第四届董事会第十七次
会议决议的公告
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-005
广东溢多利生物科技股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年4月8日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长陈少美先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》。
公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2013年年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，作为《2013年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的《2013年年度报告会计报表》是客观、公正、真实的。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2014]40030018号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为63,134,793.18元，提取10%法定公积金5,176,348.93元。上年结转的未分配利润176,515,564.64元，年末累计可供股东分配利润为234,474,008.89元。
公司2013年度利润分配方案如下：以截至2014年1月28日公司总股本45,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税），共分配利润22,900,000元。
公司董事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截至2014年3月3日，公司预先投入内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）人民币6,306.59万元、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目人民币1,958.28万元、研发中心扩建项目人民币1,093.84万元、营销服务网络建设项目44.28万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币9,402.99万元。公司本次以募集资金人民币9,402.99万元置换预先已投入内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目以及研发中心扩建项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度审计机构，聘任期一年，期满可以续聘。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司章程修正案的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议《关于公司董事、监事津贴管理制度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定，特制定本制度。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门、子（分）公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，维护投资者的合法权益，确保公司的规范、透明运作。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2014年4月30日在广东省珠海市吉大路2号德翰大酒店召开2013年年度股东大会，股东大会审议事项如下：
1、审议《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于公司章程修正案的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事津贴管理制度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-006
广东溢多利生物科技股份有限公司
第四届监事会第十次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2014年4月8日在珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路8号公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开，应参加会议监事3人，现场参加会议3人。会议通知于2013年 3月 28日以专人送达方式发出。会议由冯丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司《2013年年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，作为《2013年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的《2013年年度报告会计报表》是客观、公正、真实的。董事会编制和审核公司《2013 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
全体监事对公司 2013 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2013 年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2013 年度的财务情况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2014]40030018号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为63,134,793.18元，提取10%法定公积金5,176,348.93元。上年结转的未分配利润176,515,564.64元，年末累计可供股东分配利润为234,474,008.89元。
公司2013年度利润分配方案如下：以截至2014年1月28日公司总股本45,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税），共分配利润22,900,000元。
监事会认为公司 2013 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2014-2018 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截至2014年3月3日，公司预先投入内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）人民币6,306.59万元、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目人民币1,958.28万元、研发中心扩建项目人民币1,093.84万元、营销服务网络建设项目44.28万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币9,402.99万元。公司本次以募集资金人民币9,402.99万元置换预先已投入内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目以及研发中心扩建项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
经审议，全体监事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司续聘瑞会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2013 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-007
广东溢多利生物科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要于2014年4月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-008
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：溢多利；证券代码：300381）于 2014 年 1 月 28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]64号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,145万股（其中公开发行新股数量 680 万股，公司股东公开发售股份数量 465 万股），发行价格为人民币27.88元，募集资金总额为人民币 18,958.40万元，扣除发行费用人民币2,324.84万元，募集资金净额约为人民币16,633.56万元。
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月23日出具的瑞华验字[2014]第40030001号《验资报告》确认。公司对募集资金进行了专户存储。
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资 金预先投入募投项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]40030014号），截至 2014 年3 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,402.99万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程） | 9,500.00 | 6,306.59 |
| 2 | 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目 | 2,727.00 | 1,958.28 |
| 3 | 研发中心扩建项目 | 1,906.56 | 1,093.84 |
| 4 | 营销服务网络建设项目 | 2,500.00 | 44.28 |
| 合 计 | 16,633.56 | 9,402.99 |
二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：在募集资金到位前，公司将依据项目进度的实际情况，以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。公司本次拟以募集资金 16,633.56万元置换预先已投入内蒙古溢多利年产20，000吨酶制剂项目（第二期工程）、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目、研发中心扩建项目、营销服务网络建设项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。并且，本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,402.99万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,402.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,402.99万元。。
公司独立董事发表的独立意见: 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金， 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换有利于增加公司的流动资金，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。公司保荐人民生证券股份有限公司已出具《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]40030014号），公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定履行了必要的审议程序，不存在违反相关法律法规和公司管理制度规定的情形。综上，同意公司使用募集资金 9,402.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,402.99万元。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议
3、独立董事发表的独立意见
4、民生证券股份有限公司《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-009
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于举行2013年度
业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及其摘要已于2014年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情况，公司将于2014年4月14日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈少美先生、副总经理兼董事会秘书周德荣先生、副总经理周镇锋先生、研发中心主任史宝军博士、财务总监李著先生、独立董事伍超群先生、民生证券股份有限公司保荐代表人王刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-026
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开公司2013年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于 2014 年4 月 30日召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开有关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2014年4月30日上午 10:00
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2014年4月23日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师、中介机构代表
7、会议地点：广东省珠海市吉大路2号德翰大酒店
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于公司章程修正案的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事津贴管理制度的议案》。
以上议案内容详见 2014年4月9日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的第四届董事会第十七次会议决议公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写附件一《股东参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于2014年4月25日16:30前送达公司证券部（请注明“2013年度股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月24日-4月25日，上午09:00时—11:30时，下午13:30时—16:30时。
3、登记地点：广东省珠海市香洲区南屏高科技工业区屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。同时，请出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：周德荣、朱善敏
电话：0756-8676888-828，0756-8676888-829
传真：0756-8673989
地址：广东省珠海市香洲区南屏高科技工业园区屏北一路8号
邮政编码：519000
2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月八日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名（名称）： |
| 身份证号（注册号码）： |
| 股东账号： |
| 持股数量： |
| 联系电话： |
| 电子邮箱： |
| 联系地址： |
| 邮政编码： |
附件二：
授权委托书
广东溢多利生物科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东溢多利生物科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2014年 月 日
| 表 决 事 项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | |||
| 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 | |||
| 关于公司2013年度财务决算报告的议案 | |||
| 关于公司2013年度利润分配预案的议案 | |||
| 关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | |||
| 关于公司章程修正案的议案 | |||
| 关于公司董事、监事津贴管理制度的议案 | |||
说明：
1、第1-8项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对溢多利以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]64号文核准，并经深圳证券交易所同意，溢多利首次向社会公众发行人民币普通股（A股）1,145万股，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售股份465万股，发行价格为每股人民币27.88元，募集资金总额为18,958.40万元，扣除各项发行费用合计2,324.84万元后，公司本次实际募集资金净额为16,633.56万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]40030001号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目所需资金总额 | 募集资金投资 | 项目备案机关和备案编号 |
| 1 | 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程） | 9,500 | 9,500 | 呼和浩特市发展和改革委员会，呼发改工字[2013]434号 |
| 2 | 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目 | 2,830 | 2,727 | 广东省经济和信息化委员会，备案编号：09040214941002590 |
| 3 | 研发中心扩建项目 | 1,920 | 1,920 | 广东省发展和改革委员会，备案编号：090400149404 |
| 4 | 营销服务网络建设项目 | 2,500 | 2,500 | 珠海市发展和改革局，备案编号：090402149410175 |
| 合计 | 16,750 | 16,647 | ||
若本次发行募集资金低于项目所需资金，资金缺口通过银行借款或自筹资金予以解决。本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后进行置换。
三、募集资金的投入和置换情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]40030014号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。根据该报告，截至2014年3月3日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 9,402.99万元，具体运用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先投入金额 | 募集资金置换金额 |
| 1 | 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程） | 6,306.59 | 6,306.59 |
| 2 | 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目 | 1,958.28 | 1,958.28 |
| 3 | 研发中心扩建项目 | 1,093.84 | 1,093.84 |
| 4 | 营销服务网络建设项目 | 44.28 | 44.28 |
| 合 计 | 9,402.99 | 9,402.99 |
四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司第四届监事会第十次审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：溢多利本次以募集资金9,402.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票招股说明书的约定。民生证券同意溢多利本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐代表人：
王 刚 陆文昶
民生证券股份有限公司
年 月 日