2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013年，在国家经济结构转型调整的大背景下，全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩态势，在市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大等多重因素叠加影响下，煤炭市场价格持续走低，公司生产经营遇到了前所未有的巨大挑战。面对复杂的经济环境，董事会团结带领广大员工，积极深化改革、强化管理、调整结构、凝心聚力、攻坚克难，以安全生产为前提，以经济效益为核心，以提升经济运行质量为主线，以管理提升和"挖潜增效、节支降耗、减人提效"活动为抓手，以强化销售工作为重心，认真分析市场需求变化，积极应对困难局面和危机风险，报告期基本完成年初确定的工作目标。

报告期，公司实现营业收入1,743,548万元，实现利润38,815万元，净利润21,437万元，上缴税费69,018万元。曲江公司受宏观经济下行，煤炭市场供过于求、煤价大幅下跌以及 "9.30"煤与瓦斯突出重大事故影响，全年亏损6,475万元，致使公司全年业绩同比下降，同时没有实现安全年目标。

（一）报告期董事会主要工作：

1、积极推进科技创新和技术进步，进一步夯实安全生产基础

一是瓦斯超限得到有效治理；二是改造矿井防排水系统，定期维护检修设备，清理疏通排水系统，矿井防治水工作扎实有效；三是积极开展安全管理工作，制定《关于集中开展安全生产大检查工作方案》和《关于切实加强当前安全生产工作的十项规定》，按照"全覆盖、零容忍"的工作要求，公司组织八个检查小组深入矿井，及时查出各类安全生产隐患近200条，并督促整改落实；四是推进科技创新和技术进步，淘汰落后开采工艺工作面25个，淘汰落后井用设备748台件，采区内淘汰设备基本更新淘汰到位；全公司采煤机械化程度达到23%，掘进机械化程度达到49%，丰城矿区煤矿采煤机械化和掘进装载机械化程度分别达到81%和100%；五是大多数单位安全状况稳定，其中安源、巨源、杨桥、尚庄、山西、东方红等6对矿井安全生产周期达5年以上，黄冲、流舍、东村、伍家、桥二等5对矿井安全生产周期达10年以上。

2、创新管理，提升管理水平及管理效益

一是继续广泛深入开展"双增双节"活动。通过优化洗选工艺，提高精煤回收率增产增收16,536万元；整顿和规范人力资源管理,通过自然减员和分流，期末在岗职工人数减少2,922人，节约人工成本13,150万元;原煤材料成本同比下降10,208万元；管理费用下降4,222万元，降幅10.52%。

二是深入现场调研，运用全新升级的EAS系统手段，加强经济运行监控与分析，确保兑现业绩目标；

三是灵活调整产品结构。优化生产技术方案，改进生产技术工艺，实行分采分装分运，调整煤炭品种，提高产品质量，在区域市场中取得性价比优势，基本稳定传统市场，煤价降幅低于华东地区平均值；

四是全面升级使用金蝶EAS系统，新系统运用提高了工作效率，也促进了管理水平的提高。随着财务、仓储、人力资源功能的不断开发，为企业管理规范化、智能化和精细化提供了坚实保障，也将促进信息传输效率的提高和公司管控能力的增强。

五是全面推进行业对标管理，内部对标管理取得成效，为开展行业对标管理奠定了基础；

六是全面实施内部控制体系，建立反映有效的预警机制，强化风险管控，全面梳理风险，制定防控措施，确保经济平稳运行。

3、加快推进煤炭物流体系建设，为产业转型升级奠定基础。

在稳定煤炭生产经营同时，加快推进煤炭现代物流体系建设，九江煤炭储配中心基地建设完成进度计划，预计2014年内建成；收购江西丰城扬长洁净煤有限责任公司，完成赣中加工储运基地构建；完成江西煤炭交易中心运行方案设计。

（二）2014年经营计划

2014年计划生产原煤700万吨，外购煤炭85万吨，生产商品煤720万吨，销售商品煤720万吨，实现营业收入 152亿元，实现安全生产年，力争百万吨死亡率0.5以下。 为实现2014年工作目标，公司董事会将重点抓好以下几方面工作，促进公司的健康可持续发展。

1、强化安全生产管理，彻底扭转安全生产的被动局面

一是落实安全生产主体责任和岗位责任，强化对管理者的再管理，对监督者的再监督，做到事故、隐患问责必究。二是继续坚持以治大隐患、防大事故为重点，突出抓好瓦斯综合防治和水患防治管理、技术措施的落实。措施不落实不准生产、管理监督不到位不准生产。三是广泛持久开展安全生产专项治理，对各种违规行为严格分析处理，决不姑息迁就。四是强化动态监管和跟踪检查，落实安全隐患"零容忍、全覆盖"。五是坚持铁心肠、铁面孔、铁手腕，重奖重罚，下最大决心，坚决实现安全生产状况的根本好转。

2、全力推进产业结构优化升级，实现产融贸一体化经营格局

（1）从生产向服务转型，推进产业协同和优化升级。一是加快建设以江西煤炭交易中心平台，发展现代物流服务。全力推进交易中介、物权交割、代办运输、代理结算、融资信贷和期货贸易综合配套服务。统一规则，降低成本，透明竞争，辐射周边，努力建设江南煤炭能源信息中心、区域定价中心、水铁运物流中心和加工配制贸易中心；二是集中统一资金管理，提高资金运作效率，降低融资成本；三是拟申请设立财务公司，发展现代金融服务，实现产融结合，助力转型发展。

（2）从煤炭向能源转型，推进产业清洁发展。一是加大原煤洗选、加工和转化投入，以赣中储运、扬长洁净煤公司为平台，加大煤炭洗配加工业务，形成新的利润增长点；二是延伸产业链、价值链，以产权为纽带，与电力企业推进战略合作；三是发展煤层气发电、煤矸石发电等。

3、深化体制机制改革，实现创新驱动发展

一是调整管理体制，下放经营管理权，变集中销售为委托销售直接结算，变集中招标采购为委托招标采购直接结算，把企业自主经营的责任担起来，各自自主经营，压力层层传递，让各级单位的内在活力和经营潜力充分发挥出来。二是探索和逐步推进煤矿经营者市场选聘。规范选人用人，建设职业经理人队伍，试行招标经营等灵活的经营模式。三是逐步推进企业内部用人、用工和分配制度改革，加大竞争性选人用人力度，减官减人，瘦身提效，转换企业经营机制。建立科学合理的考核分配和激励约束机制。合理确定并严格规范管理人员薪酬水平、职务待遇、职务消费，完善职工收入分配调控方式，逐步实现薪酬分配制度与市场接轨。四是以煤炭交易中心为平台，形成为全省煤炭产、供、销的新的营销方式，积极试点以套期保值为手段，促进公司精煤、动力煤保价保值增销。

4、加大"双增双节"力度，提升科学管理和企业盈利水平

继续开展对标管理，在全公司开展安全管理、生产效率、经营效益等对标管理，向管理效益。以对标管理为契机，推进现场全过程精细化管理，促进企业管理水平与管理技能再上新台阶。组织合理集中生产，不挖严重亏损的煤；优化生产技术方案，不打无效巷道，不搞过度支护；控进疏出用人用工，清退、分流和自然减员1000人以上；公司高管人员主动降薪25%，中层管理人员降薪20%，要求各分子公司管理层都要有不同程度的降薪措施；加强井下工资定额管理，规范工资结算；加强资金集中管控，降低资金使用成本，减少财务费用；减少设备空转空运；防止各种跑冒滴漏；加强煤质管理促进提质增收；调整煤炭贸易业务结构，提高煤炭贸易业务质量。2014年可控成本下降5%以上；可控费用下降10%以上；业务招待费下降50%以上。

5、加快推进项目建设、项目收购，发力助推产业转型

九江储备中心基地已列入国家煤炭物流规划。公司将抢抓机遇，对接政策，加快江西煤炭交易中心和九江储配基地建设，争取项目提前建成投入运营。利用政府兼并重组支持政策，以低成本收购煤炭资源、煤矿及相关产业资产，助力产业转型升级。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《安源煤业关于会计估计变更的议案》，对公司固定资产折旧年限和计提应收款项坏账准备等会计估计事项进行变更，变更后的固定资产折旧年限和应收款项坏账准备计提比例自2013年4月1日起执行(详见公司2013年7月25日披露于海证券交易所的公告)。

由于会计估计变更，公司2013年度合并会计报表本年利润总额增加9,883万元，其中：因部分固定资产折旧年限变更增加本年利润总额6,695万元；因应收款项坏账计提比例变更增加本年利润总额3,188万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，并随此本年度报告同时披露于上海证券交易所网站。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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董事长：李良仕

安源煤业集团股份有限公司

2014年4月2日