⊙记者 李锐 王炯业 ○编辑 邱江

  上市公司涉足炙手可热的游戏业务再添新案例。在停牌逾4个月后，爱使股份终于掀开了重组面纱：拟以12亿并购游久时代，将由单一的煤炭开采和销售企业转变为煤炭开采销售与网络游戏运营并行的多元化上市公司。

  爱使股份今日披露，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买刘亮、代琳、大连卓皓持有的游久时代合计100%股权。以2013年12月31日为评估基准日，游久时代100%股东权益的评估值为11.82亿元，基于此，双方协商交易价格为11.8亿元。

  具体来看，在股份支付方面，公司拟以4.28元/股向交易方非公开发行股份约18380.06万股；同时，以上述价格向公司控股股东天天科技发行不超过9190.03万股，募集配套资金39333.33万元用于现金支付，两者合计11.8亿元。

  在本次交易完成后，天天科技将持有上市公司14251.27万股股份，持股比例17.11%，仍为上市公司控股股东，刘祥、雷宪红、张立燕仍为上市公司实际控制人。

  据悉，爱使股份主营煤炭销售，不过2012年以来，随着国家宏观经济增速放缓，煤炭行业需求大幅萎缩，这使得公司经营面临较大压力。2013年，公司营业收入185781.01万元，同比减少12.76%；净利润447.43万元，同比减少97.74%。由此，公司一直在谋求分散公司单一煤炭业务的风险，在继续发展原有主业的同时，寻求恰当的转型契机及业务领域。

  这次并购游久时代便是爱使股份打造新的利润增长点的举措之一。公司表示，交易完成后，爱使股份将由单一的煤炭开采和销售企业转变为煤炭开采销售与网络游戏运营并行的多元化上市公司，多元化发展战略初步实现。

  公告披露，游久时代的主营业务为游戏的研发与运营，并拥有游戏行业一流的媒体资讯网站——游久网。目前主要是以端游、页游和手游的代理发行业务为核心，兼顾手游研发，并全方位提供游戏资讯服务。2013年度代理的三款游戏产品分别为《千军》、《龙纹战域》和《狐仙》，并于2013年8月推出自研手游《刀塔女神》等。

  从财务数据来看，2012年、2013年，游久时代营业收入分别为6533.30万元和20264.06万元，净利润分别为-1139.90万元和3941.34万元。

  值得一提的是，为保持并购资产的盈利性，刘亮、代琳承诺2014年度、2015年度、2016年度游久时代实现的扣非后净利润分别不低于1亿元、1.2亿元和1.44亿元。