(上接B61版)

本投资组合报告所载数据取自本基金2013年第4季度报告，所载数据截至2013年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	63,937,883.24	59.06
	其中：股票	63,937,883.24	59.06
2	固定收益投资	9,999,000.00	9.24
	其中：债券	9,999,000.00	9.24
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	16.63
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	4,093,190.73	3.78
6	其他资产	12,237,682.75	11.30
7	合计	108,267,756.72	100.00

2 、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	196,416.00	0.20
B	采矿业	-	-
C	制造业	41,398,513.66	42.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,514,090.00	1.56
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,545,496.55	7.77
J	金融业	8,235,003.27	8.48
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,350,632.20	2.42
M	科学研究和技术服务业	496,080.00	0.51
N	水利、环境和公共设施管理业	400,570.00	0.41
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,801,081.56	1.85
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	63,937,883.24	65.85

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600109	国金证券	257,092	4,362,851.24	4.49
2	000748	长城信息	203,060	3,689,600.20	3.80
3	002236	大华股份	82,976	3,392,058.88	3.49
4	600999	招商证券	219,810	2,787,190.80	2.87
5	600388	龙净环保	80,724	2,705,868.48	2.79
6	300049	福瑞股份	105,750	2,516,850.00	2.59
7	600690	青岛海尔	128,700	2,509,650.00	2.58
8	300058	蓝色光标	45,379	2,350,632.20	2.42
9	002421	达实智能	124,149	2,228,474.55	2.29
10	000581	威孚高科	62,200	1,915,760.00	1.97

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,999,000.00	10.30
	其中：政策性金融债	9,999,000.00	10.30
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	9,999,000.00	10.30

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	130201	13国开01	100,000	9,999,000.00	10.30

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

10、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	202,675.70
2	应收证券清算款	11,698,034.36
3	应收股利	-
4	应收利息	324,839.00
5	应收申购款	12,133.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,237,682.75

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300049	福瑞股份	2,516,850.00	2.59	重大事项

（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金业绩报告未经审计。

本基金合同生效日为2012年8月16日，基金合同生效以来截至2013年12月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金合同生效至2012年12月31日	0.80%	0.05%	0.82%	0.85%	-0.02%	-0.80%
2013年1月1日至 2013年12月31日	24.50%	1.57%	6.09%	0.85%	18.41%	0.72%
基金合同生效至 2013年12月31日	25.50%	1.33%	6.96%	0.85%	18.54%	0.48%

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、相关账户开户费和银行账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、与基金销售相关的费用

1、本基金的申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）	申购费率
50万以下	1.50%
50万（含）以上，200万以下	1.00%
200万（含）以上，500万以下	0.80%
500万（含）以上	1000元/笔

2、本基金的赎回费率如下：

连续持有时间	赎回费率
1天－365天	0.50%
366天（含）－730天	0.25%
731天（含）以上	0.00%

3、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费和净申购金额，申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）；

  申购费用＝申购金额－净申购金额；

申购份额＝净申购金额／T日基金份额净值。

对于500万元（含）以上的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资50万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.050元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝500,000／（1＋1%）＝495,049.50元

  申购费用＝500,000－495,049.50＝4,950.50元

申购份额＝495,049.50／1.050＝471,475.71份

4、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费，赎回价格以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。其中：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为一年六个月，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值为1.200元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝10,000×1.200＝12,000元

赎回费＝12,000×0.25%＝30元

赎回金额＝12,000－30＝11970元

5、基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

6、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并另行公告。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金于2012年8月16日成立，至2014年2月16日运作一年零六个月。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、“三、基金管理人”部分，对董事会成员、监事会成员的变动情况进行了更新；

2、“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况、业务经营情况进行了更新；

3、“五、相关服务机构”中对相关机构名录进行了更新；

4、“九、基金的投资”中更新了对基金投资组合的报告及报告附注；

5、“十、基金的业绩”中更新了对基金业绩表现的报告；

6、“二十三、其他应披露事项”中对基金公开披露事项进行了更新。

益民基金管理有限公司

二○一四年四月