2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，公司实现啤酒销量120.20万千升，实现营业收入33.87亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，与2012年度实现啤酒销量114.03万千升，实现营业收入31.49亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.59亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元相比，分别实现了5.41％、7.54％、-0.19％和22.14 ％的增长。
报告期内，董事会和公司管理层着重进行了以下方面工作：
1、完成了董事会换届选举工作
报告期内，公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，董事会召开了2012年年度股东大会，完成了董事会换届选举工作，成立了公司第七届董事会下属各专门委员会。
2、按照《上市公司收购管理办法》的要求，履行了决策和信息披露程序
2013年3月5日，公司股东嘉士伯香港向本公司全体流通股东发出了《要约收购报告书摘要》，本次要约收购股份数量为146,588,136股，要约收购价格为20元/股。
根据《上市公司收购管理办法》被收购公司董事会应当就是否接受收购要约向股东提出建议的相关规定，董事会编制并公告了《关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，董事会和公司独立董事建议公司股东考虑接受本次要约收购条件。
2013年12月11日，本次要约收购完成股份过户，嘉士伯基金会通过嘉士伯香港持有本公司42.54%股份，通过嘉士伯重庆有限公司间接控制本公司17.46%的股份，合计控制本公司60%的股份。
3、报告期内公司执行的主要工作措施
3.1建立完善适合公司经营和发展需要的组织架构
报告期内，董事会和公司管理层着力于建立和完善适合公司经营和发展需要的组织架构，进一步整合总部管理职能，建立内部平台以利于战略策划、内部协同以及资源、信息和最佳实践的分享。使"总部"的核心职能和指导职能得到充分体现并发挥其应有的作用。增强公司在品牌、人才和规模经济方面的核心竞争力；发展基于职能的精细化管理，改善整个组织的运作效率和有效性；帮助各分子公司建立标准化的运作模式，提高沟通效率，识别成本减低的机会，改善盈利状况，有力地支撑公司的可持续发展。
3.2实施商务必赢计划，确保营销目标实现
通过"勇者之路"建立强大的品牌组合，优化产品结构，国际品牌啤酒销量完成计划，品牌战略发展得到实质性地推进。持续深入实施"龙腾计划"，管理创新出现生机，维持和加强现有经销商格局，同时根据不同市场基础进行渠道改造，二批渠道掌控终端出现新动力。加强营销队伍建设，优化营销组织架构，职业通道打开新局面。
3.3进一步深化预算管理及财务管理
进一步深化预算管理及财务管理的透明度与内部控制。严格控制成本、费用增幅与净酒水收入增幅相匹配。强化预算指标的严肃性，注重预算执行的可控性；细化可变成本、费用构成项目，严控成本费用超预算；加强销售费用的过程监督管理，严格控制销售费用的不合理使用。
3.4继续推进生产卓越化管理
推进生产卓越化管理，跟踪并确保持续性和挖掘进一步提升的可行性。同时选择部分管理薄弱的公司开展卓越化工作，围绕可变成本控制，结合卓越化项目的开展，进一步降低可变成本。
3.5发挥集中采购优势
继续扩大统一采购物资品种，发挥规模化优势，集中采购统一招标降低成本；加强存货管理，重点控制瓶箱的新购量，减少财务资金占用，降低运行成本。继续加强各分公司的基础管理和现场管理。加强大宗原材料、纸箱集中统一采购降低成本。
3.6继续完善KPI考核体系，强化工资总额管理
对公司现行的人力资源管理体系进行了全面的调研和分析，进一步完善了人力资源的基础管理，指导分、子公司改进基层KPI考核体系。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司通过强化销售执行力，继续实施产品结构优化，用强有力的国际品牌和本土品牌来维持市场地位，有效提高千升酒收入.
(2) 主要销售客户的情况
2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为579,135,041.84元，占公司全部销售收入的17.1%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
2013 年公司对前五名供应商的采购总额为414,13 万元，占公司全部采购金额的37%。
4、 费用
管理费用增加原因，公司强化总部管理职能，加大管理幅度，增加人员费用。补交排污费1247.94万元，调整成品搬运费进入管理费用4800万元等。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
佳辰公司前期研发费用本期全额进入损益。
6、 现金流
经营活动产生的现金流量净额变动，主要是2013年产品结构优化，国际品牌和本土高档品牌酒提升了收入增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是2012年吸收嘉酿公司而收到嘉士伯增资2.17亿元，本期减少借款2.05亿元，收购六盘水股权支付5566万元。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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注：西北地区营业收入为甘肃金山公司销售数据，该公司本年业务收入为106,803,039.27元，由于该公司麦芽销售主要对象均为本公司及分子公司，同时由于本年度合并了嘉酿公司报表，在抵消内部销售后，甘肃金山公司主营业务收入为191,487.25元。
(四) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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(五) 核心竞争力分析
公司自1958年以来，一直从事啤酒制造与销售，拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者，打造了啤酒行业专业的经营管理团队。在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控人，实施产品结构优化，用强有力的国际品牌和本土来维持市场地位，强力推行与导入嘉士伯最佳实践系统，公司在生产、采购、销售、营销以及财务等领域加强整合，提高效率，持续强化公司在竞争中的稳固地位。
(六) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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本公司控股子公司佳辰公司申报的"治疗用（合成肽）乙肝疫苗"临床研究项目，截至目前情况如下：
"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究"（以下简称：单独用药组）按临床试验方案已在各家临床医院完成临床试验。本公司已于2012年4月17日以临2012-020号公告披露了该项目的临床试验总结报告。
公司于2012年5月30召开第六届董事会第十九次会议，本次会议根据单独用药组《临床试验总结报告》结论意见，同意佳辰公司不申请单独用药组的Ⅲ期临床试验，并不再开启新的单独用药组II期临床研究。
"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究"（简称"联合用药组"）按临床试验方案已在各家临床医院完成临床试验。本公司已于2013年12月19日以临2013-051号公告披露了该项目的《统计分析报告》.
在联合用药组II期临床研究全部总结工作完成后，公司将根据专家的结论意见和公司实际情况进行综合评判，并对治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗相关事项做出决策。 存在佳辰公司可能终止"治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗"所有研究的重大风险。
3、 主要子公司、参股公司分析
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4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（七）、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业竞争格局和发展趋势
报告期内，全国啤酒产销量初步预计超过5000万千升，啤酒行业仍然呈现缓慢低增长态势。目前我国啤酒行业集团化、规模化趋势明显，国际啤酒行业已经在国内啤酒行业纵深发展。在大集团之间的相互渗透促使竞争加剧，前些年大规模投入的行业新增产能有待继续释放等有可能导致低价竞争的诸多不利因素影响下，因此，2014年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。
2、公司发展战略
2014年，在我国啤酒市场日趋饱和的影响下，啤酒消费市场将迎来多元化的消费升级阶段，公司将和嘉士伯一起融合与整合现有资源，同心同行，凝心聚力，努力将公司发展成为全国领先的啤酒企业。
3、经营计划
2014年，公司计划实现啤酒销量 133万千升，计划实现营业收入 36.71亿元，计划成本22.12亿元，计划费用11.31亿元。完成上述计划所需流动资金预算 13.37亿元。
为实现2014年经营目标，公司将采取以下保证措施：
3.1董事会和公司管理层继续深化和完善适合公司经营和发展需要的组织架构；
3.2建立销售前线团队标准架构，统一架构，统一语言；建立股份公司及各分子公司销售运作团队，协助销售部门提升销售执行、销售发展等领域方面的工作，最终提升整个公司的经营效益；龙腾项目在各区域开展执行，把控终端售点，提升销售执行力；整合产品品种规格，提高生产效率。
3.3完善和强化分子公司月度经营分析；资金集中管理，现金池及共享服务中心启动；强化内控管理，消除重大内控发现；启动ERP项目，年中部分分子公司正式上线；强化分子公司税务管理。
3.4重点推进供应链标准化和透明化，充分发挥规模优势，实现区域间产品、产能互补，在生产卓越化基础上实现成本最优。标准化包含技术标准、质量标准、酵母标准化、关键衡量指标计算标准化等；透明化包含关键衡量指标汇报流程优化，节约指标跟踪、原因分析及改进措施流程优化，EHS汇报体系优化等。
3.5根据公司新的采购管理制度，理顺内部采购机制、完善流程，强化制度执行。继续实施总部集中采购并与嘉士伯中国区进行联合采购降低采购成本。加强废旧物资管理提升收益水平。加强供应商管理提升采购合格率保证生产供应。加强采购计划管理，严格审批流程，降低存货占用，提升到货及时率。加强对分子公司采购管理的指导、检查及督促工作。
3.6全面建立和完善人力资源管理体系、流程和工作标准，加强区域管理和组织结构的优化，提高人员效率和组织运作效率，进一步改进人才的培养、发展和激励，为企业今后的可持续发展提供组织和人才保证。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
完成上述计划所需流动资金预算13.37亿元。
5、可能面对的风险
5.1 2014年啤酒企业并购和产业集中度将进一步提高，公司仍将面临市场份额争夺、原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加、行业产能过剩导致的低价竞争等诸多不利因素，因此，2014年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续。
5.2公司下属佳辰公司开发的"治疗用合成肽乙型肝炎疫苗"项目存在终止研究的可能性。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司本期合并范围未发生变更。
董事长：王克勤
重庆啤酒股份有限公司
2014年4月4日
| 股票简称 | 重庆啤酒 | 股票代码 | 600132 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓 炜 | 许 玛 |
| 电话 | 023-89139399 | 023-89139399 |
| 传真 | 023-89139393 | 023-89139393 |
| 电子信箱 | 600132@chongqingbeer.com | 600132@chongqingbeer.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 4,338,437,460.59 | 4,657,910,039.31 | -6.86 | 3,584,334,914.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,534,997,303.34 | 1,485,389,863.85 | 3.34 | 1,423,147,184.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,899,829.60 | 166,327,552.43 | 235.42 | 356,469,040.35 |
| 营业收入 | 3,386,847,381.09 | 3,149,268,810.54 | 7.54 | 2,694,944,965.72 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 158,738,580.72 | 159,036,918.66 | -0.19 | 153,614,665.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,375,015.16 | 137,040,360.57 | 22.14 | 134,316,426.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.64 | 11.06 | 减少0.42个百分点 | 10.98 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.32 |
| 报告期股东总数 | 64,571 | 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 | 62,465 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | |
| 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 | 境外法人 | 42.54 | 205,882,718 | 0 | 无 | |
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 境外法人 | 17.46 | 84,500,000 | 0 | 无 | |
| 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.95 | 23,963,794 | 0 | 无 | |
| 葛淑贤 | 境内自然人 | 0.31 | 1,502,964 | 0 | 无 | |
| 李智俐 | 境内自然人 | 0.18 | 881,861 | 0 | 无 | |
| 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 | 其他 | 0.17 | 823,875 | 0 | 无 | |
| 吴少凡 | 境内自然人 | 0.15 | 727,306 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 711,318 | 0 | 无 | |
| 黄向东 | 境内自然人 | 0.14 | 682,074 | 0 | 无 | |
| 黄冠 | 境内自然人 | 0.13 | 628,367 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中，CARLSBERG CHONGQING LIMITED（嘉士伯重庆有限公司）和Carlsberg Brewery HongKong Limited.（嘉士伯啤酒厂香港有限公司）同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,386,847,381.09 | 3,149,268,810.54 | 7.54 |
| 营业成本 | 1,854,412,860.14 | 1,787,163,396.07 | 3.76 |
| 销售费用 | 447,966,215.59 | 416,649,748.74 | 7.52 |
| 管理费用 | 498,670,160.51 | 376,969,334.20 | 32.28 |
| 财务费用 | 79,814,161.27 | 89,545,322.45 | -10.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,899,829.60 | 166,327,552.43 | 235.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,717,935.31 | -72,248,999.63 | 11.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -575,549,393.26 | 27,253,853.36 | -2,211.81 |
| 研发支出 | 22,768,845.39 | 13,769,655.08 | 65.36 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 原辅材料 | 1,014,883,345.79 | 63.83 | 932,478,418.50 | 63.43 | 8.84 |
| 制造费用 | 290,420,506.11 | 18.27 | 276,008,509.88 | 18.77 | 5.22 | |
| 燃料及动力 | 170,281,616.80 | 10.71 | 160,359,537.89 | 10.91 | 6.19 | |
| 人工工资 | 114,287,993.76 | 7.19 | 101,357,757.61 | 6.89 | 12.76 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 啤 酒 | 原辅材料 | 1,014,883,345.79 | 63.83 | 932,478,418.50 | 63.43 | 8.84 |
| 制造费用 | 290,420,506.11 | 18.27 | 276,008,509.88 | 18.77 | 5.22 | |
| 燃料及动力 | 170,281,616.80 | 10.71 | 160,359,537.89 | 10.91 | 6.19 | |
| 人工工资 | 114,287,993.76 | 7.19 | 101,357,757.61 | 6.89 | 12.76 | |
| 本期费用化研发支出 | 22,768,845.39 |
| 研发支出合计 | 22,768,845.39 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.26 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.67 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （％） | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 3,282,837,272.57 | 1,789,411,099.78 | 45.49 | 8.93 | 4.9 | 增加2.10 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 啤酒 | 3,282,837,272.57 | 1,789,411,099.78 | 45.49 | 8.93 | 4.9 | 增加2.10 个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西南地区 | 2,775,900,016.17 | 11.67 |
| 华中地区 | 248,020,875.91 | -1.37 |
| 华东地区 | 283,364,502.77 | -7.69 |
| 西北地区 | 191,487.25 | -3.12 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 338,215,535.58 | 7.80 | 459,528,160.72 | 9.87 | -26.40 |
| 存货 | 1,244,561,904.92 | 28.69 | 1,294,750,145.71 | 27.8 | -3.88 |
| 固定资产 | 1,935,766,089.83 | 44.62 | 2,075,659,682.86 | 44.56 | -6.74 |
| 无形资产 | 508,543,211.10 | 11.72 | 521,982,253.98 | 11.21 | -2.57 |
| 短期借款 | 1,136,500,000.00 | 26.20 | 1,265,500,000.00 | 27.17 | -10.19 |
| 其他应付款 | 955,795,024.04 | 22.03 | 879,446,390.84 | 18.88 | 8.68 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 1999 | 配股 | 10,769.15 | 0 | 10,769.15 | 0 | -- |
| 合计 | / | 10,769.15 | 0 | 10,769.15 | 0 | / |
| 承诺项目 名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 | 预计 收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 合成纯化车间技改项目 | 否 | 2,220 | 0 | 2,220.00 | 否 | - | 2,050 | - | 否 | ||
| 分装冻干车间技改项目 | 否 | 3,400 | 0 | 2,687.29 | 否 | - | 3,850 | - | 否 | ||
| 环保和公用设施技改项目 | 否 | 3,090 | 0 | 3,037.07 | 否 | - | 4,100 | - | 否 | ||
| 合计 | / | 8,710 | 0 | 7,944.36 | / | / | 10,000 | / | / | / | / |
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 嘉酿公司 | 控股子公司 | 重庆市 | 啤酒业 | 43,500.00 | 啤酒生产、销售 | 51.42% | 148,873.23 | 28,365.29 | 83,286.87 | -9,454.37 | -9,154.73 |
| 佳辰公司 | 控股子公司 | 重庆市 | 制药业 | 8,700.00 | 生化制药 | 85.10% | 7,770.87 | -9,907.48 | 2,368.65 | -3,914.26 | -3,930.49 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 2 | 0 | 9,679.42 | 15,873.86 | 60.98 |
| 2012年 | 0 | 2 | 0 | 9,679.42 | 15,903.70 | 60.86 |
| 2011年 | 0 | 2 | 0 | 9,679.42 | 15,361.47 | 63.01 |