2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

报告期内，面对全球经济复苏乏力，国内经济面临结构转型和增速放缓的双重压力，在环保压力蔓延至全行业产业链导致原料价格大幅上涨的不利因素下，公司决策层和管理团队审时度势，积极把握行业整合机遇，化环保压力为发展契机，实现经营业绩快速增长，各项业绩再创历史新高，超额完成年度预算目标。公司实现营业总收入14,085,822,576.70元，同比增长84.15%，实现归属于母公司股东的净利润1,349,109,935.32元，同比增长62.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,153,663,505.78元，同比增长509.53%。

报告期内，公司主要经营业务情况如下：

特殊化学品业务：新一届政府对经济转型升级更加重视，公众环保意识亦日趋强烈，染料行业面临的挑战更加迫切，公司一体化清洁生产和循环经济的优势越来越突出，同行企业短时间内难以复制和挑战。同时通过大量的专利维权工作，维护了公司权益，改变了市场竞争格局，进一步提高了公司的行业领导地位，提升了染料市场景气度，2013年度公司染料销售量、销售额、利润和货款回收率四项主要经营指标均创历史新高。公司完成德司达债转股后，新的德司达战略清晰、流程顺畅、管理高效、反应敏捷，成本大幅削减，转股后第一年表现靓丽，2013年度实现营业收入8.29亿美元，在纺织用化学品行业中继续保持行业第一的地位，净利润4,992万美元（根据经毕马威会计师事务所审计的按国际会计准则编制的财务报告），不但实现了大幅度的扭亏为盈，并且盈利水平大幅度领先于国际同行。中间体事业部实现生产高负荷平稳安全运行，总体产量有较大幅度的提升，成品间苯二胺产量增长28.15%，间苯二酚产量增长57.21%；通过工艺技术和设备水平的提高，成本稳步下降，全年销售额和毛利较上一年度分别增长39.59%和88.07%，产品链竞争优势进一步突出，间苯二胺、间苯二酚的市场占有率均超过70%。H酸项目经过三年的技术攻关和改造，在行业中唯一实现了清洁化生产，并将生产规模扩大一倍，积累了一系列特有技术，用以发展萘系染料中间体，在今后几年必将成为继间苯二胺系列产品之后的又一个新增长点。还原物作为分散染料最重要的中间体，行业内生产污染巨大，公司是行业内唯一完整掌握连续化生产技术的公司，通过与其它产品的整合，生产过程实现了零排放。公司将在中间体领域内加强研发和项目投入，确保每年都有新项目投产，新的核心技术突破。减水剂事业部通过清理低效资产和业务，调整业务发展战略，强化与萘系中间体、萘系染料的产业整合；同时通过灵活销售、策略采购等手段，保持了业绩的稳定，并顺利完成公司年初对减水剂事业部下达的应收账款目标任务。

基础化学品业务：作为公司配套保障性化学品业务，纯碱业务按照年初制订的目标，积极主动实施倒逼机制，对组织架构和人员编制进行调整，精简人员，提高工作效率，扎实落实“降本、减亏、增效”的各项措施，有效降低生产成本，取得显著效果，从而保障公司主业能快速提升。硫酸业务始终把完成龙盛科技园各公用保障任务放在首位，全年生产系统高负荷安全平稳运行，有力地保障了园区其他业务主体的正常生产。

其他业务：房产事业部挖掘现有项目的潜力增创收益，闸北安置房项目实现了结算和资金的安全回笼，上海龙盛国际商业广场项目loft公寓开盘热销，一个月就实现合同销售4.7亿元。汽配业务贯彻“调结构、控规模、保重点”的经营思路，及时处置非核心资产，积极寻求新的发展项目，成功投资福特汽车的一级配套企业重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司，使公司汽配业务实现了提升和突破，在新的一年中将成为新的一个利润增长点。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

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(3) 主要销售客户的情况

公司前5名客户销售额为663,121,689.65元，占年度销售总额的4.71%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购额为948,110,618.19元，占年度采购总额的9.61%。

4、 费用

单位：元 币种：人民币

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

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6、 现金流

单位：元 币种：人民币

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7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2012年4月27日在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券，发行规模5亿元，期限365天，票面年利率为5.15%，计息方式到期一次还本付息，起息日期2012年4月27日，到期（兑付）日2013年4月27日，发行价格100元/百元面值。2013年4月27日公司已兑付2012年度第一期短期融资券本息合计52,575.00万元。

公司于2012年9月17日在全国银行间债券市场公开发行2012年度第二期短期融资券，发行规模5亿元，期限365天，计息方式到期一次还本付息，起息日期2012年9月17日，到期（兑付）日2013年9月17日，发行价格100元/百元面值，票面年利率4.94%。2013年9月17日公司已兑付2012年度第二期短期融资券本息合计52,470.00万元。

公司于2013年10月15日在全国银行间债券市场公开发行2013年度第一期中期票据，发行规模5亿元，期限3年，票面年利率5.65%，起息日期2013年10月16日，兑付日期2016年10月16日。

  公司于2013年10月22日在全国银行间债券市场公开发行2013年度第一期短期融资券，发行规模6亿元，期限365天，票面年利率5.63%，起息日期2013年10月23日，兑付日期2014年10月23日。

公司于2012年12月26日通过子公司盛达国际，完成对德司达全球持有的可转换债券的转股，转股后公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达全球62.43%的股权，完成公司重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司确定了以染料、中间体为核心业务，通过“内生性技术开发和外延式购并并重”，实现产品与业务的多元化、国际化，最终发展成为“世界级特殊化学品生产服务商”的战略目标。根据“十二·五”规划和年度经营计划，公司积极组织实施和落实公司发展战略，2013年公司各项主营业务经营发展迅速，核心业务产品量价齐升，经济效益快速提升，产业体系和核心优势进一步加强；德司达在转股后实现扭亏为盈且取得较好业绩，公司的全球化发展战略取得实质性的进展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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■2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分地区情况的说明：国外市场增长快主要系合并德司达所致。国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建等省以及台湾、香港地区；国外重点销售区域包括德国等欧洲国家，美国、巴西等美洲国家，以及韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等亚洲国家。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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投资性房地产：主要系子公司德司达投资性房地产增加所致。

长期股权投资：主要系本期新增对浙江上虞农村合作银行、重庆百能达、上虞嘉业等投资所致。

在建工程：主要系年产2万吨间苯二酚项目完工结转固定资产所致。

长期借款：主要系德司达本期盈利增长，具有了长期融资能力，增加长期借款44,046.32万元所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位:元 币种:人民币

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(四) 核心竞争力分析

1、行业地位优势：通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有超过年产30万吨染料产能和年产10万吨助剂产能，在全球市场中列居首位，公司全球市场话语权愈加突显。公司拥有年产10万吨的中间体产能，一体化生产带来的成本和环保优势，使公司中间体业务保持持续快速的增长。

2、技术研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务（CSI）、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有近1,900项专利，雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。2013年公司牵头完成5项行业标准和5项国家标准制订，完成国家第一批知识产权优势企业、省级创新型示范企业、院士专家工作站的创建；全年共有3项科研项目被列入国家级科技项目，2个项目被列入国家火炬计划项目，16个开发的新产品被认定为省级新产品，国家级科研项目和省级科研项目均创历史新高。2013年共向中国国家知识产权局申请专利31项，获得授权的专利24项，专利申请量及授权量均创新高，提高了公司产品专利布局纵深度。2013年度公司分散染料直接专利许可税前收益3,893.62万元。

3、产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品的延伸，以一体化技术为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺、间氨基苯酚的生产拓展，扩大产能和市场份额；开发还原物等芳胺类中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，强化战略性中间体原料的控制地位，从而进一步提升公司染料产品的主导权，同时对同行企业产生一定的制约作用。今后公司将继续通过持续的内部研发投入和外部的并购来丰富产品线，并最终成为跨多个领域的世界级特殊化学品生产服务商。

4、国际化运作优势：公司通过几年的努力，实现了经营活动的全球化布局。与之相适应，公司全球化运营的能力进一步得到提升。对德司达业务的成功重组使公司增加了全球运作经验，并对通过购并重组等手段实现全球业务扩张更有信心，而与全球主要的大型跨国商业银行、投资银行以及具有当地优势的大型区域性银行建立起的广泛业务联系，使得公司拥有了进一步在全球范围扩张业务的财务能力。

5、节能减排环保优势：作为行业的领先者，公司在节能减排方面，起步早，投资大，经过多年的积累和创新，在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园，提出“零排放”管理概念，打造零排放高标准目标，形成规模效应、协同效应，并持续研发创新保持领先。公司在分散染料环节上，通过清洁生产集成技术应用改造项目，降低了70%以上的废水和90%以上的固废排放量，解决扩产瓶颈，提高环境承载量；在中间体环节上，公司优势在于间苯二胺、还原物和间苯二酚生产一体化，三者硫酸阶梯使用，减少酸用量的同时实现循环经济；在萘系综合利用环节上，公司1万吨H酸联产1.2万吨萘系异构体，用作10万吨减水剂的原材料，彻底解决了原有H酸生产过程中的重污染物问题，提高了减水剂的竞争力，同时进一步扩大规模，延伸发展新的系列产品。目前乃至今后几年，随着国内各地对环保整治力度的持续加强，公司在环保方面的优势必将得以充分体现。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

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(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

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(2) 持有非上市金融企业股权情况

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

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逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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公司发行可转债以前年度已使用募集资金120,611.32万元，2013年度实际使用募集资金2,138.68万元，累计已使用募集资金122,750万元。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,752.64万元，2013年度收到的委贷利息净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,472.04万元，公司累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,224.68万元。2013年募投项目实施完毕后专户中的结余资金分别支付子公司龙山化工3,600.71万元和浙江鸿盛623.97万元作为补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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注：上述公司的财务数据为合并数据，净资产均指归属于母公司所有者权益，净利润均指归属于母公司所有者的净利润。

浙江龙盛染料化工有限公司和上海科华染料工业有限公司净利润分别同比增长360.98%和106.44%，主要系染料业务量价齐升致毛利增加。

浙江安诺芳胺化学品有限公司净利润同比增长61.10%，主要系中间体产品销量增加及售价上涨所致。

浙江吉盛化学建材有限公司净利润同比减少73.96%，主要系上期收取委贷利息6,480万元，而本期较少所致。

浙江忠盛化工有限公司净利润同比减少63.95%，主要系硫酸售价下降以及上期存在外资企业国产设备抵免企业所得税所致。

上海崇力实业股份有限公司净利润同比增长670.44%，主要系收购佰能达投资公司后，因佰能达投资公司利润合并使得净利润增加所致。

上海龙盛置业有限公司净利润同比减少149.52%，主要系平湖晟宇置业计提2,884万元存货跌价准备所致。

桦盛有限公司净利润同比增长287.11%，主要系染料出口业务量价齐升致毛利增加。

龙盛集团控股（上海）有限公司净利润同比增长410.45%，主要系并入报表的上海鸿源鑫创利润增加所致。

深圳市中科龙盛创业投资有限公司净利润同比减少115.80%，主要系上期出售旭辉集团、淄博鲁华泓锦的股权产生收益所致。

盛达国际资本有限公司净利润同比减少50.50%，主要系上期并表德司达时产生3.6亿元合并收益，而本期仅为德司达正常经营利润所致。

通辽市龙盛化工有限公司(原通辽明州化工有限公司)扭亏为盈，主要系H酸产品售价大幅提高所致。

报告期内，公司取得和处置子公司的情况详见2013年年度报告第十章“重要事项”第四项“资产交易事项”，上述情况对公司整体生产经营和业绩的影响较小。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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一）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主营染料、中间体、减水剂等特殊化学品，其中染料和中间体业务目前仍为公司的支柱及今后发展的重心。

  染料行业：我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种，涵盖各大染料类别，能满足国内90%以上市场需求量，染料的需求随着全球纺织品需求的增长将继续稳步增长，到“十二?五”末，我国染料工业保持合理的规模，产业结构调整取得实质性进展。(摘自《染料工业“十二?五”发展规划纲要》)。我国染料生产量较大的依次是分散染料、活性染料和硫化染料。近年来，在产业政策指导下，染料行业产能扩张较为理性，染料项目环保审批控制严格，受专利、规模、技术、资金等因素限制，在全球染料市场中，本公司的规模已大幅领先国际上的Hirschmann公司、Clariant公司，以及国内的浙江闰土股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司。今后随着消费者对染料生态、安全的重视程度不断提高，染料的技术升级进程必将提速，而公司一直持续在此方面所做的持续投入、技术开发、人才培养等方面的努力，使得公司在安全、环保、生态方面遥遥领先于同行。

  中间体行业：近年来随着间苯二胺规模化生产装置的建设以及生产技术与工艺的不断改进，间苯二胺的生产成本逐渐下降。除染料等传统应用领域外，以间苯二酚为代表的新兴应用领域不断得到开发，间苯二胺的需求量迅猛增加，间苯二酚领域未来几年将成为间苯二胺最大的消费市场。由于受到生产设备与技术的制约，间苯二酚一直属于我国持续进口依存度较高的精细化工产品之一，但国家商务部于2013年3月对日本和美国企业终裁存在倾销而大幅度提高关税，改变了间苯二酚供给格局，同时随着下游橡胶助剂等领域的发展，预计“十二?五”期间对间苯二酚的年需求量将不断增长。间苯二胺的竞争对手为杜邦公司，间苯二酚的竞争对手主要为日本的住友化学株式会社，以及美国的茵蒂斯派克化学公司。今后随着境外企业因反倾销而导致产能利用率和产品利润率的双重下降，其市场份额将逐步萎缩，从而为公司产能的进一步拓展和新市场的开拓创造条件。

  减水剂行业：减水剂作为混凝土外加剂，能够大幅减少用水量，提高混凝土质量，在节能、节料、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，符合国家产业政策导向。我国在20世纪80年代开始使用混凝土减水剂，目前混凝土减水剂在我国的最高使用率仅有40%左右，平均使用率不到30%，与发达国家70%左右的使用率相距甚远。减水剂的主要竞争对手有浙江五龙化工股份有限公司、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏博特新材料有限公司等。今后随着国家对建筑质量指标的提升，减水剂业务将具有广阔的市场前景与发展空间。

(二) 公司发展战略

在未来几年国内产业结构转型升级的推动下，公司将继续立足于特殊化学品领域快速发展，通过“内生性技术开发和外延式购并并重”，融合规模化、技术化、品质化以及品牌化的优势，以“产业延展”、“技术延伸”为主业拓展路线，进行上游和相关产业的整合和拓展，并将优势辐射到整个行业和产业，实现产品与业务的多元化、国际化，成为“世界级特殊化学品生产服务商”。公司相关业务发展战略如下：

  特殊化学品业务：染料事业部继续以专利许可制约、环保治理升级为契机，以科技创新为先导，上游一体化，提高自动化控制水平，强化清洁生产工艺和综合循环利用，通过技术改造进而使得全球染料总产能规模达到35万吨/年，其中国内分散染料产能达到20万吨/年，确保核心业务继续领先全球；同时，利用德司达跨国运作的经验、资源等优势，一方面深入发展颜色服务，引领产品发展趋势，另一方面深入海外产业投资并购，做强、做大主业。中间体事业部继续扩大间苯二胺、间苯二酚市场份额，未来五年规划间苯二胺产能扩大到10万吨/年，间苯二酚产能扩大到5万吨/年，同时以一体化为核心向相关中间体生产拓展，开发新的中间体产品，整合和延伸染料供应链上游，继续产业链的完善与提升，强化战略性中间体原料的控制地位。减水剂事业部继续利用循环经济一体化生产技术，发展与染料、中间体技术相关的业务，实现萘系中间体和萘系染料的互为犄角，同时发挥在环保、资金方面的优势，实现做大做强，使之成为公司新的利润增长点，实现规模翻番的目标。

  基础化学品业务：作为公司配套保障性化学品业务，在确保安全生产、节能减排的前提下，始终把生产供应保障任务放在首位，保证生产系统高负荷安全平稳运行，保障主营业务顺利运营并得到提升。

  其他业务：公司利用自身的经营性净现金流入以及低成本融资优势，一方面实施产业投资并购，在做强自身实力的同时获得外延式增长；另一方面，在确保资金安全的前提下，开展财务性投资。

(三) 经营计划

2014年公司经营计划：实现营业总收入190亿元，比上年增长34.89%；营业成本131亿元，占营业总收入的68.95%；期间费用29亿元，占营业总收入的15.26%；实现利润总额30亿元，比上年增长65.02%，归属于母公司所有者的净利润25亿元，比上年增长85.32%。为达到上述经营目标，公司将重点采取以下策略和行动：

  染料事业部将充分利用自身环保治理和专利技术上的领先优势，引领行业经营理念变革，推动行业转型升级，促使行业在“环保、技术、应用、服务”层面竞争。因此，公司将继续深挖技术研发潜力和专利价值，在生产全球化、一体化等方面最大限度地发挥竞争对手无法比拟的发展优势，通过运营成本的有效降低、调价机制的灵活运用、税收筹划的合理安排，稳步推进盈利增长，促进染料长期可持续发展。在与德司达的整合中，公司将在生态环保、专利技术、供应链管理、国际化运作上，建立更强的核心竞争力，为公司实现全球化大发展夯实基础。在项目实施方面，加快染料改造项目建设，扎实完成H酸扩产改造项目，利用公司产业链的资源综合优势，完善各项配套设施，为活性染料建立行业优势打好坚实基础。

  中间体事业部将充分利用行业领导地位和间苯二酚反倾销终裁胜诉的有利市场环境，以及染料专利影响力的优势，抓紧实施间苯二胺、间苯二酚扩产项目，并通过国内、国际市场横向、纵向的协调与合作，创新经营模式，在相关产品上做出独立的市场行情，实现业绩再上台阶。

  减水剂事业部将提升运营效率和质量，建立全新的发展战略，通过与染料业务、中间体业务的紧密整合，抓紧实施萘系中间体项目，建立新的业务模式，全面提升公司价值。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金预计55亿元，为此，公司将在2014年通过统筹资金安排，优化币种结构，充分利用境内外市场的各种金融工具，降低资金使用成本，进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，满足资金需求。融资渠道包括加强与银行的良好合作，特别是境外银行的合作，进一步提高融资效率；向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具；通过非公开发行股票进行资本市场再融资等。

  公司在做好融资的同时，继续加强对公司资金的管理与监控，提高公司资金的使用效率。日常资金管理方面，公司根据年度资金预算，严格控制各类新建和技改项目的支出，加强公司资金集中管理，统一资金调度，加快资金周转速度，合理安排资金使用，保障公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

1、产品安全风险

  随着消费者对纺织服装安全性认识的提高，纺织用化学品的安全关注度也日益提升，公司的纺织用化学品是否安全、生态，将直接影响到公司的品牌与市场。为此，公司已在国内新建染料生态实验室，运用先进技术测试和认证产品，出具产品检验和安全生态认证，确保公司产品安全的同时，制定和优化行业标准，引领染料企业走向生态安全型企业。

2、环保风险

公司主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务存在环保要求提高的风险。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，新的环保法规或将出台，环保标准趋严，将增加公司环保治理方面的费用支出，成本上升进而影响公司的盈利。为此，公司在未来几年内，将继续加大对环保的投入，化风险为机会：一方面，继续发展循环经济、推广清洁生产，进一步优化产品链，提高厂区资源循环利用水平；另一方面，开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，推动并最终实现“零排放”，构建环境友好型企业。

3、管理风险

公司控股子公司与参股公司数量的持续增加给公司的管理带来一定的压力与风险，如德司达的资产业务广泛分布在全球多个国家和地区，各地与中国现行法律法规、会计制度和政策、公司管理制度以及商业文化等经营管理环境方面存在较大差异，而且国际化的整合可能受到各地政治环境、经济环境和法律环境的影响，若公司在管理制度与专业管理人才方面不能有效作出调整，将对公司未来的发展产生不利影响。为此，公司一方面深化控股子公司董事会的职权，通过董事会加强对子公司的管理和运作，同时委派财务人员进行资金和财务的实时监控和汇报；另一方面公司加大内部审计人员的配置和审计力度，通过定期的内审和不定期的稽查，规范子公司的治理及日常经营，避免出现徇私舞弊等管理漏洞。

  4、汇兑风险

  公司业务广泛分布于全球多个国家和地区，日常运营中涉及美元、欧元、新加坡元等数种货币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、新加坡元、美元、欧元等货币之间汇率的不断变动，尤其是2014年人民币汇率预计波动幅度加大，可能给公司运营带来汇兑风险。为此，公司主要采用自然对冲的方法来管理汇兑风险，短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司独资设立上海昌盛投资有限公司，于2013年8月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310108000549041的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期龙盛联业独资设立上海盛辉置业有限公司，于2013年12月31日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310108000558173的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，龙盛联业拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期上海崇力独资设立北京盛世长龙汽车配件有限公司，于2013年11月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为1101150167528900的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，上海崇力拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据上海崇力与严成杰、石柱和刘兵于2013年4月15日签订的《股权转让协议书》，本公司分别以27,872,000.00元、10,240,000.00元和9,888,000.00元合计48,000,000.00元受让其持有的重庆佰能达43.55%、16%和15.45%合计75%的股权。本公司已于2013年5月31日支付股权转让款42,154,500.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

1) 根据龙盛联业、浙江安诺与姚春红于2013年4月2日签订的《股权及债权转让意向协议》，龙盛联业及浙江安诺以1,000,000元的价格将其持有的连云港振源化工有限公司100.00%的股权转让给姚春红。龙盛联业、浙江安诺已于2013年6月收妥该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据上虞吉龙与薛志龙于2013年7月签订的股权转让协议及后续签订的补充协议，上虞吉龙以7,776,863.00元的价格将其持有的上海华联建筑外加剂厂有限公司51%股权转让给薛志龙。上虞吉龙本期已收到股权转让款5,192,000.00元，并于12月办理相关的财产交接手续。故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 龙盛联业之子公司广西长龙汽车销售有限公司于2013年1月28日办妥注销手续，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 浙江龙化之子公司上海龙沙化工有限公司于2013年8月12日办妥注销手续，故自该日起不再纳将其入合并财务报表范围。

股票简称	浙江龙盛	股票代码	600352
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
电话	（0575）82048616	（0575）82048616
传真	（0575）82041589	（0575）82041589
电子信箱	yaojf@longsheng.com	chengj@longsheng.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	18,974,639,920.71	17,153,246,583.52	10.62	17,443,185,121.70
归属于上市公司股东的净资产	9,163,897,964.90	7,649,289,599.59	19.80	6,744,619,720.16
经营活动产生的现金流量净额	892,068,216.43	1,088,970,787.07	-18.08	-484,087,484.92
营业收入	14,085,822,576.70	7,649,308,390.30	84.15	8,229,439,571.64
归属于上市公司股东的净利润	1,349,109,935.32	830,268,804.03	62.49	810,854,555.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,153,663,505.78	189,272,253.79	509.53	499,880,775.87
加权平均净资产收益率（%）	16.19	11.56	增加4.63个百分点	12.59
基本每股收益（元／股）	0.9084	0.5654	60.67	0.5522
稀释每股收益（元／股）	0.9050	0.5654	60.06	0.5522

报告期股东总数			56,338	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		53,954
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阮水龙	境内自然人		12.85	194,826,996	0
阮伟祥	境内自然人		7.92	119,992,860	0
阮伟兴	境内自然人		6.20	93,999,900	0
项志峰	境内自然人		2.79	42,241,280	0
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他		2.51	38,117,489	0
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他		1.71	25,859,961	0
全国社保基金一一七组合	其他		1.70	25,828,316	0
华安宏利股票型证券投资基金	其他		1.70	25,699,919	0
潘小成	境内自然人		1.47	22,318,872	0
汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他		1.37	20,824,385	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,085,822,576.70	7,649,308,390.30	84.15
营业成本	9,868,402,564.46	6,180,742,703.95	59.66
销售费用	1,030,476,204.79	212,325,120.57	385.33
管理费用	1,106,477,042.18	598,086,214.46	85.00
财务费用	215,804,119.48	40,160,649.47	437.35
经营活动产生的现金流量净额	892,068,216.43	1,088,970,787.07	-18.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,155,021.34	150,823,519.66	-946.12
筹资活动产生的现金流量净额	605,707,462.54	-2,556,116,345.13	-123.70
研发支出	451,753,597.17	241,523,613.28	87.04

公司产品	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动因素分析
特殊化学品	11,246,287,776.28	4,893,507,294.22	129.82%	主要系德司达染料业务收入并表，以及公司染料业务量价齐升所致。
基础化学品	939,348,453.11	1,107,521,939.95	-15.18%	主要系龙化无机产品售价下降较大所致。
房产业务	1,045,031,553.67	673,599,818.21	55.14%	主要系上海晟宇、平湖晟宇开始销售且其收入大于上年上海龙盛置业的收入所致。
服务业务	101,548,226.35	0.00	100.00%	主要系今年德司达收入合并所致。
其它业务	467,280,106.61	771,404,801.33	-39.42%	主要系汽配与贸易业务下降所致。

公司产品	本期生产量	与上年同期 变动比例	本期销售量	与上年同期变动比例	期末库存量	与上年同期 变动比例
染料	228,039	46.75%	248,907	57.05%	55,828	29.74%
助剂	54,110		56,369		12,792	24.94%
中间体	87,225	28.43%	91,026	32.08%	4,970	-50.24%
减水剂	193,161	15.47%	184,932	14.95%	9,000	-16.04%
无机产品	1,348,854	10.31%	1,160,978	8.85%	44,388	53.79%

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
特殊化学品	原材料	597,513.74	80.22%	303,381.34	81.02	96.95
	人工工资	30,520.90	4.10%	9,718.58	2.60	214.05
	制造费用	116,774.58	15.68%	61,353.17	16.38	90.33
基础化学品	原材料	54,755.02	65.06%	68,346.39	67.85	-19.89
	人工工资	2,565.48	3.05%	2,846.16	2.83	-9.86
	制造费用	26,841.27	31.89%	29,537.00	29.32	-9.13
房产业务	土地征用费	44,331.94	49.10%	29,009.20	51.13	52.82
	前期工程费	793.51	0.88%	426.00	0.75	86.27
	基础设施费	2,758.69	3.06%	1,253.55	2.21	120.07
	建筑安装工程费	27,152.72	30.07%	18,449.77	32.51	47.17
	配套设施费	3,471.07	3.84%	2,964.52	5.22	17.09
	开发间接费	11,083.12	12.28%	3,917.56	6.90	182.91
	其他开发费用	697.99	0.77%	726.35	1.28	-3.90
服务业务	原材料	307.28	8.25%	0.00
	人工工资	1,780.15	47.82%	0.00
	制造费用	1,635.19	43.93%	0.00
其它业务	原材料	37,685.31	88.92%	66,333.85	90.10	-43.19
	人工工资	1,248.27	2.95%	1,822.88	2.48	-31.52
	制造费用	3,444.97	8.13%	5,468.79	7.43	-37.01

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期 金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
染料	原材料	415,046.80	81.30	181,465.49	81.95	128.72
	人工工资	21,079.89	4.13	4,388.52	1.98	380.34
	制造费用	74,364.50	14.57	35,590.04	16.07	108.95
助剂	原材料	43,200.91	80.93	0.00
	人工工资	2,910.43	5.45	0.00
	制造费用	7,267.67	13.62	0.00
中间体	原材料	68,122.76	67.02	61,392.04	71.96	10.96
	人工工资	5,168.32	5.08	4,169.24	4.89	23.96
	制造费用	28,357.55	27.90	19,756.25	23.15	43.54
减水剂	原材料	71,143.26	89.72	60,523.80	89.42	17.55
	人工工资	1,362.26	1.72	1,160.83	1.71	17.35
	制造费用	6,784.85	8.56	6,006.87	8.87	12.95
无机产品	原材料	54,755.02	65.06%	68,346.39	67.85	-19.89
	人工工资	2,565.48	3.05%	2,846.16	2.83	-9.86
	制造费用	26,841.27	31.89%	29,537.00	29.32	-9.13
房产业务	土地征用费	44,331.94	49.10	29,009.20	51.13	52.82
	前期工程费	793.51	0.88	426.00	0.75	86.27
	基础设施费	2,758.69	3.06	1,253.55	2.21	120.07
	建筑安装工程费	27,152.72	30.07	18,449.77	32.51	47.17
	配套设施费	3,471.07	3.84	2,964.52	5.22	17.09
	开发间接费	11,083.12	12.28	3,917.56	6.90	182.91
	其他开发费用	697.99	0.77	726.35	1.28	-3.90
颜色标准及可持续发展解决方案服务	原材料	307.28	8.25%	0.00
	人工工资	1,780.15	47.82%	0.00
	制造费用	1,635.19	43.93%	0.00
其它业务	原材料	37,685.31	88.92%	66,333.85	90.10	-43.19
	人工工资	1,248.27	2.95%	1,822.88	2.47	-31.52
	制造费用	3,444.97	8.13%	5,468.79	7.43	-37.01

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	1,030,476,204.79	212,325,120.57	385.33%	主要系本期合并德司达所致。
管理费用	1,106,477,042.18	598,086,214.46	85.00%	主要系本期合并德司达所致。
财务费用	215,804,119.48	40,160,649.47	437.35%	主要系上期确认较大的资金占用费。
所得税费用	354,761,217.64	152,601,549.32	132.48%	主要系本期盈利增长相应增加当期所得税费用。

本期费用化研发支出	451,753,597.17
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	451,753,597.17
研发支出总额占净资产比例（%）	4.54
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.21

项 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
一、经营活动
现金流入总额	14,393,535,726.29	10,733,998,685.63	34.09%	主要系本期生产销售规模扩大，期末应收票据增长较多所致。
现金流出总额	13,501,467,509.86	9,645,027,898.56	39.98%
现金流量净额	892,068,216.43	1,088,970,787.07	-18.08%
二、投资活动
现金流入总额	805,234,435.87	1,212,176,545.94	-33.57%	主要系本期新增对外长期股权投资增长8.10亿元，同时今年收回的投资比去年减少1.87亿元，固定资产和在建工程等技改投入增长1.69亿元所致。
现金流出总额	2,081,389,457.21	1,061,353,026.28	96.11%
现金流量净额	-1,276,155,021.34	150,823,519.66	-946.12%
三、筹资活动
现金流入总额	8,432,783,499.05	5,452,495,373.37	54.66%	主要系今年借款比去年净增加26.6亿元以及股票期权行权收到投入款3.77亿元,以及发行短融中票比去年增加1亿元所致。
现金流出总额	7,827,076,036.51	8,008,611,718.50	-2.27%
现金流量净额	605,707,462.54	-2,556,116,345.13	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
特殊化学品	11,246,287,776.28	7,448,092,221.23	33.77	129.82	98.91	增加10.29个百分点
基础化学品	939,348,453.11	841,617,698.11	10.40	-15.18	-16.45	增加1.35个 百分点
房产业务	1,045,031,553.67	902,890,380.70	13.60	55.14	59.11	减少2.15个 百分点
服务业务	101,548,226.35	37,226,301.04	63.34
其它业务	467,280,106.61	423,785,563.03	9.31	-39.42	-42.44	增加4.75个 百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
染料	7,831,698,861.96	5,104,911,908.13	34.82	170.93	130.53	增加11.42个百分点
助剂	823,598,699.81	533,790,142.43	35.19
中间体	1,559,091,454.74	1,016,486,410.25	34.80	38.35	19.14	增加10.51个百分点
减水剂	1,031,898,759.77	792,903,760.42	23.16	17.82	17.13	增加0.45个 百分点
无机产品	939,348,453.11	841,617,698.11	10.40	-15.18	-16.45	增加1.35个 百分点
房产业务	1,045,031,553.67	902,890,380.70	13.60	55.14	59.11	减少2.15个 百分点
颜色标准及可持续发展解决方案服务	101,548,226.35	37,226,301.04	63.34
其它业务	467,280,106.61	423,785,563.03	9.31	-39.42	-42.44	增加4.75个 百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内市场	8,012,753,667.43	30.62
国外市场	5,786,742,448.59	341.15

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,698,072,144.69	8.95	1,573,596,178.09	9.17	7.91
应收账款	1,960,662,766.95	10.33	1,865,343,627.20	10.87	5.11
存货	4,397,329,070.73	23.17	4,575,296,940.20	26.67	-3.89
投资性房地产	22,546,462.45	0.12	7,053,202.69	0.04	219.66
长期股权投资	730,050,905.83	3.85	413,006,574.54	2.41	76.76
固定资产	4,582,363,682.19	24.15	4,027,488,417.31	23.48	13.78
在建工程	316,987,065.12	1.67	553,740,771.38	3.23	-42.76
短期借款	2,779,463,850.55	14.65	2,966,888,958.98	17.30	-6.32
长期借款	1,316,476,585.53	6.94	672,857,364.87	3.92	95.65

项目	年初金额	本期新增的 公允价值成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
可供出售金融资产	789,453,225.00	0	195,702,305.04	160,252,283.99	0	985,155,530.04

报告期内投资额	51,125.22
投资额增减变动数	7,085.55
上年同期投资额	44,039.67
投资额增减幅度(%)	16.09
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例（%）	投资方式
上虞市金嘉置业有限公司	房地产开发	49.00	收购并增资
重庆佰能达投资有限责任公司	企业利用自有资金对外投资	56.25	收购股权
重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司	生产、加工、销售：汽车零部件	37.50	收购股权
上虞龙盛新材料科技有限公司	化工原料、化工产品销售	100.00	收购股权
上虞嘉业房地产开发有限公司	房地产开发	39.20	投资参股并增资
青岛奥盖克化工股份有限公司	中间体生产和销售	22.96	投资参股
连云港振源化工有限公司	化工品生产	48.69	增资子公司
浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资及相关的咨询服务	27.07	投资参股
上海昌盛投资有限公司	实业投资，资产管理	100.00	新设公司
北京盛世长龙汽车配件有限公司	销售汽车零配件、钢材、汽车	75.00	新设公司
上海盛辉置业有限公司	房地产开发经营，物业管理	100.00	新设公司
浙江上虞农村合作银行	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现	5.42	受让并增资参股

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
601678	滨化股份	166,635,029.75	7.67	391,357,130.04	7,090,875.00	-87,834,516.01	可供出售金融资产	上市前认购增资股份及二级市场增持
300285	国瓷材料	18,586,800.00	15.00	593,798,400.00	1,684,800.00	248,086,800.00	可供出售金融资产	上市前认购增资股份
合计		185,221,829.75	/	985,155,530.04	8,775,675.00	160,252,283.99	/	/

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
锦州银行股份有限公司	200,000,000	100,000,000	2.56	200,000,000	10,000,000	0	长期股权投资	认购增资股份
浙江上虞农村合作银行	120,320,000	32,000,000	5.42	120,320,000	0	0	长期股权投资	认购增资股份及受让股份
合计	320,320,000	132,000,000	/	320,320,000	10,000,000	0	/	/

合作方名称

委托理财产品类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

报酬确定方式

预计收益

实际收回本金金额

实际获得收益

是否经过法定程序

计提减值准备金额

是否关联交易

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

中国工商银行

非保本浮动收益型

5,000

2013年5月9日

2013年5月20日

按天计算

3.76

5,000

3.08

是

0

否

否

自有资金

中国建设银行

非保本浮动收益型

1,000

2013年5月8日

2013年5月20日

按天计算

0.77

1,000

0.77

是

0

否

否

自有资金

合计

/

6,000

/

/

/

4.53

6,000

3.85

/

0

/

/

/

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	46,647.50	0	46,647.50	0
2007	增发	111,648.17	0	111,648.17	0
2009	发行可转债	122,750.00	2,138.68	122,750.00	0
合计	/	281,045.67	2,138.68	281,045.67	0	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
子公司龙山化工整体搬迁建项目	否	80,000		80,000	是	完成	7,173.78	-3,977.50	否	纯碱行业整体不景气
子公司浙江鸿盛间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	42,750	2,138.68	42,750	是	完成	11,796.41	24,928.75	是
合计	/	122,750	2,138.68	122,750	/	/	18,970.19	/	/	/	/

内容 名称	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	营业 总收入	营业利润	净利润
浙江龙盛染料化工有限公司	化学原料及 化学制品	分散染料	3,354万美元	390,147.73	109,843.99	421,243.16	28,463.05	20,624.76
上海科华染料工业有限公司	化学原料及 化学制品	活性染料	7,500	90,098.06	40,157.21	87,179.70	16,565.97	14,193.26
浙江安诺芳胺化学品有限公司	化学原料及 化学制品	间苯二胺等中间体	3,839万美元	188,741.72	84,566.34	139,383.80	11,018.44	8,223.32
上海安诺芳胺化学品有限公司	批发和 零售业	中间体 销售	200	9,424.24	1,876.58	22,278.20	91.56	11.82
浙江吉盛化学建材有限公司	化学原料及 化学制品	减水剂	2,770万美元	111,731.75	54,759.43	27,522.18	2,591.69	2,171.56
浙江忠盛化工有限公司	化学原料及 化学制品	硫酸、 蒸汽	900万 美元	63,660.25	11,092.16	13,607.13	696.02	418.79
浙江恒盛生态能源有限公司	化学原料及 化学制品	蒸汽	500万 美元	59,447.90	6,796.87	11,528.73	672.55	411.48
浙江龙化控股集团有限公司	综合类	服务、 实业投资	5,938	216,742.34	10,740.89	102,723.79	-12,084.57	-8,872.60
上海崇力实业股份有限公司	综合类	投资	5,000	18,603.28	7,129.22	14,314.97	2,454.91	2,000.91
上海龙盛置业有限公司	房地产业	房地产 开发	3,000	189,565.45	-7,731.48	104,515.86	-1,393.74	-2,693.49
桦盛有限公司	综合类	投资和 贸易	1,600万美元	592,767.69	260,480.49	367,825.87	64,842.13	53,623.81
龙盛集团控股（上海）有限公司	综合类	实业投资 资产管理	30,000	227,736.17	92,973.41	242,702.34	39,266.88	26,803.77
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	综合类	实业投资	10,000	13,652.50	12,891.87	0	-230.98	-497.01
盛达国际资本有限公司	综合类	贸易和 投资	3,010万美元	394,470.01	63,645.01	511,306.56	33,565.37	17,379.00
通辽市龙盛化工有限公司	化学原料及化学制品	H酸	5,500	35,839.97	-3,829.46	28,311.56	2,970.49	4,074.66

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际 投入金额	项目收益情况
染料生产自动化技改项目	34,637	85.75%	12,188.43	22,281.51	正在建设中
110KV龙盛输变电工程	7,542	100.00%	2,871.50	4,640.09	公共配套项目，无法直接计算收益
合计	42,179	/	15,059.93	26,921.60	/