2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

2013年，世界经济总体走势喜忧参半，国际金融危机的后续效应依然存在，中国经济正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的历史阶段，同时，对经济改革的步伐加快、力度加大，传统行业和新兴行业出现分化，适应稳增长、调结构的新兴行业面临更广阔的发展机遇。

在新一轮的改革发展大背景下，中国资本市场同样加快了改革发展，对上市公司的治理运营和日常经营管理提出了新的要求和挑战，如：放松管制向加强监管核心理念转变，信息披露的归位尽责，规范运作的监管和评价转型，保护投资者合法权益的细则落实，利润分配、现金分红的更优化条款，并购重组和做优主业的分道制，对内幕交易和违规行为的加大检查和绝不容忍等等，让上市公司既看到了借力资本市场平台做优做强的发展机遇，又更真实地感受到了上市公司提升规范运作水平的压力。

在上述外部发展环境和公司内部顺利完成高管人员接替工作的进程中，在董事会的正确领导下，公司经理层和全体员工坚定执行既定应对措施，立足自身企业实际，在技术创新、市场营销、内部管理、结构调整项目推进、费用控制、绩效考核、人力资源、安全与环保等方面开展了大量工作，克服了因市场需求仍未有效复苏、生产和经营成本及费用上涨、对外投资项目收益对公司利润影响较大和新产品尚未提供较大支撑等诸多不利影响，取得了新的成效，为下一步的整体发展目标和关键工作推进奠定了基础。

下面是公司2013年度经营情况的讨论与分析的主要内容，请投资者认真阅读：

（一）公司2013年度总体经营情况

1、主要经营指标

（1）主要财务数据

单位：元 币种:人民币

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（2）主要产品产量

单位：吨

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2、影响公司报告期内经营利润变动的主要因素分析

（1）2013年度，公司现有主营产品碳酸钡、锶盐和电解二氧化锰受下游行业整体需求较为平淡和同行业价格竞争仍然激烈的影响，销售价格同比下滑，导致经营利润同比减少。同时，公司因副产品硫磺销售价格同比下降，也导致了经营利润下滑。

（2）公司通过发挥工艺和技术优势、完善考核方案、加大市场开发与销售力度、增强新产品盈利能力等多种方式进一步提高了竞争力，但尚不能冲抵以上不利因素造成的总体效益下滑影响。（3）公司对外投资项目容光矿业和红星物流虽已进入生产运营阶段，但仍处于亏损期，影响了公司合并利润。其中，容光矿业受外部销售持续疲弱和前期固定资产投入较大、财务费用高等因素影响，导致亏损幅度加大；红星物流生产和经营时间较短，市场开发面临下游需求不足和下游客户转型、同行业竞争愈加激烈等压力，同时财务费用较高和固定资产折旧费用较大等运营成本也削弱了经营效益。

（二）公司2013年度经营计划的执行情况和开展的主要工作

1、生产组织和管理工作

报告期内，母公司继续通过开展工艺、技术攻关和降低设备运行故障率工作，稳定和提升主营产品碳酸钡产量和品质；子公司大龙锰业将调整EMD生产工艺和优化原材料结构相结合，整体降低了EMD的生产成本；子公司大足红蝶扩大了高纯碳酸锶的生产能力，并优化生产工艺，开发了应用于液晶玻璃基板、电子元器件材料、发光材料等多个市场领域；子公司红星新晃公司通过改造设备，实现了硫酸钡日产量大幅增长和降低成本、盘活设备的多种效果。

2、市场销售工作

2013年，公司采取“继续稳固传统主导产品市场地位，加快新品种市场开发和销售”的策略。（1）碳酸钡产品

在碳酸钡国内市场整体需求平淡和国外市场略为平稳、整体仍然不景气的情况下，公司通过发挥整体销售、品种互补、信息共享的优势，采取刺激重点市场、调控局部市场和巩固传统市场、跟进成长市场等措施，实现了在保障产销平衡的基础上逐步降低产品库存的目标，但产品销售价格略有下降。出口市场方面，公司碳酸钡销量与上年相比基本持平，出现了新老用户、新老目标市场互补的现象，但产品销售价格面临较大压力。

（2）锶盐产品

公司锶盐产品销售具有内外销并重、品种较多、行业跨度较大、客户数量较多的特点，其中，普通碳酸锶价格竞争激烈，高纯碳酸锶、硝酸锶、氯化锶和氢氧化锶依托工艺优势，继续加大在发光材料、电子材料和液晶玻璃基板材料等行业的客户开发和销售力度，加强交流互动，并积极向新的应用领域扩展，从而定向满足不同客户的细分要求。

（3）EMD产品

公司加大了EMD在碱性市场特别是广东和江浙地区的中小电池企业的推广力度，合理定价，同时生产出符合市场需求的高电位产品，带来了碱性产品销售量的增长。出口市场方面，受价格竞争主要因素影响，公司EMD产品出口量同比减少。

（4）硫酸钡产品

针对芒硝法硫酸钡产品，公司坚持不打价格战的原则，提早开发新销售区域和不断开发新客户，保证了全年产品产销平衡。对于改性硫酸钡产品，公司根据市场走向的判断，发挥好自身技术攻关优势，逐步提高产品品质，实现了产销规模的增长。出口市场方面，硫酸钡产品出口量同比实现了一定幅度增长。

（5）副产品

公司副产品硫磺在2013年的产销规模与2012年相比变化不大，但自2013年下半年以来销售价格出现下滑，一定程度上影响了对公司的利润贡献。硫脲系列产品主要继续依托自主技术优势和成本控制措施，稳定满足客户专项需求，产品实现了稳定销售和经营效益。

3、技术创新工作取得新的进展

2013年，公司继续推进以结构调整和转型提升为战略的研发工作，以市场和客户应用为导向，在规模和品牌方面狠下功夫，部分新项目、新产品已定型并具初步产销规模，如锂离子电池专用锰系产品项目、高性能EMD项目、一水氢氧化钡项目、多品种硫酸钡产品、新工艺生产氯化锶项目、高纯碳酸锶项目等通过优化工艺和对生产的摸索、研究，建立和完善生产日志制度、原料进货预评价制度，整合现有设备能力等努力，实现了产品品质日趋稳定和生产成本继续降低的阶段进展，进一步提升了公司向高、精、尖道路转型的品牌和形象。

目前，公司新产品中，高纯硫酸锰、高性能EMD项目生产线处于国内先进水平，高纯碳酸锶扩大了产能，规模化生产线已全面贯通，硫酸钡产品已初步形成普通品、改性品、无机功能品多品种覆盖体系。

同时，公司自主技术创新的努力和成果得到了政府和社会的进一步认可：2012年至2013年，公司共承接省市重点科技攻关项目7项，并获得相应资金支持，承担了国家和省级火炬计划项目。至本报告披露日，母公司、大龙锰业和大足红蝶相继获得“高新技术企业”资质，公司获评“国家火炬计划重点高新技术企业”、“贵州省创新型企业”，“锂离子二次电池专用高纯硫酸锰”获得国家重点新产品认证，硝酸锶和氯化锶等产品获得高新技术产品认证，8种产品获得企业产品标准：电子级工业碳酸锶、高纯碳酸锶、工业氯化锶、工业氢氧化锶、工业硝酸锶、高纯硫酸锰、专用高纯四氧化三锰。

截至2013年12月31日，公司累计申请几十项国内和国外（PCT）发明专利和实用新型专利，并开始陆续获得授权，其中一项核心发明专利获得第十四届中国专利优秀奖，母公司通过了安顺市知识产权试点单位验收。

4、对外投资项目进展

容光矿业煤种为无烟动力煤、化工用煤，矿井开采工艺主要以综合机械化采煤为主，爆破采煤为辅。2013年，容光煤矿完成原煤产量近20万吨，煤炭销量26.22万吨，尚未盈利。

报告期内，容光煤矿积极调整矿井生产布局、生产工艺和公司机构，精简和压缩辅助部门，充实采掘一线力量；以安全预控为主线，继续加强“一通三防”管理和瓦斯治理、顶板管理，确保矿井安全生产；合理组织生产，进一步提高产能，扎实推进安全质量标准化建设工作，不断提升内部经营管理水平。

红星物流公司继续做好码头正式对外开放运营和五万吨级码头项目的各项报审工作，取得了进展。在经营和市场销售方面，红星物流储罐已全部实现对外租赁使用，但码头吞吐量受国内成品油市场低迷影响面临一定压力。报告期内，红星物流尚未盈利。

5、安全生产与环保工作

报告期内，公司在日常安全生产管理的同时，开展了安全生产专项治理工作，各生产企业调整、设立了安全生产委员会和安全检查小组；推进安全标准化工作，并予以重点监督、检查及整改；推行夜间值班检查制度，及时发现和处置安全隐患；组织开展特种作业现场救护、防火防爆、厂区内安全运输专项培训和考试，与政府相关主管部门联合开展“泄漏事故应急演练”，并得到了专家的肯定；配合开展以“我要安全、我会安全”为主题的征文活动，营造了“人人重视安全、人人参与安全”的工作氛围。

2013年，公司新建项目严格贯彻执行“三同时”方针，按照法规要求妥善处理各类危险废弃物，加大资源综合利用和新设备、新技术投资，赋予环保管理部门更大职责权限，较好地确保企业稳定生产和运营。

报告期内，公司科学规划推进环保工作，完成了以下主要工作：子公司投入运行的废水清污分流系统达到了预期效果，母公司完善了废水监测设施，各重点企业实现了对废气产生源的实时监控，加快推进母公司和大龙锰业废渣综合治理项目建设等。

6、人力资源管理和专项治理

报告期内，公司对人力资源管理启动了系统性的工作安排，提高到了新的高度，通过内部日常管理与借力外界专家力量相结合的方式开展了多项关键工作：

一是重新梳理和优化了员工劳动关系管理，核查全体员工劳动合同签署的实际情况，实现合法、合规签订；

二是从企业运营整体角度考虑人力资源招聘工作，加强员工招聘流程管理和制度化建设；

三是公司强化了员工技能培训工作，累计完成2514人次专项培训，包括员工入职教育、电气焊、电工、化学分析、6S管理、质量和环境标准化、危险化学品安全生产、统计人员等，部分员工根据规定获得了相应职业资格证书；

四是进一步推进人力资源机构建设、人员配备及信息化建设工作；

五是开展提高人员效率的专项治理工作，各企业对所有员工进行全面梳理，并调整和优化组织机构和生产流程，达到了人力成本更合理、激发员工工作积极性和主动性、进一步提升企业竞争力的阶段成效。

7、企业文化建设

2013年，公司组织了一系列活动，进一步提升了公司的凝聚力和向心力。

一是提高管理人员自律要求，开展员工民主评议，对管理人员实行自下而上的监督。

二是解决员工合理诉求，设立“董事长信箱”，拓宽广大员工对企业发展提出意见和建议的渠道，并对合理化建议进行了跟踪落实。

三是关爱员工生活，多次开展文化和体育活动，帮扶困难职工家庭和学生就学，不断改善员工住宿、洗澡、就餐等日常生活条件，通过考核机制合理增加员工收入。

四是加强企业间员工互动交流，成功组织了“东西一家亲，红星一家人”活动，为增进员工情感交流和对企业的深入认识提供了平台，获得了广大员工的称赞。同时，公司根据生产和技术创新进展，组织各相关企业人员广泛进行专题对接讨论，共同研究问题解决办法，有效发挥了公司内部整体竞争优势。

(三) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入同比减少8.92%，主要影响因素是一方面主营产品碳酸钡、碳酸锶、EMD和副产品硫磺销售价格同比下降，另一方面是碳酸钡和硫酸钡的销量同比略有增加，但不足以冲抵上述产品销售价格下滑带来的收入下滑，导致总体上营业收入出现下滑。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年度报告期内公司主要产品生产量和销售量情况

单位：吨

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说明：

①报告期内，电解二氧化锰产品产量同比增长主要是由于公司为降低生产成本，结合市场营销策略调整而提高了产量；

②报告期内，硝酸锶产品销量同比下滑主要是由于下游液晶玻璃基板行业工艺调整导致需求同比减少所致；

③报告期内，硫酸钡产品产销量同比增加主要是由于子公司增加市场销售力度，带动产销量提高所致；

④报告期内，高纯硫酸锰产量大幅下降主要是由于公司为降低产品库存和国际市场需求减少所致。

(3) 订单分析

公司主营产品不存在单一订单收入占比超过50%的情形，下游客户较为分散，同时，签订长期订单的客户数量和产品收入占比较低。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司主营产品未发生重大变化或调整。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名主要销售客户的销售额合计为人民币266,474,824.25元，占公司2013年度销售总额的25.30%，同比减少18.93%，主要受国外和国内市场有效需求不足、主要产品销售价格下滑等因素影响。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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人工费：公司根据碳酸钡产品的实际产销量和主要考核指标完成情况，参考企业所在地社会物价及总体生活水平，合理提高员工特别是基层生产一线员工的收入；

折旧费：因报告期内母公司碳酸钡技术改造项目和氢氧化钡项目及子公司大足红蝶将高纯碳酸锶项目固定资产投资增加，导致折旧费用增加；

其他：公司高纯硫酸锰在报告期内的产量同比减少。

人工费：同上“分行业情况”说明；

折旧费：同上“分行业情况”说明；

其他：同上“分行业情况”说明。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名主要供应商采购的金额合计为人民币278,326,632.70元，占公司2013年度采购总的38.69%，同比增长45.96%，主要是由于公司在报告期内为增加储备，加大矿石、煤炭等原材料采购数量所致。

4、 费用

公司报告期内主要费用及变动情况和说明如下：

单位：元 币种:人民币

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说明：

（1）营业费用下降主要是由于报告期内公司承运的主要产品运输量下降导致运费下降所致；

（2）财务费用增加主要是由于报告期内公司流动资金贷款增加导致利息支出增加所致；

（3）资产减值损失下降主要是由于报告期内合营（联营）子公司偿还欠款及坏账计提比例变动所致；

（4）公允价值变动收益下降是由于报告期内公司持有的股票在二级市场价格波动所致；

（5）营业外收入增加主要是由于报告期内公司获得的政府补助增加及资产处置收益增加所致；（6）所得税费用下降主要是由于报告期内公司利润下降及子公司亏损、所得税税率变化等原因所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2) 情况说明

公司在报告期内开展的主要研发项目和进展情况如下：

A、氢氧化钡项目完成技改100余项，产品优质率大幅提高；改性硫酸钡解决了产品颜色和水份问题；高纯碳酸钡和高纯氯化钡已实现投料生产和稳定运行。

B、新工艺制备氯化锶项目解决了数项关键问题，降低了采用传统工艺和原料路线的生产成本，并可副产其它高品质锶盐。

C、锰系产品方面，高性能EMD产品先后解决了制液品质、母液循环品质保障体系，电解工艺及粉体制备等一系列工艺和工程问题；锂离子电池用高纯锰系产品项目正根据客户需求进一步优化工艺设置。

公司2013年度研发支出较2012年度研发支出同比减少主要是由于大部分研发项目在前期投入的基础上已进入工艺优化期，导致支出金额同比减少。

6、 现金流

公司报告期内现金流量及变动情况表和说明如下：

单位:元 币种:人民币

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说明：

（1）经营活动产生的现金流量净收入下降主要是由于合营（联营）子公司偿还了公司前期经营性借款所致；

（2）投资活动产生的现金流量净支出增加主要是由于报告期内对联营子公司青岛红星物流实业有限责任公司的投资增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净收入增加主要是由于报告期内公司流动资金贷款增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内及延续至报告期，公司未发生公开发行股份、发行各类债券等融资行为，未发生重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司发展战略和经营计划的进展情况请见本报告前述：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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公司无机盐行业和产品包括钡盐和锶盐两大部分产品，其中钡盐包括碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡和其它高纯钡盐产品，锶盐包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶；锰盐行业和产品包括一次电池用电解二氧化锰和锂离子电池用电解二氧化锰和高纯硫酸锰；其他行业和产品包括硫磺、硫脲（含精制和高纯）等资源综合利用产品。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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公司报告期内主营业务在境外收入同比减少主要是由于主营产品的销售量和销售价格同比下滑所致。

(五) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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预付款项：预付账款增加主要是由于报告期内子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司预付重晶石矿山开采费所致；

应收票据：应收票据增加主要是由于报告期内公司以银行承兑汇票收款的形式增加所致；

其他应收款：其他应收款下降主要是由于报告期内公司合营及联营子公司偿还借款所致；

递延所得税资产：递延所得税资产增加主要是由于子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、重庆大足红蝶锶业有限公司报告期亏损及所得税税率变化等所致；

短期借款：短期借款增加主要是由于报告期内公司及子公司增加流动资金贷款所致；

应付票据：应付票据增加主要是报告期内子公司偿还欠款开具票据增加所致。

应交税费：应交税费下降主要是由于报告期内公司及部分子公司利润下降，所得税费用下降所致；

应付股利：应付股利下降主要是由于报告期内子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司支付现金股利所致；（下转B7版）

股票简称	红星发展	股票代码	600367
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万洋	程涌
电话	0853-6780388	0853-6780066
传真	0853-6780388	0853-6780066
电子信箱	wanyang@hxfz.com.cn	chengyong@hxfz.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	1,766,625,025.50	1,737,654,957.16	1.67	1,642,107,441.00
归属于上市公司股东的净资产	1,199,708,329.92	1,206,294,774.54	-0.55	1,176,207,116.00
经营活动产生的现金流量净额	-460,598.41	42,814,244.61	-101.08	33,842,587.80
营业收入	1,053,062,157.60	1,156,244,080.20	-8.92	1,177,725,415.06
归属于上市公司股东的净利润	3,263,928.84	29,992,336.93	-89.12	78,580,428.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,238,562.33	11,196,026.34	-262.90	79,234,599.46
加权平均净资产收益率（%）	0.27	2.52	减少2.25个百分点	6.91
基本每股收益（元／股）	0.01	0.10	-90.00	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.01	0.10	-90.00	0.27

报告期股东总数	36,318		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			33,661
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛红星化工集团有限责任公司	国有法人		39.67	115,520,000	0	无
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	国有法人		4.89	14,233,701	0	无
安顺市国有资产管理有限公司	国有法人		0.42	1,212,640	0	无
王天祥	境内自然人		0.36	1,034,801	0	无
王晓军	境内自然人		0.29	835,700	0	无
北京中天永利商贸有限公司			0.27	800,700	0	无
王金荣	境内自然人		0.26	750,000	0	无
罗广林	境内自然人		0.25	724,635	0	无
鲁尧根	境内自然人		0.24	704,299	0	无
黄国栋	境内自然人		0.19	556,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东的关联关系或是否属于一致行动人。

科目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
营业收入	1,053,062,157.60	1,156,244,080.20	-8.92
利润总额	3,524,438.86	49,913,863.66	-92.94
归属于上市公司股东的净利润	3,263,928.84	29,992,336.93	-89.12
每股收益	0.01	0.1	-90
经营活动产生的现金流量净额	-460,598.41	42,814,244.61	-101.08
总资产	1,766,625,025.50	1,737,654,957.16	1.67
归属于上市公司股东的净资产	1,199,708,329.92	1,206,294,774.54	-0.55
每股净资产	4.12	4.14	-0.48

产品品种	2013年实际产量	2013年预算产量	预算完成百分比（%）	2012年实际产量	同比增减（%）
碳酸钡	278512	264000	105.5	278852	-0.12
碳酸锶	24014	26000	92.36	23524	2.08
氢氧化钡	3894	6000	64.9	3846	1.25
硫酸钡	21042	21000	100.2	19627	7.21
电解二氧化锰	27500	25000	110	23788	15.6
硫磺	40707	41000	99.29	41242	-1.3
硝酸锶	7045	8000	88.06	6060	16.25
氯化锶	3026	3600	84.06	2534	19.42
高纯硫酸锰	1384	3600	38.44	5487	-74.78
硫脲(含精制、高纯品)	3016	3300	91.39	3112	-3.08

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,053,062,157.60	1,156,244,080.20	-8.92
营业成本	818,798,913.43	838,640,646.00	-2.37
销售费用	96,406,043.90	108,788,885.94	-11.38
管理费用	121,244,889.49	118,117,085.69	2.65
财务费用	-1,993,320.66	-5,160,294.68
经营活动产生的现金流量净额	-460,598.41	42,814,244.61	-101.08
投资活动产生的现金流量净额	-100,659,463.16	-85,610,919.63
筹资活动产生的现金流量净额	70,087,000.09	-126,364.46
研发支出	32,694,325.20	41,294,857.30	-20.83

产品	产量		本年比上年增减（%）	销量		本年比上年增减（%）
	2013年	2012年		2013年	2012年
碳酸钡	278512	278852	-0.12	273353	263573	3.71
碳酸锶	24014	23524	2.08	24565	23729	3.52
电解二氧化锰	27500	23788	15.60	22334	21437	4.18
硝酸锶	7045	6060	16.25	5855	7495	-21.88
氯化锶	3026	2534	19.42	3478	3390	2.60
氢氧化钡	3894	3846	1.25	3337	3582	-6.84
硫酸钡	21042	19627	7.21	20632	17581	17.35
高纯硫酸锰	1384	5487	-74.78	2782	2769	0.47
硫磺	40707	41242	-1.3	42175	40695	3.64
硫脲(含精制、高纯品)	3016	3112	-3.08	3103	3167	-2.02

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
无机盐行业	原材料	439,263,455.67	46.27	456,092,162.32	47.82	-3.69
	人工费	63,556,912.38	6.70	50,646,753.06	5.31	25.49
	能源	48,519,828.23	5.11	46,960,901.74	4.92	3.32
	折旧费	29,057,381.67	3.06	23,982,101.40	2.51	21.16
	其他	42,572,125.02	4.49	38,078,575.50	3.99	11.80
锰盐行业	原材料	128,120,756.12	13.50	133,127,640.82	13.96	-3.76
	人工费	12,644,472.03	1.33	16,971,805.66	1.78	-25.50
	能源	71,638,009.88	7.55	64,073,675.93	6.72	11.81
	折旧费	18,583,268.14	1.96	20,681,022.98	2.17	-10.14
	其他	13,114,432.43	1.38	23,348,665.20	2.45	-43.83
其他行业	原材料	56,952,575.57	6.00	55,605,704.37	5.83	2.42
	人工费	7,421,103.06	0.78	7,135,161.24	0.75	4.01
	能源	9,327,894.85	0.98	9,918,554.63	1.04	-5.96
	折旧费	4,084,303.12	0.43	3,412,724.17	0.36	19.68
	其他	4,326,543.28	0.46	3,713,556.09	0.39	16.51

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
无机盐产品	原材料	439,263,455.67	46.27	456,092,162.32	47.82	-3.69
	人工费	63,556,912.38	6.70	50,646,753.06	5.31	25.49
	能源	48,519,828.23	5.11	46,960,901.74	4.92	3.32
	折旧费	29,057,381.67	3.06	23,982,101.40	2.51	21.16
	其他	42,572,125.02	4.49	38,078,575.50	3.99	11.80
锰盐产品	原材料	128,120,756.12	13.50	133,127,640.82	13.96	-3.76
	人工费	12,644,472.03	1.33	16,971,805.66	1.78	-25.50
	能源	71,638,009.88	7.55	64,073,675.93	6.72	11.81
	折旧费	18,583,268.14	1.96	20,681,022.98	2.17	-10.14
	其他	13,114,432.43	1.38	23,348,665.20	2.45	-43.83
其他产品	原材料	56,952,575.57	6.00	55,605,704.37	5.83	2.42
	人工费	7,421,103.06	0.78	7,135,161.24	0.75	4.01
	能源	9,327,894.85	0.98	9,918,554.63	1.04	-5.96
	折旧费	4,084,303.12	0.43	3,412,724.17	0.36	19.68
	其他	4,326,543.28	0.46	3,713,556.09	0.39	16.51

项目	2013年	2012年	增减比例（%）
管理费用	121,244,889.49	118,117,085.69	2.65
营业费用	96,406,043.90	108,788,885.94	-11.38
财务费用	-1,993,320.66	-5,160,294.68
资产减值损失	-6,375,633.85	16,672,793.97	-138.24
公允价值变动收益	-230,090.00	-121,100.00
营业外收入	32,566,499.59	24,967,412.94	30.44
所得税费用	-4,481,681.48	21,149,471.91	-121.19

本期费用化研发支出	32,694,325.20
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	32,694,325.20
研发支出总额占净资产比例（%）	2.5
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.1

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-460,598.51	42,814,244.61	-101.08
投资活动产生的现金流量净额	-100,659,463.16	-85,610,919.63
筹资活动产生的现金流量净额	70,087,000.09	-126,364.46

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
无机盐行业	741,933,350.74	560,057,125.78	24.51	-6.47	-0.73	减少4.36个百分点
锰盐行业	214,837,517.22	204,651,110.22	4.74	-4.34	11.67	减少13.66个百分点
其他行业	82,896,678.69	50,277,197.62	39.35	-33.11	-39.17	增加6.04个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
无机盐产品	741,933,350.74	560,057,125.78	24.51	-6.47	-0.73	减少4.36个百分点
锰盐产品	214,837,517.22	204,651,110.22	4.74	-4.34	11.67	减少13.66个百分点
其他	82,896,678.69	50,277,197.62	39.35	-33.11	-39.17	增加6.04个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	831,898,237.22	-4.89
境外	207,769,309.43	-22.22

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
预付款项	57,091,017.12	3.29	39,930,729.56	2.43	42.98
应收票据	179,763,774.69	10.35	144,105,977.44	8.78	24.74
其他应收款	50,227,876.98	2.89	78,225,643.50	4.76	-35.79
递延所得税资产	40,354,416.86	2.32	23,241,704.15	1.42	73.63
短期借款	98,000,000.00	5.64	2,000,000.00	0.12	4,800
应付票据	5,000,000.00	0.29	3,000,000.00	0.18	66.67
应交税费	7,837,812.24	0.45	11,707,894.41	0.71	-33.06
应付股利	13,622,874.65	0.78	19,640,012.57	1.2	-30.64
其他流动负债	4,413,855.14	0.25	7,130,508.49	0.43	-38.1
专项应付款	937,300.00	0.05	3,714,400.00	0.23	-74.77
专项储备	980,769.87	0.06	639,143.33	0.04	53.45
总资产	1,737,654,957.16	100	1,642,107,441.18	100	5.82