
| 利润总额 | 营业收入1 | 利润总额 | 营业收入1 | |
| 华北2 | 12,266 | 22,708 | 11,463 | 20,484 |
| 东北3 | 3,416 | 7,211 | 2,766 | 6,413 |
| 华东4 | 20,203 | 57,811 | 21,848 | 52,341 |
| 华中及华南5 | 15,090 | 29,086 | 14,952 | 27,150 |
| 西部6 | 8,908 | 15,453 | 6,667 | 12,169 |
| 海外7 | 3,846 | 6,301 | 3,226 | 6,099 |
| 总部 | 16,180 | 25,865 | 14,289 | 22,681 |
| 总计8 | 79,909 | 164,435 | 75,211 | 147,337 |
| 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | |||
| 存款余额 | 贷款余额 | 存款余额 | 贷款余额 | |
| 华北 | 704,233 | 517,921 | 641,369 | 494,469 |
| 东北 | 272,889 | 166,065 | 247,009 | 152,696 |
| 华东 | 1,592,514 | 1,217,836 | 1,456,617 | 1,129,986 |
| 华中及华南 | 878,557 | 597,291 | 790,006 | 552,547 |
| 西部 | 445,875 | 315,507 | 369,334 | 279,751 |
| 海外 | 261,751 | 279,242 | 222,233 | 215,673 |
| 总部 | 2,014 | 172,506 | 1,844 | 122,177 |
| 总计 | 4,157,833 | 3,266,368 | 3,728,412 | 2,947,299 |
| 对外交易收入 | 利润总额 | ||
| 2013年 | 2012年 | 2013年 | |
| 公司金融业务 | 179,661 | 162,674 | 53,981 |
| 个人金融业务 | 85,740 | 71,659 | 6,346 |
| 资金业务 | 26,782 | 33,489 | 18,196 |
| 其他业务 | 4,323 | 3,229 | 1,386 |
| 总计 | 296,506 | 271,051 | 79,909 |
| 五级分类 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | |||
| 余额 | 占比（％） | 余额 | 占比（％） | 余额 | 占比（％） | |
| 正常类贷款 | 3,173,011 | 97.14 | 2,851,980 | 96.76 | 2,481,585 | 96.87 |
| 关注类贷款 | 59,047 | 1.81 | 68,324 | 2.32 | 58,179 | 2.27 |
| 正常贷款合计 | 3,232,058 | 98.95 | 2,920,304 | 99.08 | 2,539,764 | 99.14 |
| 次级类贷款 | 13,778 | 0.42 | 13,269 | 0.46 | 9,042 | 0.35 |
| 可疑类贷款 | 13,586 | 0.42 | 9,793 | 0.33 | 8,450 | 0.33 |
| 损失类贷款 | 6,946 | 0.21 | 3,933 | 0.13 | 4,494 | 0.18 |
| 不良贷款合计 | 34,310 | 1.05 | 26,995 | 0.92 | 21,986 | 0.86 |
| 合计 | 3,266,368 | 100.00 | 2,947,299 | 100.00 | 2,561,750 | 100.00 |
| 向下迁徙率（%） | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 正常类贷款迁徙率 | 1.58 | 2.00 | 1.66 |
| 关注类贷款迁徙率 | 23.18 | 7.99 | 8.34 |
| 次级类贷款迁徙率 | 37.02 | 36.61 | 47.86 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 17.96 | 22.63 | 24.15 |