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浙江浙能电力股份有限公司

2014-03-31 来源：上海证券报

（上接22版）

（1）合并利润表

浙能电力合并利润表

单位：元

项目 2013年度 2012年度 2011年度
一、营业收入 53,916,002,640.73 47,061,207,541.46 43,653,088,770.30
减：营业成本 43,714,484,674.55 39,972,422,801.25 38,858,453,043.99
营业税金及附加 368,289,589.54 296,680,826.97 243,278,873.84
销售费用 - - -
管理费用 1,514,936,046.13 1,371,900,125.21 1,164,625,120.36
财务费用 1,744,674,507.57 1,827,291,673.63 1,601,574,212.77
资产减值损失 45,735,759.47 276,098,356.21 30,678,514.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 2,828,374,787.34 2,095,804,774.86 1,460,979,312.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,565,036,952.16 1,869,899,429.60 1,069,786,197.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,356,256,850.81 5,412,618,533.05 3,215,458,317.04
加：营业外收入 325,831,579.68 386,930,592.93 188,499,966.13
减：营业外支出 382,588,283.21 186,390,165.46 79,435,599.49
其中：非流动资产处置损失 309,972,792.75 122,612,609.85 17,149,105.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,299,500,147.28 5,613,158,960.52 3,324,522,683.68
减：所得税费用 1,599,796,870.32 989,015,740.14 513,586,871.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,699,703,276.96 4,624,143,220.38 2,810,935,811.88
被合并方在合并前实现的净利润 - - 396,699,876.95
归属于母公司所有者的净利润 5,757,297,403.74 3,497,441,277.18 2,198,399,982.42
少数股东损益 1,942,405,873.22 1,126,701,943.20 612,535,829.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.45 0.29
（二）稀释每股收益 0.71 0.45 0.29
六、其他综合收益 -440,880,603.43 373,853,724.79 -315,826,965.62
七、综合收益总额 7,258,822,673.53 4,997,996,945.17 2,495,108,846.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,482,390,344.81 3,661,972,657.64 2,065,972,739.68
归属于少数股东的综合收益总额 1,776,432,328.72 1,336,024,287.53 429,136,106.58

（2）母公司利润表

浙能电力母公司利润表

单位：元

项目 2013年度 2012年度 2011年度
一、营业收入 3,460,000.00 13,703,000.00 -
减：营业成本 2,516,162.95 2,516,162.95 -
营业税金及附加 193,760.00 775,040.00
销售费用 - - -
管理费用 46,702,736.37 36,952,049.18 15,451,466.06
财务费用 125,813,451.05 -24,871,061.93 -36,288,167.08
资产减值损失 -11,175,232.94 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 2,747,877,922.69 3,999,384,159.97 2,106,270,976.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,493,707,208.50 1,835,715,217.26 1,056,489,518.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,576,111,812.32 4,008,890,202.71 2,127,107,677.76
加：营业外收入 48,393.49
减：营业外支出 13,703.00 698.00 7,414.97
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,576,146,502.81 4,008,889,504.71 2,127,100,262.79
减：所得税费用 -38,403,686.83 1,212,756.92 5,534,970.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,614,550,189.64 4,007,676,747.79 2,121,565,291.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -45,590,076.50 26,142,189.37 -11,176,263.16
七、综合收益总额 2,568,960,113.14 4,033,818,937.16 2,110,389,028.77

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

浙能电力合并现金流量表

单位：元

项目 2013年度 2012年度 2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,596,811,491.03 54,917,017,170.29 49,589,726,476.59
收到的税费返还 13,726,363.02 4,972,814.22 2,957,550.54
收到其他与经营活动有关的现金 427,893,665.17 582,264,390.30 292,912,752.64
经营活动现金流入小计 64,038,431,519.22 55,504,254,374.81 49,885,596,779.77
购买商品、接受劳务支付的现金 42,740,278,448.06 40,255,286,674.80 39,080,405,897.11
支付给职工以及为职工支付的现金 2,364,696,883.94 2,088,590,906.97 1,768,280,627.03
支付的各项税费 5,211,767,451.02 3,390,056,021.00 3,005,066,648.18
支付其他与经营活动有关的现金 459,521,674.55 702,343,410.78 658,091,225.57
经营活动现金流出小计 50,776,264,457.57 46,436,277,013.55 44,511,844,397.89
经营活动产生的现金流量净额 13,262,167,061.65 9,067,977,361.26 5,373,752,381.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,981,031.03 108,114,472.23 302,583,438.67
取得投资收益收到的现金 1,901,904,336.66 1,271,606,326.92 1,386,901,924.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,381,429.98 220,576,954.23 43,877,786.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 177,300,000.00 54,396,600.00 15,300,000.00
投资活动现金流入小计 2,132,566,797.67 1,654,694,353.38 1,748,663,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,249,133,119.04 7,238,433,103.80 6,071,604,051.98
投资支付的现金 2,713,510,492.60 1,810,383,075.88 322,422,800.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 4,795,342.11 - 302,250,911.37
投资活动现金流出小计 12,967,438,953.75 9,048,816,179.68 6,696,277,763.35
投资活动产生的现金流量净额 -10,834,872,156.08 -7,394,121,826.30 -4,947,614,613.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 308,200,000.00 1,616,096,600.00 307,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 308,200,000.00 286,070,000.00 307,020,000.00
取得借款收到的现金 20,962,000,000.00 21,815,000,000.00 19,218,611,970.70
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 370,386.27 - -
筹资活动现金流入小计 21,270,570,386.27 23,431,096,600.00 19,525,631,970.70
偿还债务支付的现金 14,736,342,112.98 20,399,988,559.98 15,680,105,586.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,344,144,112.38 3,508,988,254.12 5,174,465,763.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 644,025,360.63 478,163,006.59 602,531,602.38
支付其他与筹资活动有关的现金 8,830,000.00 - -
筹资活动现金流出小计 21,089,316,225.36 23,908,976,814.10 20,854,571,350.28
筹资活动产生的现金流量净额 181,254,160.91 -477,880,214.10 -1,328,939,379.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,539.90 -760,540.01 -856,497.82
五、现金及现金等价物净增加额 2,608,555,606.38 1,195,214,780.85 -903,658,108.87
加：期初现金及现金等价物余额 7,576,097,618.40 6,380,882,837.55 7,284,540,946.42
六、期末现金及现金等价物余额 10,184,653,224.78 7,576,097,618.40 6,380,882,837.55

（2）母公司现金流量表

浙能电力母公司现金流量表

单位：元

项目 2013年度 2012年度 2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - - -
收到的税费返还 516,577.33 -
收到其他与经营活动有关的现金 22,886,486.31 51,108,765.26 37,345,783.72
经营活动现金流入小计 22,886,486.31 51,625,342.59 37,345,783.72
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 18,236,514.88 15,927,035.11 -
支付的各项税费 5,009,833.07 1,267,354.13 11,096,776.05
支付其他与经营活动有关的现金 19,615,637.18 19,768,837.01 94,135,093.01
经营活动现金流出小计 42,861,985.13 36,963,226.25 105,231,869.06
经营活动产生的现金流量净额 -19,975,498.82 14,662,116.34
-67,886,085.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 124,480,000.00
取得投资收益收到的现金 3,137,174,015.30 2,000,996,531.59 2,072,712,492.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 647,942,251.58 - -
投资活动现金流入小计 3,785,116,266.88 2,000,996,531.59 2,197,192,492.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,971,428.41 5,294,212.00 203,226.10
投资支付的现金 3,548,507,355.06 2,480,785,713.16 1,042,602,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 4,795,342.11 - -
投资活动现金流出小计 3,558,274,125.58 2,486,079,925.16 1,042,806,026.10
投资活动产生的现金流量净额 226,842,141.30 -485,083,393.57 1,154,386,466.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,330,026,600.00
取得借款收到的现金 3,500,000,000.00 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 3,500,000,000.00 1,330,026,600.00
偿还债务支付的现金 4,836,650.00 4,836,650.00 4,836,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,636,206,182.85 980,497,791.88 2,381,044,716.00
支付其他与筹资活动有关的现金 8,830,000.00 - -
筹资活动现金流出小计 3,649,872,832.85 985,334,441.88 2,385,881,366.00
筹资活动产生的现金流量净额 -149,872,832.85 344,692,158.12 -2,385,881,366.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,993,809.63 -125,729,119.11 -1,299,380,984.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,903,835,784.45 2,029,564,903.56 3,328,945,888.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,960,829,594.08 1,903,835,784.45 2,029,564,903.56

4、所有者权益变动表

（1）合并所有者权益变动表

浙能电力合并所有者权益变动表

单位：元

项目 2013年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 8,033,340,000.00 13,325,232,567.77 509,403,487.43 5,925,828,546.84 11,679,805,322.13 39,473,609,924.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 8,033,340,000.00 13,325,232,567.77 509,403,487.43 5,925,828,546.84 11,679,805,322.13 39,473,609,924.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,072,092,605.00 5,030,219,980.93 261,455,018.96 1,984,050,196.59 -4,415,701,808.22 3,932,115,993.26
（一）净利润 5,757,297,403.74 1,942,405,873.22 7,699,703,276.96
（二）其他综合收益 -274,907,058.93 -165,973,544.50 -440,880,603.43
上述（一）和（二）小计 -274,907,058.93 5,757,297,403.74 1,776,432,328.72 7,258,822,673.53
（三）所有者投入和减少资本 1,072,092,605.00 5,305,127,039.86 -6,128,019,644.86 249,200,000.00
1. 所有者投入资本 1,072,092,605.00 4,797,579,500.65 308,200,000.00 6,177,872,105.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 507,547,539.21 -6,436,219,644.86 -5,928,672,105.65
（四）利润分配 261,455,018.96 -3,758,896,296.14 -64,114,492.08 -3,561,555,769.26
1. 提取盈余公积 261,455,018.96 -261,455,018.96
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -3,497,441,277.18 -64,114,492.08 -3,561,555,769.26
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他 -14,350,911.01 -14,350,911.01
四、本期期末余额 9,105,432,605.00 18,355,452,548.70 770,858,506.39 7,909,878,743.43 7,264,103,513.91 43,405,725,917.43

单位：元

项目 2012年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 7,700,000,000.00 12,164,014,587.31 108,635,812.65 3,806,877,258.32 11,116,882,066.10 34,896,409,724.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 7,700,000,000.00 12,164,014,587.31 108,635,812.65 3,806,877,258.32 11,116,882,066.10 34,896,409,724.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 333,340,000.00 1,161,217,980.46 400,767,674.78 2,118,951,288.52 562,923,256.03 4,577,200,199.79
（一）净利润 3,497,441,277.18 1,126,701,943.20 4,624,143,220.38
（二）其他综合收益 164,531,380.46 209,322,344.33 373,853,724.79
上述（一）和（二）小计 164,531,380.46 3,497,441,277.18 1,336,024,287.53 4,997,996,945.17
（三）所有者投入和减少资本 333,340,000.00 996,686,600.00 286,070,000.00 1,616,096,600.00
1. 所有者投入资本 333,340,000.00 996,686,600.00 286,070,000.00 1,616,096,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 400,767,674.78 -1,378,489,988.66 -1,059,171,031.50 -2,036,893,345.38
1. 提取盈余公积 400,767,674.78 -400,767,674.78
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -977,722,313.88 -1,059,171,031.50 -2,036,893,345.38
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 8,033,340,000.00 13,325,232,567.77 509,403,487.43 5,925,828,546.84 11,679,805,322.13 39,473,609,924.17

单位：元

项目 2011年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 3,300,000,000.00 13,348,749,050.35 264,902,827.23 4,839,960,024.78 9,837,296,067.41 31,590,907,969.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 3,197,276,369.38 598,762,808.34 1,561,170,276.21 5,357,209,453.93
二、本年年初余额 3,300,000,000.00 16,546,025,419.73 264,902,827.23 5,438,722,833.12 11,398,466,343.62 36,948,117,423.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,400,000,000.00 -4,382,010,832.42 -156,267,014.58 -1,631,845,574.80 -281,584,277.52 -2,051,707,699.32
（一）净利润 2,198,399,982.42 612,535,829.46 2,810,935,811.88
（二）其他综合收益 -132,427,242.74 -183,399,722.88 -315,826,965.62
上述（一）和（二）小计 -132,427,242.74 2,198,399,982.42 429,136,106.58 2,495,108,846.26
（三）所有者投入和减少资本 -1,153,819,027.40 -108,188,781.72 -1,262,007,809.12
1. 所有者投入资本 274,128,444.60 274,128,444.60
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,153,819,027.40 -382,317,226.32 -1,536,136,253.72
（四）利润分配 108,635,812.65 -2,790,912,946.73 -602,531,602.38 -3,284,808,736.46
1. 提取盈余公积 108,635,812.65 -108,635,812.65
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,682,277,134.08 -602,531,602.38 -3,284,808,736.46
4．其他
（五）所有者权益内部结转 4,400,000,000.00 -3,095,764,562.28 -264,902,827.23 -1,039,332,610.49
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 4,400,000,000.00 -3,095,764,562.28 -264,902,827.23 -1,039,332,610.49
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 7,700,000,000.00 12,164,014,587.31 108,635,812.65 3,806,877,258.32 11,116,882,066.10 34,896,409,724.38

（2）母公司所有者权益变动表

浙能电力母公司所有者权益变动表

单位：元

项目 2013年度
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
公积
一般风险准备未分配
利润
所有者
权益合计
一、上年年末余额 8,033,340,000.00 17,405,989,159.29 509,403,487.43 3,606,909,073.01 29,555,641,719.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 8,033,340,000.00 17,405,989,159.29 509,403,487.43 3,606,909,073.01 29,555,641,719.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,072,092,605.00 6,127,139,072.20 261,455,018.96 -1,149,141,448.61 6,311,545,247.55
（一）净利润 2,614,550,189.64 2,614,550,189.64
（二）其他综合收益 -45,590,076.50 -45,590,076.50
上述（一）和（二）小计 -45,590,076.50 2,614,550,189.64 2,568,960,113.14
（三）所有者投入和减少资本 1,072,092,605.00 6,172,729,148.70 7,244,821,753.70
1. 所有者投入资本 1,072,092,605.00 4,797,579,500.65 5,869,672,105.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,375,149,648.05 1,375,149,648.05
（四）利润分配 261,455,018.96 -3,758,896,296.14 -3,497,441,277.18
1. 提取盈余公积 261,455,018.96 -261,455,018.96
2. 提取一般风险准备金
3．对所有者(或股东)的分配 -3,497,441,277.18 -3,497,441,277.18
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他 -4,795,342.11 -4,795,342.11
四、本期期末余额 9,105,432,605.00 23,533,128,231.49 770,858,506.39 2,457,767,624.40 35,867,186,967.28

单位：元

项目 2012年度
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
公积
一般风险准备未分配
利润
所有者
权益合计
一、上年年末余额 7,700,000,000.00 16,383,160,369.92 108,635,812.65 977,722,313.88 25,169,518,496.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 7,700,000,000.00 16,383,160,369.92 108,635,812.65 977,722,313.88 25,169,518,496.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 333,340,000.00 1,022,828,789.37 400,767,674.78 2,629,186,759.13 4,386,123,223.28
（一）净利润 4,007,676,747.79 4,007,676,747.79
（二）其他综合收益 26,142,189.37 26,142,189.37
上述（一）和（二）小计 26,142,189.37 4,007,676,747.79 4,033,818,937.16
（三）所有者投入和减少资本 333,340,000.00 996,686,600.00 1,330,026,600.00
1. 所有者投入资本 333,340,000.00 996,686,600.00 1,330,026,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 400,767,674.78 -1,378,489,988.66 -977,722,313.88
1. 提取盈余公积 400,767,674.78 -400,767,674.78
2. 提取一般风险准备金
3．对所有者(或股东)的分配 -977,722,313.88 -977,722,313.88
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 8,033,340,000.00 17,405,989,159.29 509,403,487.43 3,606,909,073.01 29,555,641,719.73

单位：元

项目 2011年度
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
公积
一般风险准备未分配
利润
所有者
权益合计
一、上年年末余额 3,300,000,000.00 16,833,740,016.47 264,902,827.23 2,384,125,445.09 22,782,768,288.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 3,300,000,000.00 16,833,740,016.47 264,902,827.23 2,384,125,445.09 22,782,768,288.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,400,000,000.00 -450,579,646.55 -156,267,014.58 -1,406,403,131.21 2,386,750,207.66
（一）净利润 2,121,565,291.93 2,121,565,291.93
（二）其他综合收益 -11,176,263.16 -11,176,263.16
上述（一）和（二）小计 -11,176,263.16 2,121,565,291.93 2,110,389,028.77
（三）所有者投入和减少资本 2,656,361,178.89 2,656,361,178.89
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,656,361,178.89 2,656,361,178.89
（四）利润分配 108,635,812.65 -2,488,635,812.65 -2,380,000,000.00
1. 提取盈余公积 108,635,812.65 -108,635,812.65
2. 提取一般风险准备金
3．对所有者(或股东)的分配 -2,380,000,000.00 -2,380,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 4,400,000,000.00 -3,095,764,562.28 -264,902,827.23 -1,039,332,610.49
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 4,400,000,000.00 -3,095,764,562.28 -264,902,827.23 -1,039,332,610.49
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 7,700,000,000.00 16,383,160,369.92 108,635,812.65 977,722,313.88 25,169,518,496.45

5、合并范围内变化情况

2013年变动原因
减少1家
浙江东南发电股份有限公司吸收合并
2012年变动原因
增加4家
浙江浙能核能发展有限公司新设，公司持股100%
浙江浙能常山天然气发电有限公司新设，公司持股100%
浙江浙能长兴天然气热电有限公司新设，公司持股100%
浙江浙能台州第二发电有限责任公司新设，公司持股94%
2011年变动原因
增加11家
平湖市滨海热力有限公司新设，公司持股90%
舟山富兴燃料有限公司新设，公司持股100%
浙江兰能热力有限公司新设，公司持股90%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司新设，公司持股100%
浙江浙能绍兴滨海热力有限公司新设，公司持股88%
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司新设，公司持股60%
浙江浙能乐清发电有限责任公司同一控制下企业合并，公司持股51%
浙江浙能兰溪发电有限责任公司同一控制下企业合并，公司持股72%
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司同一控制下企业合并，公司持股88%
浙江浙能富兴燃料有限公司同一控制下企业合并，公司持股100%
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司同一控制下企业合并，公司持股52.11%
减少2家
浙江浙能华光潭水力发电有限公司无偿划出，公司原持股90%
浙江浙能北海水力发电有限公司无偿划出，公司原持股65%

注：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1253号文核准，浙能电力发行1,072,092,605股股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司（以下简称“东南发电”），换股股权登记日为2013年11月7日，该日收市后除公司之外其他股东将所持有的东南发电股份转换为公司新增发行的A股股份。新增股份于2013年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。公司与东南发电于2013年12月31日办理了交接手续，东南发电的资产、负债、业务转入本公司，东南发电注销手续正在办理中。

（二）最近三年一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

时间报告期利润加权平均净资产收益率每股收益（元/股）
基本每股收益稀释每股收益
2013年度归属于公司普通股股东的净利润 20.04 0.71 0.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 19.89 0.70 0.70
2012年度归属于公司普通股股东的净利润 13.92 0.45 0.45
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 13.24 0.43 0.43
2011年度归属于公司普通股股东的净利润 8.92 0.29 0.29
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8.35 0.25 0.25

2、其他主要财务指标

财务指标 2013年末 2012年末 2011年末
流动比率（倍） 0.79 0.87 0.77
速动比率（倍） 0.66 0.71 0.60
资产负债率（母公司） 14.83% 0.28% 0.32%
资产负债率（合并） 52.83% 51.49% 53.79%
2013年度 2012年度 2011年度
经营性现金流量净额（万元） 1,326,216.71 906,797.74 537,375.24

（三）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年，公司资产构成情况如下表：

单位：万元，%

项目 2013年末占比
（%）
2012年末占比
（%）
2011年末占比
（%）
流动资产
货币资金 1,019,436.79 11.08 759,241.85 9.33 639,064.36 8.46
应收票据 4,562.50 0.05 1,668.82 0.02 4,184.10 0.06
应收账款 439,596.82 4.78 504,137.56 6.20 469,703.97 6.22
预付款项 26,710.10 0.29 68,032.46 0.84 78,377.33 1.04
应收股利 - - - - 20,230.00 0.27
其他应收款 6,151.06 0.07 10,054.86 0.12 11,028.91 0.15
存货 319,756.60 3.47 316,367.75 3.89 378,607.82 5.01
一年内到期的流动资产 1,784.73 0.02 - - - -
其他流动资产 88,216.25 0.96 21,195.36 0.26 60,648.07 0.80
流动资产合计 1,906,214.83 20.72 1,680,698.66 20.65 1,661,844.57 22.01
非流动资产 - - -
可供出售金融资产 322,881.28 3.51 373,195.87 4.59 326,480.50 4.32
长期股权投资 1,422,706.58 15.46 1,067,980.29 13.12 792,419.79 10.49
投资性房地产 6,986.38 0.08 7,398.53 0.09 3,317.05 0.04
固定资产 4,158,856.54 45.20 4,229,705.73 51.98 4,446,713.51 58.88
在建工程 828,143.24 9.00 394,119.96 4.84 101,377.84 1.34
工程物资 87,406.97 0.95 1,630.77 0.02 739.53 0.01
固定资产清理 5,177.18 0.06 16.68 0.00 2,141.03 0.03
无形资产 168,919.09 1.84 157,734.23 1.94 91,286.40 1.21
长期待摊费用 9,913.56 0.11 11,625.34 0.14 7,045.15 0.09
递延所得税资产 34,251.63 0.37 21,222.55 0.26 23,809.86 0.32
其他非流动资产 250,313.02 2.72 192,469.76 2.37 94,565.35 1.25
非流动资产合计 7,295,555.48 79.28 6,457,099.71 79.35 5,889,896.02 77.99
资产总计 9,201,770.31 100.00 8,137,798.37 100.00 7,551,740.59 100.00

2013年末、2012年末和2011年末浙能电力总资产分别为9,201,770.31万元、8,137,798.37万元和7,551,740.59万元，保持增长态势。

公司为电力企业，属资本密集型行业，且经营周期长，因此资产规模较大、非流动资产占比较高。近三年，公司非流动资产占比超过77%，符合行业特点。

近三年，浙能电力总资产增加主要是由于（1）浙能电力建设六横电厂、台二电厂、长兴、镇海和常山等天然气热电联产工程、燃煤机组脱硝工程等项目，在建工程大幅增加（2）浙能电力参股的发电企业盈利增长以及对秦山核电有限公司等公司进行增资，2013年末长期股权投资余额增加较快；（3）浙能电力具有较强的盈利能力等原因所致。

2、负债构成情况分析

单位：万元，%

项目 2013年末 2012年末 2011年末
金额比例金额比例金额比例
流动负债
短期借款 1,542,200.00 31.72 993,000.00 23.70 1,116,554.00 27.49
应付票据 2,900.00 0.06 13,000.00 0.31 99,000.00 2.44
应付账款 518,061.67 10.66 429,672.14 10.25 477,579.65 11.76
预收款项 13,315.86 0.27 19,070.41 0.46 495.58 0.01
应付职工薪酬 36,377.17 0.75 21,091.55 0.50 19,100.71 0.47
应交税费 96,744.19 1.99 86,686.16 2.07 56,191.85 1.38
应付利息 13,773.87 0.28 9,526.32 0.23 9,089.32 0.22
应付股利 740.81 0.02 58,694.86 1.40 594.06 0.01
其他应付款 82,192.79 1.69 66,774.34 1.59 70,557.15 1.74
一年内到期的非流动负债 104,329.11 2.15 224,440.85 5.36 303,809.17 7.48
其他流动负债 2,700.00 0.06 - -
流动负债合计 2,413,335.48 49.64 1,921,956.63 45.87 2,152,971.49 53.00
非流动负债 - - -
长期借款 2,348,278.01 48.31 2,158,846.41 51.52 1,811,881.00 44.60
长期应付款 3,000.00 0.06 3,000.00 0.07 3,000.00 0.07
递延所得税负债 51,962.34 1.07 66,634.25 1.59 54,768.27 1.35
其他非流动负债 44,621.90 0.92 40,000.08 0.95 39,478.86 0.97
非流动负债合计 2,447,862.24 50.36 2,268,480.75 54.13 1,909,128.12 47.00
负债合计 4,861,197.72 00.00 4,190,437.38 100.00 4,062,099.61 100.00

2013年末、2012年末和2011年末浙能电力负债合计分别为4,861,197.72万元、4,190,437.38万元和4,062,099.61万元，负债总额持续增加。2013年末较2012年末，浙能电力负债总额增加670,760.35万元，增幅16.01%；2012年末较2011年末，浙能电力负债总额增加128,337.76万元，增幅3.16%，主要是由于2011年至2013年浙能电力建设六横电厂、台二电厂、长兴、镇海和常山等天然气热电联产工程、燃煤机组脱硝工程等项目，相应的借款和应付工程款大幅增加所致。

浙能电力负债结构整体较为稳定，流动负债比重均在45%-55%之间。截至2013年末，流动负债金额为2,413,335.48万元，占负债总额的49.64%，而非流动负债金额为2,447,862.24万元，占负债总额的50.36%。

3、偿债能力分析

近三年，公司主要偿债指标如下：

单位：万元，%

项目 2013年末 2012年末 2011年末
流动比率（倍数） 0.79 0.87 0.77
速动比率（倍数） 0.66 0.71 0.60
资产负债率（合并） 52.83% 51.49% 53.79%
资产负债率（母公司） 14.83% 0.28% 0.32%
2013年度 2012年度 2011年度
息税折旧摊销前利润（万元） 1,579,253.36 1,192,027.37 913,199.34
利息保障倍数 8.33 6.13 5.42

总体来看，最近三年及一期内公司偿债能力指标总体未发生重大变化，呈现向好趋势。

从最近三年公司短期偿债能力来看，公司流动比率、速动比率总体呈现上升趋势，2012年流动比率和速动比率较高主要是由于2012年12月31日浙能电力进行了增资扩股，收到战略投资者认缴的出资款所致，公司短期偿债能力稳定。与同行业可比公司相比，浙能电力具有很强的资产流动性和偿债能力，符合公司所处电力行业的特征，公司不存在短期偿债风险。

从最近三年公司长期偿债能力来看，公司资产负债率基本保持稳定，且得益于盈利能力的提升，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数在近三年均有呈现上升态势，不存在长期偿债能力不足的风险。

4、营运能力分析

近三年，公司主要营运能力指标如下

项目 2013年度 2012年度 2011年度
应收账款周转率 11.43 9.67 10.61
存货周转率 13.74 11.50 11.86
总资产周转率 0.62 0.60 0.57

近三年，浙能电力营运能力整体呈现上升趋势，主要是得益于公司规模的增加以及上游煤炭价格处于低位等原因所致。

5、盈利能力分析

近三年，公司利润表主要项目如下：

单位：元

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,299,500,147.28 5,613,158,960.52 3,324,522,683.68
减：所得税费用 1,599,796,870.32 989,015,740.14 513,586,871.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,699,703,276.96 4,624,143,220.38 2,810,935,811.88
被合并方在合并前实现的净利润 - - 396,699,876.95
归属于母公司所有者的净利润 5,757,297,403.74 3,497,441,277.18 2,198,399,982.42
少数股东损益 1,942,405,873.22 1,126,701,943.20 612,535,829.46

近三年，公司营业收入以及归属母公司净利润稳步增长，主要得益于由于公司电力销量的增长以及对外销售煤炭收入的增长。截至2013年末，浙能电力控股装机容量达到2,009.02万千瓦，约占全省6000千瓦及以上发电装机容量的33.72%，推动了发电业务收入的增加。此外，受益于国家发改委自2011年12月至2013年9月期间对浙江省统调燃煤发电企业上网电价上调0.025元/千瓦时（含税）的政策影响，浙能电力的电力销售业务收入总体呈现出增长态势。

另一方面，作为营业成本构成中最主要的燃煤价格在近三年持续走低，浙能电力的燃煤成本得到有效控制，毛利水平以及盈利能力得到大幅提升，归属母公司净利大幅增加。

（四）未来业务目标及盈利能力可持续性

未来，浙能电力将围绕着实现经济效益提升和电力安全保障双重目标，以电煤资源保障为前提，以技术创新为动力，以节能环保为要求，以高效、节能火电和加大核电投资力度为发展方向，加快发展环保型燃煤发电，积极拓展分布式能源，适度发展气电，着力推进供热改造，全面实施污染物减排和节能降耗；通过加强与大型煤炭资源企业的战略合作，确保电煤供给安全；通过加强科技创新和技术投入力度，应用超临界、超超临界等先进发电技术，建设清洁高效燃煤机组和节能环保电厂；通过加强省际间区域能源合作和国际能源合作，以市场换资源，推动省外煤电一体化和大型煤电基地建设，做强做优做大电力产业；使浙能电力成为规模优势显著、节能技术领先、内部运营高效国内一流电力上市公司。

四、本次公开发行募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100亿元，扣除发行费用后拟用于三个控股项目及两个参股项目，项目具体情况如下：

序号项目名称浙能电力所占权益比例核准装机容量
（万千瓦）
项目总投资
（亿元）
拟投入募集资金（亿元）
1 浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程 94.00% 200 84.00 52.21
2 浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目 66.98% 132 48.45 28.49
3 浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程 56.00% 200 78.90 13.50
4 浙江三门核电一期工程 20.00% 250 401.00 4.00
5 浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程） 28.00% 200 259.91 1.80
合计 982 872.26 100.00

如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

二〇一四年三月三十一日

证券简称：浙能电力证券代码：600023 编号：2014-012

浙江浙能电力股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

本次股东大会现场会议于2014年4月25日13:00召开，网络投票时间为2014年4月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

同一股份对本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式。

同一股份以现场或网络投票方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东大会现场会议地址：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆

二、会议审议事项

（一）《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》

（二）《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》

（三）《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》

（四）逐项审议《关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案》

1、2013年度财务报告

2、2013年度财务决算报告

3、2014年度财务预算报告

（五）《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》

（六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》

（七）《关于与浙江省能源集团有限公司签订<关于电厂前期项目之代为培育协议>的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江兴源投资有限公司（以下简称“浙江兴源”）、浙能集团（香港）有限公司（以下简称“浙能香港”）及其他关联股东（如有）回避表决。

本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东，即除浙能集团、浙江兴源、浙能香港及其他关联股东（如有）以外的公司全体股东，所持表决权的二分之一以上表决同意方可通过。

（八）《关于修改公司章程的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（九）逐项审议《关于2013年度日常关联交易及签订2014年度日常关联交易框架协议的议案》

本议案为关联交易事项，关联股东浙能集团、浙江兴源、浙能香港及其他关联股东（如有）回避表决。

1、2013年度日常关联交易情况

2、《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》

3、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》

4、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》

5、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》

6、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》

（十）《关于选举公司独立董事的议案》

（十一）《关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案》

（十二）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十三）逐项审议《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》

本议案须分别逐项经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

1、发行债券种类

2、发行规模

3、存续期限

4、票面金额和发行价格

5、票面利率

6、付息

7、转股期限

8、转股价格的确定

9、转股价格的调整及计算方式

10、转股价格向下修正条款

11、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

12、赎回条款

13、回售条款

14、转股后的股利分配

15、发行方式及发行对象

16、向原股东配售的安排

17、债券持有人会议相关事项

18、本次募集资金用途

19、担保事项

20、本次发行可转债方案的有效期限

（十四）《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十五）《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十六）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

（十七）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

三、出席对象

(一)在本次股东大会的股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日。

参加现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式参见附件1）。该代理人不必是公司股东。

参加网络投票的股东操作流程见附件2。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的见证律师

四、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间及地点：2014年4月25日12:00-13:00在会议现场接受登记。

五、其他事项

1、联系方式

地址：杭州市天目山路152号浙能大厦2楼浙江浙能电力股份有限公司证券部

邮政编码：310007

联系电话：0571-8721 0223

传真号码：0571-8993 8659

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2014年3月31日

附件1：

授权委托书

致浙江浙能电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人名称或姓名：受托人姓名：

委托人登记证号：受托人身份证件号：

委托人持股：[ ]股委托人股东账户号：

委托日期：2014年月日

序号议案内容同意反对弃权
1 关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
4 关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案
4.01 2013年度财务报告
4.02 2013年度财务决算报告
4.03 2014年度财务预算报告
5 关于《2013年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案
7 关于与浙江省能源集团有限公司签订《关于电厂前期项目之代为培育协议》的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于2013年度日常关联交易及签订2014年度日常关联交易框架协议的议案
9.01 2013年度日常关联交易情况
9.02 《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》
9.03 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》
9.04 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》
9.05 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》

9.06 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》
10 关于选举公司独立董事的议案
11 关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案
12 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
13 关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案
13.01 发行债券种类
13.02 发行规模
13.03 存续期限
13.04 票面金额和发行价格
13.05 票面利率
13.06 付息
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定
13.09 转股价格的调整及计算方式
13.10 转股价格向下修正条款
13.11 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
13.12 赎回条款
13.13 回售条款
13.14 转股后的股利分配
13.15 发行方式及发行对象
13.16 向原股东配售的安排
13.17 债券持有人会议相关事项
13.18 本次募集资金用途
13.19 担保事项
13.20 本次发行可转债方案的有效期限

14 关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
15 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人：[请填写全称]（盖章）：

授权代表签字：

受托人：[请填写姓名]（签名）：

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年4月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：43个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组13之下共有13.01-13.20共20个提案，13.00属于对该组一并表决的简化方式，但13.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东
738023 浙能投票 43 A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案
序号
内容投票代码申报价格同意反对弃权
1-17号本次股东大会所有提案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法：

议案序号议案内容委托价格同意反对弃权
1 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 1.00 1股 2股 3股
2 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 2.00 1股 2股 3股
3 关于《2013年度独立董事述职报告》的议案 3.00 1股 2股 3股
4 关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案 4.00 1股 2股 3股
4.01 2013年度财务报告 4.01 1股 2股 3股
4.02 2013年度财务决算报告 4.02 1股 2股 3股
4.03 2014年度财务预算报告 4.03 1股 2股 3股
5 关于《2013年度利润分配预案》的议案 5.00 1股 2股 3股
6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案 6.00 1股 2股 3股
7 关于与浙江省能源集团有限公司签订《关于电厂前期项目之代为培育协议》的议案 7.00 1股 2股 3股
8 关于修改公司章程的议案 8.00 1股 2股 3股
9 关于签订日常关联交易框架协议的议案 9.00 1股 2股 3股
9.01 2013年度日常关联交易情况 9.01 1股 2股 3股
9.02 《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》 9.02 1股 2股 3股
9.03 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》 9.03 1股 2股 3股
9.04 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》 9.04 1股 2股 3股
9.05 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》 9.05 1股 2股 3股
9.06 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》 9.06 1股 2股 3股
10 关于选举公司独立董事的议案 10.0 1股 2股 3股
11 关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案 11.0 1股 2股 3股
12 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 12.0 1股 2股 3股
13 关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案 13.00 1股 2股 3股
13.01 发行债券种类 13.01 1股 2股 3股
13.02 发行规模 13.02 1股 2股 3股
13.03 存续期限 13.03 1股 2股 3股
13.04 票面金额和发行价格 13.04 1股 2股 3股
13.05 票面利率 13.05 1股 2股 3股
13.06 付息 13.06 1股 2股 3股
13.07 转股期限 13.07 1股 2股 3股
13.08 转股价格的确定 13.08 1股 2股 3股
13.09 转股价格的调整及计算方式 13.09 1股 2股 3股
13.10 转股价格向下修正条款 13.10 1股 2股 3股
13.11 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 13.11 1股 2股 3股
13.12 赎回条款 13.12 1股 2股 3股
13.13 回售条款 13.13 1股 2股 3股
13.14 转股后的股利分配 13.14 1股 2股 3股
13.15 发行方式及发行对象 13.15 1股 2股 3股
13.16 向原股东配售的安排 13.16 1股 2股 3股
13.17 债券持有人会议相关事项 13.17 1股 2股 3股
13.18 本次募集资金用途 13.18 1股 2股 3股
13.19 担保事项 13.19 1股 2股 3股
13.20 本次发行可转债方案的有效期限 13.20 1股 2股 3股
14 关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案 14.00 1股 2股 3股
15 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案 15.00 1股 2股 3股
16 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 16.00 1股 2股 3股
17 关于修订《募集资金管理制度》的议 17.00 1股 2股 3股

(三)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738023 买入 99.00 1股

(二) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投同意票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738023 买入 1.00 1股

(三) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投反对票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738023 买入 1.00 2股

(四) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投弃权票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738023 买入 1.00 3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

浙江浙能电力股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人浙江浙能电力股份有限公司董事会，现提名韩灵丽女士为浙江浙能电力股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江浙能电力股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江浙能电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括浙江浙能电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江浙能电力股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：浙江浙能电力股份有限公司董事会

（盖章）

2014年 3月 26 日

独立董事候选人声明

本人韩灵丽，已充分了解并同意由提名人浙江浙能电力股份有限公司董事会提名为浙江浙能电力股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括浙江浙能电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江浙能电力股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：韩灵丽

2014年3月26日

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